Altersvorsorge-Check (Darstellung der Altersvorsorgesituation)
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(1) Axel und Anna <strong>Altersvorsorge</strong> - (Szenario 1) <strong>Altersvorsorge</strong>-<strong>Check</strong><br />
Martin Mustermann Steuerberater · Wirtschaftprüfer<br />
Aufstellung <strong>der</strong> Kapital-Lebensversicherungen (<strong>Altersvorsorge</strong>) Sortierung nach: Versicherungsgesellschaft<br />
Alle Werte in EUR per 01.01.2010<br />
Gesellschaft<br />
Nummer<br />
Beschreibung<br />
Axa LV<br />
7845201<br />
Westfalen Versicherungen<br />
556677<br />
Zuordnung<br />
Besicherung<br />
private Daten<br />
Direktversicherung<br />
Nein<br />
private Daten<br />
Kapital-Lebensversicherung<br />
Nein<br />
Summen Todesfallschutz<br />
Kapital-LV gesamt<br />
Mandant<br />
Ehepartner<br />
Dritter<br />
139.597<br />
0<br />
0<br />
Darlehensverknüpfung<br />
Nominalbetrag<br />
Todesfallschutz<br />
davon gebunden<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Rückkaufwert<br />
inkl. Überschüsse<br />
Versicherte Person<br />
Begünstigter im<br />
Todesfall<br />
Mandant<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
Mandant<br />
Mandant:<br />
Ehepartner:<br />
0,00 %<br />
100,00 %<br />
0,00 %<br />
100,00 %<br />
Beginn<br />
Ablauf<br />
beitragsfrei b. BU<br />
01.01.2003<br />
01.08.2028<br />
Nein<br />
01.08.2003<br />
01.08.2028<br />
Nein<br />
voraussichtliche<br />
Ablaufleistung<br />
Jahresbeitrag<br />
Einmalbeitrag<br />
Rendite v. St.<br />
1.742<br />
Nein<br />
0,30 %<br />
4.300<br />
Nein<br />
0,95 %<br />
Jahresbeiträge<br />
gesamt<br />
Todesfallschutz<br />
vorauss. Ablaufleist.<br />
RKW inkl. ÜB<br />
48.597<br />
54.457<br />
11.319<br />
91.000<br />
146.000<br />
16.000<br />
Rendite p.a.<br />
vor Steuern<br />
Gesamt 139.597 0 27.319 200.457 6.042 0,68 %<br />
27.319<br />
0<br />
0<br />
Hinweise: Die Aufteilung des Todesfallschutzes wird ermittelt anhand <strong>der</strong> versicherten Person.<br />
Die Aufteilung des RKW und <strong>der</strong> Ablaufleistung wird gerechnet anhand <strong>der</strong> Begünstigung bei Ablauf/Auflösung.<br />
Die Aufteilung <strong>der</strong> Beiträge erfolgt durch die Versicherungsnehmereigenschaft.<br />
200.457<br />
0<br />
0<br />
6.042<br />
0<br />
0<br />
0,68 %<br />
0,00 %<br />
0,00 %<br />
Seite: 16
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