Termsheet (DE) - EFG Financial Products

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Bondfloor bei Ausgabe Coupon Couponzahlung(-en) und Couponzahlungstag(e) Daten Zeichnungsschluss Fixierung Liberierung Erster Börsenhandelstag Letzte/r Handelstag/-zeit Verfall Rückzahlungsdatum Rückzahlung 100.00% (implizierter Zins: 0.55%) 10.00% p.a. Der Couponbetrag ist für schweizerische Steuerzwecke in zwei Komponenten aufgeteilt: Zinsanteil 0.55% p.a. Prämienanteil 9.45% p.a. Die Couponzahlung pro Produkt wird an den entsprechenden Couponzahlungstagen in der Auszahlungswährung gezahlt. Die „Following Business Day” Konvention findet Anwendung. USD 100.00 wird ausbezahlt am 06.03.2013 24.02.2012 14.00 CET 24.02.2012 06.03.2012 06.03.2012 26.02.2013 / Börsenschluss 26.02.2013 (vorbehältlich Anpassung bei Marktstörungen) 06.03.2013 (vorbehältlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) Die Couponzahlung pro Produkt wird in jedem Fall am (an den) entsprechenden Couponzahlungstag(en) ausbezahlt. Zusätzlich erhält der Anleger am Rückzahlungsdatum von der Emittentin pro Produkt: Rückzahlungsszenario 1 Rückzahlungsszenario 2 Falls kein Barrier Event eingetreten ist, erhält der Anleger eine Barauszahlung in der Auszahlungswährung, entsprechend: Denomination Falls ein Barrier Event eingetreten ist und a. Sofern der Endlevel desjenigen Basiswertes mit der schlechtesten Kursentwicklung auf oder unter dem entsprechenden Anfangslevel liegt, erhält der Anleger eine Anzahl (entspricht dem Ausübungsverhältnis) des Basiswertes pro Produkt, welcher die b. Schlechteste Kursentwicklung aufweist. Allfällige Fraktionen pro Produkt werden basierend auf dem Endlevel ausbezahlt. Sofern der Endlevel desjenigen Basiswertes mit der schlechtesten Kursentwicklung über dem entsprechenden Anfangslevel liegt, erhält der Anleger eine Barauszahlung in der Auszahlungswährung, entsprechend: Denomination Anfangslevel Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse bei Fixierung, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Endlevel Der offizielle Schlusskurs des Basiswertes an der entsprechenden Referenzbörse bei Verfall, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Schlechteste Kursentwicklung Die schlechteste Kursentwicklung des entsprechenden Basiswerts, wobei die Kursentwicklung jedes Basiswertes durch Division des entsprechenden Endlevels durch das entsprechende Anfangslevel berechnet wird. Die Schlechteste Kursentwicklung wird von der Berechnungsstelle festgestellt. Barrier Event Ein Barrier Event ist eingetreten, wenn der Level mindestens eines Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt an irgendeinem Börsentag während der Barrier Barrier Beobachtungsperiode Beobachtungsperiode auf oder unter dem entsprechenden Barrier Level gehandelt wurde, festgelegt durch die Berechnungsstelle. 24.02.2012 - 26.02.2013 Ausübungsverhältnis Denomination dividiert durch den Anfangslevel des entsprechenden FX Rate Basiswertes, welcher als absoluter Wert in der Währung des Basiswertes ausgedrückt wird, konvertiert falls notwendig, in die Auszahlungswährung unter Berücksichtigung der FX Rate. Der Währungskurs, welcher für die Umrechnung der Währung des betreffenden Basiswertes in die Auszahlungswährung benutzt wird, abgebildet auf der Thomson Reuters Seite ECB37 bei Verfall, festgelegt durch die Berechnungsstelle. Generelle Information Emittentin Garantin EFG International Finance (Guernsey) Ltd., St Peter Port, Guernsey EFG International AG, Zürich, Schweiz (Rating: Fitch A mit negativem Ausblick, Moody’s A3 mit stabilem Ausblick)
