Wirtschafts-News II 2021 Mainz
46 Sale-and-Lease-Back eine Finanzierungsoption für KMU? Sonja Petersen, Investmentvorstand der Deutschen Industrie REIT-AG, im Interview Sale-and-Lease-Back wird für viele Unternehmen immer attraktiver. Welche Vorteile bietet diese Finanzierungsoption kleinen und mittleren Unternehmen und für welche Anlässe eignet sie sich? Wirtschafts- News hat nachgefragt. Wirtschafts-News: Frau Petersen, Sie bieten als Immobiliengesellschaft auch das Modell Sale-and-Lease-Back an. Wo sehen Sie die Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen? Sonja Petersen: Sale-und-Lease-Back kann kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. Schließlich stehen diese heute vor zahlreichen Herausforderungen wie Nachfolgen, Unternehmenszukäufen, Digitalisierungsprojekten, Forschung und Entwicklung oder Restrukturierungen. Solche Maßnahmen sind meist mit hohem finanziellem Aufwand verbunden. Das Eigenkapital der Betriebe reicht dafür selten aus. Sind zudem die Kreditlinien ausgeschöpft, steht auch kein klassisches Darlehen zur Verfügung. In dieser Situation bieten wir die Möglichkeit, das nötige Kapital aus der eigenen Gewerbeimmo- bilie zu gewinnen: Das Unternehmen verkauft das Objekt an uns, mietet es aber umgehend wieder zurück. Dadurch werden tel frei und die Immobilie kann Mittrotzdem weiter genutzt werden. Wirtschafts-News: Aber sind die Vorbehalte in den Unternehmen, Eigentum zu verkaufen, nicht groß? Sonja Petersen: Wer auf uns zukommt, hat sich in der Regel bereits mit Verkaufsabsichten beschäftigt. Daher müssen wir kaum Überzeugungsarbeit leisten. Außerdem haben wir festgestellt, dass bei der heutigen Unternehmer-Generation ein Umdenken eingesetzt hat. Viele wollen nicht mehr zwangsläufig am Eigentum einer Firmenimmobilie festhalten. Ihnen geht es eher um pragmatische Lösungen und Handlungsspielraum. Sale-and-Lease-Back bietet beispielsweise bei einer Nachfolge einen praxisnahen Ansatz. Deshalb sind Betriebe selbst bei familieninternen Übergaben meist sehr offen. Und bei einer externen Nachfolge, etwa durch Beteiligungsgesellschaften, wird es oft regelrecht begrüßt, das Eigentum an der Firmenimmobilie abgeben zu können. Wirtschafts-News: In welcher Größenordnung und von welchen Branchen wird Sale-and- Lease-Back hauptsächlich genutzt? Sonja Petersen: Das geht über alle Branchen hinweg: von Metallverarbeitern über Transportlogistiker, Automobilzulieferer bis hin zu Anlagenbauern. Viele Unternehmen, die über eine Light-Industrial-Immobilie verfügen, fragen uns an – egal, ob kleinerer Handwerksbetrieb oder größerer Mittelständler. Unsere Sale-and- Lease-Back-Transaktionen bewegen sich meist im Bereich von fünf bis 15 Millionen Euro. Diese Volumina sind für Privatinvestoren häufig zu Sonja Petersen, Investmentvorstand der Deutschen Industrie REIT-AG, im Interview
Anzeige 47 groß und für institutionelle Anbieter zu klein. Damit sind wir einer von wenigen Partnern in Deutschland, die Unternehmen eine Finanzierungsoption in der Größenordnung anbieten. Wirtschafts-News: Die Immobilie geht dabei vollständig auf Sie über und fällt auch nach Ende der Mietlaufzeit nicht an den ehemaligen Besitzer zurück? Sonja Petersen: Richtig, die Deutsche Industrie REIT-AG wird zum hundertprozentigen Eigentümer, die Immobilie verbleibt in unserem Bestand. Wir können mit den Mieterinnen und Mietern allerdings ein Vorkaufsrecht vereinbaren, sollte eine Veräußerung des Objekts durch uns geplant sein, was in der Praxis aber sehr selten vorkommt. Am Ende der Vertragslaufzeit gibt es zudem die Option, den Mietvertrag zu verlängern. Wirtschafts-News: Welche Vorteile bietet Saleand-Lease-Back Unternehmen? Sonja Petersen: Da wir die Immobilien mit Eigenkapital ankaufen, verhelfen wir Unternehmen kurzfristig, innerhalb von vier bis sechs Wochen, zu frischer Liquidität. Zudem können die Betriebe die Immobilie wie gewohnt weiter nutzen. Themen wie Instandhaltung, Versicherung und Wartung bleiben in der Regel weiterhin Sache der Firmen. Das wird oft präferiert, schließlich hat man sich sein festes und verlässliches Netzwerk vor Ort aufgebaut. Generell sind wir in diesem Punkt aber flexibel. Sale-and-Lease-Back ist für die Unternehmen zudem verlässlich planbar: Die Miete steht in den meisten Fällen für die kommenden 10 bis 15 Jahre fest. Wirtschafts-News: Wie berechnen Sie generell Ihre Kauf- und Vermietungspreise? Sonja Petersen: Wir kaufen Objekte maximal zum Zwölffachen der Jahresnettokaltmiete an. Die Miete für das Lease-Back richten sich nach den marktüblichen Preisen vor Ort und sind an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Wirtschafts-News: Und welche Voraussetzungen müssen Firma und Immobilie für Sale-and- Lease-Back erfüllen? Sonja Petersen: Wir benötigen einige Unterlagen und Informationen zum Gebäude und dem Unternehmen. Wir prüfen etwa den Zustand der Immobilie: Wie hoch ist der Sanierungs- und Instandhaltungsgrad? Auch die Drittverwendungsfähigkeit ist ein wichtiger Punkt. Zudem fragen wir: Wie stabil steht das Unternehmen da? Wie war die Situation in den vergangenen drei Jahren? Wie sind die Zukunftsaussichten? So lässt sich beurteilen, ob ein Objekt in unser Portfolio passt und ob die Mietzahlungen angemessen geleistet werden können. Wirtschafts-News: Vielen Dank für das Interview Frau Petersen! Redaktion: L. S. Foto: Deutsche Industrie REIT-AG MEHR INFORMATIONEN August-Bebel-Str. 68 · 14482 Potsdam Ihre Ansprechpartnerin: Liane Ilka Hartstock Vertriebsmanagerin Telefon: 0331- 7400 76 549 Mobil: 0170 – 899 45 16 Mail: lh@deutsche-industrie-reit.de www.deutsche-industrie-reit.de
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groß und für institutionelle Anbieter zu klein.<br />
Damit sind wir einer von wenigen Partnern in<br />
Deutschland, die Unternehmen eine Finanzierungsoption<br />
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<strong>Wirtschafts</strong>-<strong>News</strong>: Die Immobilie geht dabei<br />
vollständig auf Sie über und fällt auch nach Ende<br />
der Mietlaufzeit nicht an den ehemaligen Besitzer<br />
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Sonja Petersen: Richtig, die Deutsche Industrie<br />
REIT-AG wird zum hundertprozentigen Eigentümer,<br />
die Immobilie verbleibt in unserem Bestand.<br />
Wir können mit den Mieterinnen und Mietern<br />
allerdings ein Vorkaufsrecht vereinbaren, sollte<br />
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sein, was in der Praxis aber sehr selten vorkommt.<br />
Am Ende der Vertragslaufzeit gibt es zudem die<br />
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Unternehmen?<br />
Sonja Petersen: Da wir die Immobilien mit Eigenkapital<br />
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kurzfristig, innerhalb von vier bis sechs Wochen,<br />
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ist für die Unternehmen zudem verlässlich planbar:<br />
Die Miete steht in den meisten Fällen für<br />
die kommenden 10 bis 15 Jahre fest.<br />
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Sonja Petersen: Wir kaufen Objekte maximal zum<br />
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müssen Firma und Immobilie für Sale-and-<br />
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Sonja Petersen: Wir benötigen einige Unterlagen<br />
und Informationen zum Gebäude und dem Unternehmen.<br />
Wir prüfen etwa den Zustand der<br />
Immobilie: Wie hoch ist der Sanierungs- und<br />
Instandhaltungsgrad? Auch die Drittverwendungsfähigkeit<br />
ist ein wichtiger Punkt. Zudem<br />
fragen wir: Wie stabil steht das Unternehmen<br />
da? Wie war die Situation in den vergangenen<br />
drei Jahren? Wie sind die Zukunftsaussichten?<br />
So lässt sich beurteilen, ob ein Objekt in unser<br />
Portfolio passt und ob die Mietzahlungen angemessen<br />
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