Dipl. Finanzberater IAF - IfFP
Dipl. Finanzberater IAF - IfFP
Dipl. Finanzberater IAF - IfFP
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Führend für<br />
Finanzausbildung<br />
Setzen Sie jetzt an<br />
zum Karrierensprung.<br />
Erfolg beginnt mit Wissen.<br />
Weiterbildungen für Finanzfachleute<br />
am <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Programm 2012<br />
© 2011 <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung.<br />
Stand Oktober 2011. Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch<br />
www.iffp.ch<br />
3<br />
Das <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Das <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung zählt zu den führenden Instituten in der Aus- und<br />
Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche<br />
allen Stufen.<br />
und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf<br />
Beraterinnen für Weiterbildungen<br />
Verkehrslage an der Hohlstrasse 550 in Zürich, direkt beim Bahnhof Zürich-Altstetten.<br />
optimaler<br />
an sich befindet Studienzentrum Unser gegründet. 1995 wurde <strong>IfFP</strong> Das<br />
Unsere Dozierenden weisen eine solide Fachbildung, vor allem aber umfassende<br />
berufspraktische Erfahrung aus, die sie im Unterricht an die Studierenden weitergeben.<br />
Der Praxisbezug begründet die Stärke und Attraktivität unserer Lehrgänge.<br />
Kurstermine und -zeiten, Teilnehmerkreis, Zulassungsvoraussetzungen usw. siehe www.iffp.ch. In den<br />
angegebenen Kursgebühren sind die Prüfungsgebühren in der Regel nicht enthalten. Stand April 2011.<br />
Änderungen vorbehalten.<br />
Mehr Infos und weitere Kurse auf www.iffp.ch<br />
Telefon 058 800 56 00, info@iffp.ch<br />
8048 Zürich,<br />
550, Hohlstrasse AG, Finanzplanung für Institut <strong>IfFP</strong>
Erfolg beginnt mit Wissen.<br />
Weiterbildungen für Finanzfachleute<br />
am <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Programm 2012<br />
© 2011 <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung.<br />
Stand Oktober 2011. Besuchen Sie für aktuelle Informationen und Termine bitte unsere Website www.iffp.ch<br />
3
Inhalt<br />
Seite<br />
Übersicht 7<br />
Wählen Sie die richtige Weiterbildung<br />
Info-Abende 13<br />
Finanzberatung und –planung 15<br />
Versicherungsvermittler* VBV 17<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> 21<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis 25<br />
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om 31<br />
Anlagefonds 35<br />
<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong> 37<br />
<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong> / CAS Fund Business Expert 41<br />
Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong> 45<br />
Vermögensverwaltung 49<br />
Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis 51<br />
Seminarzyklus “Leadership in Vermögensverwaltung” 55<br />
Banking Operations 57<br />
CAS Banking Operations<br />
Weiterbildungsseminare 61<br />
Firmeninterne Ausbildungen 63<br />
Dozentinnen und Dozenten 65<br />
Organisatorisches 75<br />
Information / Beratung / Anmeldung 76<br />
<strong>IfFP</strong> Standort 77<br />
Allgemeine Geschäftsbedingungen 78<br />
* Zwecks besserer Lesbarkeit wird teilweise nur die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch<br />
mitgemeint.<br />
5
Liebe Leserin, lieber Leser<br />
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit wird Weiterbildung vom Nice to have zum<br />
Must. Ein hohes professionelles Können auf aktuellem Stand ist die beste Versicherung<br />
gegen Abbau und Krise.<br />
Nur: Welche Weiterbildung ist die passendste? Ihre Wahl hängt von Ihren Zielen<br />
ab: Managementkarriere, fachliche Spezialisierung oder erfolgreiche Kundenberatung<br />
– für (fast) jedes Bedürfnis steht das passende Bildungsangebot bereit. Wir<br />
vom <strong>IfFP</strong> wollen mit Lehrgängen beitragen, welche die direkte Umsetzung des<br />
erworbenen Wissens in die Tagespraxis ins Zentrum stellen. Die vielen guten<br />
Feedbacks von zufriedenen Kursteilnehmern zeigen, dass wir auf dem richtigen<br />
Weg sind.<br />
Und was macht den Bildungserfolg aus? Ihr ganz persönliches Interesse am Bildungsthema<br />
ist wichtiger als der formale Abschluss oder der direkte Geldvorteil.<br />
Wenn das innere Feuer, die Freude am Mehrwissen und Besserkönnen stimmen,<br />
wird sich die Bildungsrendite von selbst einstellen – finanziell und persönlich.<br />
Denn, nirgends mehr als in der Weiterbildung gilt: Der Weg ist das Ziel.<br />
Wir wünschen Ihnen viele gute Bildungserlebnisse und tolle Umsetzungserfolge.<br />
Ihr<br />
<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Felix Horlacher, Leiter <strong>IfFP</strong><br />
6
Übersicht<br />
Wählen Sie die richtige Weiterbildung<br />
Die beste Weiterbildung ist immer die für Sie persönlich passendste. Entscheidend<br />
sind Ihre beruflichen Ziele. Wählen Sie aus:<br />
Versicherungsvermittler VBV<br />
In Versicherung und Vorsorge besser beraten und verkaufen<br />
Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende<br />
und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen.<br />
Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung,<br />
der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit<br />
zu besseren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufsabschlüssen befähigt –<br />
eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler! Die Qualifikation ist von der Finma<br />
als Bildungsabschluss für die Versicherungsvermittlung anerkannt. > Mit Anschlussmöglichkeit<br />
zum dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong>: Als Versicherungsvermittler VBV<br />
werden Ihnen beim dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> die Module Vorsorge und Versicherung<br />
erlassen.<br />
Kursdauer 20 Tage innert 5 Monaten<br />
Kursort Aarau<br />
Kursgebühr CHF 6‟250<br />
7
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
Privatkunden gut beraten – und erfolgreich verkaufen<br />
Das <strong>Dipl</strong>om zum <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung<br />
von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> berät und<br />
betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und<br />
Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung<br />
und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Bildungsabschluss<br />
für den Fondsvertrieb und die Versicherungsvermittlung anerkannt. Seit 2003 haben<br />
schon mehr als 1000 Finanzprofis das <strong>Dipl</strong>om erworben. > Mit Anschlussmöglichkeit<br />
zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Mit dem <strong>IAF</strong>-<strong>Dipl</strong>om erfüllen<br />
Sie die Zulassungsvoraussetzungen für den Fachausweislehrgang.<br />
Kursdauer 32 Tage innert 9 – 12 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 8‟100<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
Privatkunden noch umfassender beraten – auch in Pensionsfragen<br />
Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit<br />
unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung<br />
im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten<br />
und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen<br />
des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-<br />
Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Seit 1997<br />
haben schon mehr als 3000 Finanzprofis den Fachausweis erworben.<br />
Kursdauer 18 Tage innert 5 – 10 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 5‟400<br />
8
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit Zukunft<br />
Der eidg. dipl. KMU-Finanzexperte berät und betreut den KMU-Eigner und -Leiter<br />
in allen finanziellen und unternehmungsstrategischen Belangen. Kernthemen sind<br />
die strategische Wertsicherung und -steigerung, die Finanzierungsfähigkeit, die<br />
Nachfolgeregelung, die Abstimmung von geschäftlichen und privaten Finanzen<br />
sowie die damit verbundenen Fragen zu Recht und Steuern. Der KMU-<br />
Finanzexperte ist gerüstet für die professionelle Begleitung seiner KMU-Kunden<br />
und erschliesst sich damit Chancen an der Spitze des Marktes: Unternehmer und<br />
Selbständigerwerbende mit Bedarf und Potenzial.<br />
Kursdauer 50 Tage innert 16 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 15‟000<br />
<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />
Mit Anlagefonds erfolgreich beraten<br />
Der Massstab für gute Fondsberatung ist das Fachdiplom für den Vertrieb von Anlagefonds.<br />
Der dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong> kennt die Grundlagen des Anlagegeschäfts<br />
und die materiellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte von Anlagefonds und<br />
anderen kollektiven Kapitalanlagen. Er weiss damit über Anlagefonds und fondsähnliche<br />
Produkte Bescheid, kann sie seinen Kunden erklären und ihnen die passenden<br />
Fonds empfehlen. > Das Fondsberaterdiplom wurde 1998 geschaffen,<br />
seither haben schon über 2000 Berater der Finanzbranche diesen Abschluss erworben.<br />
Kursdauer 5 Tage innert 1 Monat<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 1‟950<br />
9
<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong> / CAS Fund Business Expert<br />
Anlagefonds nutzen, vermarkten und vertreiben<br />
Der dipl. Fondsexperte FA/ <strong>IAF</strong> ist der Fachmann für das Product-, Marketing- und<br />
Vertriebs-Management im Fondsgeschäft. Er kann Anlagefonds fach- und kundengerecht<br />
