Beck Akademie Seminare - Flyer
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REFEREnTEn<br />
Dr. Dirk niedling<br />
Rechtsanwalt, Steuerberater, Director,<br />
Global Markets Structuring,<br />
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main<br />
Arnold Ramackers<br />
RiFG a.D., Düsseldorf<br />
Matthias Rozok<br />
Leiter Bank- und Kapitalmarktrecht,<br />
DekaBank Deutsche Girozentrale,<br />
Frankfurt am Main<br />
Dr. Anahita Sahavi<br />
Referatsleiterin Grundsatzreferat<br />
Investmentaufsichtsrecht, Bundesanstalt<br />
für Finanzdienstleistungsaufsicht,<br />
Frankfurt am Main<br />
Caroline Specht<br />
Leiterin Geschäftsstrategie & Recht,<br />
BNY Mellon Service Kapitalanlage-<br />
Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main<br />
Dr. Jens Steinmüller ll.M. (Boston U.)<br />
Rechtsanwalt, Associate, P+P Pöllath +<br />
Partners, Berlin<br />
Bruno Szameitat<br />
Diplom-Finanzwirt (FH), Regierungsrat,<br />
Sachgebietsleiter für Banken und<br />
Investmentvermögen, Finanzamt München,<br />
Abt. Betriebsprüfung, München<br />
ANMELDUNG<br />
Ja, ich nehme teil am<br />
Frankfurter Symposion<br />
Asset Management<br />
am 10./11. november 2011 in<br />
Frankfurt am Main.<br />
Ja, ich nehme am gemeinsamen<br />
Abendessen am ersten Abend teil.<br />
TERMIn I ORT<br />
10./11. november 2011 – Frankfurt am Main<br />
le Méridien Parkhotel Frankfurt<br />
Wiesenhüttenplatz 28–38<br />
60329 Frankfurt am Main<br />
Tel: (069) 2697 – 0<br />
Fax: (069) 2697 – 884<br />
info.frankfurt@lemeridien.com<br />
www.lemeridienparkhotelfrankfurt.com<br />
TAGUnGSZEITEn<br />
1. Tag: 09:30 – 18:00 Uhr;<br />
19:00 – 22:30 Uhr gemeinsames Abendessen<br />
2. Tag: 09:30 – 18:00 Uhr<br />
AnMElDE-InFORMATIOnEn<br />
BECKAKADEMIE SEMINARE<br />
Verlag C.H.<strong>Beck</strong> oHG<br />
Wilhelmstraße 9<br />
80801 München<br />
Tel. (0 89) 3 81 89 – 503<br />
Fax: (0 89) 3 81 89 – 547<br />
seminare@beck.de<br />
www.beck-seminare.de<br />
Teilnehmer (Vor-, Zuname)<br />
Firma (Rechnungsadresse)<br />
Firma (Rechnungsadresse)<br />
Straße<br />
PLZ / Ort<br />
PREIS<br />
1.199,– € zzgl. gesetzl. MwSt.<br />
Fax: (089) 38189 – 547 TAGUNG<br />
Post: Verlag C.h.<strong>Beck</strong> / BECKAKADEMIE SEMINARE, 80791 München<br />
Position / Beruf<br />
Telefon / Fax<br />
E-Mail<br />
Datum / Unterschrift<br />
Im Preis enthalten sind die Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und<br />
Pausenbewirtung während der gesamten Veranstaltung, die gemeinsamen<br />
Mittagessen an beiden Veranstaltungstagen und das Abendessen<br />
am ersten Veranstaltungstag.<br />
AnMElDUnGEn / RÜCKTRITT<br />
Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der<br />
Teilnehmer unverzüglich informiert. Anmeldungen sind auch dann verbindlich,<br />
wenn die Anmeldebestätigung nicht bzw. nicht rechtzeitig<br />
eintrifft. Bei schriftlichem Rücktritt, der uns spätestens am 15. Tag vor<br />
dem Tagungstermin erreicht, entfällt der Tagungspreis. Wird bis zum<br />
5. Tag vor dem Tagungstermin schriftlich der Rücktritt erklärt, reduziert<br />
sich der Tagungspreis auf 50 %, bei noch späterer Absage wird<br />
der volle Preis erhoben.<br />
Sie können Ihre Teilnahmeberechtigung jederzeit auf einen schriftlich<br />
von Ihnen zu benennenden Ersatzteilnehmer übertragen.<br />
Bei Absage der Tagung wegen zu geringer Nachfrage (was nicht später<br />
als 3 Wochen vor der Veranstaltung erfolgen soll) oder infolge höherer<br />
