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Dipl. Finanzberater IAF - IfFP

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Führend für<br />

Finanzausbildung<br />

Erfolg beginnt mit Wissen.<br />

Programm 2013<br />

www.iffp.ch


Was ist neu?<br />

<strong>IfFP</strong>-Kurse neu auch in Basel und Buchs SG<br />

Ab Januar 2013 führt das <strong>IfFP</strong> Vorbereitungskurse für die <strong>Finanzberater</strong>- und Finanzplaner-Prüfungen<br />

auch in Basel und Buchs SG durch. Dies in Zusammenarbeit<br />

mit den lokalen Kompetenzzentren, der Handelsschule KV Basel und dem<br />

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs SG. Damit stehen auch an diesen<br />

beiden Standorten qualitativ hochwertige Kursangebote zur Verfügung.<br />

Infos auf Seite 24<br />

CFP Certified Financial Planner<br />

Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand<br />

grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit.<br />

Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver,<br />

USA, sind über 140’000 Finanzplaner in 24 Ländern versammelt, welche die<br />

4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination,<br />

Experience, Ethics.<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können mittels eines 7tägigen Upgrade-<br />

Kurses und einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz erwerben.<br />

Infos auf Seite 37<br />

Seminarzyklus "Kompetenz in der Steuerberatung"<br />

Seminare über Steuern gibt es viele, und die meisten folgen der gesetzlichen<br />

Systematik. Die <strong>IfFP</strong>-Seminare sind problemorientiert auf die Ereignisse des Lebens<br />

ausgerichtet: Was sind die Steuerfolgen im Falle von …? Was ist zu beachten?<br />

Und was kann vorgekehrt werden, um Steuern zu optimieren und unnötige<br />

Steuerlasten zu vermeiden?<br />

Der Zyklus folgt einem logischen Aufbau. Jedes Seminar ist jedoch in sich<br />

geschlossen und kann als Einzelveranstaltung besucht werden.<br />

Infos auf Seite 59<br />

2


Erfolg beginnt mit Wissen.<br />

Weiterbildungen für Finanzfachleute<br />

am <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />

Programm 2013<br />

© 2012 <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung.<br />

Stand September 2012. Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch<br />

3


Säen Sie heute,<br />

damit Sie morgen ernten können.<br />

4


Inhalt<br />

Seite<br />

Was ist neu? 2<br />

Übersicht 7<br />

Wählen Sie die richtige Weiterbildung<br />

Info-Abende 13<br />

Finanzberatung und –planung 15<br />

Versicherungsvermittler* VBV 17<br />

<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> 21<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 27<br />

KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om 33<br />

CFP Certified Financial Planner 37<br />

Anlagefonds 41<br />

<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong> 43<br />

<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong> 47<br />

<strong>Dipl</strong>. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong> 51<br />

Banking Operations 55<br />

CAS Banking Operations<br />

Weiterbildungsseminare 59<br />

Firmeninterne Ausbildungen 63<br />

Dozentinnen und Dozenten 65<br />

Organisatorisches 75<br />

Information / Beratung / Anmeldung 76<br />

<strong>IfFP</strong> Standort 77<br />

Allgemeine Geschäftsbedingungen 78<br />

* Zwecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch<br />

mitgemeint.<br />

5


Übersicht<br />

Wählen Sie die richtige Weiterbildung<br />

Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend<br />

sind Ihre beruflichen Ziele. Wählen Sie aus:<br />

Versicherungsvermittler VBV<br />

In Versicherung und Vorsorge besser beraten und verkaufen<br />

Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende<br />

und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen.<br />

Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung,<br />

der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit<br />

zu besseren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufsabschlüssen befähigt –<br />

eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von der Finma<br />

als Bildungsabschluss für die Versicherungsvermittlung anerkannt. > Mit Anschlussmöglichkeit<br />

zum dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong>: Als Versicherungsvermittler VBV<br />

werden Ihnen beim dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> die Module Vorsorge und Versicherung<br />

erlassen.<br />

Kursdauer 20 Tage innert 5 Monaten<br />

Kursort Aarau<br />

Kursgebühr CHF 6’250<br />

7


<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />

Privatkunden gut beraten – und erfolgreich verkaufen<br />

Das <strong>Dipl</strong>om zum <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung<br />

von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> berät und<br />

betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und<br />

Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung<br />

und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Bildungsabschluss<br />

für den Fondsvertrieb und die Versicherungsvermittlung anerkannt. Seit 2003 haben<br />

schon mehr als 1700 Finanzprofis das <strong>Dipl</strong>om erworben. > Mit Anschlussmöglichkeit<br />

zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Mit dem <strong>IAF</strong>-<strong>Dipl</strong>om erfüllen<br />

Sie die Zulassungsvoraussetzungen für den Fachausweislehrgang.<br />

Kursdauer 29 Tage innert 9 – 12 Monaten<br />

Kursorte Zürich, Basel, Buchs SG<br />

Kursgebühr CHF 8’100<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />

Privatkunden noch umfassender beraten – auch in Pensionsfragen<br />

Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit<br />

unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung<br />

im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten<br />

und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen<br />

des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-<br />

Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Seit 1997<br />

haben schon mehr als 3400 Finanzprofis den Fachausweis erworben.<br />

Kursdauer 18 Tage innert 5 – 10 Monaten<br />

Kursorte Zürich, Basel, Buchs SG<br />

Kursgebühr CHF 5’400<br />

8


KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />

KMU beraten und betreuen – ein Markt mit Zukunft<br />

Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und betreut den KMU-Eigner und -Leiter<br />

in allen finanziellen und unternehmungsstrategischen Belangen. Kernthemen sind<br />

die strategische Wertsicherung und -steigerung, die Finanzierungsfähigkeit, die<br />

Nachfolgeregelung, die Abstimmung von geschäftlichen und privaten Finanzen<br />

sowie die damit verbundenen Fragen zu Recht und Steuern. Der KMU-<br />

Finanzexperte ist gerüstet für die professionelle Begleitung seiner KMU-Kunden<br />

und erschliesst sich damit Chancen an der Spitze des Marktes: Unternehmer und<br />

Selbständigerwerbende mit Bedarf und Potenzial.<br />

Kursdauer 50 Tage innert 16 Monaten<br />

Kursort Zürich<br />

Kursgebühr CHF 15’000<br />

CFP Certified Financial Planner<br />

Die weltweite Lizenz für Finanzplaner<br />

Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand<br />

grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit.<br />

Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver,<br />

USA, sind über 140’000 Finanzplaner in 24 Ländern versammelt, welche die<br />

4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination,<br />

Experience, Ethics.<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können mittels eines 7tägigen Upgrade-<br />

Kurses und einer nachfolgenden Prüfung die CFP-Lizenz erwerben.<br />

Kursdauer 7 Tage innert 3 Monate<br />

Kursort Zürich<br />

Kursgebühr CHF 2’500<br />

9


<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />

Mit Anlagefonds erfolgreich beraten<br />

Der Massstab für gute Fondsberatung ist das Fachdiplom für den Vertrieb von Anlagefonds.<br />

Der dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong> kennt die Grundlagen des Anlagegeschäfts<br />

und die materiellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte von Anlagefonds und<br />

anderen kollektiven Kapitalanlagen. Er weiss damit über Anlagefonds und fondsähnliche<br />

Produkte Bescheid, kann sie seinen Kunden erklären und ihnen die passenden<br />

Fonds empfehlen. > Das Fondsberaterdiplom wurde 1998 geschaffen,<br />

seither haben schon über 2000 Berater der Finanzbranche diesen Abschluss erworben.<br />

Kursdauer 5 Tage innert 1 Monat<br />

Kursort Zürich<br />

Kursgebühr CHF 1’950<br />

<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />

Anlagefonds nutzen, vermarkten und vertreiben<br />

Der dipl. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong> ist der Fachmann für das Product-, Marketing- und<br />

Vertriebs-Management im Fondsgeschäft. Er kann Anlagefonds fach- und kundengerecht<br />

einsetzen und vermarkten/vertreiben; dies sowohl im direkten Fondsvertrieb<br />

als auch mittels Anlagevehikeln, welche Fonds nutzen (z.B. fondsgebundene<br />

Lebensversicherungen, Anlagestiftungen, verwaltete Fondsportfolios). Auf<br />

Basis der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse kann er die besten Fonds<br />

auswählen. > In Zusammenarbeit mit Fund Academy.<br />

Kursdauer 10 Tage innert 5 Monaten<br />

Kursort Zürich<br />

Kursgebühr CHF 6’500<br />

10


<strong>Dipl</strong>. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />

Anlagefonds administrieren und leiten<br />

Der Lehrgang richtet sich an Kadermitarbeiter sowie an Nachwuchskräfte für künftige<br />

Führungsaufgaben in der Fondsindustrie (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter),<br />

an Anlagespezialisten in Banken, Versicherungen sowie bei der Post, in<br />

grossen Vermögensverwaltungen und Vertriebsstrukturen. Der <strong>Dipl</strong>. Swiss Fund<br />

