Newsletter 74 - Pensimo Management
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Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009<br />
Inhalt Personelle und organisatorische Veränderungen in der<br />
<strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG<br />
Obstgartenstrasse 19<br />
Postfach 246, CH-8042 Zürich<br />
Telefon +41 (0)43 255 21 00<br />
welcome@pensimo.ch<br />
www.pensimo.ch<br />
<strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG<br />
Seite 2<br />
Die Schaffung der neuen Funktion eines Verantwortlichen für Baufra-<br />
gen für die <strong>Pensimo</strong>-Gruppe (Chief Construction Officer) und der Ersatz<br />
eines ausgetretenen Portfoliomanagers der Anlagestiftung Turidomus<br />
lösen eine interne Rochade und die Einstellung einer neuen<br />
Mitarbeiterin und eines neuen Mitarbeiters aus.<br />
Die Veska Pensionskasse organisiert ihre Immobilien- Seite 7<br />
anlagen neu<br />
Die Veska Pensionskasse bringt im Rahmen eines Asset-Deals ihre<br />
Immobilien in die Anlagestiftung Imoka ein und erwirbt damit eine Beteiligung<br />
an dieser Stiftung.<br />
Die Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses Seite 8<br />
Zürich organisiert ihre Immobilienanlagen neu<br />
Die Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses Zürich bringt im<br />
Rahmen eines Asset-Deals ihre Immobilien in die Anlagestiftung Imoka<br />
ein und erwirbt damit eine Beteiligung an dieser Stiftung.<br />
Swissinvest: Kauf von drei Liegenschaften in Bern, Lie- Seite 9<br />
befeld-Köniz und Renens<br />
Der Immobilienfonds Swissinvest erwirbt von der Pensionskasse der<br />
Credit Suisse Group drei Objekte mit einem Marktwert von CHF 17.4<br />
Millionen.<br />
Richard Hunziker<br />
richard.hunziker@pensimo.ch
Chief Construction Officer<br />
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 2<br />
RH. In jüngster Zeit hat sich immer stärker die Notwendigkeit gezeigt, für die strategische Führung<br />
der Bauprozesse zusätzliche Ressourcen bei der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG zu schaffen.<br />
Der Verwaltungsrat der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG hat deshalb beschlossen, die Real Estate<br />
Investment <strong>Management</strong> Organisation durch die Funktion eines Chief Construction Officers<br />
(CCO) zu ergänzen. Für diese neue Aufgabe konnte Alain Paratte gewonnen werden.<br />
Alain Paratte ist dipl. Architekt ETH/SIA und Absolvent eines NDS in Gesamtleitung<br />
von Bauten an der ETH Zürich. Seit 2003 arbeitet er bei der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong><br />
AG als Portfoliomanager der Anlagestiftung Turidomus. Neben seiner<br />
Tätigkeit in der <strong>Pensimo</strong>-Gruppe ist er regelmässig als Mitglied von Beurteilungsgremien<br />
für Projekt- und Ideenwettbewerbe tätig.<br />
Der CCO ist als Stabsstelle mit einer umfassenden Kompetenz und Verantwortung in allen strategischen<br />
Baufragen der ganzen <strong>Pensimo</strong>-Gruppe konzipiert. Er ist gewissermassen das Pendant<br />
in Baufragen zum Chief Property <strong>Management</strong> Officer (CPO; Chef Bewirtschaftung). Das<br />
Pflichtenheft des CCO ist vielschichtig. Es lässt sich in vier Bereiche gliedern:<br />
1. Strategische Führung der Bauprozesse<br />
� Koordination und Führung der externen Bautreuhandmandate;<br />
� Auswahl und Controlling von Planern und Generalunternehmern für Bauprojekte;<br />
� Instandsetzung und Instandhaltung: Zustandsanalyse, Weiterentwicklung Gebäudeinformationssystem,<br />
Erneuerungsplanung, Festlegung von Prioritäten in Zusammenarbeit<br />
mit den Portfoliomanagern.<br />
2. Projektentwicklung<br />
� Definition des Umfangs der Projektentwicklung bzw. der Investitionsvorleistungen;<br />
� Darstellung möglicher Akquisitionsmodelle;<br />
� Führung ausgewählter Projektentwicklungen.<br />
3. Planung und Bereitstellung von Ressourcen im Bau<br />
� Optimierung der Schnittstellen Portfoliomanagement - Bewirtschaftung - Bau (in Zusammenarbeit<br />
mit dem CPO);<br />
� Portfolioübergreifender Einkauf von Bauleistungen (z.B. Lifte, Rahmenverträge für Bodenbeläge,<br />
Pooling von GU-Aufträgen);
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 3<br />
� Durchführung von Wettbewerben;<br />
� Organisation der Baufachkompetenzen für den baulichen Unterhalt in den Bewirtschaf-<br />
tungsgesellschaften (Regimo).<br />
4. Fachbereichsleitung<br />
� Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen (gesetzlich und strategisch);<br />
� Standards/Qualitätssicherung im Bau: Aufbau eines Qualitätscontrollings;<br />
� Verantwortung für besondere Projekte im Baubereich (Kommunikationsinfrastruktur,<br />
Erdbebensicherheit, Tragsicherheit freistehender Unterniveaugaragen etc.).<br />
Alain Paratte wird seine neue Funktion im Gleichschritt mit der Übergabe seiner bisherigen Auf-<br />
gaben als Portfoliomanager in der Anlagestiftung Turidomus übernehmen.
