Altersvorsorge-Check (Darstellung der Altersvorsorgesituation)
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(1) Axel und Anna <strong>Altersvorsorge</strong> - (Szenario 1) <strong>Altersvorsorge</strong>-<strong>Check</strong><br />
Martin Mustermann Steuerberater · Wirtschaftprüfer<br />
Aufstellung des Kapitalvermögens (<strong>Altersvorsorge</strong>) Sortierung nach: Schuldner<br />
Alle Werte in EUR per 01.01.2010<br />
Schuldner<br />
Kontonummer<br />
Anlagenart<br />
Ing DiBa<br />
57842<br />
Investmentfonds-Anteile<br />
Zuordnung<br />
Besicherung<br />
Private Kapitalanlage<br />
Nein<br />
Zuordnung<br />
Mandant/Ehep./Dritter<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
50,00 %<br />
50,00 %<br />
Verkehrswert<br />
Nominalbetrag<br />
Endfälligkeit<br />
25.000<br />
keine Angabe<br />
keine<br />
jährl. Anschaffungen<br />
jährl. Verkäufe<br />
AbgeltSt./ausl. St.<br />
Summen Verkehrswert jährl. Anschaffungen jährl. Verkäufe Wertentwicklung Zinsen /<br />
Dividenden<br />
Mandant<br />
Ehepartner<br />
Dritter<br />
12.500<br />
12.500<br />
0<br />
9.000<br />
9.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
18.000<br />
0<br />
132<br />
Thesaurierungssatz<br />
stpf. Antl. d. Erträge<br />
100,00 %<br />
100,00 %<br />
Abgeltungsteuern<br />
ausländische Steuern<br />
Wertentwicklung<br />
Zins/Dividende<br />
Rendite vor Steuern<br />
4,00 %<br />
2,00 %<br />
2,41 %<br />
Rendite<br />
vor Steuern<br />
Gesamt 25.000 18.000 0 1.000 368 132 2,41 %<br />
Hinweis: Im Rahmen <strong>der</strong> jährlichen Anschaffungen werden auch die Erstanschaffungskosten erfasst.<br />
500<br />
500<br />
0<br />
184<br />
184<br />
0<br />
66<br />
66<br />
0<br />
2,41 %<br />
2,41 %<br />
0,00 %<br />
Seite: 18
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