Officer FA/<strong>IAF</strong> besitzt vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, der<br />

Produktgestaltung, des Vertriebs, der Fondsleitung, des Operationsmanagements,<br />

der Compliance sowie der Qualitätssicherung. > In Zusammenarbeit mit<br />

Fund Academy.<br />

Kursdauer 10 Tage innert 4 Monaten<br />

Kursort Zürich<br />

Kursgebühr CHF 5’500<br />

CAS Banking Operations<br />

Bankprozesse kompetent managen<br />

In Zukunft werden immer mehr Fachleute benötigt, welche die ganze Palette der<br />

Bankprodukte kennen sowie die bereichsübergreifenden Prozesse verstehen und<br />

beherrschen, um bei Problemen rasch die richtigen Massnahmen treffen zu können.<br />

Der Lehrgang CAS Banking Operations ermöglicht (auch zukünftigen) Führungskräften<br />

und Fachspezialisten im Banking Operations sowie bei banknahen<br />

Dienstleistern, sich das Know-how im Banking Operations und dem damit verbundenen<br />

Prozessmanagement praxisnah anzueignen. > In Zusammenarbeit mit<br />

Back Office Academy und der Universität St. Gallen. Bildungsabschluss: CAS<br />

(Certificate of Advanced Studies) in Banking Operations der Universität St. Gallen.<br />

Kursdauer 24 Tage innert 7 Monaten<br />

Kursort Zürich<br />

Kursgebühr CHF 16’500<br />

11


<strong>IfFP</strong>-Wissensakademie<br />

Laufende Weiterbildung<br />

Das <strong>IfFP</strong> führt laufend halb- und ganztägige Weiterbildungsseminare zu aktuellen<br />

Themen durch.<br />

Firmeninterne Ausbildung<br />

Massgeschneidertes Wissen und Können<br />

Das <strong>IfFP</strong> führt für verschiedene Banken, Versicherungen und andere Institute firmeninterne<br />

Aus- und Weiterbildungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Abstimmung<br />

der Lernziele und -stoffe auf die bereits bestehenden internen Ausbildungsaktivitäten<br />

und auf das Wissensniveau der Teilnehmer und sodann die Umsetzung<br />

auf höchstem Qualitätsniveau.<br />

12


Info-Abende<br />

Termine<br />

Zürich (<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich)<br />

Dienstag, 23. Oktober 2012, 17.30 – 19.30 Uhr (KMU-Finanzexperte)<br />

Dienstag, 6. November 2012, 17.30 – 19.30 Uhr (Gesamtprogramm)<br />

Basel (Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel)<br />

Dienstag, 13. November 2012, 18.15 – 19.15 Uhr (<strong>Finanzberater</strong>, Finanzplaner)<br />

Weitere Termine werden laufend auf www.iffp.ch > News publiziert.<br />

Die praxisnahen Berufsqualifikationen für Finanzprofis<br />

Wie Sie mit den Lehrgängen des <strong>IfFP</strong> Ihre Chancen im Finanzbereich nutzen:<br />

• Versicherungsvermittler VBV<br />

• <strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />

• Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />

• KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />

• <strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />

• <strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />

• Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />

• CAS Banking Operations<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Interessentinnen und Interessenten an unseren Lehrgängen<br />

Referentinnen und Referenten<br />

• Felix Horlacher, Leiter <strong>IfFP</strong><br />

• Christian Andrik, Hauptdozent Lehrgang <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />

• Heinz Nater, Hauptdozent Lehrgang KMU-Finanzexperte<br />

• Petra Keller, Leiterin Kundenservice <strong>IfFP</strong><br />

Die Referentin und die Referenten stellen das <strong>IfFP</strong> und die Lehrgänge vor und stehen Ihnen für alle<br />

Auskünfte zur Verfügung. Beim anschliessenden Apéro haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre persönlichen<br />

Fragen zu stellen.<br />

Anmeldung<br />

Bitte bis 10 Tage vor Termin an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten<br />

verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.<br />

13


Finanzberatung und -planung<br />

Versicherungsvermittler VBV*<br />

<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />

KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />

CFP Certified Financial Planner<br />

*Wenn Sie mit dem Vermittler-Zertifikat in die Qualifikation zum dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> einsteigen, werden<br />

Ihnen die beiden Module Vorsorge und Versicherung erlassen.<br />

15


Versicherungsvermittler VBV<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen<br />

Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche im Bereich der Versicherungsberatung und<br />

dem Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten tätig sind.<br />

Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betätigungsfeld:<br />

� als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)<br />

� im Aussendienst von Versicherungen<br />

Ausbildungsziele<br />

Kundinnen und Kunden können nicht mehr einfach mit dem Angebot eines beliebigen Versicherungsprodukts<br />

zufrieden gestellt werden. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept,<br />

in welches die Produkte sinnvoll eingebettet sind.<br />

Versicherungsberater sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Versicherungs- und<br />

Vorsorgebedürfnisse der Menschen abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungen<br />

und die damit verbundenen Themen.<br />

Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen<br />

kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige<br />

Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer<br />

werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufsabschlüssen befähigt –<br />

eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im<br />

Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und<br />

erhöhen den Ausbildungsnutzen.<br />

Zertifizierung / Anerkennung<br />

„Versicherungsvermittler VBV“<br />

Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrierung als<br />

Versicherungsvermittler anerkannt. Der Titel ist auch markenrechtlich geschützt.<br />

17


Ausbildungsprogramm<br />

Die Ausbildung ist in die vier Blöcke Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen,<br />

Sach- und Vermögensversicherungen sowie Rechtskenntnisse gegliedert.<br />

A. Versicherungswirtschaft<br />

Versicherungswirtschaft 2 Tage<br />

Kundenberatung 2 Tage<br />

B. Personen- und Sozialversicherungen<br />

Sozialversicherung 3 Tage<br />

Personenversicherung 4 Tage<br />

C. Sach- und Vermögensversicherungen<br />

Vermögensversicherung 2 Tage<br />

Sachversicherung 3 Tage<br />

D. Rechtskenntnisse<br />

Versicherungsrecht 1 Tag<br />

Obligationenrecht 1 Tag<br />

Aufsichtsrecht 1 Tag<br />

Vermittlerrecht 1 Tag<br />

Die Ausbildung umfasst 20 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 - 8 Monaten.<br />

Die Prüfungen umfassen eine schriftliche Prüfung zu 120 Minuten und eine mündliche Prüfung<br />

zu 30 Minuten.<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module<br />

und Kurstage auf Anfrage.<br />

Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 6’250<br />

Schriftliche Prüfung CHF 300<br />

Mündliche Prüfung CHF 300<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

18


Durchführungen 2012 / 2013<br />

VBV-05<br />

Termine 17. Oktober 2012 – 15. Februar 2013 (Mi / manchmal zusätzlich Freitag)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort Minerva, Aarau<br />

Prüfungen ab 28. Februar 2013<br />

VBV-06<br />

Termine 05. Juni – 27. September 2013 (Mi / manchmal zusätzlich Freitag)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort Minerva, Aarau<br />

Prüfungen ab 31. Oktober 2013<br />

Fachleitung<br />

Felix Horlacher, Dr.oec.publ.,Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > VBV Versicherungsvermittler<br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

In Zusammenarbeit mit<br />

VBV Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft<br />

19


<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen,<br />

Steuerberatungsgesellschaften usw.) oder sind selbständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung<br />

sowie im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.<br />

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen<br />

Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.<br />

<strong>Finanzberater</strong> und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:<br />

� als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten<br />

� im Aussendienst der Lebensversicherungen<br />

� in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken<br />

Ausbildungsziele<br />

Die Finanzkrise hat es aufgedeckt: In der Finanzindustrie hapert es vielenorts mit der Beratungskompetenz<br />

der Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es um „kleinere“ Kunden geht. Der reine Produktverkauf,<br />

auf Rendite ausgerichtet und von den Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die Dauer weder<br />

den Kunden noch ihren Beratern und deren Instituten.<br />

Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der<br />

Menschen in allen Lebensphasen besser abdecken.<br />

Der dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> besitzt das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen<br />

in den wichtigsten Finanzfragen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen ab:<br />

� Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage<br />

� Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)<br />

� Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)<br />

� Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

Lehrgang:<br />

� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein<br />

gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch<br />

sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.<br />

Prüfung:<br />

� Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis<br />

� Ein Jahr Finanzpraxis bei <strong>Dipl</strong>omprüfung<br />

� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis<br />

21


Zertifizierung / Anerkennung<br />

„<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong>“<br />

Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung der<br />

Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist auch als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler<br />

anerkannt.<br />

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und<br />

von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner.<br />

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte<br />

pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />

Ausbildungsprogramm<br />

Der Lehrgang dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> umfasst 29 Tage Ausbildung und optional 3 Tage Prüfungsvorbereitung,<br />

verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten.<br />

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Grundwissen der Finanzberatung und Schwerpunkte der Finanzberatung<br />

gegliedert. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik,<br />

Statistik und Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist.<br />

A. Grundwissen der Finanzberatung<br />

A1 Rechnung und Budget des privaten Haushalts 1 Tag<br />

A2 Steuern 1 Tag<br />

A3 Recht I und A4 Recht II 4 Tage<br />

A5 Sozialkompetenz und Kundenbetreuung 2 Tage<br />

B. Schwerpunkte der Finanzberatung<br />

B1 Vermögensbildung 6 Tage<br />

B2 Vorsorge 5 Tage<br />

B3 Versicherung 5 Tage<br />

B4 Immobilien 5 Tage<br />

Prüfungsvorbereitungsseminar (separate Ausschreibung) 3 Tage<br />

Die Prüfungen umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90 Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten.<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden.<br />

Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage. Erlass von Modulen auf schriftlichen Antrag.<br />

22


Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 8’100<br />

Prüfungsvorbereitungsseminar, schriftliche Prüfungen, 4 mal ½ Tag, je CHF 150<br />

Prüfungsvorbereitungsseminar, mündliche Prüfung, 1 Tag CHF 300<br />

Einzelmodule CHF 1’950<br />

Vier schriftliche Prüfungen, pro Modul CHF 400<br />

Mündliche Prüfung CHF 500<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

Kurse in Zürich-Altstetten (Kursort: <strong>IfFP</strong>, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich)<br />

Kurs FB-58<br />

Termine 26. Oktober 2012 – 18. Oktober 2013 (Fr/Sa vierzehntägig)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Oktober 2013<br />

Prüfungen November 2013<br />

Kurs FB-60<br />

Termine 11. Januar 2013 – 05. Oktober 2013 (Fr/Sa vierzehntägig)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Oktober 2013<br />

Prüfungen November 2013<br />

Kurs FB-62<br />

Termine 14. Juni 2013 – 12. April 2014 (Sa)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

Kurs FB-64<br />

Termine 25. Oktober 2013 – 12. April 2014 (Fr/Sa vierzehntägig)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

23


Kurse in Zürich (Kursort: KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8005 Zürich)<br />

Kurs FB-49<br />

Termine 16. Januar 2013 (Mi-Abend/Sa)<br />

Kurszeiten mittwochs 17.40 – 21.00 Uhr, samstags 8.30 – 16.30 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Oktober 2013<br />

Prüfungen November 2013<br />

Kurs FB-51<br />

Termine 29. Mai 2013 (Abendkurs: 2 Abende/Wo.)<br />

Kurszeiten von 17.40 – 21.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

Kurs FB-53<br />

Termine 4. September 2013 (Mi-Abend/Sa)<br />

Kurszeiten mittwochs 17.40 – 21.00 Uhr, samstags 8.30 – 16.30 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

Kurse in Buchs SG (bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG)<br />

Kurs FB-BU-01<br />

Termine 11. Januar 2013 – 12. Oktober 2013 (Fr/Sa vierzehntägig)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Oktober 2013<br />

Prüfungen November 2013<br />

Kurse in Basel (Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel)<br />

Kurs FB-BS-01<br />

Termine 11. Januar 2013 – 12. Oktober 2013 (Fr/Sa vierzehntägig)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung: Oktober 2013<br />

Prüfungen November 2013<br />

Kurs FB-BS-02<br />

Termine 16. Januar 2013 – 12. Oktober 2013 (Di-Abend/Sa)<br />

Kurszeiten mittwochs 17.15 – 20.30 Uhr, samstags 8.30 – 16.00 Uhr<br />

Prüfungsvorbereitung Oktober 2013<br />

Prüfungen November 2013<br />

24


Fachleitung<br />

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Fachleiter <strong>IfFP</strong><br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

25


Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Finanzplaner arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften<br />

usw.) oder sind selbständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im<br />

Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.<br />

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen<br />

Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.<br />

<strong>Finanzberater</strong> und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:<br />

� als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten<br />

� im Aussendienst der Lebensversicherungen<br />

� in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken<br />

Ausbildungsziele<br />

Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und<br />

beruflichen Perspektiven wie der dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong>. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten<br />

Haushalte eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er<br />

bringt sein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der<br />

Einnahmen und Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden,<br />

der Steuern sowie der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis<br />

des individuellen Finanzplans, über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.<br />

In Ergänzung zum dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen<br />

in zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.<br />

Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung<br />

und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung<br />

sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter<br />

Beratung auslösen.<br />

Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung<br />

von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:<br />

� Reicht mein Geld im Alter?<br />

� Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?<br />

� Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?<br />

� Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?<br />

� Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?<br />

� Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?<br />

Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebens-<br />

etappen aufbaut. Erste Priorität geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.<br />

27


Zulassungsvoraussetzungen<br />

Lehrgang:<br />

� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein<br />

Fachwissen auf Niveau des dipl. <strong>Finanzberater</strong>s <strong>IAF</strong> sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt<br />

sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen<br />

Prüfung:<br />

� Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis<br />

� Zwei Jahre Finanzpraxis bei Fachausweisprüfung<br />

� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis<br />

� Die vier schriftlichen Module des dipl. <strong>Finanzberater</strong>s <strong>IAF</strong><br />

Zertifizierung / Anerkennung<br />

„Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis“<br />

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und<br />

von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.<br />

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte<br />

pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />

28


Ausbildungsprogramm<br />

Die Ausbildung ist in die drei Blöcke Themen der Finanzplanung, Finanzplanung für private Haushalte<br />

und Prüfungsvorbereitung gegliedert.<br />

Themen der Finanzplanung<br />

Vertiefung Vorsorge 2 Tage<br />

Vertiefung Vermögensanlagen 4 Tage<br />

Finanzplanung für private Haushalte<br />

Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung 5½ Tage<br />

Alterseinkommens- und Pensionsplanung 3½ Tage<br />

Prüfungsvorbereitung<br />

Repetition und Prüfungstraining schriftlich/mündlich 3 Tage<br />

Intensivfalltraining (separate Ausschreibung) 2 Tage<br />

Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fachausweis umfasst, aufbauend auf dem <strong>Finanzberater</strong>-<br />

Lehrgang, zusätzlich 18 Tage Ausbildung (inkl. Prüfungsvorbereitung), verteilt auf 5 bis 10 Monate. Dazu<br />

kommt optional ein 2tägiges Intensivfalltraining. Die Abschlussprüfungen umfassen zwei schriftliche<br />

Klausuren zu 90 und 240 Minuten sowie eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten.<br />

Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen und Prüfungsvorbereitung CHF 5’400<br />

Optionales Intensivfalltraining, für 2 Tage CHF 780<br />

(zuzüglich Kosten für Übernachtung und Verpflegung)<br />

Mündliche und schriftliche Prüfung CHF 1’300<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

29


Kurse in Zürich-Altstetten (Kursort: <strong>IfFP</strong>, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich)<br />

Kurs FA-71<br />

Termine 30. November 2012 – 13. April 2013 (Fr/Sa)<br />

Kurszeiten 08.30 – 17.00 Uhr<br />

Intensivfalltraining* Mai 2013<br />

Prüfungen Juni 2013<br />

Kurs FA-73<br />

Termine 22. Juni 2013 – 05. April 2014 (Sa)<br />

Kurszeiten 08.30 – 17.00 Uhr<br />

Intensivfalltraining* Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

Kurs FA-75<br />

Termine 6. Dezember 2013 – 05. April 2014 (Fr/Sa)<br />

Kurszeiten 08.30 – 17.00 Uhr<br />

Intensivfalltraining* Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

Kurse in Zürich-Escher-Wyss-Platz (KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8005 Zürich)<br />

Kurs FA-70<br />

Termine 05. Dezember 2012 (Mi-Abend/Sa. ganztags)<br />

Kurszeiten Mi: 17:40 – 21.00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />

Intensivfalltraining* Mai 2013<br />

Prüfungen Juni 2013<br />

Kurs FA-72<br />

Termine 28. August 2013 (Abendkurs: 2 Abende/Wo.)<br />

Kurszeiten von 17.40 – 21.00 Uhr<br />

Intensivfalltraining* Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

Kurs FA-74<br />

Termine 08. Januar 2014 (Mi-Abend/Sa. ganztags)<br />

Kurszeiten Mi: 17:40 – 21.00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />

Intensivfalltraining* Mai 2014<br />

Prüfungen Juni 2014<br />

*voraussichtlich im Hotel „Vier Jahreszeiten“ im Schwarzwald, Am Riesenbühl, D-79859 Schluchsee<br />

30


Kurse in Buchs SG (bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG)<br />

Dezember 2013 – Mai 2014 (18 Tage, Termine werden noch bekannt gegeben).<br />

Kurse in Basel (Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel)<br />

FA-BS-01A<br />

Termine 3. Dezember 2012 – 10. Mai 2013 (Mo- und Fr-Abend / 1 x mtl. Sa)<br />

Kurszeiten montags und freitags 17.15 – 20.30 Uhr, samstags 8.30 – 16.15 Uhr<br />

Prüfungen Juni 2013<br />

FA-BS-01B<br />

Termine 1. Dezember 2012 – 11. Mai 2013 (alle 14 Tage 2 Tage Fr/Sa)<br />

Kurszeiten 8.30 – 16.15 Uhr<br />

Prüfungen Juni 2013<br />

Fachleitung<br />

Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Fachleiter <strong>IfFP</strong><br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