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 4<br />
Portfoliomanagement Anlagestiftung Turidomus<br />
RH. Durch die Berufung von Alain Paratte zum CCO entsteht eine Lücke im Portfoliomanagement<br />
der Anlagestiftung Turidomus, die zu schliessen ist. Gleichzeitig wird die durch den Austritt<br />
eines Portfoliomanagers seit dem Herbst 2008 geltende Übergangslösung in einen definitiven<br />
Zustand überführt. In diesem Zusammenhang wechselt der bisherige Fondsleiter und Portfoliomanager<br />
des Swissinvest Real Estate Investment Fund, Michel Schneider, als Portfoliomanager<br />
in die Anlagestiftung Turidomus. Am 1. April 2009 wird Astrid Heymann ihre Tätigkeit bei<br />
der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG aufnehmen.<br />
Das Portfoliomanagement-Team der beiden Anlagegruppen Casareal und Proreal der Anlagestiftung<br />
Turidomus setzt sich damit inskünftig wie folgt zusammen:<br />
Cornelia Estermann ist seit 2003 Mitarbeiterin der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG,<br />
zunächst als Assistentin, seit 1. Januar 2007 als Portfoliomanagerin in der Anlagestiftung<br />
Turidomus. Cornelia Estermann ist Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin,<br />
Betriebsökonomin FH in Facility <strong>Management</strong> und Master of Advanced<br />
Studies Zürcher Fachhochschule in Real Estate <strong>Management</strong>. Sie ist Mitglied<br />
des Stiftungsrates der Stiftung Domicil.<br />
Michel Schneider arbeitet seit 2005 für die <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong> AG. Er leitet<br />
den Swissinvest Real Estate Investment Fund und ist verantwortlich für Economic<br />
und Market Research. Michel Schneider ist lic. rer. pol. der Universität Bern<br />
(Betriebswirtschaft und Soziologie) und MSc Real Estate (CUREM). Er ist Mitglied<br />
des Fachausschusses «Immobilien-Anlagefonds» der Swiss Fund Association<br />
SFA.<br />
Astrid Heymann verfügt über einen Abschluss als Dipl.-Ing. in Architektur der<br />
Bergischen Universität Wuppertal und ist MSc Real Estate (CUREM). Sie arbeitet<br />
derzeit im Stab Immobilien beim ETH-Rat. Zuvor war Astrid Heymann während<br />
sieben Jahren bei der Metron Architektur AG in Brugg tätig. Sie beschäftigte<br />
sich dort mit Entwurfs- und Ausführungsplanung, Consulting, Akquisition von Aufträgen,<br />
Offertwesen, leitete den Bereich Kommunikation und war Mitglied des<br />
Verwaltungsrates.