einsetzen und vermarkten/vertreiben; dies sowohl im direkten Fondsvertrieb<br />
als auch mittels Anlagevehikeln, welche Fonds nutzen (z.B. fondsgebundene<br />
Lebensversicherungen, Anlagestiftungen, verwaltete Fondsportfolios). Auf<br />
Basis der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse kann er die besten Fonds<br />
auswählen. > In Zusammenarbeit mit Fund Academy. Mit doppeltem Bildungsabschluss:<br />
<strong>Dipl</strong>om von FA/<strong>IAF</strong> sowie CAS (Certificate of Advanced Studies) Fund<br />
Business Expert der Universität Liechtenstein.<br />
Kursdauer 10 Tage innert 5 Monaten<br />
Kursort Zürich und Vaduz<br />
Kursgebühr CHF 6‟500<br />
Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />
Anlagefonds administrieren und leiten<br />
Der Lehrgang richtet sich an Kadermitarbeiter sowie an Nachwuchskräfte für künftige<br />
Führungsaufgaben in der Fondsindustrie (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter),<br />
an Anlagespezialisten in Banken, Versicherungen sowie bei der Post, in<br />
grossen Vermögensverwaltungen und Vertriebsstrukturen. Der Swiss dipl. Fund<br />
Officer FA/<strong>IAF</strong> besitzt vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, der<br />
Produktgestaltung, des Vertriebs, der Fondsleitung, des Operationsmanagements,<br />
der Compliance sowie der Qualitätssicherung. > In Zusammenarbeit mit<br />
Fund Academy.<br />
Kursdauer 10 Tage innert 4 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 5‟500<br />
10
Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis*<br />
Betriebe der Vermögensverwaltung führen<br />
Der Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis kann einen Betrieb der Vermögensverwaltung<br />
selbständig und eigenverantwortlich führen. Er besitzt ein umfassendes<br />
Wissen über die Betriebsprozesse der Vermögensverwaltung und kann es<br />
praktisch anwenden. Im Anlagemanagement und in der Kundenberatung und<br />
-betreuung nimmt er Support- und Vertretungsfunktionen wahr. Er übt damit Kaderfunktionen<br />
direkt unterhalb der Unternehmungsleitung aus. Dies sowohl in unabhängigen<br />
Vermögensverwaltungsfirmen als auch in Vermögensverwaltungen<br />
innerhalb von Banken, Versicherungen, Fonds, Pensionskassen usw.<br />
Kursdauer 43 Tage innert 20 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 12„900<br />
* Die eidgenössische Anerkennung wird angestrebt.<br />
Seminarzyklus „Leadership in der Vermögensverwaltung“<br />
Erfolgspotenziale in der Vermögensverwaltung erheben und nutzen<br />
Die Schweizer Vermögensverwaltungsbranche befindet sich in einem noch nie<br />
gesehenen Umbruch. Traditionell sehr einträgliche Geschäftsmodelle funktionieren<br />
nicht mehr. Anderseits bieten sich grosse Chancen – sofern Positionierung<br />
und „Lieferung“ stimmen. Der Seminarzyklus greift die drängendsten Themen der<br />
Schweizer Vermögensverwaltung auf. Er gibt konkrete Anleitungen, wie die Führungsspitze<br />
einer Vermögensverwaltung die Zukunft erfolgreich gestalten kann.<br />
Kursdauer 7 Tage innert 4 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 5‟600<br />
11
CAS Banking Operations<br />
Bankprozesse kompetent managen<br />
In Zukunft werden immer mehr Fachleute benötigt, welche die ganze Palette der<br />
Bankprodukte kennen sowie die bereichsübergreifenden Prozesse verstehen und<br />
beherrschen, um bei Problemen rasch die richtigen Massnahmen treffen zu können.<br />
Der Lehrgang CAS Banking Operations ermöglicht (auch zukünftigen) Führungskräften<br />
und Fachspezialisten im Banking Operations sowie bei banknahen<br />
Dienstleistern, sich das Know-how im Banking Operations und dem damit verbundenen<br />
Prozessmanagement praxisnah anzueignen. > In Zusammenarbeit mit<br />
Back Office Academy und der Universität St. Gallen. Bildungsabschluss: CAS<br />
(Certificate of Advanced Studies) in Banking Operations der Universität St. Gallen.<br />
Kursdauer 24 Tage innert 7 Monaten<br />
Kursort Zürich<br />
Kursgebühr CHF 16‟500<br />
<strong>IfFP</strong>-Wissensakademie<br />
Laufende Weiterbildung<br />
Das <strong>IfFP</strong> führt laufend halb- und ganztägige Weiterbildungsseminare zu aktuellen<br />
Themen durch.<br />
Firmeninterne Ausbildung<br />
Massgeschneidertes Wissen und Können<br />
Das <strong>IfFP</strong> führt für verschiedene Banken, Versicherungen und andere Institute firmeninterne<br />
Aus- und Weiterbildungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Abstimmung<br />
der Lernziele und -stoffe auf die bereits bestehenden internen Ausbildungsaktivitäten<br />
und auf das Wissensniveau der Teilnehmer und sodann die Umsetzung<br />
auf höchstem Qualitätsniveau.<br />
12
Info-Abende<br />
Termine<br />
Dienstag, 15. November 2011, 17.30 – 19.30 Uhr<br />
Dienstag, 13. März 2012, 17.30 – 19.30 Uhr<br />
Dienstag, 06. November 2012, 17.30 – 19.30 Uhr<br />
mit anschliessendem Apéro<br />
am <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Die praxisnahen Berufsqualifikationen für Finanzprofis<br />
Wie Sie mit den Lehrgängen des <strong>IfFP</strong> Ihre Chancen im Finanzbereich nutzen:<br />
• Versicherungsvermittler VBV<br />
• <strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
• Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
• KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
• <strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />
• <strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />
• Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />
• Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis<br />
• Seminarzyklus “Leadership in Vermögensverwaltung“<br />
• CAS Banking Operations<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Interessentinnen und Interessenten an unseren Lehrgängen<br />
Referentinnen und Referenten<br />
• Felix Horlacher, Leiter <strong>IfFP</strong><br />
• Christian Andrik, Hauptdozent Lehrgang <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
• Heinz Nater, Hauptdozent Lehrgang KMU-Finanzexperte<br />
• Petra Keller, Leiterin Kundenservice <strong>IfFP</strong><br />
Die Referentin und die Referenten stellen das <strong>IfFP</strong> und die Lehrgänge vor und stehen Ihnen für alle<br />
Auskünfte zur Verfügung. Beim anschliessenden Apéro haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre persönlichen<br />
Fragen zu stellen.<br />
Anmeldung<br />
Bitte bis 10 Tage vor Termin an info@iffp.ch. Die Teilnahme ist unentgeltlich. Falls Sie an diesen Daten<br />
verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.<br />
13
Finanzberatung und -planung<br />
Versicherungsvermittler VBV*<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Beratung von KMU, 18 Monate, eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Mittelstandsberatung zu allen Lebensereignissen, inkl. Pensionsplanung<br />
Beratung von KMU, 18 Monate, 18 Tage, eidg. 5-10 <strong>Dipl</strong>om Monate, eidg. Fachausweis<br />
Finanzplaner<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> mit eidg.<br />
<strong>IAF</strong><br />
Fachausweis<br />
<strong>IAF</strong><br />
dsberatung zu allen Lebensereignissen, inkl. Pensionsplanung<br />
18 Tage, 5-10 Monate, eidg. Fachausweis<br />
Mittelstandsberatung zu:<br />
Versicherungsvermittler VBV<br />
Mittelstandsberatung zu:<br />
•• Vermögen Vermögen<br />
• Immobilien<br />
Beratung von Privatpersonen und<br />
• Immobilien<br />
Beratung von Privatpersonen und<br />
kleinen Unternehmungen zu:<br />
•<br />
•<br />
Vermögen<br />
Vorsorge<br />
kleinen Unternehmungen zu:<br />
rater <strong>IAF</strong> • Vorsorge<br />
• Vorsorge<br />
• • Versicherung<br />
Immobilien Versicherung<br />
KMU-Finanzexperte mit • Versicherung<br />
tung zu: 9-12<br />
9-12<br />
Monate,<br />
Monate,<br />
Finma-anerkannt<br />
Finma-anerkannt Versicherungsvermittler eidg. <strong>Dipl</strong>om KMU-Finanzexperte VBV mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Beratung von KMU, 18 Monate, eidg. <strong>Dipl</strong>om Beratung 6-8 Monate, von KMU, Finma-anerkannt<br />
18 Monate, eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
n<br />
ien<br />
Beratung von Privatpersonen und<br />
kleinen Unternehmungen zu:<br />
en<br />
• Vorsorge<br />
ien rung Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
Grundbildung • Versicherung<br />
dsberatung zu allen Lebensereignissen, Mittelstandsberatung inkl. Pensionsplanung<br />
und Berufserfahrung zu allen Lebensereignissen, inkl. Pension<br />
ma-anerkannt 18 Tage, 5-10 Monate, eidg. 6-8 Fachausweis<br />
Monate, Finma-anerkannt 18 Tage, 5-10 Monate, eidg. Fachausweis<br />
*Wenn Sie mit dem Vermittler-Zertifikat in die Qualifikation zum dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> einsteigen, werden<br />
Ihnen die beiden Module Vorsorge und Versicherung erlassen.<br />
rater<br />
Grundbildung<br />
<strong>IAF</strong><br />
und Berufserfahrung<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
Versicherungsvermittler VBV<br />
tung zu:<br />
n<br />
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Beratung von KMU, 18 Monate, eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
Mittelstandsberatung zu allen Lebensereignissen, inkl. Pensionsplanung<br />
18 Tage, 5-10 Monate, eidg. Fachausweis<br />
Mittelstandsberatung zu:<br />
• Vermögen<br />
Beratung von Privatpersonen und<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
Versicherungsvermittler VBV<br />
Mittelstandsberatung zu:<br />
• Vermögen<br />
• Immobilien<br />
Beratung von Privatpersonen und<br />
