Die nachstehende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die ...

Releasedokumentation PriMa plan Version 13.0
Version Datum Neuerungen / Veränderungen
13.0.8 � Korrektur der Aufstellung der VuV-Objekte
In der Summenzeile der Aufstellung funktionierte der Summenausweis
für das liquide und das steuerliche Ergebnis nicht. Es wurde
immer eine Null ausgewiesen.
� Änderung der Berichtsvariablen zu Einnahmen und Ausgaben
aus VuV-Objekten
Wenn mehrere VuV-Immobilien mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen
zwischen Mandant und Ehepartner sowie teilweise positiven
und teilweise negativen Ergebnissen erfasst sind, wurden die liquiden
Ergebnisse im Bereich der VuV-Einnahmen und VuV-Ausgaben
anders saldiert, als in den tabellarischen Auswertungen zu VuV-
Objekten. Dies wurde vereinheitlicht.
� Unterdrückung der Kanzleibezeichnung bei Übergabe nach
Powerpoint
In den Programm-Stammdaten kann für die Übergabe der Auswertungen
nach Powerpoint die Kanzleibezeichnung unterdrückt werden,
damit in den Fällen, in denen der Kanzleiname bereits im Folienmaster
steht, keine doppelte Darstellung erfolgt. Diese Funktion
wurde in der Tree-Ansteuerung nicht immer richtig berücksichtigt.
� Hervorhebung der Rechenregel für automatische
Entnahmepläne, solange kein gewünschter Renteneintritt erfasst
ist
Auf der Karte „Zeiträume“ in den Mandanten-Stammdaten wurde optisch
stärker hervorgehoben, dass ohne Eingabe eines gewünschten
Renteneintritts der Zeitpunkt des gesetzlichen Renteneintritts und
die statistische Restlebenserwartung genutzt wird, wenn automatische
Entnahmepläne berechnet werden sollen.
13.0.7 26.04.2012 � Erweiterung aller Altersvorsorge-Berichte
Die automatische Prämissendarstellung aller Altersvorsorgeberichte
wurde ergänzt um die Darstellung der Lebenshaltungskosten aktuell
und der Lebenshaltungskosten, die planerisch bei Renteneintritt
eingeplant werden.
� Verbesserung der Erstellung von Todesfallszenarien
Bei der Erstellung von Todesfallszenarien wurden die steuerfreien
Auszahlungen von Todesfallleistungen aus Altersvorsorge-
Versicherungen teilweise durch die in der Eingabe integrierten Plausibilitätsprüfungen
geblockt. Dies wurde durch Änderung der Plausibilitätsprüfungen
gelöst. (siehe die zwei folgende Punkte)
� Prüfung der gesetzlichen Mindestlaufzeiten von BAV-
Versicherungen, Riester und Rürup
PriMa plan prüft automatisch, dass das Auszahlungsdatum bzw. das
Datum „Rente ab“ nicht vor dem 60. Lebensjahr liegt und verweigerte
eine Eingabe vor diesem Datum.
Diese „absolute“ Plausibilitätsprüfung wurde bei allen genannten
Versicherungsarten durch eine Plausibilitätsabfrage ersetzt. Damit
können jetzt auch vorzeitige Auszahlungen, z.B. um Todesfallleistungen
auszuzahlen, abgebildet werden.
Zusätzlich wurde die Verlängerung der Frist auf das 62. Lebensjahr
für Neuverträge ab 2012 direkt mit eingebaut.

