Beschaffung aktuell 10.2020

BETRIEB
Die 25 größten Unternehmen im Facility-Management
Unternehmen
Umsatz in
Deutschland
in Mio.
€ (2019)
Umsatz in
Deutschland
in Mio.
€ (2018)
Gesamtumsatz
in Mio. €
(2019)
Gesamtumsatz
in Mio. €
(2018)
Mitarbeiter
in Deutschland
(2019)
Mitarbeiter
in Deutschland
(2018)
1
Spie Deutschland & Zentraleuropa GmbH *) 1)
1700,0
1550,0
1950,0
1770,0
12.200
11.400
2
Apleona GmbH
1664,9
1569,9
2274,0
2393,0
13.584
13.557
3
Wisag Facility Service Holding GmbH
1167,9
1124,1
1167,9
1124,1
32.187
32.491
4
Strabag Property and Facility Services GmbH 2)
767,0
1003,0
884,0
1155,0
7900
10.298
5
Gegenbauer Holding SE & Co. KG
744,0
704,8
767,7
732,4
17.923
17.378
6
Engie Deutschland GmbH 3)
742,0
596,0
742,0
596,0
4200
2711
7
Compass Group Deutschland GmbH *)
673,2
671,6
705,0
702,7
14.160
14.492
8
ISS Facility Services Holding GmbH
655,1
424,3
655,1
424,3
12.671
10.473
9
Piepenbrock Facility Management GmbH + Co. KG
617,9
589,2
617,9
589,2
26.600
26.600
10
Sodexo Beteiligungs B.V. & Co. KG 4)
570,9
544,7
631,6
616,8
9076
8770
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
ren Anbietern sowie einer Konsolidierung des
Marktes.
Mehr Multidienstleister am Markt
Im Geschäftsjahr 2019 wuchsen alle 60 von
Lünendonk beobachteten Unternehmen mit
5,3 Prozent so stark wie seit 2009 nicht mehr.
Bereits seit ein paar Jahren befindet sich der
Markt in einer Phase der Konsolidierung und
der Entwicklung hin zu breit aufgestellten Multidienstleistern.
In der Lünendonk-Liste ist das
anhand der Übernahmen der Unternehmen
gut ablesbar. Zu den aktivsten Unternehmen
der vergangenen Jahre zählen hier etwa Spie,
die sich vor allem in den Segmenten Elektrotechnik
und ICT verstärken, Dussmann, die ihre
Aktivitäten in technischen Dienstleistungen in
einer eigenen Sparte gebündelt haben (Dussmann
Technical Solutions) und GeigerFM, die
regional und innerhalb der infrastrukturellen
Services ihre Kompetenzen und das Angebot
ausbauen. Andere Unternehmen wachsen hingegen
organisch überdurchschnittlich stark –
hierzu zählen an der Marktspitze vor allem
Apleona, Wisag, Gegenbauer, Engie und Piepenbrock,
aber auch ISS.
Services meistens in Deutschland gebündelt
Noch eine andere Entwicklung wird erst in der
Langzeitanalyse sichtbar: In der ersten Lünendonk-Liste
2004 bestanden die Top 10 noch vollständig
aus Unternehmen, die ihren Hauptsitz in
Deutschland hatten. Das hat sich inzwischen
umgekehrt: Mit Spie, Strabag PFS, Engie, Compass
Group und ISS sind deutsche Landesgesellschaften
von Unternehmen mit Hauptsitz im
Ausland die Mehrheit. Für Auftraggeber bedeutet
das, dass die Voraussetzung für eine länderübergreifende
Zusammenarbeit mit Facility-Service-Unternehmen
inzwischen besser als noch
vor 16 Jahren ist.
Aber: Länderübergreifende Service-Vergaben
sind noch ein Randphänomen. Viele Auftraggeber
vergeben (noch) Einzelgewerke oder bündeln
Services an Standorten in Deutschland bei einem
oder zwei Dienstleistern. Andere wiederum
arbeiten an einer deutschlandweit gebündelten
Vergabe.
Wichtige Zukunftsherausforderungen sind nicht
nur der Betrieb in Pandemiezeiten, sondern auch
die Anpassung der Service-Konzepte an den demografischen
Wandel und das „New Normal“
nach Corona. Viele Marktbeobachter rechnen
durch mehr Homeoffice und mehr Digitalisierung
mit anderen Arbeitsgewohnheiten und
stärker schwankender Auslastung. Das fordert
die Workspaces ebenso heraus wie die Werte -
systeme der „Generation Z“, auf die Arbeitgeber
angesichts des absehbar fortdauernden Nachwuchsmangels
reagieren müssen.
Eines hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt:
Facility Services sind wenig konjunkturabhängig
und krisenresistent.
Der Autor
Thomas Ball, Partner, Lünendonk & Hossenfelder
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