kleinen Unternehmungen zu:<br />
• Vorsorge<br />
• Versicherung<br />
• Vorsorge Vermögen<br />
• Versicherung<br />
Immobilien<br />
9-12 Monate, Finma-anerkannt<br />
Versicherungsver<br />
15<br />
6-8 Monate, Finma-anerkannt<br />
Beratung von Privatp
Versicherungsvermittler VBV<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen<br />
Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche im Bereich der Versicherungsberatung und<br />
dem Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten tätig sind.<br />
Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betätigungsfeld:<br />
� als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)<br />
� im Aussendienst von Versicherungen<br />
Ausbildungsziele<br />
Kundinnen und Kunden können nicht mehr einfach mit dem Angebot eines beliebigen Versicherungsprodukts<br />
zufrieden gestellt werden. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept,<br />
in welches die Produkte sinnvoll eingebettet sind.<br />
Versicherungsberater sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Versicherungs- und<br />
Vorsorgebedürfnisse der Menschen abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungen<br />
und die damit verbundenen Themen.<br />
Der Versicherungsvermittler VBV kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmungen<br />
kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige<br />
Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer<br />
werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicheren Verkaufsabschlüssen befähigt –<br />
eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!<br />
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im<br />
Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und<br />
erhöhen den Ausbildungsnutzen.<br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
Verbandsabschluss „Versicherungsvermittler VBV“<br />
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrierung als<br />
Versicherungsvermittler anerkannt. Der Titel ist auch markenrechtlich geschützt.<br />
17
Ausbildungsprogramm<br />
Die Ausbildung ist in die vier Blöcke Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen,<br />
Sach- und Vermögensversicherungen sowie Rechtskenntnisse gegliedert.<br />
A. Versicherungswirtschaft<br />
Versicherungswirtschaft 2 Tage<br />
Kundenberatung 2 Tage<br />
B. Personen- und Sozialversicherungen<br />
Sozialversicherung 3 Tage<br />
Personenversicherung 4 Tage<br />
C. Sach- und Vermögensversicherungen<br />
Vermögensversicherung 2 Tage<br />
Sachversicherung 3 Tage<br />
D. Rechtskenntnisse<br />
Versicherungsrecht 1 Tag<br />
Obligationenrecht 1 Tag<br />
Aufsichtsrecht 1 Tag<br />
Vermittlerrecht 1 Tag<br />
Die Ausbildung umfasst 20 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 - 8 Monaten.<br />
Die Prüfungen umfassen eine schriftliche Prüfung zu 120 Minuten und eine mündliche Prüfung<br />
zu 30 Minuten.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module<br />
und Kurstage auf Anfrage.<br />
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 6‟250<br />
Schriftliche Prüfung CHF 300<br />
Mündliche Prüfung CHF 300<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
18
Durchführungen 2012<br />
VBV-02<br />
Termine 11. Januar – 23. Mai 2012 (Mi / manchmal zusätzlich Freitag)<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort Minerva-Schule, Aarau<br />
Prüfungen Juni 2012<br />
VBV-03<br />
Termine 4. Mai – 21. September 2012 (Mi / manchmal zusätzlich Freitag)<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort Minerva-Schule, Aarau<br />
Prüfungen Oktober 2012<br />
Fachleitung<br />
Felix Horlacher, Dr.oec.publ.,Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > VBV Versicherungsvermittler<br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
VBV Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft<br />
19
Entfalten Sie Sie Ihre Ihre Fähigkeiten.<br />
20 20
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Sie arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften<br />
usw.) oder sind selbständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im Verkauf von<br />
Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.<br />
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch<br />
eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.<br />
<strong>Finanzberater</strong> und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:<br />
� als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten<br />
� im Aussendienst der Lebensversicherungen<br />
� in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken<br />
Ausbildungsziele<br />
Die Finanzkrise hat es aufgedeckt: In der Finanzindustrie hapert es vielenorts mit der Beratungskompetenz<br />
der Berater und Beraterinnen. Besonders, wenn es um „kleinere“ Kunden geht. Der reine Produktverkauf,<br />
auf Rendite ausgerichtet und von den Kundenbedürfnissen losgelöst, nützt auf die Dauer weder<br />
den Kunden noch ihren Beratern und deren Instituten.<br />
Beratung und Verkauf sind nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Finanzbedürfnisse der<br />
Menschen aller Vermögensklassen in allen Lebensphasen besser abdecken.<br />
Der dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> besitzt das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen<br />
in den wichtigsten Finanzfragen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen ab:<br />
� Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage<br />
� Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)<br />
� Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)<br />
� Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung<br />
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Lehrgang:<br />
� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein<br />
gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch<br />
sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.<br />
Prüfung:<br />
� Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis<br />
� Zwei Jahre Finanzpraxis bei <strong>Dipl</strong>omprüfung<br />
� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis<br />
21
Zertifizierung / Anerkennung<br />
Verbandsabschluss „<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong>“<br />
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Bildungsabschluss für die Erteilung der<br />
Fondsvertriebsbewilligung anerkannt. Er ist auch als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler<br />
anerkannt.<br />
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und<br />
von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Financial Planner.<br />
Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte<br />
pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />
Ausbildungsprogramm<br />
Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Grundwissen der Finanzberatung und Schwerpunkte der Finanzberatung<br />
gegliedert. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik,<br />
Statistik und Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist.<br />
A. Grundwissen der Finanzberatung<br />
A1 Rechnung und Budget des privaten Haushalts 1 Tag<br />
A2 Steuern 1 Tag<br />
A3 Recht I und A4 Recht II 4 Tage<br />
B. Schwerpunkte der Finanzberatung<br />
B1 Vermögensbildung 6 Tage<br />
B2 Vorsorge 6 Tage<br />
B3 Versicherung 5 Tage<br />
B4 Immobilien 6 Tage<br />
Prüfungsvorbereitungsseminar (separate Ausschreibung) 3 Tage<br />
Der Lehrgang dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> umfasst 29 Tage Ausbildung und optional 3 Tage Prüfungsvorbereitung,<br />
verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten.<br />
Die Prüfungen umfassen 4 schriftliche Prüfungen à 90 Minuten und eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden.<br />
Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage. Erlass von Modulen auf schriftlichen Antrag.<br />
22
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 8‟100<br />
Prüfungsvorbereitungsseminar, schriftliche Prüfungen, 4 mal ½ Tag, je CHF 150<br />
Prüfungsvorbereitungsseminar, mündliche Prüfung, 1 Tag CHF 300<br />
Einzel - Module CHF 1‟950<br />
Vier schriftliche Prüfungen, pro Modul CHF 400<br />
Mündliche Prüfung CHF 500<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
Durchführungen 2012<br />
Kurs FB-52<br />
Termine 28. Oktober 2011 – 07. September 2012 (Fr / Sa vierzehntägig)<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung Oktober 2012<br />
Prüfungen November 2012<br />
Kurs FB-54<br />
Termine 13. Januar 2012 – 05. Oktober 2012 (Fr / Sa vierzehntägig)<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung Oktober 2012<br />
Prüfungen November 2012<br />
Kurs FB-43<br />
Termine 18. Januar 2012 – Oktober 2012 (Mi-Abend / Sa)<br />
Kurszeiten Mi: 17:40 – 21:00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />
Kursort KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung Oktober 2012<br />
Prüfungen November 2012<br />
Kurs FB-56<br />
Termin e 12. Mai 2012 – 12. April 2013 (Sa)<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung April 2013<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
23
Kurs FB-45<br />
Termine 23. Mai 2012 – April 2013 (Mi-Abend / Sa)<br />
Kurszeiten Mi: 17:40 – 21:00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />
Kursort KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung April 2013<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
Kurs FB-47<br />
Termine 29. August 2012 – April 2013 (Mi-Abend / Sa)<br />
Kurszeiten Mi: 17:40 – 21:00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />
Kursort KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung April 2013<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
Kurs FB-58<br />
Termine 26. Oktober 2012 – 18. Oktober 2013 (Fr / Sa vierzehntägig)<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungsvorbereitung Oktober 2013<br />
Prüfungen November 2013<br />
Fachleitung<br />
Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Fachleiter <strong>IfFP</strong><br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong><br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
24
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Sie arbeiten in einem Finanzinstitut (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften<br />
usw.) oder sind selbständig tätig als Berater in der Kundenbetreuung sowie im Verkauf von<br />
Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung.<br />
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch<br />
eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.<br />
<strong>Finanzberater</strong> und Finanzplaner finden ihr Betätigungsfeld:<br />
� als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten<br />
� im Aussendienst der Lebensversicherungen<br />
� in der Retail- bzw. Affluent-Kundenberatung bei Banken<br />
Ausbildungsziele<br />
Der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis hat zunächst die gleichen fachlichen Kompetenzen und beruflichen<br />
Perspektiven wie der dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong>. Darüber hinaus kann er im Bereich der privaten Haushalte<br />
eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung erarbeiten. Er bringt sein umfassendes<br />
Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in eine Analyse und Planung der Einnahmen und<br />
Ausgaben sowie in eine ganzheitliche Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie<br />
der Lebensrisiken ein. Im Zentrum steht die Lösung aus einer Hand auf Basis des individuellen Finanzplans,<br />
über den gesamten Lebenszyklus bis zum Lebensende.<br />
In Ergänzung zum dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> besitzt der Finanzplaner ein vertieftes und erweitertes Wissen in<br />
zentralen Themen der Vermögensanlage und der Vorsorge.<br />
Der Finanzplaner berät seinen Kunden bei glücklichen und belastenden Ereignissen des Lebens: Verheiratung<br />
und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind<br />
Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung<br />
auslösen.<br />
Geschäftlich erschliesst er sich das wichtige Segment der Pensionsplanung, der Beratung und Betreuung<br />
von Kunden, die vor der Pension stehen und von vielen Fragen bewegt werden:<br />
� Reicht mein Geld im Alter?<br />
� Kann ich vorzeitig mit Arbeiten aufhören?<br />
� Ist mein Vermögen gegen Inflation und Finanzkrisen geschützt?<br />
� Wie lange kann ich noch in meinem Eigenheim bleiben? Was geschieht nachher damit?<br />
� Ist für meinen Ehepartner / meine Ehepartnerin und Nachkommen gesorgt?<br />
� Kann ich all das tun und auch bezahlen, wozu ich immer Lust, aber nie die Zeit hatte?<br />
Basis jedes Finanzplanes ist die Lebensplanung des Kunden, auf der die rollende Planung nach Lebens-<br />
etappen aufbaut. Erste Priorität geniesst dabei die Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität bis ans Lebensende.<br />
25
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Lehrgang:<br />
� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein<br />
Fachwissen auf Niveau des dipl. <strong>Finanzberater</strong>s <strong>IAF</strong> sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt<br />
sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen<br />
Prüfung:<br />
� Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis<br />
� Zwei Jahre Finanzpraxis bei Fachausweisprüfung<br />
� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis<br />
� Die vier schriftlichen Module des dipl. <strong>Finanzberater</strong>s <strong>IAF</strong><br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
„Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis“<br />
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und<br />
von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.<br />
Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte<br />
pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />
26
Ausbildungsprogramm<br />
Die Ausbildung ist in die drei Blöcke Themen der Finanzplanung, Finanzplanung für private Haushalte<br />
und Prüfungsvorbereitung gegliedert.<br />
Themen der Finanzplanung<br />
Vertiefung Vorsorge 2 Tage<br />
Vertiefung Vermögensanlagen 4 Tage<br />
Finanzplanung für private Haushalte<br />
Integrale Beratung nach Lebensereignissen / Aufbauplanung 5½ Tage<br />
Alterseinkommens- und Pensionsplanung 3½ Tage<br />
Prüfungsvorbereitung<br />
Repetition und Prüfungstraining schriftlich/mündlich 3 Tage<br />
Intensivfalltraining (separate Ausschreibung) 2 Tage<br />
Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fachausweis umfasst, aufbauend auf dem <strong>Finanzberater</strong>-<br />
Lehrgang, zusätzlich 18 Tage Ausbildung (inkl. Prüfungsvorbereitung), verteilt auf 5 bis 10 Monate. Dazu<br />
kommt optional ein 2tägiges Intensivfalltraining. Die Abschlussprüfungen umfassen zwei schriftliche<br />
Klausuren zu 90 und 240 Minuten sowie eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten.<br />
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen und Prüfungsvorbereitung CHF 5‟400<br />
Optionales Intensivfalltraining, für 2 Tage CHF 750*<br />
(zuzüglich Kosten für Übernachtung und Verpflegung)<br />
Mündliche und schriftliche Prüfung CHF 1‟300<br />
*Für Studierende von <strong>IfFP</strong> und KV-Zürich CHF 675<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
27
Durchführungen 2012<br />
Kurs FA-66<br />
Termine 30. November 2011 – 28. April 2012 (Mi-Abend/Sa. ganztags)<br />
Intensivfalltraining 26. - 28. April 2012 (Do-Abend – Sa-Nachmittag)<br />
Kurszeiten Mi: 17:40 Uhr – 21.00 Uhr, Sa: 08:30 Uhr – 16:30 Uhr<br />
Kursort KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich<br />
Prüfungen Mai 2012<br />
Kurs FA-67<br />
Termine 02. Dezember 2011 – 14. April 2012 (Fr/Sa)<br />
Intensivfalltraining 26. - 28. April 2012 (Do-Abend – Sa-Nachmittag)<br />
Kurszeiten 08:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungen Mai 2012<br />
Kurs FA-69<br />
Termine 16. Juni 2012 – 06. April 2013 (Sa)<br />
Intensivfalltraining April 2013<br />
Kurszeiten 08:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
Kurs FA-68<br />
Termin 27. Juni 2012 – April 2013 (Mi-Abend / Sa. ganztags)<br />
Intensivfalltraining April 2013<br />
Kurszeiten Mi: 17:40 – 21:00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />
Kursort KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
Kurs FA-71<br />
Termine 30. November 2012 – 13. April 2013 (Fr / Sa)<br />
Intensivfalltraining April 2013<br />
Kurszeiten 08:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong>, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
28
Kurs FA-70<br />
Termin 05. Dezember 2012 – April 2013 (Mi-Abend/Sa. ganztags)<br />
Intensivfalltraining April 2013<br />
Kurszeiten Mi: 17:40 – 21:00 Uhr, Sa: 08:30 – 16:30 Uhr<br />
Kursort KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich<br />
Prüfungen Mai 2013<br />
Fachleitung<br />
Urs Büchler, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Fachleiter <strong>IfFP</strong><br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
29
Entfalten Sie Sie Ihre Ihre Fähigkeiten.<br />
30 30
KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
� Finanzplaner und -berater<br />
� Bankfachleute, namentlich im Firmenkundengeschäft<br />
� Versicherungs- und Vorsorgefachleute, namentlich im Bereich Kollektivvorsorge<br />
� Unternehmungsberater<br />
� Treuhänder<br />
� Wirtschaftsexperten<br />
� Rechts- und Steuerexperten<br />
Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen<br />
werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum eidg. dipl. KMU-<br />
Finanzexperten als Zusatzqualifikation gebaut.<br />
Ausbildungsziele<br />
Die kleinen und mittleren Unternehmungen (KMU) sind heute einem starken Strukturwandel ausgesetzt.<br />
Die unternehmerischen Herausforderungen liegen nicht nur in den immer wettbewerbsintensiveren<br />
Märkten und im Kosten- und Ertragsdruck. Ausschlaggebend sind auch Fragen der Fremd- und Eigenfinanzierung<br />
und der langfristigen Unternehmenssicherung auf Eignerebene. Dazu kommt früher oder<br />
später die grosse Herausforderung der erfolgreichen KMU-Nachfolgeregelung.<br />
Heute werden KMU meist von einer Vielzahl von Dienstleistern bedient: Treuhänder, Wirtschaftsprüfer,<br />
Steuerexperten, Vorsorgeexperten, Kommerz- und Kreditberater bei Banken, private Finanzplaner usw.<br />
Es fehlt jedoch ein Generalist, der als verlässlicher und vertraulicher Partner mit „Scharnierfunktion“ diese<br />
Koordinierung wahrnehmen kann. Der KMU-Finanzexperte als neutraler, vertraulicher Projektleiter<br />
nimmt als Moderator die Scharnierfunktion zwischen den Parteien ein und bringt den Prozess zielorientiert<br />
voran.<br />
Weitblickende KMU-Eigner und -Nachfolger erheben, analysieren und optimieren das Unternehmenspotential;<br />
namentlich steigern sie auch die Finanzierungsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens<br />
nachhaltig über den Generationenwechsel hinaus. Verkäufer (Senior) und Käufer (Junior) werden<br />