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 5<br />
Die einheitliche Leitung der Anlagegruppe Proreal wurde bereits früher aufgegeben. Die Objekte<br />
der beiden Anlagegruppen werden nach Regionen aufgeteilt. Es gelten folgende Gebietsverantwortlichkeiten:<br />
Cornelia Estermann: Westschweiz (ohne Genf), Bern, Freiburg, Zentralschweiz, Tessin<br />
Michel Schneider: Zürich (Süd-West), Genf, Basel, Aargau<br />
Astrid Heymann: Zürich (Nord-Ost), Ostschweiz, Graubünden
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 6<br />
Fondsleitung und Portfoliomanagement Swissinvest Real Estate Investment Fund<br />
RH. Durch den Wechsel von Michel Schneider in das Portfoliomanagement der Anlagestiftung<br />
Turidomus ist die Funktion des Fondsleiters des Swissinvest Real Estate Investment Fund neu<br />
zu regeln. Am 16. März 2009 wird Christian Germann seine Tätigkeit bei der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong><br />
AG aufnehmen.<br />
Christian Germann ist Architekt FH (Fachhochschule Brugg-Windisch). Nach einer<br />
dreijährigen Tätigkeit in einem Architekturbüro immatrikulierte er sich an der<br />
Universität St. Gallen. Seine Studien schloss er 2007 als Bachelor (BWL) und<br />
2009 als Master in Banking and Finance ab.<br />
Michel Schneider wird Christian Germann während des Jahres 2009 in seine neue Funktion<br />
einarbeiten. Es ist vorgesehen, dass er ab 1. Januar 2010 die Verantwortung für den Swissinvest<br />
übernehmen wird, ebenso jene für das Economic und Market Research der <strong>Pensimo</strong> <strong>Management</strong><br />
AG. Darüber hinaus wird er in der Anlagestiftung Testina eingesetzt werden (als<br />
Stellvertreter von Dr. Paola Prioni im Portfoliomanagement der Anlagegruppen A, B und C).<br />
Nach diesen organisatorischen Veränderungen (Chief Construction Officer, Portfoliomanagement<br />
Anlagestiftung Turidomus und Fondsleitung Swissinvest) setzt sich das Team der <strong>Pensimo</strong><br />
<strong>Management</strong> AG nunmehr wie folgt zusammen:<br />
Stefan Nickisch<br />
Wirtschaftsingenieur STV/<br />
HTL, Verm.ing. HTL<br />
Chief Information Officer<br />
CIO<br />
Cornelia Estermann<br />
Hauswirtschaftslehrerin, Betriebsökonomin<br />
FH – FM, MAS ZFH REM<br />
Portfoliomanagerin Turidomus<br />
Astrid Heymann<br />
Dipl.Ing. Architektin, MSc RE<br />
Portfoliomanagerin Turidomus<br />
Michel Schneider<br />
lic.rer.pol., MSc RE<br />
Portfoliomanager Turidomus<br />
2009 zusätzlich: FL/PM Swissinvest<br />
Alexander Jenny<br />
Lic.iur., MSc RE<br />
Chief Property<br />
<strong>Management</strong> Officer<br />
CPO<br />
Richard Hunziker<br />
Betriebsökonom FH<br />
CEO, VR-Del. Adimosa AG,<br />
Mandatsleiter Turidomus und Testina,<br />
Verwaltungsrat Regimo-Gesellschaften<br />
Daniel Schürmann<br />
Dipl. Arch. ETH/SIA, NDS BWI ETH<br />
Mandatsleiter <strong>Pensimo</strong> und Imoka,<br />
Portfoliomanager <strong>Pensimo</strong> Casareal<br />
und Proreal und Imoka<br />
Alain Paratte<br />
Dipl. Arch. ETH/SIA, NDS<br />
Gesamtleitung von Bauten ETH<br />
Chief Construction Officer CCO<br />
Christian Germann<br />
Architekt FH, BA HSG, MSc HSG<br />
Stv. Fondsleiter/Portfoliomanager<br />
Swissinvest, Economic/Market<br />
Research<br />
Janine Good<br />
Kfm. Angestellte<br />
Sachbearbeiter F+Rw (Turidomus, Testina)<br />
André Huber<br />
Kfm. Angestellter<br />
Sachbearbeiter F+Rw (<strong>Pensimo</strong>, Imoka)<br />
Paola Prioni<br />
Dr.oec.publ.<br />
Portfoliomanager<br />
Testina A, B und C<br />
Claudia Kellenberger<br />
Kfm. Angestellte<br />
Sachbearbeiterin F+Rw (PMAG, Adimosa,<br />