31


Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />

32


KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Die Ausbildung und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten richtet sich<br />

� an Finanzdienstleister von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater, Treuhänder, Wirtschafts-<br />

und Steuerexperten, Finanzplaner, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit<br />

und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge)<br />

� KMU-intern an den Eigner/Leiter selber, den Finanzchef, den Qualitäts- und Prozessmanager<br />

Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen<br />

werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum eidg. dipl. KMU-<br />

Finanzexperten als Zusatzqualifikation gebaut.<br />

Ausbildungsziele<br />

Ein Kernthema für jede KMU ist ihre Finanzierungsfähigkeit. Ob für eine Akquisition, für ein wichtiges<br />

Projekt, für weiteres Wachstum – stets stellt sich die Herausforderung, die benötigte Finanzierung sicherzustellen<br />

und für Eigen- oder Fremdkapitalgeber genügend attraktiv zu sein. Und jedes Jahr wechseln<br />

rund zehntausend Schweizer KMU ihren Besitzer oder ihre Führung – auch bei solchen Nachfolgeregelungen<br />

ist die Finanzierung oft ein Kernproblem. Mit der Finanzierungsfähigkeit verbunden sind die<br />

besonderen unternehmerischen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Es geht um die Steigerung<br />

und Sicherung des Unternehmungswerts der KMU.<br />

Für Sie als Finanzdienstleister eröffnen sich Chancen, Ihre KMU-Kunden in diesen überlebenswichtigen<br />

Themen umfassend zu beraten und zu betreuen – ein attraktiver Markt mit Zukunft. Mit der Ausbildung<br />

und Prüfung zum eidg. dipl. KMU-Finanzexperten erwerben Sie die erforderlichen Kompetenzen und<br />

weisen sich darüber mit dem eidgenössischen <strong>Dipl</strong>om aus. Sie erweitern Ihr Leistungsspektrum, erschliessen<br />

neue Kunden und binden bestehende.<br />

33


Zulassungsvoraussetzungen<br />

Ausbildung<br />

� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte<br />

betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung im<br />

Finanzdienstleistungsbereich sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.<br />

Modulprüfungen<br />

� Ein eidg. Fachausweis als Finanzplaner oder gleichwertiger Ausweis (die gleichwertigen Ausweise<br />

sind in der Wegleitung zum KMU-Finanzexperten publiziert, verfügbar auf www.iaf.ch, weitere<br />

Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden)<br />

� Drei Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei der ersten Modulprüfung<br />

Abschlussprüfung<br />

� Vier Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei Beginn der Abschlussprüfung<br />

� Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen<br />

Zertifizierung / Anerkennung<br />

„KMU-Finanzexperte mit eidgenössischem <strong>Dipl</strong>om“<br />

Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft.<br />

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte<br />

pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />

34


Ausbildungsprogramm<br />

Der Kurs baut auf einem Grundlagenwissen der Teilnehmer in den Bereichen Betriebswirtschaft sowie<br />

Finanz- und Rechnungswesen sowie auf Berufserfahrung im KMU-Dienstleistungsbereich auf. In den<br />

Fachmodulen werden die verschiedenen Aspekte der KMU-Finanzberatung theoretisch und praktisch<br />

ausgelotet. Die gewonnenen Kenntnisse werden im Kernmodul fallorientiert angewendet und vernetzt.<br />

M1 Ganzheitliches Management, Nachfolge- und<br />

Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement 7 Tage<br />

M2 Projektmanagement 3 Tage<br />

M3 Management von Humankapital 3 Tage<br />

M4 Verhandlung und Konfliktlösung 3 Tage<br />

M5 Finanzierung von KMU 7 Tage<br />

M6 Risk Management 3 Tage<br />

M7 Recht 4 Tage<br />

M8 Steuern 5 Tage<br />

M9 Unternehmungstransaktionen 4 Tage<br />

M10 Private Finanzplanung 7 Tage<br />

M11 Fallstudien: Integrierte KMU-Finanzberatung 4 Tage<br />

Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 16 Monate.<br />

Die Prüfungen bestehen aus 9 schriftlichen Modulprüfungen zu je 90 - 120 Minuten und einer<br />

mündlichen Modulprüfung zu 30 Minuten (Modul Verhandlung und Konfliktlösung). Die 10 Prüfungen<br />

sind zeitlich in vier Sessionen über den Lehrgang verteilt.<br />

Die Abschlussprüfung besteht aus einer <strong>Dipl</strong>omarbeit, die im Zeitraum von acht Wochen zu verfassen<br />

ist, sowie der anschliessenden mündlichen Prüfung von 45 Minuten.<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />

Kurstage auf Anfrage. Erlass von Modulen auf schriftlichen Antrag.<br />

Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 15’000<br />

Zehn Modulprüfungen, je CHF 450<br />

Abschlussprüfung CHF 1’500<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

35


Durchführung 2013 / 2014<br />

KMU-08<br />

Termine 17. Mai 2013 – 12. Juli 2014<br />

Kurszeiten 8:30-17:00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

Fachleitung<br />

Felix Horlacher, Dr.oec.publ.,Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />

Heinz Nater, Rating-Experte, Geschäftsführer / VR, KMU-Rating-Agentur AG, Zug<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

36


CFP Certified Financial Planner<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Finanzplanerinnen und Finanzplaner, die die weltweite Lizenz zum Certified Financial Planner (CFP)<br />

erwerben wollen.<br />

Ausbildungsziele<br />

Die Organisation der Certified Financial Planners TM (CFP ® ) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste<br />

Standesorganisation für private Finanzplaner weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial<br />

Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 140’000 Finanzplaner in 24 Ländern versammelt,<br />

welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination,<br />

Experience, Ethics.<br />

Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz.<br />

Bis jetzt war die CFP-Lizenz in der Schweiz Inhabern des Fachhochschulabschlusses MAS Financial<br />

Consultant vorbehalten.<br />

Die SFPO bietet hiermit neu Finanzplanern mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung<br />

die CFP-Lizenz zu erwerben.<br />

Die Prüfung schliesst die thematischen Lücken zwischen dem Stoff der Fachausweis-Prüfungen und<br />

den Fachanforderungen gemäss den FPSB-Standards. Sie umfasst Teilprüfungen zu fünf Fachthemen<br />

und wird innert einem Halbtag abgelegt.<br />

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Zürich,<br />

durchgeführt.<br />

Optional bietet das <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von sieben Tagen an, der<br />

Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

Eidg. Fachausweis Finanzplaner<br />

37


Zertifizierung / Anerkennung<br />

Erfolgreiche Absolventen der Prüfung können bei der SFPO Swiss Financial Planners<br />

Organization die Lizenz zum Certified Financial Planner (CFP) beantragen.<br />

Für Mitglieder des FPVS ergibt der Besuch des Kurses 8 Weiterbildungspunkte<br />

pro effektiv besuchten Kurstag.<br />

Ausbildungs- und Prüfungsprogramm<br />

Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung<br />

Kurs: 2 Tage Prüfung: 45 Minuten<br />

Modul 2: Gesellschaftsrecht<br />

Kurs: 1 Tage Prüfung: 30 Minuten<br />

Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte<br />

Kurs: 1 ½ Tage Prüfung: 45 Minuten<br />

Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern<br />

Portfolio Theorie, Behavioral Finance<br />

Kurs: 2 Tage Prüfung: 45 Minuten<br />

Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung<br />

Kurs: ½ Tag Prüfung: 30 Minuten<br />

Es kann auch nur die Prüfung abgelegt werden, der Besuch des Vorbereitungskurses ist freiwillig.<br />

Kosten<br />

Kurs inkl. Kursunterlagen CHF 2‘500<br />

Prüfung (inkl. Gebühr für Lizenzantrag) CHF 1‘200<br />

38


Durchführung 2013<br />

CFP-01<br />

Termin März – Mai 2013. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

Information / Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > News > <strong>IfFP</strong> News<br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

In Zusammenarbeit mit<br />

Swiss Financial Planners Organization, Bern<br />

39


Anlagefonds<br />

<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />

<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />

<strong>Dipl</strong>. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />

41


<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen sowie unabhängige Finanzdienstleister,<br />

welche private Kunden über Anlagen in Fonds und fondsähnlichen Produkten beraten.<br />

Ausbildungsziele<br />

Die Erfolgsstory der Anlagefonds kann langfristig nur fortgeschrieben werden, wenn Fonds in der Beratung<br />

einwandfrei präsentiert und richtig eingesetzt werden. Personen, die Fonds vertreiben, sollen fachlich<br />

qualifiziert sein und sich darüber den Kundinnen und Kunden gegenüber ausweisen.<br />

Der Massstab für gute Fondsberatung ist das <strong>IAF</strong>-Fachdiplom für den Vertrieb von Anlagefonds. Der<br />

dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong> kennt die Grundlagen des Anlagegeschäfts und die materiellen, rechtlichen und<br />

steuerlichen Aspekte von Anlagefonds und anderen kollektiven Kapitalanlagen. Er weiss über Anlagefonds<br />

und fondsähnliche Produkte Bescheid, kann sie seinen Kunden erklären und ihnen die passenden<br />

