BANKING Markt +Trends 2022
Neun Trends, an denen keine Bank vorbeikommt Angriff von allen Seiten: So retten Banken ihr Firmenkundengeschäft Ein Blick in die Zukunft: So entwickelt sich das digitale Banking in Deutschland Was Banken und Finanzinstitute in 2022 erwartet Im Bankensektor in Deutschland herrscht laut einer Studie Zuversicht. 40 Prozent der Banken erwarten, dass sich die Branche bis 2023 besser als die deutsche Gesamtwirtschaft entwickeln wird. Zu den Gutgelaunten unter den Banken zählen beispielsweise Institute mit einem Fokus auf das Immobiliengeschäft. Die Regulierungsbehörden bemühen sich, Finanzdienstleistungen sowie neue Vermögenswerte wie Kryptowährungen oder NFTs zu kontrollieren. Der Trend geht auch bei den modernen Vermögenswerten zu einheitlichen Standards und Technologien für die Online- Identifizierung. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das Jahr 2022 sechs Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich prioritär befassen will. Das geht aus ihren veröffentlichten „Risiken im Fokus der BaFin“ hervor. Banken und Fondsgesellschaften sind zunehmend auf Ratings und Scores von ESG-Research- Spezialisten angewiesen. Aber die Nachhaltigkeitsanalysen unterscheiden sich in ihren Erhebungsmethoden, ihrer Zusammenstellung und ihren Ergebnissen deutlich. Dies macht die Auswahl des passenden ESG-Datenanbieters kompliziert. Das Redaktionsteam
Neun Trends, an denen keine Bank vorbeikommt Angriff von allen Seiten:
So retten Banken ihr Firmenkundengeschäft Ein Blick in die Zukunft:
So entwickelt sich das digitale Banking in Deutschland
Was Banken und Finanzinstitute in
2022 erwartet
Im Bankensektor in Deutschland herrscht laut einer Studie Zuversicht. 40 Prozent der
Banken erwarten, dass sich die Branche bis 2023 besser als die deutsche Gesamtwirtschaft
entwickeln wird. Zu den Gutgelaunten unter den Banken zählen beispielsweise
Institute mit einem Fokus auf das Immobiliengeschäft.
Die Regulierungsbehörden bemühen sich, Finanzdienstleistungen sowie neue Vermögenswerte
wie Kryptowährungen oder NFTs zu kontrollieren. Der Trend geht auch bei den
modernen Vermögenswerten zu einheitlichen Standards und Technologien für die Online-
Identifizierung.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat für das Jahr 2022 sechs
Hauptrisiken für die deutsche Finanzbranche identifiziert, mit denen sie sich prioritär
befassen will. Das geht aus ihren veröffentlichten „Risiken im Fokus der BaFin“ hervor.
Banken und Fondsgesellschaften sind zunehmend auf Ratings und Scores von ESG-Research-
Spezialisten angewiesen. Aber die Nachhaltigkeitsanalysen unterscheiden sich in ihren
Erhebungsmethoden, ihrer Zusammenstellung und ihren Ergebnissen deutlich.
Dies macht die Auswahl des passenden ESG-Datenanbieters kompliziert.