durch den Nachfolgeprozess begleitet und sichern so den erfolgreichen Unternehmensübergang. Die<br />
damit zusammenhängenden Fragen in den Bereichen Personal/Führung, Finanzierung, Vorsorge, Steuern,<br />
Recht werden systematisch erkannt und gelöst. Der KMU-Finanzexperte ist Ansprechpartner, Coach<br />
und Betreuer in diesen anspruchsvollen Prozessen.<br />
Der „Business Case“ des KMU-Finanzexperten besteht darin, dass er seine bestehende Kernkompetenz<br />
(bspw. im Kredit- und Kommerzgeschäft bei einer Bank, im Kollektivvorsorgebereich einer Versicherung,<br />
im Treuhandgeschäft usw.) verbreitert und seinen Kunden eine umfassendere Beratung und Betreuung<br />
anbieten kann. Er bindet damit bestehende Kunden und gewinnt neue.<br />
31
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Ausbildung<br />
� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte<br />
betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung im<br />
Finanzdienstleistungsbereich sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.<br />
Modulprüfungen<br />
� Ein eidg. Fachausweis als Finanzplaner oder gleichwertiger Ausweis (die gleichwertigen Ausweise<br />
sind in der Wegleitung zum KMU-Finanzexperten publiziert, verfügbar auf www.iaf.ch, weitere<br />
Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden)<br />
� Drei Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei der ersten Modulprüfung<br />
Abschlussprüfung<br />
� Vier Jahre Finanzdienstleistungspraxis bei der Beginn der Abschlussprüfung<br />
� Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen<br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
„KMU-Finanzexperte mit eidgenössischem <strong>Dipl</strong>om“<br />
Der Abschluss ist anerkannt vom FPVS FinanzplanerVerband Schweiz für die aktive Mitgliedschaft und<br />
von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Certified Financial Planner CFP ® .<br />
Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte<br />
pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />
32
Ausbildungsprogramm<br />
Der Kurs baut auf einem Grundlagenwissen der Teilnehmer in den Bereichen Betriebswirtschaft sowie<br />
Finanz- und Rechnungswesen sowie auf Berufserfahrung im KMU-Dienstleistungsbereich auf. In den<br />
Fachmodulen werden die verschiedenen Aspekte der KMU-Finanzberatung theoretisch und praktisch<br />
ausgelotet. Die gewonnenen Kenntnisse werden im Kernmodul fallorientiert angewendet und vernetzt.<br />
M1 Ganzheitliches Management, Nachfolge- und<br />
Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement 7 Tage<br />
M2 Projektmanagement 3 Tage<br />
M3 Management von Humankapital 3 Tage<br />
M4 Verhandlung und Konfliktlösung 3 Tage<br />
M5 Finanzierung von KMU 7 Tage<br />
M6 Risk Management 3 Tage<br />
M7 Recht 4 Tage<br />
M8 Steuern 5 Tage<br />
M9 Unternehmungstransaktionen 4 Tage<br />
M10 Private Finanzplanung 7 Tage<br />
M11 Fallstudien: Integrierte KMU-Finanzberatung 4 Tage<br />
Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 16 Monate.<br />
Die Prüfungen bestehen aus 9 schriftlichen Modulprüfungen zu je 90 - 120 Minuten, einer mündlichen<br />
Modulprüfung zu 30 Minuten (Modul Verhandlung und Konfliktlösung). Die 10 Prüfungen sind zeitlich<br />
in vier Sessionen über den Lehrgang verteilt.<br />
Die Abschlussprüfung besteht aus einer <strong>Dipl</strong>omarbeit, die im Zeitraum von acht Wochen zu verfassen<br />
ist, sowie der anschliessenden mündlichen Prüfung von 45 Minuten.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />
Kurstage auf Anfrage. Erlass von Modulen auf schriftlichen Antrag.<br />
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 15‟000<br />
Zehn Modulprüfungen, je CHF 450<br />
Abschlussprüfung CHF 1‟500<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
33
Durchführungen 2012<br />
KMU-07<br />
Termine 11. Mai 2012 – 11. Juli 2013<br />
Kurszeiten 8:30-17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Fachleitung<br />
Felix Horlacher, Dr.oec.publ.,Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Heinz Nater, Rating-Experte, Geschäftsführer / VR, KMU-Rating-Agentur AG, Zug<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > KMU-Finanzexperte mit eidg. <strong>Dipl</strong>om<br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
34
Anlagefonds<br />
<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />
<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong> / CAS Fund Business Expert<br />
Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />
Beratung und<br />
Verkauf<br />
<strong>Dipl</strong>.<br />
Fondsberater<br />
<strong>IAF</strong><br />
Anlagefonds<br />
Marketing und<br />
Produktmanagement<br />
<strong>Dipl</strong>.<br />
Fondsexperte<br />
FA/<strong>IAF</strong><br />
Grundbildung und Berufserfahrung<br />
Administration und<br />
Compliance<br />
Swiss<br />
dipl. Fund Officer<br />
FA/<strong>IAF</strong><br />
35
<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen sowie unabhängige Finanzdienstleister,<br />
welche private Kunden über Anlagen in Fonds und fondsähnlichen Produkten beraten.<br />
Ausbildungsziele<br />
Die Erfolgsstory der Anlagefonds kann langfristig nur fortgeschrieben werden, wenn Fonds in der Beratung<br />
einwandfrei präsentiert und richtig eingesetzt werden. Personen, die Fonds vertreiben, sollen fachlich<br />
qualifiziert sein und sich darüber den Kundinnen und Kunden gegenüber ausweisen.<br />
Der Massstab für gute Fondsberatung ist das <strong>IAF</strong>-Fachdiplom für den Vertrieb von Anlagefonds. Der<br />
dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong> kennt die Grundlagen des Anlagegeschäfts und die materiellen, rechtlichen und<br />
steuerlichen Aspekte von Anlagefonds und anderen kollektiven Kapitalanlagen. Er weiss über Anlagefonds<br />
und fondsähnliche Produkte Bescheid, kann sie seinen Kunden erklären und ihnen die passenden<br />
Fonds empfehlen.<br />
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Lehrgang:<br />
� Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes<br />
Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch<br />
sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen<br />
Prüfung:<br />
� Ein Fähigkeitszeugnis einer Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis<br />
� Zwei Jahre Finanzpraxis bei <strong>Dipl</strong>omprüfung<br />
� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Finanzpraxis<br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
Verbandsabschluss „<strong>Dipl</strong>. Fondsberater/in <strong>IAF</strong>“<br />
Für Mitglieder von FVPS FinanzplanerVerband Schweiz und SFPO Swiss Financial Planners Organization<br />
ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.<br />
37
Ausbildungsprogramm<br />
Der Lehrgang legt den Schwerpunkt auf das Selbststudium der abgegebenen Unterlagen. Darauf baut<br />
der fünftägige Präsenzkurs auf, mit welchem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf schriftliche Fachprüfung<br />
vorbereitet werden. Der Präsenzkurs dient somit der Wissensvertiefung und -anwendung.<br />
Die Welt der Kapitalanlagen 1½ Tage<br />
Anlagefonds – anlagepolitische Aspekte 1 Tag<br />
Anlagefonds – rechtliche Aspekte ½ Tag<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen für Finanzdienstleister ½ Tag<br />
Steuerliche Aspekte ½ Tag<br />
Fondsberatung in der Praxis / Fallanwendung 1 Tag<br />
Die Ausbildung umfasst 5 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 1 – 2 Monaten.<br />
Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert 120 Minuten.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden.<br />
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 1„950<br />
Schriftliche Prüfung CHF 400<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
38
Durchführungen 2012<br />
AFG 28<br />
Termine 01. März 2012 - 29. März 2012<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfung Donnerstag, 12. April 2012<br />
Prüfungszeit 8:30 – 10:30 Uhr<br />
AFG 29<br />
Termine 06. September 2012 - 04. Oktober 2012<br />
Kurszeiten 8:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfung Donnerstag, 25. Oktober 2012<br />
Prüfungszeit 8:30 – 10:30 Uhr<br />
Fachleitung<br />
Felix Horlacher, Dr.oec.publ.,Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
39
Entfalten Entfalten Sie Sie Ihre Ihre Fähigkeiten.<br />
40 30
<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />
/ CAS Fund Business Expert<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Fach- und (angehende) Führungskräfte, welche in Zukunft<br />
noch vermehrt Funktionen im Produkt- und Marketing-Management rund um Anlagefonds wahrzunehmen<br />
haben. Dies in<br />
� Fondsleitungen<br />
� Banken<br />
� Vermögensverwaltungen<br />
� Versicherungsgesellschaften mit fondsgebundenen Produkten<br />
� Anlagestiftungen der 2. und 3. Säule<br />
� Vertretergesellschaften und Vertriebsträger von Fonds<br />
Die Teilnehmenden nehmen typischerweise diese Funktionen wahr:<br />
� Einsatz und Vermarktung von Fonds<br />
� strukturierte Vermögensverwaltungen<br />
� Management von fondsgebundenen Lebensversicherungen und von Vorsorgelösungen<br />
� damit zusammenhängend auch Fondsanalyse und die Fondsselektion<br />
Ausbildungsziele<br />
Als Teilnehmer befassen Sie sich mit aktuellen Fragen des modernen Produkt-, Marketing- und Vertriebs-Managements<br />
im Fondsgeschäft, machen sich mit den wichtigsten Fachbegriffen vertraut und<br />
verstehen die Geschäftszusammenhänge in der Anlage- und Fondsbranche.<br />