Fonds empfehlen.<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

Lehrgang:<br />

� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes<br />

Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch<br />

sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen<br />

Prüfung:<br />

� Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis<br />

� Zwei Jahre Finanzpraxis bei <strong>Dipl</strong>omprüfung<br />

� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis<br />

Zertifizierung / Anerkennung<br />

„<strong>Dipl</strong>. Fondsberater/in <strong>IAF</strong>“<br />

Für Mitglieder von FVPS FinanzplanerVerband Schweiz und SFPO Swiss Financial Planners Organization<br />

ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />

43


Ausbildungsprogramm<br />

Der Lehrgang legt den Schwerpunkt auf das Selbststudium der abgegebenen Unterlagen. Darauf baut<br />

der fünftägige Präsenzkurs auf, mit welchem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf schriftliche Fachprüfung<br />

vorbereitet werden. Der Präsenzkurs dient somit der Wissensvertiefung und -anwendung.<br />

Die Welt der Kapitalanlagen 1½ Tage<br />

Anlagefonds – anlagepolitische Aspekte 1 Tag<br />

Anlagefonds – rechtliche Aspekte ½ Tag<br />

Rechtliche Rahmenbedingungen für Finanzdienstleister ½ Tag<br />

Steuerliche Aspekte ½ Tag<br />

Fondsberatung in der Praxis / Fallanwendung 1 Tag<br />

Die Ausbildung umfasst 5 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 1 – 2 Monaten.<br />

Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert 120 Minuten.<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden.<br />

Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 1‘950<br />

Schriftliche Prüfung CHF 400<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

44


Durchführungen 2013<br />

AFG-30<br />

Termine Donnerstag, 28. Februar - 18. April 2013<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

Prüfung Donnerstag, 18. April 2013<br />

Prüfungszeit 8.30 – 10.30 Uhr<br />

AFG 31<br />

Termine Donnerstag, 05. September - 24. Oktober 2013<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

Prüfung Donnerstag, 24. Oktober 2013<br />

Prüfungszeit 8.30 – 10.30 Uhr<br />

Fachleitung<br />

Felix Horlacher, Dr.oec.publ.,Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

45


Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />

46


<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Fach- und (angehende) Führungskräfte, welche in<br />

Zukunft noch vermehrt Funktionen im Produkt- und Marketing-Management rund um Anlagefonds<br />

wahrzunehmen haben. Dies in<br />

� Fondsleitungen<br />

� Banken<br />

� Vermögensverwaltungen<br />

� Versicherungsgesellschaften mit fondsgebundenen Produkten<br />

� Anlagestiftungen der 2. und 3. Säule<br />

� Vertretergesellschaften und Vertriebsträger von Fonds<br />

Die Teilnehmenden nehmen typischerweise diese Funktionen wahr:<br />

� Einsatz und Vermarktung von Fonds<br />

� strukturierte Vermögensverwaltungen<br />

� Management von fondsgebundenen Lebensversicherungen und von Vorsorgelösungen<br />

� damit zusammenhängend auch Fondsanalyse und die Fondsselektion<br />

Ausbildungsziele<br />

Als Teilnehmer befassen Sie sich mit aktuellen Fragen des modernen Produkt-, Marketing- und Vertriebs-Managements<br />

im Fondsgeschäft, machen sich mit den wichtigsten Fachbegriffen vertraut und<br />

verstehen die Geschäftszusammenhänge in der Anlage- und Fondsbranche.<br />

Im Mittelpunkt des Lehrgangs stehen Themen wie Funktion und Einsatz von Anlagefonds, fondsbasierte<br />

Vermögensverwaltung, Fondsanalyse und Fondsselektion, Angebots- und Wettbewerbsverhältnisse im<br />

Fondsmarkt, Anbieterstrukturen, Teilmärkte und Nachfrageverschiebungen sowie Marktauftritt, Marktpositionierung,<br />

Sortimentspolitik (offene Fondsarchitektur) und Branding.<br />

Sie setzen sich auch mit den aktuellen regulatorischen Entwicklungen auseinander und machen sich mit<br />

den Börsenverhältnissen vertraut. Als Mitarbeitender an der Geschäfts- und Kundenfront erwerben Sie<br />

zum einen mehr und vertieftes Fachwissen und zum andern umfassende Updates.<br />

Nach Abschluss der Weiterbildung besitzen Sie das Wissen und Können, um Anlagefonds fach- und<br />

kundengerecht einzusetzen und zu vermarkten / vertreiben; dies sowohl im direkten Fondsvertrieb, aber<br />

auch im Rahmen von Fondsportfolios und anderen Anlageinstrumenten, welche mit Fonds arbeiten.<br />

Aufbauend auf einer guten theoretischen Grundlage steht die praktische Umsetzung im Zentrum dieser<br />

Weiterbildung.<br />

47


Zulassungsvoraussetzungen<br />

� Voraussetzung für die Zulassung und die Erteilung des Abschlusses sind mindestens 3 Jahre<br />

Berufserfahrung im Anlage- und/oder Fondsgeschäft.<br />

Zertifizierung / Anerkennung<br />

„<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong>“<br />

Die erfolgreichen Absolventen erhalten das <strong>Dipl</strong>om als Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong> seitens Fund Academy<br />

und <strong>IAF</strong> Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.<br />

Ausbildungsprogramm<br />

Einführung / Begriffskunde ½ Tag<br />

Fondsrecht Schweiz, Liechtenstein und EU 1½ Tage<br />

Anlagefonds im Versicherungsgeschäft ½ Tag<br />

Product & Market Management von traditionellen und nicht-traditionellen Fonds 1 Tag<br />

Marketing- & Vertriebsmanagement 2½ Tage<br />

ETF ½ Tag<br />

Fondsanalyse 2 Tage<br />

Fondsgestützte Vermögensverwaltung 1½ Tage<br />

Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten.<br />

Die Prüfungen umfassen eine schriftliche Klausur von drei Stunden und einen Aufsatz von zwei Stunden.<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />

Kurstage auf Anfrage.<br />

Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 6’500<br />

Prüfung CHF 900<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

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Durchführung 2013<br />

FBE-06<br />

Termine 22. Januar 2013 – 14. Mai 2013<br />

Kurszeiten 9.00-17.00 Uhr<br />

Kursort Zürich<br />

Prüfung 07. Juni 2013<br />

Prüfungszeit 9.00 – 14.00 Uhr<br />

Fachleitung<br />

Fund Academy<br />

Rainer Landert, Dr.oec.publ., Zürich<br />

<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />

Felix Horlacher, Dr.oec.publ., Zürich<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > <strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

In Zusammenarbeit mit<br />

Fund Academy, Zürich<br />

49


Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />

50


<strong>Dipl</strong>. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Der Lehrgang richtet sich an Kadermitarbeiter sowie an Nachwuchskräfte für künftige Führungsaufgaben<br />

in der Fondsindustrie (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an Anlagespezialisten in Banken, Versicherungen<br />

sowie bei der Post, in grossen Vermögensverwaltungen und Vertriebsstrukturen.<br />

Ausbildungsziele<br />

Der dipl. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong> besitzt vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, der<br />

Produktgestaltung, des Vertriebs, der Fondsleitung, des Operationsmanagements, der Compliance sowie<br />

der Qualitätssicherung.<br />

Die Teilnehmenden erwerben vertiefte Kenntnisse und Updates u.a. auf folgenden Sachgebieten:<br />

� regulatorisches Umfeld Schweiz und EU (inkl. Selbstregulierung und CoC)<br />

� Wesen und Eigenheiten Fondsmarkt Schweiz (Markteinblicke: ETFs, Immobilienfonds und<br />

Hedgefunds CH)<br />

� Domizilfragen Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg<br />

� Ausländische Fonds und Vertretergeschäft Schweiz, Vermögensverwalter KAG<br />

� Steuerliche Rahmenbedingungen, Steuerfolgen bei Kollektivanlagen<br />

� Fondsleitung / SICAV und Depotbank: Aufgaben und Aufgabenteilung (Delegationsmöglichkeiten)<br />

� Back Office: Abwicklung und Administration, Meldewesen und Publikationsvorschriften<br />

� Inhalte (und Hinweise)<br />

� Bewertung, Pricing und Kosten<br />

� Grundlagen des Product und Operations-Management<br />

� Kooperationswege bzw. Outsourcing-Möglichkeiten im Product- und Operations-<br />

Management (u.a. Private Label-Geschäft, Cloning / Pooling)<br />

� Corporate Governance, Compliance Management, Risk Management, Audit<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

� Mehrere Jahre Berufserfahrung im Bank- und Fondsgeschäft<br />

Zertifizierung / Anerkennung<br />

„<strong>Dipl</strong>. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong>“<br />

Fachmann/Fachfrau für Produkt- und Vertriebsmanagement sowie für Operations- und Compliance-<br />