Gewalt wird der Tagungspreis erstattet. Für vergebliche Aufwendungen<br />
oder sonstige Nachteile, die dem Kunden durch die Absage entstehen,<br />
kommt der Verlag (außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit)<br />
nicht auf. Geringfügige Änderungen im Veranstaltungsprogramm<br />
behalten wir uns vor.<br />
Unsere vollständigen AGBs finden Sie unter www.beck-seminare.de!<br />
I<br />
ThEMEn<br />
� Aktuelle Themen aus Sicht<br />
der BaFin / Finanzverwaltung<br />
� Regulierungserwartungen:<br />
AIFM<br />
� Erste Erfahrungen mit<br />
OGAW IV und Erwartungen<br />
für OGAW V<br />
� Fondsinvestments unter<br />
der AnlV und Solvency II<br />
� Konzeptionsänderung bei der<br />
Kapitalertragsteuer für Fonds<br />
� Optimale Strukturierung von<br />
Immobilienfonds und deren<br />
Immobilieninvestitionen aus<br />
Sicht der Praxis<br />
� Einsatz und Besteuerung<br />
von Derivaten unter<br />
Berücksichtigung<br />
der geänderten<br />
DerivateV<br />
Frankfurter Symposion<br />
Asset Management<br />
Positionsbestimmung unter<br />
neuen Rahmenbedigungen<br />
10./11. november 2011<br />
Frankfurt am Main<br />
le Méridien Parkhotel Frankfurt<br />
lEITUnG UnD MODERATIOn<br />
Caroline Specht<br />
Leiterin Geschäftsstrategie & Recht,<br />
BNY Mellon Service Kapitalanlage-<br />
Gesellschaft mbH<br />
Dr. Dirk niedling<br />
Director, Global Markets Structuring,<br />
Deutsche Bank AG<br />
in Kooperation<br />
mit RdF<br />
REFEREnTEn<br />
Boris M.A. Bergemann<br />
RA, FAStR, StB, Head of Transaction Structuring<br />
(Europe), Property Business Development Europe,<br />
Henderson Global Investors<br />
Thilo Danz, ll.M.<br />
RA, Of Counsel, Norton Rose LLP<br />
Dr. Marcus helios<br />
RA, StB, Partner, Financial Services Tax, KPMG AG<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
Frank herring<br />
RA, Partner, Allen & Overy LLP<br />
Torsten hunke<br />
Leiter Recht Asset Management, Credit Suisse AG<br />
Dr. Martin Krause<br />
RA, StB, Partner, Norton Rose LLP<br />
Dr. Dirk niedling<br />
RA, StB, Director, Global Markets Structuring,<br />
Deutsche Bank AG<br />
Arnold Ramackers<br />
RiFG a.D., Düsseldorf<br />
Matthias Rozok<br />
Leiter Bank- und Kapitalmarktrecht, DekaBank<br />
Deutsche Girozentrale<br />
Dr. Anahita Sahavi<br />
Referatsleiterin Grundsatzreferat Investmentaufsichtsrecht,<br />
BaFin<br />
Dr. Jens Steinmüller ll.M.<br />
RA, Associate, P+P Pöllath + Partners<br />
Bruno Szameitat<br />
Diplom-Finanzwirt (FH), Regierungsrat, Sachgebietsleiter<br />
für Banken und Investmentvermögen,<br />
Finanzamt München, Abt. Betriebsprüfung
Frankfurter Symposion<br />
Asset Management<br />
ZIEl<br />
Sie sind Spezialist im Bereich des Asset Managements? Sie wollen<br />
einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen<br />
im Bereich des Investmentsteuerrecht und Investmentaufsichtsrecht<br />
haben?<br />
Das Symposion bietet einen praxisorientierten Erfahrungsaustausch<br />
zwischen Beratung, Verwaltung und der Praxis im Bereich<br />
des Asset Managements. Die Zusammenstellung der Referenten<br />
aus erfahrenen Praktikern und Beratern, sowie<br />
Vertretern der Verwaltung aus dem Bereich Asset Management<br />
stellt den Praxisbezug der Veranstaltung sicher. Im Anschluss<br />
an die Vorträge findet jeweils eine offene Diskussionsrunde<br />
statt.<br />
TEIlnEhMER<br />
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Leiter und<br />