Swissinvest, Risk <strong>Management</strong>)<br />
Cécile Blattmann<br />
Primarlehrerin, kfm. Angestellte<br />
Assistentin CEO, Sekretariat Turidomus<br />
und Testina, Human Resources,<br />
Liability <strong>Management</strong><br />
Martin Plüss<br />
Betriebsökonom FH,<br />
MAS ZFH Controlling<br />
CFO<br />
Regina Moser<br />
Kfm. Angestellte<br />
Sekretariat/Infrastruktur PMAG,<br />
Sekretariat <strong>Pensimo</strong>, Imoka und<br />
Swissinvest
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 7<br />
Die Veska Pensionskasse organisiert ihre Immobilienanlagen neu<br />
DS. Der Stiftungsrat der Veska Pensionskasse fasste den Entschluss, von ihren Immobilien-<br />
Direktanlagen auf indirekte Immobilien-Anlagen zu wechseln. Er beauftragte dazu die advokatur56<br />
in Bern, ein mehrstufiges Bieterverfahren einschliesslich einer eingehenden Investoren<br />
Due Diligence im Sommer 2008 durchzuführen.<br />
Die Anlagestiftung Imoka erhielt im Herbst 2008 den Zuschlag, sodass nach Unterzeichnung<br />
des Vermögensübertragungsvertrages die Veska Pensionskasse per 1. Januar 2009 an der Anlagestiftung<br />
Imoka im Umfang von rund CHF 24 Millionen beteiligt ist. Das übertragene Immobilien-Portfolio<br />
umfasst vier Liegenschaften in Aarau, Oberwil-Lieli/AG, St. Gallen und Wittenbach.<br />
Gut 70 Prozent des Portfoliowertes wurden innerhalb der letzten 10 Jahre erstellt und bedürfen<br />
in den nächsten 15 Jahren keiner umfassenden Erneuerung. Das in den Regionen Aargau und<br />
St. Gallen eher untergewichtete Portfolio der Anlagestiftung Imoka erfährt durch diese Zugänge<br />
eine sinnvolle Weiterentwicklung.<br />
St. Gallen, Axensteinstrasse 8 / Speicherstrasse 31 Wittenbach, Grüntalstrasse 2-8<br />
Die Veska Pensionskasse ist eine autonome Vorsorgeeinrichtung, der Betriebe des schweizerischen<br />
Gesundheits- und Sozialwesens angeschlossen sind. Sie sorgt für knapp 5'000 Destinatäre.
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 8<br />
Die Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses Zürich organisiert ihre Immobilienanlagen<br />
neu<br />
DS. Der Stiftungsrat der Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses Zürich hat entschieden,<br />
ihre einzige Immobilien-Direktanlage in die Anlagestiftung Imoka einzubringen. Er will damit<br />
die Immobilienanlagen diversifizieren und die Liegenschaft einer Organisation mit entsprechender<br />
Kompetenz übertragen. Gleichzeitig trägt er damit der Revision der Verordnung über<br />
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2) Rechnung, die seit 1. Januar<br />
2009 in Kraft ist und unter anderem gemäss Art. 54b eine Begrenzung von 5 Prozent einer<br />
einzelnen Immobilie am Gesamtvermögen vorsieht.<br />
Für die Einbringung ihrer Liegenschaft im Zürcher Seefeld mit insgesamt 22 Zwei- und Drei-<br />
Zimmer-Wohnungen sowie Geschäftsflächen im Erdgeschoss erhielt die Personalvorsorgestiftung<br />
des Schauspielhauses Zürich eine Beteiligung an der Anlagestiftung Imoka im Gegenwert<br />
von knapp CHF 10 Millionen. Ferner konnte sie weitere Ansprüche gegen Cash im Umfang von<br />
CHF 5 Millionen zeichnen.<br />
Die Liegenschaft an der Feldeggstrasse 42 zeichnet sich durch eine verhältnismässig ruhige<br />
und doch zentrale Lage im beliebten Zürcher Seefeld aus. Die in den 90er-Jahren durchgeführte<br />
Sanierung mit einer Gesamterneuerung von Küchen und Bädern stellt zeitgemäss ausgestattete<br />
Wohnungen für Kleinhaushalte sicher.<br />
Zürich, Feldeggstrasse 42: Strassen- und Hofansicht<br />
Die Personalvorsorgestiftung des Schauspielhauses Zürich bezweckt die berufliche Vorsorge im<br />
Rahmen des BVG für knapp 400 Destinatäre.
