Whitepaper_Der Antriebsstrang in der Transformation_SEG Automotive

6. Hintergrundinformationen
Schlüsselmärkte
6.2 Marktperspektive Europa
Zudem haben die europäischen OEMs ganz besonders mit der Dieselkrise zu kämpfen. In Europa
lag der Höhepunkt des Zulassungsanteils von Diesel-PKW bei 55,5% im Jahr 2011, und ist nun
im freien Fall – allein 2017 ging es 8 Prozentpunkte nach unten auf nun 43,7%. 54 Nach verschiedenen
Schätzungen könnte dieser Anteil mittelfristig auf rund 15% schrumpfen. 55 Am stärksten
betroffen sind die deutschen Hersteller, die massiv an Vertrauen eingebüßt haben. In Deutschland
selbst fiel der Anteil der Dieselzulassungen laut Kraftfahrtbundesamt innerhalb des letzten
Jahres um 12 Prozentpunkte – von 45% im Januar 2017 auf 33% im Januar 2018.
Kurzsteckbrief Region:
PKW Absatz:
21 Mio.
1
Vorjahr +2.5%
Prognose PKW Produktion:
135.000
16
Vorjahr +49%
Prognose EV Produktion:
45
23,5 Mio. 1,3 Mio.
Strommix:
44%
26%
30%
EV Absatz:
Erneuerbar Fossil Nuklear
47%
13%
2017 2040
50 6
40%
2017
2022
Unklar ist auch, wie die Europäer im Technologiewettstreit um die Elektromobilität abschneiden
werden. Einerseits besteht eine gewisse Abhängig von China hinsichtlich der Produktion von
Batterien; andererseits scheint die Entwicklung von EVs in China schneller voranzuschreiten,
als in Europa. Bezeichnend ist, dass das kleine Norwegen der größte EV-Markt in Europa ist mit
einem Absatz von 33.000 PKW vor Frankreich (26.000) und Deutschland (25.000). 56
Führend ist die EU dagegen weiterhin, was die Stringenz der CO 2
-Grenzwerte angeht, welche bis
2021 auf 95 g/km begrenzt (in etwa 4,1l / 100km) und mit empfindlichen Strafzahlungen von
95€ pro g verknüpft sein werden. Auch beim Strommix – trotz Ausreißern wie Deutschland – ist
Europa aktuell ein Vorbild für andere Regionen. Schon heute stammen vergleichsweise niedrige
44% des Stroms aus fossilen Quellen, der Anteil regenerativer Quellen soll bis 2040 von aktuell
30% auf 40% ausgebaut werden. Da aber parallel in Ländern wie Deutschland die Stromproduktion
aus Atomenergie zurückgefahren wird, ist 2040 sogar mit einer höheren Quote an fossilen
Quellen zu rechnen (47%). 6
Stromerzeugung nach Energietyp –
OECD Europa
(in Milliarden Kilowattstunden)
Stromerzeugung aus erneuerbaren
Quellen – OECD Europa
(in Milliarden Kilowattstunden)
Öffentliche Ladesäulen:
~110.000
(= 0.18 per Fahrzeug) 16
CO2-Zielsetzung:
95g CO 2/km
bis 2021
Marktsättigung:
573 PKW / 1000 Einwohner 51
5.000
4.000
3.000
2.000
2.500
2.000
1.500
1.000
Der europäische Markt ist gekennzeichnet von großer Heterogenität:
Die Marktsättigung reicht von 308 PKW / 1000 Einwohner in Rumänien bis 775 PKW / 1000
Einwohner in Malta; 51 die Kaufkraft hat eine Spannweite von 949 Euro pro Jahr in der Ukraine
bis zu 63.267 Euro in Liechtenstein; 52 in Norwegen hatten EVs in 2017 einen Marktanteil von
20%, im Nachbarland Finnland dagegen von 0,4%; 16 der Strommix reicht von Norwegen (fast
100% Wasserkraft) und Frankreich (rund ¾ des Stroms aus Atomkraft) bis hin zu Deutschland
(Atomausstieg, 50% fossile Quellen). 53 Uneinheitlich ist auch die Ladeinfrastruktur, wenn auch
die EU für ihre Mitgliedsstaaten für 2020 eine Versorgung von 0,1 öffentlichen Ladestationen
pro EV als Ziel ausgegeben hat.
1.000
0
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Erneuerbar Gas
Atomkraft Kohle
Quelle: U.S. Energy Information Administration 6
Insofern bleibt die Entwicklung von EVs in Europa abzuwarten – sowohl aus technologischer
Sicht, als auch was ihre Rentabilität basierend auf dem Strommix angeht. Eins ist klar: Wenn
die Abkehr vom Diesel hin zum weniger effizienten Benziner weiter anhält, muss es zu deutlichen
Effizienzsteigerungen kommen, um die CO 2
-Ziele einzuhalten. Ansonsten drohen nicht nur
Strafzahlungen, sondern weitere negative Schlagzeilen, die im Kontext der Sensibilisierung der
Öffentlichkeit durch den Diesel-Skandal umso gravierender wirken würden. Tatsächlich gehen
aktuelle Studien davon aus, dass die meisten großen OEMs das 95g Ziel verfehlen werden. 20
Als ein Lösungsansatz neben Downsizing deutet sich bei vielen Anbietern der flächendeckende
Einsatz der 48V-Hybrid-Technologie an.
500
0
2010
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Wasserkraft
Geothermal
Windkraft
Sonstige
Solar
50 51 52 53
54
55
56
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