Neue Risikoversicherung - Gothaer
Neue Risikoversicherung - Gothaer
Neue Risikoversicherung - Gothaer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0<br />
<strong>Neue</strong>rungen - Januar 2008
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben - GOAL 2.0<br />
<strong>Neue</strong>rungen - Januar 2008<br />
• VVG-Reform / <strong>Neue</strong> Tarifgeneration im Profil<br />
• <strong>Neue</strong> <strong>Risikoversicherung</strong><br />
• Interessenten-/Kundenverwaltung*<br />
• Vorschlagsverwaltung*<br />
• Import-/Exportfunktion*<br />
* Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office stehen diese Funktionen nicht zur Verfügung, da<br />
entsprechende Kunden-, Absender- und Vorschlagsdaten aus GAUSS Office übernommen werden!<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 2
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – VVG-Reform / <strong>Neue</strong> Tarifgeneration im Profil<br />
Konventionelle Produkte:<br />
• Anhebung der Gewinnbeteiligung<br />
• <strong>Neue</strong> <strong>Gothaer</strong> <strong>Risikoversicherung</strong><br />
• <strong>Neue</strong> Wertemitteilungen<br />
• <strong>Neue</strong> Elemente im Angebot<br />
• Kostenausweis<br />
• Produktinformationsblatt<br />
Tarife<br />
• Erhöhte Rückkaufswerte<br />
(Zeitwerte bei FRV) in den<br />
ersten fünf Vertragsjahren<br />
• Beteiligung an den<br />
Bewertungsreserven<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Änderungen an den Dokumenten<br />
Pflichtthemen aus VVG-Reform<br />
• AVB<br />
• Normierte Modellrechnung<br />
• Garantiewerttabelle<br />
Änderungen im Antrag<br />
• <strong>Neue</strong> Gesundheitsfragen<br />
• Empfangsbekenntnis<br />
• Schweigepflichtentbindung<br />
<strong>Neue</strong> Produkte – Produkterweiterungen<br />
Fondsgebundene Produkte:<br />
• <strong>Neue</strong> garantierte Rentenfaktoren<br />
Berufsunfähigkeits-<br />
Zusatzversicherung:<br />
• Anhebung der Altersgrenzen auf<br />
das Alter 67 Jahre (im<br />
Wesentlichen Berufsgruppen 1-3)<br />
• Versicherung von Azubis und<br />
Studenten gegen Berufsunfähigkeit.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 3
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – <strong>Risikoversicherung</strong><br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Die neue<br />
<strong>Gothaer</strong><br />
<strong>Risikoversicherung</strong><br />
Die neue <strong>Gothaer</strong><br />
<strong>Risikoversicherung</strong> ist auf die<br />
persönliche Risikosituation (z.B.<br />
Nichtraucher/Raucher, Body-<br />
Mass-Index, Berufs- und<br />
Freizeitrisiken) abgestellt.<br />
In den Modulen<br />
<strong>Risikoversicherung</strong> und<br />
Berufsunfähigkeit wurden<br />
entsprechende Eingabefelder<br />
neu aufgenommen.<br />
Die Angabe des Berufes ist für<br />
die <strong>Gothaer</strong> <strong>Risikoversicherung</strong><br />
nun auch ohne BU/EU-<br />
Zusatzversicherung notwendig.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 4
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – <strong>Risikoversicherung</strong><br />
Die neue<br />
<strong>Gothaer</strong><br />
<strong>Risikoversicherung</strong><br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 5
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Interessenten-/Kundenverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung, da die Interessenten- bzw.<br />
K Kundendaten aus der GAUSS Office Kundendatenverwaltung übernommen werden!<br />
Neu:<br />
Kunde/Interessent<br />
speichern<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Die neue Funktion “Kunde speichern“ ermöglicht bei<br />
entsprechender Nutzung den Aufbau einer Interessenten- und<br />
Kundenverwaltung, welche modulunabhängig genutzt werden<br />
kann.<br />
Selbstverständlich ist auch<br />
wie bisher die Erfassung<br />
eines Vorschlages ohne<br />
qualifizierte Personendaten<br />
(Geburtsdatum VP reicht<br />
aus) möglich.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 6
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Interessenten-/Kundenverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung, da die Interessenten- bzw.<br />
K Kundendaten aus der GAUSS Office Kundendatenverwaltung übernommen werden!<br />
Neu:<br />
Button<br />
Kunde/Interessent<br />
laden<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Über neu eingestellte Icons können aus den Modulen heraus<br />
gespeicherte Kunden/Interessenten geladen werden.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 7
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Interessenten-/Kundenverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung, da die Interessenten- bzw.<br />
K Kundendaten aus der GAUSS Office Kundendatenverwaltung übernommen werden!<br />
Neu:<br />
Angebot wird unter dem<br />
Kunden/Interessenten<br />
gespeichert<br />
Die Eingabe eines PDF Dateinamens zur<br />
Speicherung des Vorschlages entfällt für<br />
gespeicherte Personen zukünftig.<br />
Die entsprechenden Vorschläge werden in<br />