Im Mittelpunkt des Lehrgangs stehen Themen wie Funktion und Einsatz von Anlagefonds, fondsbasierte<br />
Vermögensverwaltung, Fondsanalyse und Fondsselektion, Angebots- und Wettbewerbsverhältnisse im<br />
Fondsmarkt, Anbieterstrukturen, Teilmärkte und Nachfrageverschiebungen sowie Marktauftritt, Marktpositionierung,<br />
Sortimentspolitik (offene Fondsarchitektur) und Branding.<br />
Sie setzen sich auch mit den aktuellen regulatorischen Entwicklungen auseinander und machen sich mit<br />
den Börsenverhältnissen vertraut. Als Mitarbeitender an der Geschäfts- und Kundenfront erwerben Sie<br />
zum einen mehr und vertieftes Fachwissen und zum andern umfassende Updates.<br />
Nach Abschluss der Weiterbildung besitzen Sie das Wissen und Können, um Anlagefonds fach- und<br />
kundengerecht einzusetzen und zu vermarkten / vertreiben; dies sowohl im direkten Fondsvertrieb, aber<br />
auch im Rahmen von Fondsportfolios und anderen Anlageinstrumenten, welche mit Fonds arbeiten.<br />
Aufbauend auf einer guten theoretischen Grundlage steht die praktische Umsetzung im Zentrum dieser<br />
Weiterbildung.<br />
41
Zulassungsvoraussetzungen<br />
� Voraussetzung für die Zulassung und die Erteilung des Abschlusses sind mindestens 3 Jahre<br />
Berufserfahrung im Anlage- und/oder Fondsgeschäft.<br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
Verbandsabschluss „<strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong>“<br />
„CAS (Certificate of Advanced Studies) Fund Business Expert“<br />
Doppelter Bildungsabschluss: <strong>Dipl</strong>om von FA/<strong>IAF</strong> sowie CAS (Certificate of Advanced Studies) Fund<br />
Business Expert der Universität Liechtenstein.<br />
Ausbildungsprogramm<br />
Einführung / Begriffskunde ½ Tag<br />
Fondsrecht Schweiz, Liechtenstein und EU 1½ Tage<br />
Anlagefonds im Versicherungsgeschäft ½ Tag<br />
Product & Market Management von traditionellen und nicht-traditionellen Fonds 1 Tag<br />
Marketing- & Vertriebsmanagement 2½ Tage<br />
ETF ½ Tag<br />
Fondsanalyse 2 Tage<br />
Fondsgestützte Vermögensverwaltung 1½ Tage<br />
Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten.<br />
Die Prüfungen umfassen eine schriftliche Klausur von drei Stunden und einen Aufsatz von zwei Stunden.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />
Kurstage auf Anfrage.<br />
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 6‟500<br />
Prüfung CHF 900<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
42
Durchführungen 2012<br />
FBE-06<br />
Termine 23. August 2012 – 07. Dezember 2012<br />
Kurszeiten 9.00-17.00h<br />
Kursort Zürich (8 Tage) und Vaduz (2 Tage)<br />
Prüfung 18. Januar 2013<br />
Prüfungszeit 9.00 – 14.00h<br />
Fachleitung<br />
Universität Liechtenstein<br />
Jürg Fausch, M.Sc., Studienleiter Fund Business Expert am Institut für Finanzdienstleistungen der Universität<br />
Liechtenstein, Vaduz<br />
Fund Academy<br />
Rainer Landert, Dr.oec.publ., Zürich<br />
<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Felix Horlacher, Dr.oec.publ., Zürich<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > <strong>Dipl</strong>. Fondsexperte FA/<strong>IAF</strong><br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
Universität Liechtenstein, Vaduz Fund Academy, Zürich<br />
43
Entfalten Entfalten Sie Sie Ihre Ihre Fähigkeiten.<br />
40 30
Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Der Lehrgang richtet sich an Kadermitarbeiter sowie an Nachwuchskräfte für künftige Führungsaufgaben<br />
in der Fondsindustrie (Fondsleitung, Depotbank, Vertreter), an Anlagespezialisten in Banken, Versicherungen<br />
sowie bei der Post, in grossen Vermögensverwaltungen und Vertriebsstrukturen.<br />
Ausbildungsziele<br />
Der dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong> besitzt vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Fondsmarkts, der Produktgestaltung,<br />
des Vertriebs, der Fondsleitung, des Operationsmanagements, der Compliance sowie<br />
der Qualitätssicherung.<br />
Die Teilnehmenden erwerben vertiefte Kenntnisse und Updates u.a. auf folgenden Sachgebieten:<br />
� regulatorisches Umfeld Schweiz und EU (inkl. Selbstregulierung und CoC)<br />
� Wesen und Eigenheiten Fondsmarkt Schweiz (Markteinblicke: ETFs, Immobilienfonds und<br />
Hedgefunds CH)<br />
� Domizilfragen Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg<br />
� Ausländische Fonds und Vertretergeschäft Schweiz, Vermögensverwalter KAG<br />
� Steuerliche Rahmenbedingungen, Steuerfolgen bei Kollektivanlagen<br />
� Fondsleitung / SICAV und Depotbank: Aufgaben und Aufgabenteilung (Delegationsmöglichkeiten)<br />
� Back Office: Abwicklung und Administration, Meldewesen und Publikationsvorschriften<br />
� Inhalte (und Hinweise)<br />
� Bewertung, Pricing und Kosten<br />
� Grundlagen des Product und Operations-Management<br />
� Kooperationswege bzw. Outsourcing-Möglichkeiten im Product- und Operations-<br />
Management (u.a. Private Label-Geschäft, Cloning / Pooling)<br />
� Corporate Governance, Compliance Management, Risk Management, Audit<br />
Zulassungsvoraussetzungen<br />
� Mehrere Jahre Berufserfahrung im Bank- und Fondsgeschäft<br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
Verbandsabschluss „Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong>“<br />
Fachmann/Fachfrau für Produkt- und Vertriebsmanagement sowie für Operations- und Compliance-<br />
Management<br />
45
Ausbildungsprogramm<br />
Regulatorisches Umfeld (Fondsrecht Schweiz, EU, Liechtenstein) 2 ½ Tage<br />
Steuerliche Rahmenbedingungen ½ Tag<br />
Operations- und Prozess-Management 3 Tage<br />
Product Management 1 ½ Tage<br />
Risk Management / Compliance 1 Tag<br />
Market Management 1 Tag<br />
Rechnungswesen und Revision ½ Tag<br />
Die Ausbildung umfasst 10 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 4 – 5 Monaten.<br />
Die Prüfung findet in schriftlicher Form statt und dauert total 270 Minuten (Teil 1 210 Minuten, 30 Minuten<br />
Pause, Teil 2 60 Minuten)<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />
Kurstage auf Anfrage.<br />
Durchführungen 2012<br />
FO-18<br />
Termine 03. April 2012 - 13. Juni 2012<br />
Kurszeiten 09:00 – 17:00 Uhr<br />
Kursort Zürich<br />
Prüfung 06. Juli 2012<br />
FO-19 Herbst 2012 – Termine auf Anfrage<br />
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 5‟500<br />
<strong>Dipl</strong>omprüfung CHF 1„300<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
46
Fachleitung<br />
Rainer Landert, Dr.oec.publ., Gründer / Leiter Fund-Academy AG, Zürich<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Swiss dipl. Fund Officer FA/<strong>IAF</strong><br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
Fund Academy, Zürich<br />
47
Vermögensverwaltung<br />
Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis<br />
Seminarzyklus “Leadership in Vermögensverwaltung”<br />
Seminarzyklus<br />
“Leadership in Vermögensverwaltung”<br />
Vermögensverwalter mit<br />
eidg. Fachausweis<br />
Grundbildung und Berufserfahrung<br />
49
Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis*<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Hauptsächlich angesprochen sind:<br />
� die Mitarbeiter von Vermögensverwaltungseinheiten mit Funktionen in der internen Organisation,<br />
im Anlagemanagement oder in der Kundenbetreuung. Es geht darum, ihre Potentiale gezielt zu<br />
fördern und für anspruchsvollere Aufgaben und Verantwortungen auf Kaderstufe nutzbar zu machen.<br />
� <strong>Finanzberater</strong> und -vermittler, die ihre Beratung von Privatkunden zur Verwaltung ausbauen und<br />
das dafür nötige Know-how erwerben wollen.<br />
Explizit angesprochen sind berufserfahrene Verwalter und Berater mittleren Alters, die ihre Handlungskompetenzen<br />
mit vertretbarem Aufwand erweitern und auf den aktuellen Stand bringen wollen.<br />
Der Lehrgang ist für Mitarbeiter von unabhängigen Vermögensverwaltungsfirmen geeignet, genauso<br />
aber für Mitarbeiter von Vermögensverwaltungseinheiten innerhalb von Banken, Versicherungen,<br />
Fonds, Stiftungen, Pensionskassen usw.<br />
Ausbildungsziele<br />
Die Vermögensverwaltung steht vor ausserordentlichen, noch nie gesehenen Herausforderungen. Viele<br />
Kunden haben ihr Vertrauen in die traditionelle Vermögensverwaltung verloren. Jahrzehntelang funktionierende<br />
Geschäfts- und Ertragsmodelle kommen unter Druck. Die Performance- und Qualitätsansprüche<br />
nehmen zu.<br />
Anderseits bieten sich grosse Chancen – sofern Positionierung und „Lieferung“ stimmen.<br />
Dieser Lehrgang unterstützt diesen Transformationsprozess, in dem er den verantwortlichen Kadern die<br />
notwendigen Handlungskompetenzen vermittelt. Im Zentrum steht das Beherrschen aller wichtigen Geschäftsprozesse.<br />
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehrgangs erwerben die Kompetenz, einen Betrieb der Vermögensverwaltung<br />
selbständig und eigenverantwortlich zu führen. Sie besitzen ein umfassendes Wissen<br />
über die Betriebsprozesse der Vermögensverwaltung und können es praktisch anwenden.<br />
Im Anlagemanagement und in der Kundenberatung und -betreuung können sie Support- und Vertretungsfunktionen<br />
wahrnehmen.<br />
Sie üben damit Kaderfunktionen direkt unterhalb der Unternehmungsleitung aus.<br />
*Die eidgenössische Anerkennung wird angestrebt.<br />
51
Zulassungsvoraussetzungen<br />
Ausbildung<br />
� Für den Besuch der Ausbildungstage gibt es keine formellen Voraussetzungen. Empfohlen werden<br />
eine kaufmännische Grundbildung sowie mehrere Jahre Berufspraxis in Vermögensverwaltungsgesellschaften,<br />
