Altersvorsorge-Check (Darstellung der Altersvorsorgesituation)
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(1) Axel und Anna <strong>Altersvorsorge</strong> - (Szenario 1) <strong>Altersvorsorge</strong>-<strong>Check</strong><br />
Martin Mustermann Steuerberater · Wirtschaftprüfer<br />
Aufstellung <strong>der</strong> Rentenversicherungen (<strong>Altersvorsorge</strong>) Sortierung nach: Versicherungsgesellschaft<br />
Alle Werte in EUR per 01.01.2010<br />
Gesellschaft<br />
Nummer<br />
Beschreibung<br />
BfA/Deutsche Rentenversicherung<br />
Einzahlphase<br />
Deutsche Rentenversicherung<br />
7895426<br />
Nordrheinische Ärzteversorgung<br />
58749<br />
Union Investment<br />
95123501<br />
Versicherungsart<br />
fondsgebunden<br />
Vertragsbeginn<br />
Rentenzahlung ab<br />
Besteuerung<br />
versicherte Person<br />
Begünstigter bei<br />
Ablauf/Rentenbezug<br />
gesetzliche Rentenversicherung Ehepartner<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
gesetzliche Rentenversicherung<br />
Nein<br />
Versorgungswerk<br />
Nein<br />
Riester-Rente<br />
Nein<br />
Summen jährliche Renten und<br />
Einmalauszahlungen 2010<br />
Mandant<br />
Ehepartner<br />
Dritter<br />
0<br />
0<br />
0<br />
01.09.1998<br />
01.06.2033<br />
AltEinkG.<br />
01.01.1998<br />
01.08.2028<br />
AltEinkG.<br />
20.11.2006<br />
31.12.2036<br />
voll steuerpfl.<br />
anf. jährl. Rentenansprüche<br />
gesamt<br />
37.488<br />
18.574<br />
0<br />
Ehepartner<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
Mandant<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
Ehepartner<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
0,00 %<br />
100,00 %<br />
0,00 %<br />
100,00 %<br />
100,00 %<br />
0,00 %<br />
0,00 %<br />
100,00 %<br />
Einmalauszahlungen<br />
gesamt<br />
Jahresbeitrag<br />
beitragsfrei bei BU<br />
<strong>Altersvorsorge</strong>aufw.<br />
2.985<br />
Ja<br />
0<br />
Nein<br />
Ja<br />
11.916<br />
Nein<br />
Ja<br />
491<br />
Nein<br />
Nein<br />
Rückkaufwerte<br />
per 01.01.2010<br />
jährl. Rente 2010<br />
anf. jährl. Rente<br />
Einmalauszahlung<br />
0<br />
15.600<br />
0<br />
0<br />
37.488<br />
0<br />
0<br />
2.974<br />
0<br />
RKW per 01.01.2010<br />
Todesfallschutz<br />
Rendite vor Steuern<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
4.400<br />
0<br />
16,11 %<br />
Todesfallschutz Jahresbeiträge<br />
2010<br />
Gesamt 0 56.062 0 4.400 0 15.392<br />
Hinweise: Bei gesetzlichen Rentenversicherungen wird ausschließlich <strong>der</strong> Arbeitnehmeranteil ausgewiesen.<br />
Besteht bei einer Versicherung ein Wahlrecht zwischen jährlicher Rente und Einmalauszahlung, wird im Summenbereich nur die gewählte Option berücksichtigt<br />
und die an<strong>der</strong>e Alternative in Klammern ausgewiesen.<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
4.400<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
11.916<br />
3.476<br />
0<br />
Seite: 17
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