BANKING Markt +Trends 2022

BANKING INTERNATIONAL I FinanzBusinessMagazin
Die Konsensschätzung zu den Kreditausfällen
bei an die europäische Bankenaufsicht
berichtenden Instituten für das Jahr 2020
lag bei ca. 200 Milliarden Euro. Letztendlich
waren es 110 Milliarden Euro, immer
noch mehr als das Doppelte an Ausfällen
im Vergleich zu 2019. Seither haben 30
Prozent der Banken, die Quartalsberichte
veröffentlichen, Rückstellungen aufgelöst,
im Durchschnitt 12 Prozent pro Geldhaus,
Tendenz steigend.
Doch mit der durch die enorme Liquidität
am Markt verursachten Blasenbildung
an den Kapitalmärkten, niedrigen
Zinsen, einem spekulativen Goldrausch
bei digitalen Vermögenswerten und dem
Schreckgespenst steigender Inflationsraten
stehen der Branche noch härtere
Zeiten bevor. In Ländern, die sich wegen
der Pandemie zu besonders strengen
Lockdown-Maßnahmen gezwungen sahen
und deren Volkswirtschaften besonders
stark in Mitleidenschaft gezogen wurden,
sackten die Erträge um bis zu 11 Prozent
ab. Bei den risikogewichteten Aktiva betrug
der Rückgang knapp 5 Prozent.
In dem Report werden fünf Herausforderungen
skizziert, die die Banken in Europa
meistern müssen, damit die Wirtschaft
zurück auf den Wachstumspfad findet:
1. Beendung von Notfallkreditprogrammen
2. Umstellung auf die Maßnahmen der
Europäischen Union zur Erholung der
Kapitalmärkte im Rahmen der Kapitalmarktunion
und den Corona-Wiederaufbaufonds
„Next Generation EU“
3. Finanzierung des Übergangs zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft
4. Bereitstellung von Zahlungsverkehr,
Kreditvergabe und andere Bankprodukte
in einer digitalen Wirtschaft
5. Aufbau der Finanzinfrastruktur der Zukunft,
einschließlich digitalem Zentralbankgeld.
„Die europäischen Banken haben jetzt die
einmalige Chance, die Wirtschaft dabei zu
unterstützen, sich von den Folgen der Coronakrise
zu erholen und einige der größten
Herausforderungen zu bewältigen, vor
denen wir in Europa stehen. Mit Abklingen
der Pandemieeffekte geht es dabei
um nicht weniger als ein Viertel der Erträge
des Bankensektors. Das Bankensystem
muss mit der Politik in Dialog treten,
seine zentrale Rolle in der Wirtschaft neu
verankern und das Vertrauen seiner Kunden
stärken. Banken haben die historische
Chance, Teil der Lösung und nicht Teil des
Problems zu sein“, sagt Thomas Schnarr,
Partner und Leiter Financial Services bei
Oliver Wyman in Deutschland.
Für deutsche Institute fällt diese Zeit zusammen
mit dem Ende einer Reihe von
historischen Gewissheiten: die Ära Angela
Merkel geht zu Ende und der zukünftige
politische Rahmen und seine Bedeutung
für die Banken ist ungewiss. Die Sicherungssysteme
deutscher Banken werden
nicht nur von der Aufsicht kritisch beäugt,
sondern auch durch Vorfälle wie Greensill
auf die Probe gestellt. Und aufgrund der
Zinssituation ändert sich das Anlageverhalten
der Deutschen rasant.
„Das neue Umfeld und die mögliche europäische
wirtschaftliche Erholung bieten
gerade auch für die vielen kleineren und
mittelgroßen deutsche Banken eine ausgezeichnete
Gelegenheit, die eigene Position
in der sich beschleunigenden Konsolidierung
zu finden von den Veränderungen
zu profitieren“, so Schnarr.
Über den Report
Der European Banking Report von Oliver
Wyman basiert auf unternehmenseigenen
Modellen zur Schätzung der künftigen Finanzdaten.
In die Berechnungen gehen
Ausfallquoten bei Privatkunden und Unternehmen,
Rückstellungen, risikogewichtete
Aktiva, Gewinne und andere zentrale
Kennzahlen für den Bankensektor ein. Es
werden Aggregatgrößen auf europäischer
Ebene sowie granularere Daten zu Ertragsund
Bilanzeffekten für 17 europäische
Länder (Belgien, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,
Irland, Italien, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Schweden, Schweiz und Spanien) angegeben.
Autor: www.oliverwyman.de
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