Management<br />

51


Ausbildungsprogramm<br />

Regulatorisches Umfeld (Fondsrecht Schweiz, EU, Liechtenstein) 2 ½ Tage<br />

Steuerliche Rahmenbedingungen ½ Tag<br />

Operations- und Prozess-Management 3 Tage<br />

Product Management 1 ½ Tage<br />

Risk Management / Compliance 1 Tag<br />

Market Management 1 Tag<br />

Rechnungswesen und Revision ½ Tag<br />

Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 4 – 5 Monaten.<br />

Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert total 270 Minuten (Teil 1 210 Minuten, 30 Minuten<br />

Pause, Teil 2 60 Minuten)<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />

Kurstage auf Anfrage.<br />

Durchführungen 2012 / 2013<br />

FO-19 Herbstkurs 2012<br />

Termine 02. Oktober 2012 - 16. Januar 2013<br />

Kurszeiten 09:00 – 17:00 Uhr<br />

Kursort Haus Glockenhof, Sihlstrasse 33, Zürich (Saal London)<br />

Prüfung 08. Februar 2013<br />

FO-20 Frühjahrskurs 2013<br />

Termine 03. April 2013 - 12. Juni 2013<br />

Kurszeiten 09:00 – 17:00 Uhr<br />

Kursort Haus Glockenhof, Sihlstrasse 33, Zürich (Saal London)<br />

Prüfung 05. Juli 2013<br />

FO-21 Herbstkurs 2013<br />

Termine 01. Oktober 2013 - 15. Januar 2014<br />

Kurszeiten 09:00 – 17:00 Uhr<br />

Kursort Haus Glockenhof, Sihlstrasse 33, Zürich (Saal London)<br />

Prüfung 07. Februar 2014<br />

52


Kosten<br />

Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 5’500<br />

<strong>Dipl</strong>omprüfung CHF 1‘300<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

Fachleitung<br />

Rainer Landert, Dr.oec.publ., Gründer / Leiter Fund-Academy AG, Zürich<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > <strong>Dipl</strong>. Swiss Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

In Zusammenarbeit mit<br />

Fund Academy, Zürich<br />

53


Banking Operations<br />

CAS Banking Operations<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Angesprochen sind einerseits Fachspezialisten, die sich in ihrem Spezialbereich Zahlungsverkehr /<br />

Geldmarkt / Devisen oder Wertschriftenadministration oder Kreditabwicklung weiterbilden und qualifizieren<br />

wollen.<br />

Führungskräfte andererseits müssen sich ein breites Fachwissen aus allen Bereichen des Banking Operations<br />

erwerben und damit für weitergehende Funktionsstufen qualifizieren.<br />

Ausbildungsziele<br />

In Zukunft werden immer mehr Fachleute benötigt, welche die ganze Palette der Bankprodukte kennen<br />

sowie die bereichsübergreifenden Prozesse verstehen und beherrschen, um bei Problemen rasch die<br />

richtigen Massnahmen treffen zu können. Die Bankmitarbeitenden der Front sowie die Bankkunden benötigen<br />

kompetente Ansprechpersonen für Fragestellungen, welche über Standardprodukte und<br />

-prozesse hinausgehen.<br />

Die Back Office Academy (BOA) ermöglicht gemeinsam mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der<br />

Universität St. Gallen (zukünftigen) Führungskräften und Fachspezialisten im Banking Operations sowie<br />

bei banknahen Dienstleistern, sich mit einer praxisorientierten und gleichzeitig wissenschaftlich fundierten<br />

Ausbildung weiter zu entwickeln und sich darüber mit einem attraktiven, anerkannten Abschluss<br />

auszuweisen.<br />

Die Teilnehmer des Lehrgangs erarbeiten sich:<br />

� Vertiefte Fachkenntnisse und Erkenntnisse bezüglich der Gesamtzusammenhänge in der Bank<br />

� Die Fähigkeit zur Erkennung von Optimierungspotenzial und zur Weiterentwicklung des Banking<br />

Operations<br />

� Die Grundlagen als professioneller Ansprechpartner für IT-Entwicklungen<br />

Zulassungsvoraussetzungen<br />

� Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundausbildung im Finanzdienstleistungsbereich<br />

und einer Branchenpraxis über mindestens zwei Jahre<br />

� Eine zweijährige Grundbildung und eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, wovon mindestens<br />

zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich<br />

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Über die Gleichwertigkeit von<br />

anderen Bildungsabschlüssen entscheidet die Qualitätssicherungskommission (QSK) auf Antrag.<br />

55


Zertifizierung / Anerkennung<br />

„Certificate of Advanced Studies(CAS) Banking Operations“<br />

seitens der Back Office Academy und des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen.<br />

Den erfolgreichen Absolventen werden 15 ECTS gutgeschrieben.<br />

Ausbildungsprogramm<br />

Zahlungsverkehr/Geldmarkt/Devisen 5 Tage<br />

Wertschriftenadministration 7 Tage<br />

Kreditabwicklung 5 Tage<br />

Bankprozesse und IT 6 Tage<br />

Praxistag 1 Tag<br />

Die Ausbildung umfasst 24 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 7 Monaten.<br />

Die Prüfungen umfassen vier schriftliche Modulprüfungen zu 75 - 90 Minuten, eine Transferarbeit im<br />

Zeitraum von sieben Wochen, sowie eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten.<br />

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />

Kurstage auf Anfrage.<br />

Kosten<br />

Gesamter Lehrgang inklusive Prüfungs- und Zertifikatsgebühren CHF 16'500<br />

Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />

Durchführung 2013<br />

BOA-03<br />

Termine 08. Februar 2013 – 14. September 2013<br />

Kurszeiten 08:30 – 17:00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

Schriftliche Prüfung 28. September 2013<br />

Abgabe Transferarbeit 15. November 2013<br />

Mündliche Prüfung 29. November 2013<br />

56


Fachleitung<br />

Dr. Urs Blattmann<br />

Dr. oec. publ., Managing Partner, Blattmann & Partner, Zug<br />

Felix Horlacher<br />

Dr.oec.publ., Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Zürich<br />

Christian Wilhelm<br />

Executive MBA in International Management, Principal, BEI Business Engineering Institute, St. Gallen<br />

Thomas Zerndt<br />

Principal, BEI Business Engineering Institute, St. Gallen<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > CAS Banking Operations<br />

Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />

In Zusammenarbeit mit<br />

Back Office Academy Universität St. Gallen<br />

57


Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />

58


Weiterbildungsseminare<br />

Seminarzyklus: Kompetenz in der Steuerberatung<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind <strong>Finanzberater</strong> und -planer, Vorsorgeberater, Treuhänder usw.<br />

Ausbildungsziele<br />

Die Seminare vermitteln konkrete Handlungsanleitungen. Im Zentrum steht die konkrete Beratung anhand<br />

praktischer Fälle. Das Grundwissen ist vorausgesetzt und/oder wird mittels Vorbereitungslektüre<br />

vermittelt.<br />

Weiterbildungspunkte<br />

FPVS- und SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch dieser Veranstaltung 8 CEC für ein Ganztages-<br />

und 4 CEC für ein Halbtagesseminar.<br />

Ausbildungsprogramm<br />

Seminare über Steuern gibt es viele, und die meisten folgen der gesetzlichen Systematik. Die <strong>IfFP</strong>-<br />

Seminare sind problemorientiert auf die Ereignisse des Lebens ausgerichtet: Was sind die Steuerfolgen<br />

im Falle von …? Was ist zu beachten? Und was kann vorgekehrt werden, um Steuern zu optimieren<br />

und unnötige Steuerlasten zu vermeiden?<br />

Die Themen sind gegliedert nach Kundensegmenten:<br />

� Block A: Private mit unselbständiger Erwerbstätigkeit<br />

� Block B: Selbständigerwerbende und Unternehmungen<br />

Der Zyklus folgt einem logischen Aufbau. Jedes Seminar ist jedoch in sich geschlossen und kann als<br />

Einzelveranstaltung besucht werden.<br />

Kosten<br />

Halbtagsseminare CHF 350, Ganztagsseminare CHF 650, inklusive Unterlagen und Pausenverpflegung.<br />

Für Mitglieder / Kunden von FPVS, SFPO, ASDA, SVVIA, STS, Willis Brokernetzwerk sowie für <strong>IfFP</strong>-<br />

Dozenten gilt eine Ermässigung von CHF 50; sie muss mit der Anmeldung geltend gemacht werden.<br />

Firmenrabatte auf Anfrage.<br />

59


Durchführungen 2012 / 2013<br />

A1. Selbstgenutztes Wohneigentum<br />

Termin Di, 28. August 2012<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

A2. Konkubinat, Heirat, Trennung, Scheidung, Tod<br />

Termin Di, 18. September 2012<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

A3. Der mobile Mensch<br />

Termin Di, 30. Oktober 2012<br />

Kurszeiten 8.30 – 12.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

A4. Pensionierung<br />

Termin Di, 20. November 2012<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

A5. Vererben und Verschenken<br />

Termin Di, 22. Januar 2013<br />

Kurszeiten 8.30 – 12.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

B1. Lohn oder Dividende<br />

Termin Dienstag, 12. Februar 2013<br />

Kurszeiten 8.30 – 12.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

B2. Vorsorge für Selbständigerwerbende<br />

Termin Dienstag, 26. März 2013<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