der neuen Vorschlagsverwaltung hinterlegt.<br />
Sofern nur ein temporärer Vorschlag (ohne gespeicherte/ geladene<br />
Kundendaten) erstellt werden soll, ist dies auch weiterhin möglich.<br />
Hier wird weiterhin nach einem PDF Dateinamen gefragt.<br />
Die Speicherung in der PDF-Verwaltung erfolgt nur noch in diesen<br />
Fällen.<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Vorschläge, welche für die in der Kunden-/ Interessentenverwaltung<br />
gespeicherten Kunden/Interessenten erstellt<br />
werden, werden zukünftig direkt diesen zugeordnet.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 8
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Vorschlagsverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung,<br />
da die Vorschlagsdaten über die bestehende Schnittstelle in GAUSS Office gespeichert werden!<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Neu:<br />
Vorschlagsverwaltung<br />
Über das obere Menü können Sie<br />
jederzeit in die Vorschlagsverwaltung<br />
gelangen.<br />
In der oberen Zeile sehen Sie den<br />
aufgerufenen Kunden/Interessenten.<br />
Über das Icon Persondaten erhalten<br />
Sie die zur Person/Firma<br />
gespeicherten Daten.<br />
Über den Klick auf Kunde/Interessent<br />
wechseln können Sie die Person<br />
wechseln.<br />
Im linken Bereich der<br />
Vorschlagsverwaltung finden Sie eine<br />
Baumstruktur zu den gespeicherten<br />
Vorschlägen der Person/Firma.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 9
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Vorschlagsverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung,<br />
da die Vorschlagsdaten über die bestehende Schnittstelle in GAUSS Office gespeichert werden!<br />
Nach Auswahl des gewünschten Produktes erscheinen auf der rechten Seite die gespeicherte<br />
Vorschläge in einer Kurzzeile.<br />
Über die Auswahl des Vorschlages<br />
mittels einem Klick (Doppelklick<br />
öffnet sofort den gespeicherten<br />
PDF-Vorschlag) werden am<br />
unteren Rand die Funktionen:<br />
- Vorschlag laden<br />
- Vorschlag löschen<br />
- PDF-Datei Anzeige<br />
aktiv.<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Neu:<br />
Vorschlagsverwaltung<br />
Hierüber können zukünftig<br />
gespeicherte Vorschläge geladen,<br />
gelöscht und im Acrobat Reader<br />
angezeigt werden.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 10
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Vorschlagsverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung,<br />
da die Vorschlagsdaten über die bestehende Schnittstelle in GAUSS Office gespeichert werden!<br />
Über die Vorschlagsverwaltung können einzelne Vorschläge gelöscht werden.<br />
Sollten mehrere Vorschläge gleichzeitig vom Nutzer gelöscht werden, kann dies über die<br />
Menüeinträge “Optionen/Einstellungen/Löscheinstellungen“ beauftragt werden.<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Neu:<br />
Löschen mehrerer<br />
Vorschläge<br />
Über die Löscheinstellungen können Sie<br />
Vorschläge die seit 1 – 12 Monaten nicht<br />
mehr bearbeitet wurden auf einen Schlag<br />
löschen.<br />
Ebenso können Angebote zwischen zwei<br />
individuell festgelegten Terminen gelöscht<br />
werden.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 11
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Vorschlagsverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung,<br />
da die Vorschlagsdaten über die bestehende Schnittstelle in GAUSS Office gespeichert werden!<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Neu:<br />
Exportfunktion für<br />
Vorschläge<br />
Markierte<br />
Vorschläge (einschl.<br />
der Kundendaten)<br />
können zukünftig im<br />
Datenformat *.goal<br />
exportiert werden.<br />
Der Export ist auf<br />
einen frei wählbaren<br />
Dateiordner/<br />
Datenträger möglich.<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 12
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Vorschlagsverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung,<br />
da die Vorschlagsdaten über die bestehende Schnittstelle in GAUSS Office gespeichert werden!<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Neu:<br />
Importfunktion für<br />
Kunden/Vorschläge<br />
Der Import von Kunden/Vorschlagsdaten ist<br />
über das Menü “Datei/Dateien importieren“<br />
möglich!<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 13
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben<br />
GOAL 2.0 – Absenderverwaltung*<br />
* = Für Nutzer des Agentursystem GAUSS Office steht diese Funktion nicht zur Verfügung,<br />
da die Absenderdaten aus der GAUSS Office Absenderverwaltung übernommen werden!<br />
Über das neue Dateiformat …gabs können Sie<br />
zukünftig Absender importieren und exportieren.<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
Neu:<br />
Absender<br />
Importieren/exportieren<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 14
Fragen, Anregungen und Feedback an:<br />
GOAL 2.0 – Stand: Januar 2008<br />
GOAL_Info@gothaer.de<br />
<strong>Gothaer</strong> Angebotssystem Leben 15
Change language