Banken oder Firmen mit banknahen Dienstleistungen.<br />
Modulprüfungen<br />
� Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis<br />
und über zwei Jahre Berufspraxis im Anlagebereich (Beratung, Management, Administration)<br />
� Eine zweijährige Grundbildung und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre<br />
im Anlagebereich<br />
� Kein Vorbildungsnachweis ab 5 Jahren Berufspraxis im Anlagebereich<br />
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.<br />
Abschlussprüfung<br />
� die oben genannten Bedingungen sowie<br />
� das Bestehen der Modulprüfungen<br />
Die Details sind in der Prüfungsordnung und der Wegleitung geregelt.<br />
Zertifizierung / Anerkennung<br />
„Vermögensverwalter/in mit eidgenössischem Fachausweis*“<br />
Fachmann/Fachfrau für das Management von Vermögensverwaltungen<br />
*Die eidgenössische Anerkennung wird angestrebt.<br />
52
Ausbildungsprogramm<br />
Der Aufbau des Lehrgangs orientiert sich an den Prozessen und Querschnittsfunktionen der Vermögensverwaltung.<br />
Prozessmodul: Anlagemanagement<br />
Volkswirtschaft und Finanzmärkte 2 Tage<br />
Finanzmathematik und Statistik 1 Tag<br />
Anlageinstrumente 6 Tage<br />
Portfolio Management 1 Tag<br />
Risk Management im Anlageprozess 1 Tag<br />
Prozessmodul: Kundenmanagement<br />
Kundenakquisition und -betreuung 4 Tage<br />
Finanz- und Vermögensplanung 5 Tage<br />
Querschnittsmodul: Risk and Compliance Management<br />
Compliance – Grundlagen 3 Tage<br />
Risk Management – Grundlagen 2 Tage<br />
Integration in der Praxis (Fallstudie) 2 Tage<br />
Prozessmodul: Betriebsmanagement<br />
Management der Geschäftsprozesse 2 Tage<br />
Finanzielle Führung 2 Tage<br />
Informatik (Grundlagen und Anwendung) 3 Tage<br />
Projektmanagement 2 Tage<br />
Strategisches Management 2 Tage<br />
Mitarbeiterführung 2 Tage<br />
Abschlussmodul: Vernetzung / Fallstudie<br />
Case Study 3 Tage<br />
Der Lehrgang umfasst 43 Tage verteilt auf ca. 20 Monaten.<br />
Die Prüfungen umfassen vier schriftliche Klausuren von 120 Minuten und eine Abschlussprüfung.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />
Kurstage auf Anfrage.<br />
53
Kosten<br />
Lehrgang inklusive Kursunterlagen CHF 12„900<br />
Vier Modulprüfungen, je CHF 500<br />
Abschlussprüfung CHF 1„500<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
Die Kursgebühren sind mindestens 14 Tage vor Kursbeginn einzuzahlen und verstehen sich inklusive<br />
Kursunterlagen (Skripte).<br />
Durchführungen 2012<br />
VVFA-01<br />
Termine 13. April 2012 – 7. September 2013<br />
Kurszeiten Fr: 13:30 – 17.00 Uhr, Sa: 8:30 – 17:00 Uhr (in der Regel jede zweite Woche)<br />
Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Prüfungen Module Anlage- und Kundenmanagement Sa, 24. Nov. 2012<br />
Module Risk & Compliance und Betriebsmanagement Sa, 13. Juli 2013<br />
Weitere Durchführungen sind ab 2013 geplant. Termine auf Anfrage.<br />
Fachleitung<br />
Felix Horlacher<br />
Dr. oec. publ., Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Stephan Rothmund<br />
lic. oec. publ., Schulung und Financial Consulting,Rothmund & Co Investments, Urdorf<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis<br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
54
Seminarzyklus “Leadership in Vermögensverwaltung”<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Der Zyklus richtet sich an bestehende und angehende Geschäftsinhaberinnen und -inhaber sowie an<br />
Führungskräfte von Vermögensverwaltungseinheiten. Er ist für Chefs von unabhängigen Vermögensverwaltungsfirmen<br />
geeignet, genauso aber für Leitungsverantwortliche von Vermögensverwaltungseinheiten<br />
innerhalb von Banken, Versicherungen, Fonds, Stiftungen, Pensionskassen usw.<br />
Ausbildungsziele<br />
Die Schweizer Vermögensverwaltungsbranche befindet sich in einem noch nie gesehenen Umbruch. Die<br />
traditionell sehr einträglichen Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Anderseits bieten sich grosse<br />
Chancen – sofern Positionierung und „Lieferung“ stimmen.<br />
Der Seminarzyklus greift die drängendsten Themen der Schweizer Vermögensverwaltung auf. Er gibt<br />
konkrete Anleitungen, wie die Führungsspitze einer Vermögensverwaltung die Zukunft erfolgreich gestalten<br />
kann.<br />
Am Schluss des Seminarzyklus:<br />
� kennen Sie die Grundlagen der Unternehmensstrategie sowie die Werkzeuge zur Erarbeitung<br />
einer Strategie und Sie haben praktische Einblicke in die Strategie von erfolgreichen Vermögensverwaltungsfirmen<br />
erhalten.<br />
� wissen Sie, wo Ihre zukünftigen Erfolgspotenziale liegen und haben Ihre eigene Unternehmensstrategie<br />
entwickelt.<br />
� haben Sie praktische Beispiele kennengelernt, wie Finanzanbieter erfolgreich vermarkten<br />
und akquirieren, und, abgeleitet von der Unternehmungsstrategie, Ihre eigene Marketing-<br />
und Vertriebsstrategie erarbeitet.<br />
� sind Sie auf dem neusten Stand der Herausforderungen im Compliance-Bereich und wissen<br />
auch, auf welche operativen Risiken in einer Vermögensverwaltungsunternehmung besonders<br />
zu achten ist<br />
� kennen Sie die Fallstricke der Unternehmensnachfolge und wissen, wann welche Vorkehren<br />
zu treffen sind<br />
� haben Sie aus erster Hand den Überblick über aktuelle Trends und deren Implikationen für<br />
Ihre Firma<br />
55
Seminarprogramm, Kosten und Termine<br />
Strategisches Management 2 Tage CHF 1„800 Di, 13. und Mi, 21. März 2012<br />
Marketing und Vertrieb 2 Tage CHF 1„800 Mi, 11. und 18. April 2012<br />
Compliance und Risk Management 1 Tag CHF 900 Mi, 09. Mai 2012<br />
Nachfolgeregelung<br />
Trends – Chancen in der<br />
1 Tag CHF 900 Mi, 16. Mai 2012<br />
Vermögensverwaltung 1 Tag CHF 900 Mi, 13. Juni 2012<br />
Gesamter Seminarzyklus 7 Tage CHF 5„600<br />
Diese Themenblöcke können auch einzeln belegt werden.<br />
Detailliertes Programm und Referenten: vgl. Informations-Link unten.<br />
In den Gebühren inbegriffen sind Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung (Stehlunch) und Pausenerfrischungen.<br />
Die Gebühren sind inklusive MWSt.<br />
Durchführung 2012<br />
LSVV-01<br />
Termine vgl. oben<br />
Kurszeiten 08:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:30 Uhr<br />
Kursort Zürich<br />
Seminarleitung<br />
Felix Horlacher<br />
Dr. oec. publ., Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
Stephan Rothmund<br />
lic. oec. publ., Schulung und Financial Consulting, Rothmund & Co Investments, Urdorf<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > Leadership Vermögensverwaltung<br />
Oder kontaktieren Sie uns für weitere Auskünfte und Beratung: 058 800 56 00 oder<br />
info@iffp.ch<br />
56
Banking Operations<br />
CAS Banking Operations<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
Angesprochen sind einerseits Fachspezialisten, die sich in ihrem Spezialbereich Zahlungsverkehr /<br />
Geldmarkt / Devisen oder Wertschriftenadministration oder Kreditabwicklung weiterbilden und qualifizieren<br />
wollen.<br />
Führungskräfte andererseits müssen sich ein breites Fachwissen aus allen Bereichen des Banking Operations<br />
erwerben und damit für weitergehende Funktionsstufen qualifizieren.<br />
Ausbildungsziele<br />
In Zukunft werden immer mehr Fachleute benötigt, welche die ganze Palette der Bankprodukte kennen<br />
sowie die bereichsübergreifenden Prozesse verstehen und beherrschen, um bei Problemen rasch die<br />
richtigen Massnahmen treffen zu können. Die Bankmitarbeitenden der Front sowie die Bankkunden benötigen<br />
kompetente Ansprechpersonen für Fragestellungen, welche über Standardprodukte und<br />
-prozesse hinausgehen.<br />
Die Back Office Academy (BOA) ermöglicht gemeinsam mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der<br />
Universität St. Gallen (zukünftigen) Führungskräften und Fachspezialisten im Banking Operations sowie<br />
bei banknahen Dienstleistern, sich mit einer praxisorientierten und gleichzeitig wissenschaftlich fundierten<br />
Ausbildung weiter zu entwickeln und sich darüber mit einem attraktiven, anerkannten Abschluss<br />
auszuweisen.<br />
Die Teilnehmer des Lehrgangs erarbeiten sich:<br />
� Vertiefte Fachkenntnisse und Erkenntnisse bezüglich der Gesamtzusammenhänge in der Bank<br />
� Die Fähigkeit zur Erkennung von Optimierungspotenzial und zur Weiterentwicklung des Banking<br />
Operations<br />
� Die Grundlagen als professioneller Ansprechpartner für IT-Entwicklungen<br />
Zulassungsvoraussetzungen<br />
� Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundausbildung im Finanzdienstleistungsbereich<br />
und einer Branchenpraxis über mindestens zwei Jahre<br />
� Eine zweijährige Grundbildung und eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, wovon mindestens<br />
zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich<br />
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Über die Gleichwertigkeit von<br />
anderen Bildungsabschlüssen entscheidet die Qualitätssicherungskommission(QSK) auf Antrag.<br />
57
Zertifizierung / Anerkennung<br />
„Certificate of Advanced Studies(CAS) Banking Operations“<br />
Zertifikat des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen<br />
Ausbildungsprogramm<br />
Zahlungsverkehr/Geldmarkt/Devisen 5 Tage<br />
Wertschriftenadministration 7 Tage<br />
Kreditabwicklung 5 Tage<br />
Bankprozesse und IT 6 Tage<br />
Praxistag 1 Tag<br />
Die Ausbildung umfasst 24 Präsenztage, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 7 Monaten.<br />