Sicherungsgeber (COSI) Lead Manager Berechnungsstelle Zahlstelle Vertriebsentschädigungen Kotierung Sekundärmarkt Quotierungsart Quotierungstyp Zinsberechnungsmethode Abwicklungsart Minimaler Anlagebetrag Kleinste Handelsmenge Verkaufsrestriktionen Clearing Verwahrungsstelle Öffentliches Angebot Verbriefung Anwendbares Recht / Gerichtsstand EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz EFG Financial Products AG, Zürich, Schweiz Relevant Fees (definiert in Ziffer 27 der "General Terms and Conditions", welche Bestandteil des Programmes sind) SIX Swiss Exchange; gehandelt an Scoach Schweiz AG Die Kotierung wird beantragt. Veröffentlichungen täglicher Preisindikationen zwischen 09:15 und 17:15 CET unter www.efgfp.com, Thomson Reuters [ISIN] und Bloomberg [ISIN] Corp oder EFGZ. Sekundärmarktpreise werden clean quotiert. Die Marchzinsen (Stückzinsen) sind im Preis nicht enthalten und werden separat ausgewiesen. Sekundärmarktpreise werden in Prozent quotiert. 30/360; nicht adjustiert; auflaufend während jeder Couponperiode (einschliesslich Start- und ausschliesslich Enddatum). Barabwicklung oder Lieferung eines Basiswertes USD 1'000 USD 1'000 Es wurde/wird nichts unternommen, um ein öffentliches Angebot der Produkte oder den Besitz oder die Verteilung von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Produkte in Rechtsgebieten zu erlauben, in denen Massnahmen hierzu erforderlich sind. Hinsichtlich dessen kann jedes Angebot, jeder Verkauf oder jede Lieferung der Produkte oder die Verbreitung oder Veröffentlichung von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Produkte, nur in oder aus einem Rechtsgebiet in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen, wenn weder die Emissionsparteien noch der Lead Manager in irgendeiner Form hierdurch verpflichtet werden. Die wichtigsten Rechtsgebiete in denen die Produkte nicht öffentlich vertrieben werden dürfen sind der EWR, UK, Hongkong und Singapur. Die Produkte dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten bzw. nicht an oder auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S definiert) angeboten oder verkauft werden. Detaillierte Informationen über Verkaufsbeschränkungen sind dem Programm zu entnehmen, welches auf www.efgfp.com veröffentlicht ist. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream SIX SIS AG Schweiz Wertrechte Schweizerisches Recht / Zürich Die Definition “Emissionspartei(en)”, wie hierin verwendet, bezeichnet die Emittentin und die Garantin, wie im Abschnitt „Generelle Information“ definiert. Steuern Schweiz Stempelsteuer Einkommenssteuer (für natürliche, in der Schweiz Sekundärmarkttransaktionen unterliegen nicht der schweizerischen Umsatzabgabe. Die mögliche Lieferung des Basiswertes unterliegt grundsätzlich der schweizerischen Umsatzabgabe. Dieses Produkt ist als transparent und überwiegend einmalverzinslich (IUP) zu qualifizieren. Dementsprechend unterliegt bei natürlichen, in der Schweiz ansässigen Personen, welche ansässige Personen) das Produkt im Privatvermögen halten, der Zinsanteil des Coupons bei Auszahlung und der (aufgrund der modifizierten Differenzbesteuerung zu ermittelnde) Wertzuwachs auf dem Obligationenteil im Zeitpunkt des Verkaufs bzw. der Rückzahlung der Direkten Bundessteuer. Der Wert des Obligationenteils im Emissionszeitpunkt entspricht dem Bondfloor bei Ausgabe per Einheit. Für einen Investor, der das Produkt bei Emission kauft und bis Verfall hält, ist die Wertdifferenz zwischen dem Bondfloor bei Liberierung und dem Bondfloor am Rückzahlungsdatum steuerrelevant. Demgegenüber stellt der Prämienteil des Coupons einen Kapitalgewinn dar und unterliegt bei den vorstehend erwähnten Investoren nicht der Direkten Bundessteuer. Die kantonale und kommunale einkommenssteuerliche Behandlung kann von der steuerlichen Behandlung bei der Direkten Bundessteuer abweichen. Generell ist die einkommenssteuerliche Behandlung jedoch gleich. Verrechnungssteuer Dieses Produkt unterliegt nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. EU Zinsbesteuerung Für schweizerische Zahlstellen unterliegt der Zinsanteil des Couponbetrages dem EU Steuerrückbehalt (TK6). Diese Steuerinformationen gewähren nur einen generellen Überblick über die möglichen Steuerfolgen, die zum Zeitpunkt der Emission mit diesem Produkt verbunden sind und sind rechtlich nicht verbindlich. Steuergesetze und die Praxis der Steuerverwaltung können sich - möglicherweise rückwirkend - jederzeit ändern.
Seite 1: Termsheet vom 24.11.2012 COSI (Coll
Seite 5 und 6: Rohwaren oder entsprechende Volatil
Seite 7: Anpassung 04.10.2012 - Namensänder

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