60


B3. Nachfolge für Selbständigerwerbende<br />

Termin April 2013 (genaues Datum wird noch festgelegt)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

B4. Nachfolge für Unternehmer<br />

Termin Mai 2013 (genaues Datum wird noch festgelegt)<br />

Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr<br />

Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich<br />

Weitere Informationen und Anmeldung<br />

Bitte informieren Sie sich auf www.iffp.ch > Seminare<br />

Sie finden dort auch weitere Weiterbildungsseminare zu aktuellen Themen.<br />

61


Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />

62


Firmeninterne Ausbildungen<br />

Das <strong>IfFP</strong> führt für verschiedene Banken, Versicherungen und andere Institute firmeninterne Aus- und<br />

Weiterbildungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die<br />

bereits bestehenden internen Ausbildungsaktivitäten und auf das Wissensniveau der Teilnehmer und<br />

sodann die Umsetzung auf höchstem Qualitätsniveau.<br />

Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre internen Aus- und Weiterbildungen<br />

Felix Horlacher, Dr.oec.publ., Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />

058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch<br />

63


Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />

64


Dozentinnen und Dozenten<br />

Marc Aebi<br />

lic iur. Rechtsanwalt<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />

Christian Anderegg<br />

eidg. dipl. PR-Berater BR/SPRG<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Persönlichkeitsbildung/Prüfungstraining)<br />

Christian Andrik<br />

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Marketingplaner<br />

Ausbildungsbereich:<br />

Versicherungsvermittler VBV / dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Vertiefung Vorsorge)<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (private Finanzplanung)<br />

Iwan Brot<br />

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und<br />

Bankfachmann<br />

Ausbildungsbereich:<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Vertiefung Vermögen, Aufbauplanung,<br />

Pensionsplanung<br />

65


Urs Andreas Büchler<br />

Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte<br />

Private Finance AG, Zürich; Fachleiter <strong>IfFP</strong><br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (private Finanzplanung)<br />

Dieter Egloff<br />

lic. iur., Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte,<br />

Voser Rechtsanwälte, Baden<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Steuern)<br />

René Engstler<br />

Mag. FH, zertifizierter Risk Manager nach ONR 49000<br />

Leiter Risiko- und Sicherheitsmanagement, Thyssen, Krupp,<br />

Presta AG Eschen (FL)<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte ( Risk Management)<br />

Johannes Ermatinger<br />

Lic. oec. HSG<br />

Partner der RBU Unternehmensberatung GmbH, Niederteufen<br />

Delegierter des Verwaltungsrates der swissconsultants.ch<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Ganzheitliches Management, Nachfolge-<br />

und<br />

Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement)<br />

66


Markus Fiechter<br />

Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.,<br />

Voser Rechtsanwälte, Baden<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Recht)<br />

Simon Flückiger<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Grundwissen, Immobilien, Vermögen und<br />

Vorsorge)<br />

Otto Frei<br />

Immobiliendienstleistungen und Erwachsenenbildung<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Immobilien)<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (private Finanzplanung)<br />

Simone Gerum<br />

Finanzplanerin mit eidg. FA<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Immobilien)<br />

67


Carla Di Benedetto<br />

Betriebsökonomin HWV und NDS Financial Consultant, Swiss Life,<br />

Zürich.<br />

Ausbildungsbereich:<br />

<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />

Marc Goetz<br />

lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />

Versicherungsvermittler VBV (Recht)<br />

Ayhan Güzelgün<br />

lic. oec. publ., Leiter Spezialfinanzierungen bei der Migros Bank, Zürich<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (KMU-Finanzierung und<br />

Unternehmenstransaktionen)<br />

Bernhard Hänni<br />

Fachmann für Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis,<br />

Mandatsleiter und Fachlehrer bei Gastroconsult AG, Olten<br />

Ausbildungsbereich:<br />

Seminar „Habe ich meine Finanzen im Griff?<br />

68


Paul Kenzelmann<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Versicherung NL)<br />

Versicherungsvermittler VBV ( Versicherung NL)<br />

Roger Iff<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Steuern)<br />

dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong>(Steuerliche Aspekte)<br />

Marcel Lötscher<br />

lic. iur., Rechtsanwalt<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />

Sabine Meier Bühler<br />

Finanzplanerin mit eidg. FA<br />

Ausbildungsbereich:<br />

<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />

Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />

Seminare<br />

69


Heinz Nater<br />

Rating-Experte GDUR®, CEO,<br />

KMU-Rating-Agentur AG, Zug<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Ganzheitliches Management, Nachfolge-<br />

und Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement,<br />

Finanzierung von KMU, Unternehmenstransaktionen sowie im Kernmodul)<br />

Franziska Ritter<br />

lic.iur Advokatin,<br />

Ecoconsult Ritter, Basel<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Verhandlung und Konfliktlösung)<br />

Stefan Nievergelt<br />

Betriebsökonom KSZH, Verkaufscoach<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Finanzmathematik/Statistik, Immobilien)<br />

Alfred Pauli<br />

eidg. dipl. Bankfachexperte, eidg. dipl. Verkaufsleiter<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Anlagefonds)<br />

70


Lothar Schönenberger<br />

eidg. dipl. Versicherungsfachmann<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Versicherung NL)<br />

Versicherungsvermittler VBV ( Versicherung NL)<br />

Thomas Schumacher<br />

Malik MZSG Master of Management, Betriebswirtschafter HF<br />

Operativer Leiter der Wyrsch Unternehmerschule AG, Freienbach SZ<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Ganzheitliches Management, Nachfolge-/Werteentwicklung,<br />

Veränderungs-Management)<br />

Barbara Sramek<br />

lic. iur. Rechtsanwältin, eidg. dipl. Steuerexpertin,<br />

Voser Rechtsanwälte, Baden<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Steuern)<br />

Sandra Stein<br />

Finanzplanerin mit eidg. FA<br />

Ausbildungbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />

Finanzplaner mit eidg. FA (Vorsorge)<br />

Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />

71


Rolf Streuli<br />

Verkaufsleiter mit eidg. <strong>Dipl</strong>om, Sales Director (EMC),<br />

Finanzplanungsexperte mit eig. <strong>Dipl</strong>om, CFP,<br />

Ausbilder mit eidg. FA, Versicherungsfachmann mit eidg. FA<br />

Ausbildungsbereich:<br />

Finanzplaner mit eidg. FA (alle Themen)<br />

Antonia Stutz<br />

lic. iur., Rechtsanwältin und Notarin,<br />

Voser Rechtsanwälte, Baden<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Recht)<br />

Adrian Tagmann<br />

lic. iur. Rechtsanwalt<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />

Christoph Tagmann<br />

Dr. iur. Rechtsanwalt<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />

72


Tamara Tormen<br />

Betriebsökonomin HWV,<br />

eidg. dipl. Steuerexpertin TAX EXPERT Global AG, Zug und Zürich<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Steuern)<br />

Marcel Vogler<br />

Ausbildungsbereich:<br />

<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Versicherung)<br />

Versicherungsvermittler VBV (alle Versicherungsthemen und Kundenberatung)<br />

Willi Vogt<br />

eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis,<br />

Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vermögensberatung / Immobilien)<br />

Martin Voléry<br />

Leiter Financial Planning Basellandschaftliche Kantonalbank<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />

Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />

Finanzplaner mit eidg. FA (Vertiefung Vorsorge)<br />

73


Barbara von Planta<br />

Dr. phil. (Psychologie, Universität Zürich)<br />

HR Advisor Credit Suisse, Zürich<br />

Ausbildungsbereich:<br />

eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Management von Humankapital)<br />

Hans-Peter Widmer<br />

eidg. dipl. Bankfachexperte, eidg. dipl. Finanzplanungsexsperte,<br />

Versicherungsfachmann mit eidg. FA<br />

Ausbildungsbereich:<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />

Miriam Würth<br />

Finanzplanerin mit eidg. FA<br />

Ausbildungsbereich:<br />

<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />

Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />

Seminare<br />

Andreas Wyder<br />

lic.oec.HSG<br />

Ausbildungsbereich:<br />

dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Rechnung+Budget / Vermögensberatung)<br />

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Güter- und Erbrecht)<br />

74


Organisatorisches<br />

Information / Beratung / Anmeldung<br />

<strong>IfFP</strong> Standort<br />

Allgemeine Geschäftsbedingungen<br />

75


Information / Beratung / Anmeldung<br />

Anmeldung<br />

Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch, das Online-<br />

Anmeldeformular findet sich jeweils beim betreffenden Lehrgang. Alternativ können Sie bei uns auch<br />

Anmeldeformulare in Papierform anfordern.<br />

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung<br />

eine Anmeldungsbestätigung und die Rechnung über die Lehrgangsgebühren.<br />

Information<br />

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.iffp.ch.<br />

Auskünfte / Beratung<br />

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir laden Sie auch gerne zu einer persönlichen<br />