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 9<br />
Swissinvest: Kauf von drei Liegenschaften in Bern, Liebefeld-Köniz und Renens<br />
MS. Der Immobilienfonds Swissinvest erwirbt drei Objekte von der Pensionskasse der Credit<br />
Suisse Group. Der Marktwert der gemischt genutzten Liegenschaften beträgt CHF 17.4 Millionen.<br />
Durch die Investition ergeben sich für den Fonds zirka CHF 1.3 Millionen höhere Soll-<br />
Mieteinnahmen. Der Marktwert des schweizweit diversifizierten Swissinvest-Portfolios beträgt<br />
neu per Ende 2008 über CHF 550 Millionen.<br />
Bern, Rehhagstrasse 2<br />
Das Objekt liegt in Bern-<br />
Bümpliz, im Westen von Bern.<br />
Dieses Stadtquartier dürfte in<br />
den nächsten Jahren nach Fertigstellung<br />
des Trams Bern<br />
West sowie durch die Eröffnung<br />
des Erlebnis- und Einkaufszentrums<br />
Westside in<br />
Bern Brünnen (Oktober 2008)<br />
insgesamt eine massgebliche<br />
Aufwertung erfahren. Die gemischt genutzte Liegenschaft (Marktwert: CHF 3.63 Millionen) umfasst<br />
im Erdgeschoss eine Bank-Filiale mit Büros sowie ein kleines Restaurant; in den Obergeschossen<br />
befinden sich 11 Wohneinheiten. 2004 wurde die Aussenhülle energetisch saniert, in<br />
den kommenden Jahren folgt noch eine Innensanierung (Küchen und Bäder). Die aktuellen<br />
Soll-Mieteinnahmen belaufen sich auf CHF 230'000.– p. a.<br />
Liebefeld-Köniz, Schwarzenburgstrasse 142, 144, 146<br />
Die Liegenschaft in der Berner Vorortsgemeinde<br />
Köniz stammt aus dem Jahre<br />
1965. Die Gebäudehülle sowie Küchen<br />
und Bäder wurden 1990 bzw. 2000 saniert.<br />
Das Objekt weist ein breites Nutzungsspektrum<br />
auf. Neben der Hauptnutzung<br />
Wohnen (10 Einheiten) bestehen<br />
Verkaufsflächen, ein Restaurant,
<strong>Pensimo</strong> <strong>Newsletter</strong> Nr. <strong>74</strong><br />
Februar 2009 / Seite 10<br />
Büros und Praxen, eine Autogarage sowie ein Gewerbebetrieb. In Fussdistanz und Sichtweite<br />
wird aktuell die öffentliche Parkanlage des Dreispitz-Areals mit einem künstlichen See erstellt,<br />
was sich ab Sommer 2009 positiv auf die Umfeldqualität auswirken wird. Die aktuellen Mietzinse<br />
befinden sich auf Marktniveau; im Laufe der nächsten 10 Jahre stehen kleinere Instandsetzungsmassnahmen<br />
an. Der Marktwert beträgt CHF 5.64 Millionen bei CHF 412'000.– Soll-<br />
Mieteinnahmen.<br />
Renens, Avenue de la Poste 1-11<br />
Das Gebäude mit einem geschätzten<br />
Marktwert von CHF 8.09 Millionen<br />
befindet sich an zentralster Lage in der<br />
Stadt Renens, die insbesondere durch<br />
die Autobahn und die Stadtbahn Métro<br />
Ouest verkehrstechnisch ausgezeichnet<br />
an Lausanne angebunden ist.<br />
Renens litt noch bis vor einigen Jahren<br />
an einem schlechten Image. Mittlerweile gilt der Standort gemäss Gemeinderating von Wüest &<br />
Partner als Ort mit unterdurchschnittlichem Investitionsrisiko und stellt den eigentlichen urbanen<br />
Expansionsraum im Westen der Agglomeration Lausanne dar. Es ist davon auszugehen, dass<br />
Renens als Standort in den nächsten Jahren aufgewertet wird. So prognostiziert etwa die laufende<br />
Richtplanung (SDOL) für Lausanne Ouest, dass der Bahnhof Renens bis 2020 nach Genf<br />
und Lausanne zum drittgrössten Bahnknotenpunkt in der Romandie anwachsen wird. Das gemischt<br />
genutzte Gebäude mit 9 Wohnungen, Büros, Praxen und einer Bank-Filiale weist einen<br />
mittelfristigen Sanierungsbedarf für Wohnungen, Dach und Heizung auf. Mit der Liegenschaft<br />
werden Brutto-Mieteinnahmen in der Höhe von CHF 650'000.– erzielt.