� Änderung der Plausibitätsprüfungen zur steuerfreien Auszahlung
von Leistungen bei Altersvorsorge-Versicherungen, die
nach dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden
Die entsprechenden Plausibilitätsprüfungen wurden für alle betroffenen
Versicherungsarten umgestellt auf eine Abfrage, ob es sich bei
der gewünschten steuerfreien Auszahlung um eine Auszahlung von
Todesfallleistungen handelt.
� Fondsgebundene Lebensversicherungen als Tilgungsträger für
Eigenheimfinanzierungen
Lag im Eigenheim eine solche Versicherung vor, konnte die Auswertung
„Aufstellung aller fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen
nicht aufgerufen werden. Dies wurde bereinigt.
� Ausgabe von Auswertungen nach ASCII
Nach ASCII können nur Tabellen, aber keine Grafiken ausgelagert
werden, da das ASCII-Format die Grafikinformationen nicht übernehmen
kann. Wenn man ausschließlich Grafiken ausgewählt hatte
und diese nach ASCII übergeben wollte, stürzte das Programm ab.
Dies wurde abgefangen. Die erzeugte Datei enthält in diesen Fällen
nur die Standardinformationen zum Mandanten (Nummer, Name
etc.)
13.0.5 20.01.2012 � Berechnung der GewSt-Hinzurechnungen
Für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen aus Darlehen
und Zinsanteilen in Mieten und Pachten gilt:
Von der Summe dieser Zinsanteile ist zunächst ein Freibetrag von
Euro 100.000 abzuziehen. Der Rest ist mit 25 % der GewSt-
Bemessungsgrundlage hinzuzurechnen. Diese beiden Rechenschritte
wurden bisher falsch herum vorgenommen.
� Änderung der Darlehensaufstellung
Um Nachvalutierungen und Darlehensauszahlungen besser zu berücksichtigen,
wurden diese im Summenbereich der Auswertung integriert.
� Änderung des Darlehensspiegels
Um Nachvalutierungen und Darlehensauszahlungen besser zu berücksichtigen,
wurde die Darstellung der Annuität geändert in die
Darstellung des liquiden Ergebnis.
� Aufstellung der Beteiligungen
In der Summenzeile wurden bei den Anschaffungskosten des Mandanten
die Gesamtanschaffungskosten der Eheleute ausgewiesen.
� Änderung von Zuordnungen bei eigenen Hilfsdokumenten
Wenn ein eigenes Hilfsdokument angelegt wurde, konnte dieses
aufgrund einer falschen Plausibilitätsprüfung nicht nachträglich anders
zugeordnet werden.
� Änderung der ersten Druckseitennummer
Bei einem Ausdruck aus der so genannten Tree-Ansteuerung, wurden
Korrekturen der ersten Druckseitennummerierung nicht berücksichtigt.
� Berichtsanlagen zum Thema Inflation
Wenn die Auswertungen zum Thema Inflation als Berichtsanlagen
genutzt wurden, wurden die Realwerte nicht richtig ausgewiesen.
� Automatische Verrentung von Kapitalanlagen
Für den Zeitraum ab Beginn des automatisch berechneten Entnahmeplans
werden jetzt die Angaben zu „davon steuerpflichtige Ve-

äußerungserlöse (konkret)“ berücksichtigt. Der i-Button dazu wurde
entsprechend geändert.
� Berechnung des Verkehrswertes von VuV-Immobilien im
Erstjahr bei Ertragswertverfahren
Bei der Berechnung wurde nur auf die Grundwerte in der Maske
„Mieteinnahmen“ zugegriffen und manuelle Anpassungen über die
Verlaufsmaske wurden im ersten Jahr nicht berücksichtigt.
� Betriebliche Darlehen
Durch Änderung der Unvollständigkeitsprüfungen und Plausibilitäten
ist es jetzt möglich, bei Betrieben eine Haftung im Außenverhältnis
abzuwählen, ohne die Darlehen unvollständig zu stellen. Damit können
insbesondere Darlehen von Kapitalgesellschaften haftungstechnisch
komplett aus der privaten Sphäre rausgehalten werden.
13.0.3 23.11.2011 � Aktualisierung Sozialversicherung:
Die am 16.11.2011 vom Bundeskabinett beschlossene Senkung des
Rentenversicherungssatzes ab 2012 auf 19.6% wurde umgesetzt.
13.0.1 17.10.2011 � Ursprungsversion
� Verkehrswert Eigenheime:
Der Haken zur Auswahl der Methode der Verkehrswert-Berechnung
(Sachwert oder Ertragswert) wurde zwar richtig gespeichert, aber
beim nochmaligen öffnen der Maske zurückgesetzt und musste
dann wieder neu gesetzt werden.
� Private Krankenversicherung:
Die Grundwerte zum Basis-Krankenversicherungsschutz (Grundbetrag,
Steigerung) wurden zwar richtig gespeichert, aber beim nochmaligen
öffnen der Maske zurückgesetzt und musste dann wieder
neu erfasst werden.
� Direktauswertung Kapitalanlagen:
In der Direktauswertung von Kapitalanlagen, bei denen die Funktion
„automatische Verrentung“ ausgewählt ist, wird nun auf dem Deckblatt
informatorisch der für die Berechnung verwendete Zinssatz aus
den Mandanten-Stammdaten angezeigt.
� Kurzerfassung private Rentenversicherungen:
Ab sofort steht Ihnen in der Erfassung von Privaten Rentenversicherungen
in der Kurzform auch für die Rentenphase das Pulldown-
Menü zur Zahlungsweise (monatlich-jährlich) zur Verfügung.
� Anpassung Dokument „Ordner Register“:
Die in der Vorlage enthaltenen Symbole für die einzelnen Bereiche
in PriMa plan wurden an die neue Optik angepasst.