Mitarbeiter von Fondsinitiatoren, Kapitalanlagegesellschaften,<br />
Banken, Versicherungen und anderen institutionelle Investoren,<br />
Versorgungswerke, Pensionskassen und Vermögensverwalter<br />
ZEIT<br />
Donnerstag, 10.11.2011<br />
09:30 Beginn der Tagung<br />
11:45 Kaffeepause<br />
13:00 gemeinsames Mittagessen<br />
15:30 Kaffeepause<br />
18:00 Ende der Vorträge<br />
ab 19:00 Uhr gemeinsames Abendessen<br />
Freitag, 11.11.2011<br />
09:30 Beginn des zweiten Tages<br />
11:45 Kaffeepause<br />
13:00 gemeinsames Mittagessen<br />
15:30 Kaffeepause<br />
18:00 Ende der Tagung<br />
hinweis: Der Vortrag „Größere Änderungen im Investmentsteuerrecht“<br />
wird zeitnah um eine Stellungnahme<br />
zu den Ländervorstellungen zur Reform des InvStG erweitert,<br />
sobald Nachrichten über die Vorstellungen der Bund/<br />
Länder-AG bekannt werden.<br />
DOnnERSTAG, 10. nOVEMBER 2011<br />
09:30 Begrüßung der Teilnehmer<br />
und Einführung in die Tagung<br />
Caroline Specht<br />
09:45 Aktuelle Themen aus Sicht der BaFin<br />
Dr. Anahita Sahavi<br />
· OGAW-IV-Umsetzungsgesetz<br />
· Welche Kostenklauseln wird die BaFin zukünftig<br />
genehmigen?<br />
· Abwicklung/Liquidation des Sondervermögens<br />
durch die Depotbank; welche Rechte und Pflichten<br />
hat die Depotbank?<br />
10:45 Aktuelle Beratung<br />
Frank Herring<br />
· Vier Monate UCITS IV – Segen oder Fluch?<br />
· Fondsvertrieb vor neuen Herausforderungen –<br />
MiFID II wirft seine Schatten voraus<br />
· ETF-Anbieter unter Beschuss<br />
· Update Immobilienfonds-Regulierung<br />
11:45 Kaffeepause<br />
12:00 Regulierungserwartungen: AIFM<br />
Torsten Hunke<br />
· Auswirkungen auf Spezialfonds und andere<br />
Non-UCITS<br />
· AIF/AIFM-Domizil Deutschland<br />
· Vertrieb von AIF in Deutschland und Europa<br />
13:00 Mittagspause<br />
14:30 Erste Erfahrungen mit OGAW IV und<br />
Erwartungen für OGAW V<br />
Matthias Rozok<br />
· Erfahrungen aus der Zulassung und dem Vertrieb<br />
von Fondsprodukten<br />
· Organisatorische Anforderungen<br />
· Weiterentwicklung der Depotbankenlandschaft<br />
· Schwerpunkte OGAW – Ausweitung des Anwendungsbereichs,<br />
zusätzliche Transparenz anforderungen,<br />
Restriktionen für Zuwendungen<br />
15:30 Kaffeepause<br />
15:45 Fondsinvestments unter der AnlV und<br />
Solvency II<br />
Dr. Martin Krause<br />
· Übersicht über das Kapitalanlagerundschreiben<br />
R 4/2011 (insbesondere Beteiligungsquote,<br />
Investmentfonds und Übergangsregelungen)<br />
· Optimierung: Direktanlage versus Fondsanlage<br />
versus Repackaging<br />
· Erfahrungen mit Renewables als neuer Assetklassse<br />
· Solvency II: Auswirkungen des Systemwechsels<br />
16:45 Family Offices als Investoren<br />
Dr. Jens Steinmüller<br />
· Beteiligung an Auslandsfonds: investmentrechtliche<br />
Themen für Privatanleger<br />
· Qualifikation ausländischer Fondsstrukturen<br />
· Fondsmigrationen<br />
18:00 Ende des ersten Veranstaltungstages<br />
FREITAG, 11. nOVEMBER 2011<br />
09:30 Eröffnung des zweiten Tages<br />
Dr. Dirk Niedling<br />
09:45 Aktuelle aus der Finanzverwaltung<br />
Bruno Szameitat<br />
· Steuerliche Ausgleichsposten bei Fondserträgen<br />
· Fehlerkorrektur nach § 13 Abs. 4 InvStG<br />
· Voraussichtliche dauernde Wertminderung<br />
bei Fondsanteilen<br />
· Anwendung der „STEKO-Rechtsprechung“<br />
beim Aktiengewinn<br />
10:45 Aktuelle Beratung – Implementierung des<br />
OGAW-IV-Umsetzungsgesetzes<br />
Thilo Danz, LL.M.<br />
· Cum / ex trades<br />