Studienberatung bei uns in Zürich ein oder besuchen Sie persönlich an Ihrem Arbeits- oder Wohnort für<br />

ein Beratungsgespräch.<br />

Kontaktieren Sie bitte die Leiterin des Kundenservice: Petra Keller, 058 800 56 30, petra.keller@iffp.ch.<br />

<strong>IfFP</strong>-Studienberatung auch abends und bei Ihnen zu Hause<br />

Sie können uns für Beratung und Information auch ausserhalb der Bürozeiten erreichen,<br />

nämlich Montag bis Freitag bis 20.00 Uhr, und Samstag 9.00 – 14.00 Uhr, auf Telefon<br />

058 800 56 00. Einfach anrufen und Termin vereinbaren! Oder E-Mail schreiben an<br />

info@iffp.ch.<br />

76


<strong>IfFP</strong> Standort<br />

<strong>IfFP</strong> Schulungsstandort Zürich-Altstetten<br />

<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung AG<br />

Bernerstrasse Süd 169<br />

8048 Zürich<br />

Telefon: 058 800 56 00<br />

Fax: 058 800 56 01<br />

Mail: info@iffp.ch<br />

Web: www.iffp.ch<br />

Das <strong>IfFP</strong> befindet sich an der Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich an der Nordseite des Bahnhofs Zürich<br />

Altstetten. Der Standort ist 3 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.<br />

Die Büros des <strong>IfFP</strong> sind im 7. Stock. Der Empfang für Schüler und Dozenten befindet sich im 8. Stock,<br />

am allgemeinen Empfang der IFA. Orientierungstafeln über die Klassenzimmer befinden sich im 7. Stock.<br />

Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:<br />

Um das <strong>IfFP</strong> zu erreichen, nehmen Sie bitte am Hauptbahnhof Zürich die S-Bahn-Linien S3, S9 oder<br />

S12 oder das Tram Nr. 4 oder den Bus Nr. 31 bis Bahnhof Altstetten.<br />

Anfahrt mit dem Auto:<br />

Beim Gebäude und in der nahen Umgebung stehen für Kursteilnehmer keine Parkplätze zur Verfügung.<br />

Wir empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Parkplätze mit längerer Parkdauer befinden<br />

sich im Parkhaus im Zentrum Altstetten (MMM) oder im Einkaufszentrum Letzipark.<br />

Orientierung:<br />

Die Anzeige der Kurse und Kurszimmer befindet sich im Eingangsbereich im 7. Stock. Dort finden Sie Ihr<br />

Kurszimmer angegeben.<br />

77


Allgemeine Geschäftsbedingungen<br />

Allgemeine Bedingungen für Teilnehmer an Lehrgängen des <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung (2009/1)<br />

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Auftragsbeziehung zwischen dem <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung (<strong>IfFP</strong>) und den<br />

Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Lehrgängen des <strong>IfFP</strong>. "Teilnehmer" bezeichnet sowohl die weibliche als auch die männliche<br />

Form.<br />

1. Lehrgangs- und Prüfungsvoraussetzungen<br />

Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich, dass er die Voraussetzungen für die Teilnahme am gewählten Ausbildungsangebot<br />

erfüllt. Er ist auch selbst verantwortlich für die Prüfungsanmeldung sowie dafür, dass er alle Zulassungsbedingungen für die<br />

internen oder externen Abschlussprüfungen erfüllt.<br />

2. Anmeldung und Zahlung der Lehrgangsgebühr<br />

Die Lehrgangsanmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich. Sie ist für das <strong>IfFP</strong> verbindlich mit Zahlung der Lehrgangsgebühr<br />

bzw. im Falle von Ratenzahlungen mit Zahlung der ersten Rate.<br />

Die Lehrgangsgebühr ist bis spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn zu zahlen, bei Ratenzahlung bis zum angegebenen<br />

Zahlungstermin. Bei Anmeldung weniger als 14 Tage vor Lehrgangsbeginn ist die Lehrgangsgebühr innerhalb von 3 Tagen<br />

nach Anmeldung zu bezahlen.<br />

3. Annullierung durch den Teilnehmer<br />

Bei Abmeldung (mittels eingeschriebenem Brief eintreffend beim <strong>IfFP</strong>) bis spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn beträgt die<br />

Rücktrittsgebühr 10% der gesamten Lehrgangsgebühr, bis 3 Tage vor Lehrgangsbeginn 20%, danach ist die volle Lehrgangsgebühr<br />

geschuldet und zahlbar. Die Rücktrittsgebühr bzw. die volle Lehrgangsgebühr ist auch geschuldet, wenn der Teilnehmer<br />

noch keine Zahlungen geleistet hat und auch bei Ratenzahlung.<br />

Lehrgangsgebühren werden bei Studienabbruch nicht zurückerstattet. In Härtefällen kann die Schulleitung auf schriftliches,<br />

begründetes Gesuch des Teilnehmers hin eine vollständige oder teilweise Rückerstattung gewähren, ohne jedoch hierzu verpflichtet<br />

zu sein.<br />

4. Annullierung durch das <strong>IfFP</strong><br />

Das <strong>IfFP</strong> hat das Recht, einen Lehrgang vor dessen Beginn ohne Angabe von Gründen zu annullieren. In diesem Fall erhält der<br />

Teilnehmer bereits bezahlte Lehrgangsgebühren ohne Abzug zurück; zu weitergehenden Ersatzleistungen ist das <strong>IfFP</strong> nicht<br />

verpflichtet.<br />

5. Lehrgangsinhalte und -organisation<br />

Das <strong>IfFP</strong> hat das Recht, im Rahmen der Lehrgangsziele Inhalte und Organisation nach eigenem Ermessen den aktuellen Erfordernissen<br />

anzupassen. Insbesondere entscheidet das <strong>IfFP</strong> nach eigenem Ermessen über Wechsel im Lehrkörper sowie über<br />

den Stundenplan, ferner über den Ort der Durchführung in der weiteren Region Zürich und Umgebung.<br />

6. Verantwortung und Haftung des <strong>IfFP</strong><br />

Das <strong>IfFP</strong> ist bemüht, seine Lehrgänge nach neusten fachlichen und methodischen Erkenntnissen zu gestalten und durchzuführen<br />

und seinen Teilnehmern eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Es übernimmt jedoch keine Gewähr oder Haftung<br />

für einen bestimmten Lern- oder Prüfungserfolg. Insbesondere ist seine Haftung auf Grobfahrlässigkeit und böswillige Absicht<br />

(OR 100) beschränkt und schliesst die Haftung für Hilfspersonen wie z.B. Lehrbeauftragte aus (OR 101).<br />

7. Schlussbestimmungen<br />

Das <strong>IfFP</strong> kann diese 'Allgemeinen Bedingungen' jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Teilnehmer abändern oder ergänzen.<br />

Abänderungen oder Ergänzungen gelten als vom Teilnehmer genehmigt, sofern dieser nicht innert 14 Tagen nach Mitteilung<br />

durch das <strong>IfFP</strong> schriftlich widerspricht. Es gilt Schweizer Auftragsrecht. Gerichtsstand ist Zürich.<br />

78


Was Kunden meinen<br />

„Die behandelten Themen sind lehrreich und interessant und auch hochaktuell.“<br />

„Der Lehrgang ermöglicht, KMU-Kunden interdisziplinär und umfassend im Prozess<br />

der Nachfolgeregelung zu begleiten.“<br />

„Die Ausbildung hat mir für die praktische Kundenberatung sehr viel gebracht.“<br />

„Topreferenten zusammen mit Businessleuten haben meiner Meinung nach den<br />

Erfolg dieser neuen Veranstaltung geprägt.“<br />

„Der Kurs hat unseren Fachhorizont erweitert und ein Netzwerk von Kollegen<br />

geschaffen.“<br />

„Einer der interessantesten Kurse, die ich je besucht habe.“<br />

„Lehrgang, der auf die Bedürfnisse der Berater abgestimmt ist. Praxisbezogener<br />

Lehrgang für Berater (auch zukünftige).“<br />

„Sehr gut!“<br />

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Das <strong>IfFP</strong><br />

Das <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung zählt zu den führenden Instituten in der Aus- und Weiterbildung von<br />

Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und<br />

Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.<br />

Das <strong>IfFP</strong> wurde 1995 gegründet. Unser Studienzentrum befindet sich an optimaler Verkehrslage an der<br />

Bernerstrasse Süd 169 in Zürich, direkt beim Bahnhof Zürich-Altstetten. Unsere Dozierenden weisen<br />

eine solide Fachbildung, vor allem aber umfassende berufspraktische Erfahrung aus, die sie im Unterricht<br />

an die Studierenden weitergeben. Der Praxisbezug begründet die Stärke und Attraktivität unserer<br />

Lehrgänge.<br />

<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung AG<br />

Bernerstrasse Süd 169<br />

8048 Zürich<br />

Telefon 058 800 56 00<br />

Fax 058 800 56 01<br />

info@iffp.ch<br />

www.iffp.ch<br />

Mitgliedschaften:<br />

<strong>IAF</strong> Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich<br />

VSP Verband Schweizerischer Privatschulen<br />

KMU-SWISS<br />

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