Das Redaktionsteam
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>BANKING</strong> INTERNATIONAL I FinanzBusinessMagazin<br />
Studie:<br />
Banken in USA und Asien rentabler,<br />
effizienter und digitaler als in Europa<br />
BearingPoint und das Handelsblatt<br />
Research Institut haben die Kennzahlen<br />
der 25 größten Banken in<br />
Europa, USA und Asien miteinander verglichen<br />
und eine Modellierung durchgeführt,<br />
die diese in Relation setzt. Die Studie<br />
zeigt, welche Faktoren zu Unterschieden<br />
bei Rentabilität und Effizienz führen und<br />
was das für europäische Banken im Wettbewerb<br />
bedeutet.<br />
Die größten Banken in Europa weisen eine<br />
durchschnittliche Eigenkapitalrendite (Return<br />
on Equity, ROE) von 4,6 Prozent auf.<br />
Bei Banken in Asien und den USA liegt<br />
sie mit jeweils 9,8 Prozent fast doppelt<br />
so hoch. Sie verdienen auch im Zinsgeschäft<br />
deutlich mehr als ihre europäischen<br />
Pendants. Mit einer Cost-Income-Ratio<br />
(CIR) von 53 Prozent sind die asiatischen<br />
Banken im Vergleich besonders effizient.<br />
Während sie gerade mal etwas mehr als<br />
50 Cent an Kosten haben, um einen Euro<br />
zu verdienen, sind es in Europa und USA<br />
mehr als 65 Cent.<br />
Hohe Personalkosten in Europa<br />
drücken die Rentabilität<br />
– Banken in Asien klar im Vorteil<br />
Europäische Banken wenden im Durchschnitt<br />
55 Prozent und US-amerikanische<br />
Banken 50 Prozent ihrer Kosten für Personal<br />
auf - Asiens Banken mit nur 36 Prozent<br />
deutlich weniger. Würden in Asien dagegen<br />
gleichhohe Personalkosten wie in Europa<br />
anfallen, wäre die durchschnittliche<br />
CIR dort um rund 17 Prozentpunkte höher<br />
und der ROE um etwa fünf Prozentpunkte<br />
niedriger.<br />
Europa verlangt hohe<br />
Eigenkapitalunterlegung<br />
– Regulierung in Asien und USA<br />
weniger streng<br />
Banken in Europa müssen im Vergleich zu<br />
USA und Asien mehr Eigenkapital vorhalten,<br />
um unerwartete Verluste zu decken.<br />
Müssten Banken in Europa ähnlich wenig<br />
Eigenkapital vorhalten wie die asiatischen<br />
Institute, wäre ihre durchschnittliche CIR<br />
um rund sechs Prozentpunkte geringer<br />
und der ROE um etwa drei Prozentpunkte<br />
größer. Dafür tragen die Märkte in den<br />
USA und Asien ein deutlich höheres Risiko<br />
als in Europa.<br />
Geschäftsmodelle der Banken<br />
unterscheiden sich stark<br />
– Provisionsgeschäft in USA sehr wichtig<br />
In den USA spielt das Provisionsgeschäft<br />
eine wesentlich größere Rolle als in Europa<br />
und in Asien. Dadurch kommen sie im<br />
Vergleich zu ihren europäischen und asiatischen<br />
Pendants zu einer durchschnittlich<br />
etwa sieben Prozentpunkte niedrigeren<br />
CIR und einem rund drei Prozentpunkte<br />
höheren ROE.<br />
Das Delta in der Profitabilität findet seinen<br />
Ursprung in hauptsächlich drei Faktoren<br />
– Personalkosten, Regulierung und<br />
Geschäftsmodell. Wenn die europäischen<br />
Banken nicht handeln, werden sie immer<br />
weiter von ihren asiatischen und amerikanischen<br />
Pendants abgehängt werden.<br />
Dabei gibt es genug Potenzial für die europäischen<br />
Banken, ihre Rentabilität und<br />
Effizienz zu steigern. Zum Beispiel durch<br />
zielgerichtete Investitionen in moderne<br />
IT-Architekturen, Komplexitätsreduktionen<br />
im Geschäftsmodell oder auch durch<br />
Fusionen und Übernahmen.<br />
Eine Konsolidierung im europäischen Bankenmarkt<br />
ist eine weitere Möglichkeit,<br />
Rentabilität und Effizienz zu steigern. Dafür<br />
gibt es auch viel Potenzial, da er im<br />
Vergleich zu Asien hinsichtlich Wirtschaftskraft<br />
und Einwohnerzahl ‚overbanked‘ ist.<br />
Schaut man in die USA ist der Bankenmarkt<br />
sogar noch mehr ‚overbanked‘ als<br />
der europäische. Insofern weisen die USamerikanischen<br />
Banken ebenfalls ein ho-<br />
<strong>BANKING</strong> <strong>Markt</strong> + Trends <strong>2022</strong><br />
63
Change language