· „Abwehrmassnahmen“ der Verwaltung<br />
· Änderung des Steuerabzugsverfahrens durch<br />
OGAW IV<br />
· Stand der Implementierung<br />
· Problembereiche<br />
11:45 Kaffeepause<br />
12:00 Größere Änderungen im Investmentsteuerrecht<br />
Arnold Ramackers<br />
· Denkbare Auswirkungen der AIFM-Richtlinie<br />
· Modelle für das „Pension-Pooling“<br />
· Baustellen im Einführungsschreiben (Qualifikation<br />
ausländischer Investmentvermögen, Ausgleichsposten<br />
als Bilanzierungshilfe, Substanzausschüttungen<br />
usw)<br />
13:00 Mittagspause<br />
14:30 Konzeptionsänderung bei der Kapitalertragsteuer<br />
für Fonds<br />
Dr. Dirk Niedling<br />
· Neue Ersatztatbestände des § 2 Abs. 1a und 1b<br />
InvStG<br />
· Kapitalertragsteuer bei Inlands- und Auslandsfondsinvestments<br />
· Auslandsverwahrung und ausländischer Zwischenverwahrung<br />
· Steuerabzug bei Anteilgeschäften um den Ausschüttung-/Thesaurierungsstichtag<br />
· Offene Fragen (bspw. drohende Doppelbesteuerung<br />
oder Erfassung nicht steuerbarer Erträge)<br />
15:30 Kaffeepause<br />
15:45 Optimale Strukturierung von Immobilienfonds<br />
und deren Immobilieninvestitionen aus Sicht<br />
der Praxis<br />
Boris M.A. Bergemann<br />
· Fondsstandortauswahl und Nachweis von<br />
Substanzanforderungen<br />
· Implementierung der Fondsstruktur<br />
· Relevante Änderungen am Immobilienfonds -<br />
standort Luxemburg aus Sicht der Immobilienfonds<br />
branche<br />
· Strukturierung von Immobilieninvestitionen<br />
· Regulatorische Aspekte bei Investitionen von<br />
deutschen KAGen<br />
· Bilanzielle Aspekte bei Anteilskäufen bzw.<br />
Zwischen schaltung von SPVs<br />
· Optimierung der Nachsteuerrendite<br />
· Beispielsfälle zu Immobilieninvestitionen im<br />
Ausland<br />
16:45 Einsatz und Besteuerung von Derivaten unter<br />
Berücksichtigung der geänderten DerivateV<br />
Dr. Marc Helios<br />
· Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im<br />
Investment sondervermögen<br />
· Ermittlung der Erträge auf der Ebene des Investmentsondervermögens<br />
unter besonderer Berücksichtigung<br />
der geänderten DerivateV<br />
· Derivate im Anwendung der Verlustverrechnungsbeschränkung<br />
(§ 3 Abs. 4 InvStG)<br />
· Investmentsteuerliche Behandlung ausgewählter<br />
derivativer Finanzinstrumente im Investmentsondervermögen<br />
· Berücksichtigung des Derivateeinsatzes im Investmentsondervermögen<br />
auf Ebene des betrieblichen<br />
Fondsanlegers (u.a. Drohverlustrückstellung;<br />
Verlustverrechnungsaspekte; § 8 Abs. 7 InvStG)<br />
18:00 Zusammenfassung der Tagung<br />
Dr. Dirk Niedling<br />
REFEREnTEn<br />
Boris M.A. Bergemann<br />
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,<br />
Steuerberater,, Head of Transaction Structuring<br />
(Europe), Property Business Development<br />
Europe, Henderson Global Investors,<br />
Frankfurt am Main<br />
Thilo Danz, ll.M.<br />
Rechtsanwalt, Of Counsel, Norton Rose LLP,<br />
Frankfurt am Main<br />
Dr. Marcus helios<br />
Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner,<br />
Financial Services Tax, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,<br />
Düsseldorf<br />
Frank herring<br />
Rechtsanwalt, Partner, Allen & Overy LLP,<br />
Frankfurt am Main<br />
Torsten hunke<br />
Leiter Recht Asset Management,<br />
Credit Suisse AG, Frankfurt am Main<br />
Dr. Martin Krause<br />
Rechtsanwalt, Steuerberater, Partner,<br />
Norton Rose LLP, Frankfurt am Main
Change language