Die Prüfungen umfassen vier schriftliche Modulprüfungen zu 60 Minuten, eine Transferarbeit im Zeitraum<br />
von sieben Wochen, sowie eine mündliche Prüfung zu 30 Minuten.<br />
Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und<br />
Kurstage auf Anfrage.<br />
Kosten<br />
Gesamter Lehrgang inklusive Prüfungs- und Zertifikatsgebühren CHF 16'500<br />
Zusätzliche Kosten können für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc. entstehen.<br />
Durchführungen 2012<br />
BOA-02<br />
Termine 24. Februar 2012 – 15. September 2012<br />
Kurszeiten 08:30 – 17:00 Uhr<br />
Kursort <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung, Hohlstrasse 550, 8048 Zürich<br />
Schriftliche Prüfung 29. September 2012<br />
Abgabe Transferarbeit 16. November 2012<br />
Mündliche Prüfung 30. November 2012<br />
58
Fachleitung<br />
Dr. Urs Blattmann<br />
Dr. oec. publ., Managing Partner, BankenberatungsZentrum / Bernet & Partner, Zug<br />
Reinhard Jung<br />
Prof. Dr., Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen, St. Gallen<br />
Christian Wilhelm<br />
Executive MBA in International Management, Manager, BankenberatungsZentrum/Bernet & Partner, Zug<br />
Thomas Zerndt<br />
sourcing competence center, St. Gallen<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
Bitte besuchen Sie uns auf www.iffp.ch > Lehrgänge > CAS Banking Operations<br />
Oder kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung: 058 800 56 00 oder info@iffp.ch<br />
In Zusammenarbeit mit<br />
Back Office Academy Universität St. Gallen<br />
59
Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />
Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />
60 30
Weiterbildungsseminare<br />
Das <strong>IfFP</strong> führt laufend halb- und ganztägige Weiterbildungsseminare zu aktuellen Themen durch.<br />
Bitte informieren Sie sich auf www.iffp.ch > Seminare.<br />
61
Entfalten Sie Sie Ihre Ihre Fähigkeiten.<br />
62 30
Firmeninterne Ausbildungen<br />
Das <strong>IfFP</strong> führt für verschiedene Banken, Versicherungen und andere Institute firmeninterne Aus- und<br />
Weiterbildungen durch. Unsere Stärken sind die präzise Abstimmung der Lernziele und -stoffe auf die<br />
bereits bestehenden internen Ausbildungsaktivitäten und auf das Wissensniveau der Teilnehmer und<br />
sodann die Umsetzung auf höchstem Qualitätsniveau.<br />
Kontaktieren Sie uns für ein Gespräch über Ihre internen Aus- und Weiterbildungen<br />
Felix Horlacher, Dr.oec.publ., Leiter <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung<br />
058 800 56 00, felix.horlacher@iffp.ch<br />
63
Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />
Entfalten Sie Ihre Fähigkeiten.<br />
64 30
Dozentinnen und Dozenten<br />
Marc Aebi<br />
lic iur. Rechtsanwalt<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />
Christian Anderegg<br />
eidg. dipl. PR-Berater BR/SPRG<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Persönlichkeitsbildung/Prüfungstraining)<br />
Christian Andrik<br />
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Marketingplaner<br />
Ausbildungsbereich:<br />
Versicherungsvermittler VBV / dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Vertiefung Vorsorge)<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (private Finanzplanung)<br />
Iwan Brot<br />
eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und<br />
Bankfachmann<br />
Ausbildungsbereich:<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Vertiefung Vermögen, Aufbauplanung,<br />
Pensionsplanung<br />
65
Urs Andreas Büchler<br />
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte<br />
Private Finance AG, Zürich; Fachleiter <strong>IfFP</strong><br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (private Finanzplanung)<br />
Dieter Egloff<br />
lic. iur., Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte,<br />
Voser Rechtsanwälte, Baden<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Steuern)<br />
René Engstler<br />
Mag. FH, zertifizierter Risk Manager nach ONR 49000<br />
Leiter Risiko- und Sicherheitsmanagement, Thyssen, Krupp,<br />
Presta AG Eschen (FL)<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte ( Risk Management)<br />
Johannes Ermatinger<br />
Lic. oec. HSG<br />
Partner der RBU Unternehmensberatung GmbH, Niederteufen<br />
Delegierter des Verwaltungsrates der swissconsultants.ch<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Ganzheitliches Management, Nachfolge-<br />
und<br />
Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement)<br />
66
Markus Fiechter<br />
Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.,<br />
Voser Rechtsanwälte, Baden<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Recht)<br />
Simon Flückiger<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Grundwissen, Immobilien, Vermögen und<br />
Vorsorge)<br />
Otto Frei<br />
Immobiliendienstleistungen und Erwachsenenbildung<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Immobilien)<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (private Finanzplanung)<br />
Simone Gerum<br />
Finanzplanerin mit eidg. FA<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Immobilien)<br />
67
Carla Giger-Di Benedetto<br />
Betriebsökonomin HWV und NDS Financial Consultant, Swiss Life,<br />
Zürich.<br />
Ausbildungsbereich:<br />
<strong>Dipl</strong>. Fondsberater <strong>IAF</strong><br />
Marc Goetz<br />
lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />
Versicherungsvermittler VBV (Recht)<br />
Ayhan Güzelgün<br />
lic. oec. publ., Leiter Spezialfinanzierungen bei der Migros Bank, Zürich<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (KMU-Finanzierung und<br />
Unternehmenstransaktionen)<br />
Bernhard Hänni<br />
Fachmann für Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis,<br />
Mandatsleiter und Fachlehrer bei Gastroconsult AG, Olten<br />
Ausbildungsbereich:<br />
Seminar „Habe ich meine Finanzen im Griff?<br />
68
Paul Kenzelmann<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Versicherung NL)<br />
Versicherungsvermittler VBV ( Versicherung NL)<br />
Roger Iff<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Steuern)<br />
dipl. Fondsberater <strong>IAF</strong>(Steuerliche Aspekte)<br />
Marcel Lötscher<br />
lic. iur., Rechtsanwalt<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />
Heinz Nater<br />
Rating-Experte GDUR®, CEO,<br />
KMU-Rating-Agentur AG, Zug<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Ganzheitliches Management, Nachfolge-<br />
und Werteentwicklungsprozess, Veränderungsmanagement,<br />
Finanzierung von KMU, Unternehmenstransaktionen sowie im Kernmodul)<br />
69
Stefan Nievergelt<br />
Betriebsökonom KSZH, Verkaufscoach<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Finanzmathematik/Statistik, Immobilien)<br />
Alfred Pauli<br />
eidg. dipl. Bankfachexperte, eidg. dipl. Verkaufsleiter<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Anlagefonds)<br />
Lothar Schönenberger<br />
eidg. dipl. Versicherungsfachmann<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Versicherung NL)<br />
Versicherungsvermittler VBV ( Versicherung NL)<br />
Thomas Schumacher<br />
Malik MZSG Master of Management, Betriebswirtschafter HF<br />
Operativer Leiter der Wyrsch Unternehmerschule AG, Freienbach SZ<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Ganzheitliches Management, Nachfolge-/Werteentwicklung,<br />
Veränderungs-Management)<br />
70
Barbara Sramek<br />
lic. iur. Rechtsanwältin, eidg. dipl. Steuerexpertin,<br />
Voser Rechtsanwälte, Baden<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Steuern)<br />
Sandra Stein<br />
Finanzplanerin mit eidg. FA<br />
Ausbildungbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />
Finanzplaner mit eidg. FA (Vorsorge)<br />
Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />
Rolf Streuli<br />
Verkaufsleiter mit eidg. <strong>Dipl</strong>om, Sales Director (EMC),<br />
Finanzplanungsexperte mit eig. <strong>Dipl</strong>om, CFP,<br />
Ausbilder mit eidg. FA, Versicherungsfachmann mit eidg. FA<br />
Ausbildungsbereich:<br />
Finanzplaner mit eidg. FA (alle Themen)<br />
Antonia Stutz<br />
lic. iur., Rechtsanwältin und Notarin,<br />
Voser Rechtsanwälte, Baden<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Recht)<br />
71
Adrian Tagmann<br />
lic. iur. Rechtsanwalt<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />
Christoph Tagmann<br />
Dr. iur. Rechtsanwalt<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Recht)<br />
Tamara Tormen<br />
Betriebsökonomin HWV,<br />
eidg. dipl. Steuerexper-tin TAX EXPERT Global AG, Zug und Zürich<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Steuern)<br />
Marcel Vogler<br />
Ausbildungsbereich:<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Versicherung)<br />
Versicherungsvermittler VBV (alle Versicherungsthemen und Kundenberatung)<br />
72
Willi Vogt<br />
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis,<br />
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vermögensberatung / Immobilien)<br />
Martin Voléry<br />
Leiter Financial Planning Basellandschaftliche Kantonalbank<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />
Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />
Finanzplaner mit eidg. FA (Vertiefung Vorsorge)<br />
Barbara von Planta<br />
Dr. phil. (Psychologie, Universität Zürich)<br />
HR Advisor Credit Suisse, Zürich<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Management von Humankapital)<br />
Emanuel Wassermann<br />
<strong>Dipl</strong>. Ing. ETH, Unternehmer, