Steht das SHK-Handwerk vor einem Lohndumping - Mindestlohn als ...
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Strukturwandel – die Megatrends<br />
im Spiegel der Ökonomie<br />
Prof. Dr. Michael Hüther<br />
Direktor, Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Kooperationstagung Evangelische Akademie in Tutzing, 15./16. November 2006<br />
0
Inhalt<br />
� Profil und Treiber des Strukturwandels<br />
� Strategische Herausforderungen im Strukturwandel<br />
� Verstärkte Marktorientierung in der Finanzwirtschaft<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 1
Dienstleistungsanteile im internationalen Vergleich<br />
Anteil der Dienstleistungen an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Prozent<br />
USA<br />
Frankreich<br />
UK<br />
Italien<br />
Deutschland<br />
Japan<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 2<br />
60<br />
62<br />
66<br />
65<br />
68<br />
71<br />
71<br />
70<br />
70<br />
76<br />
75<br />
77<br />
1991<br />
2004<br />
Quellen: Statistisches Bundesamt; OECD; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Gewinner und Verlierer in der deutschen Industrie<br />
Ausgewählte Wirtschaftszweige, Veränderung der realen BWS 1991-2004 in Prozent<br />
EDV-, und Büromaschinen<br />
Recycling<br />
Rundfunk-, Nachrichtentechnik<br />
Sonstiger Fahrzeugbau<br />
Chemie<br />
Kraftfahrzeuge<br />
Verarbeitendes Gewerbe<br />
Maschinenbau<br />
Ledergewerbe<br />
Textilgewerbe<br />
Bekleidungsgewerbe<br />
Kokerei, Mineralölverarbeitung<br />
+ 1151<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 3<br />
+ 71<br />
+ 67<br />
+ 39<br />
+ 38<br />
+ 12<br />
+ 6<br />
- 10<br />
- 42<br />
- 43<br />
- 45<br />
- 91<br />
Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Nachfragewandel<br />
Wandel der Konsumstruktur in Deutschland*<br />
60<br />
58<br />
56<br />
54<br />
52<br />
50<br />
48<br />
46<br />
44<br />
42<br />
40<br />
Waren Dienstleistungen<br />
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
* Anteil an den Konsumausgaben in Prozent; Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 4
Produktionswandel und Outsourcing<br />
Beschäftigungsdynamik im deutschen Dienstleistungssektor*<br />
Datenverarbeitung, Datenbanken<br />
Unternehmensdienstleister<br />
Grundstücks-, Wohnungswesen<br />
Kultur, Sport, Unterhaltung<br />
Forschung, Entwicklung<br />
Gesundheits-, Veterinär-, Sozialwesen<br />
Gastgewerbe<br />
Häusliche Dienste<br />
Erziehung, Unterricht<br />
Dienstleistungen insgesamt<br />
Handel<br />
Kredit-, Versicherungsgewerbe<br />
Verkehr, Nachrichtenübermittlung<br />
Öff. Verw., Verteidigung, Sozialversicherung<br />
-13<br />
-14<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 5<br />
5<br />
5<br />
21<br />
19<br />
31<br />
39<br />
37<br />
47<br />
45<br />
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160<br />
*Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen im Zeitraum 1991-2003 in Prozent; Quellen: Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
74<br />
93<br />
140
Globalisierung und Offshoring<br />
Herkunftsstruktur der deutschen Exporte*<br />
1995<br />
2000<br />
2005<br />
60<br />
58<br />
69<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Inländische Wertschöpfung Importierte Vorleistungen Importierte Güter<br />
* Anteil der Exporte aus inländischer Wertschöpfung und Import am Export in Prozent; Quelle: Statistisches Bundesamt<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 6<br />
23<br />
23<br />
19<br />
17<br />
19<br />
12
Wettbewerbsdruck<br />
Produktivität und Preise in Gesamtwirtschaft und Industrie, Jahresdurchschnitte*<br />
Produktivität<br />
1960 - 1991 1991 - 2002<br />
Gesamtwirtschaft 4,3 1,6<br />
Verarbeitendes Gewerbe 5,1 2,5<br />
Elektroindustrie 11,2 3,3<br />
Preise<br />
Gesamtwirtschaft 7,2 1,3<br />
Verarbeitendes Gewerbe 5,1 1,3<br />
Elektroindustrie 2,5 0<br />
1960 bis 1991 Westdeutschland, ab 1991 Deutschland. Produktivität: reale Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigen. Preise: implizite Deflator aus nominaler und realer<br />
Wertschöpfung.<br />
* 1960 bis 1991 Westdeutschland, ab 1991 Deutschland; Veränderung in Prozent; Quellen: Statistisches Bundesamt; Grömling, 2005<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 7
Prognose: Wie sieht die Zukunft aus?<br />
32<br />
30<br />
28<br />
26<br />
24<br />
22<br />
20<br />
Verarbeitendes Gewerbe mit<br />
Vorleistungsverbund<br />
Verarbeitendes Gewerbe ohne<br />
Vorleistungsverbund<br />
Vorleistungsverbund<br />
1995 2000 2005 2010 2015<br />
Quelle: IW Consult GmbH<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 8
Inhalt<br />
� Profil und Treiber des Strukturwandels<br />
� Strategische Herausforderungen im Strukturwandel<br />
� Verstärkte Marktorientierung in der Finanzwirtschaft<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 9
Strategieoptionen im Strukturwandel<br />
Vollkommene Konkurrenz<br />
(komparative Vorteile)<br />
Standardisierung<br />
Preiswettbewerb<br />
Konvergenz<br />
Zerlegung von<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Spezialisierung auf<br />
Hichtech und High-Skill<br />
Kostenwettlauf<br />
Strategieoptionen<br />
Unvollkommene Konkurrenz<br />
(dynamische Vorteile)<br />
Differenzierung<br />
Qualitätswettbewerb<br />
Temporäre Divergenz<br />
Erweiterung von<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Permanentes Engineering:<br />
Kostenwettlauf und Innovationswettlauf<br />
Second-Mover-Vorteile<br />
Neue Wachstumstheorie<br />
(dauerhafte Vorteile)<br />
Segmentierung<br />
Basisinnovationen<br />
Dauerhafte Divergenz<br />
Schaffung neuer<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Hightech-Strategie: Spitzenforschung<br />
und Innovationswettlauf<br />
First-Mover-Vorteile<br />
Quelle: Lichtblau/Grömling (2006)<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 10
Handlungsoptionen im Strukturwandel<br />
� Standortpolitik<br />
� Wir bewegen uns in Richtung einer Welt vollkommener Konkurrenz.<br />
� Befund: unzureichende Angebotsbedingungen Deutschlands im internationalen<br />
Vergleich<br />
� Industriepolitik<br />
� Industriepolitik heißt, optimale Rahmenbedingungen für die Generierung<br />
dynamischer Vorteile schaffen (Clusterbildung unterstützen)<br />
� Problem: Schaffung spezifischer Vorteile für einen Teil der Unternehmen.<br />
� Lösungsansatz: Industriepolitische Interventionen müssen <strong>einem</strong> strengen<br />
Begründungszwang unterliegen<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 11
Forschung ist in Deutschland eine Domäne der Industrie<br />
Aufwendungen der Wirtschaft für Forschung und Entwicklung in Milliarden Euro<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1,3<br />
Industrie Dienstleistungen<br />
1,8<br />
1,5<br />
2,3<br />
27,9 27,7 28,4 31,1<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 12<br />
3,6<br />
36,1<br />
4,0<br />
3,9<br />
3,9<br />
39,8 42,7 43,7<br />
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005<br />
Quellen: Stifterverband für die deutsche Wissenschaft; Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Forschung und Entwicklung in Unternehmen<br />
Betreibt Ihr Unternehmen Forschung und Entwicklung?<br />
Innovatoren<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
High Tech<br />
Medium Tech<br />
Low Tech<br />
Keine Innovatoren<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 13<br />
Gesamt<br />
nie<br />
gelegentlich<br />
kontinuierlich<br />
FuE-Intensität<br />
FuE-Intensität<br />
kontinuierlich<br />
gelegentlich<br />
nie<br />
Quelle: IW Consult
Exportorientierung<br />
Prozentanteile aller Unternehmen einer Innovatorengruppe<br />
Innovatoren<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
High Tech<br />
Medium Tech<br />
Low Tech<br />
Keine Innovatoren<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 14<br />
Gesamt<br />
keine Exporte<br />
wenig Exporte<br />
viel Exporte<br />
viel Exporte<br />
wenig Exporte<br />
keine Exporte<br />
Quelle: IW Consult
Finanzierung von Innovationsaktivitäten<br />
Rang der Finanzierungsprobleme<br />
Innenfinanzierung<br />
Förderung Kredite<br />
externe<br />
Forschungspartner<br />
Risikokapital<br />
kleine Unternehmen Platz 5 Platz 4 Platz 3 Platz 2 Platz 1<br />
mittlere Unternehmen Platz 5 Platz 3 Platz 3 Platz 2 Platz 1<br />
große Unternehmen Platz 5 Platz 3 Platz 4 Platz 2 Platz 1<br />
sehr große Unternehmen Platz 5 Platz 4 Platz 3 Platz 2 Platz 1<br />
Quelle: IW Consult<br />
Quelle: IW Consult<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 15
Inhalt<br />
� Profil und Treiber des Strukturwandels<br />
� Strategische Herausforderungen im Strukturwandel<br />
� Verstärkte Marktorientierung in der Finanzwirtschaft<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 16
Verschiebungen bei der Intermediation<br />
Geldvermögen der privaten Haushalte, in Prozent<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Bargeld und<br />
Bankeinlagen<br />
gegenüber<br />
Versicherungen und<br />
Pensionseinrichtungen<br />
1991 2005<br />
Wertpapiere Investmentzertifikate<br />
Quelle: Deutsche Bundesbank<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 17
Langfristige Zinsen und Nettozinserträge<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
1979<br />
1981<br />
1983<br />
1985<br />
1987<br />
1989<br />
1991<br />
1993<br />
Langfristige Zinsen (linke Skala)<br />
Nettozinseinkommen in Prozent der Bilanzsumme (rechte Skala)<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 18<br />
1995<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
Quelle: Deutsche Bundesbank, OECD, Jäger (2006)<br />
0
Flache Zinsstruktur auf Dauer<br />
Prozentpunkte<br />
5,00<br />
4,00<br />
3,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
-1,00<br />
-2,00<br />
-3,00<br />
Inflation <strong>als</strong><br />
Problem<br />
1970 75 1980 85 1990 95 2000 05 10<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 19<br />
USA<br />
Euroland1)<br />
Post<br />
Bubble<br />
Economy<br />
Niedriginflationsphase<br />
1) Bis 1998 Daten für Deutschland.<br />
Quellen: EcoWin, Deutsche Bundesbank
Gründe für den Rückgang der Kreditaufnahme<br />
Klimaverschlechterung<br />
höhere Zinsen<br />
langwierige<br />
Bearbeitungsdauer<br />
Probleme überhaupt<br />
Kredit zu bekommen<br />
Anforderungen an die<br />
Dokumentation<br />
Anforderung an die<br />
Offenlegung<br />
mehr Sicherheiten<br />
0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 20
Arm‘s length vs. beziehungsbasiert<br />
� Kredit ist <strong>das</strong> klassische Instrument zur beziehungsbasierten Finanzierung.<br />
� Ist in Deutschland die beziehungsbasierte Finanzierung auf dem Rückzug?<br />
� Beziehungsbasierte Finanzierungen – z. B. durch eine Hausbank – erlauben die<br />
Überwindung von Problemen, die durch asymmetrische Informationen verursacht<br />
werden.<br />
� Bei einer beziehungsbasierten Finanzierung produziert die Bank Informationen<br />
über <strong>das</strong> Unternehmen und kann dadurch <strong>das</strong> Problem der asymmetrischen<br />
Information lindern.<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 21
Arm‘s length vs. beziehungsbasiert<br />
� Als Gegenstück zur beziehungsbasierten Finanzierung gibt es <strong>das</strong> Arm‘s length<br />
lending<br />
� Eine Arm‘s length Finanzierung kommt in Frage, wenn die Käufer der Wertpapiere<br />
keinen übermäßigen Informationsnachteil verglichen mit dem Finanzierten hat.<br />
� Wenn eine solche Informationsasymmetrie doch existiert, kann <strong>das</strong> Wertpapier nur<br />
mit <strong>einem</strong> Abschlag verkauft werden. Begründung: Moralisches Risiko und/oder<br />
adverse Selektion.<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 22
Innenfinanzierung<br />
Bedeutung ausgewählter Finanzierungsquellen*<br />
Innenfinanzierung<br />
langfristige<br />
Bankkredite<br />
kurzfristige<br />
Bankkredite<br />
Beteiligungskapital<br />
mezzanine<br />
Finanzierungen<br />
1,8<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 23<br />
3,2<br />
3,2<br />
5,2<br />
5,4<br />
* Rangpunkte (1 „sehr wichtig“ bis 6 „unwichtig“). Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau
Beteiligungskapital und mezzanine Finanzierung<br />
steigende Bedeutung*<br />
kurzfristige<br />
Bankkredite<br />
langfristige<br />
BankKredite<br />
Innenfinanzierung<br />
Beteiligungskapital<br />
mezzanine<br />
Finanzierungen<br />
-0,01<br />
0,03<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 24<br />
0,15<br />
0,21<br />
0,31<br />
*Entwicklung der Bedeutung ausgewählter Finanzierungsquellen. Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau
Phasenabhängigkeit der adäquaten Finanzierung<br />
� Phase des Lebenszyklusses, in der sich <strong>das</strong> Unternehmen befindet, bestimmt die<br />
adäquate Form der Finanzierung<br />
� Daher treten die Finanzierungsformen in Wellen und in Branchenclustern auf.<br />
� Viele Unternehmen in Deutschland befinden sich gegenwärtig in einer Phase, in<br />
der eine beziehungsbasierte Finanzierung nötig wäre, da Probleme der<br />
asymmetrischen Information besonders wichtig sind.<br />
� Etliche Instrumente sind in Deutschland noch nicht hinreichend entwickelt bzw.<br />
verbreitet.<br />
Kooperationstagung Tutzing, 15./16. November 06 25
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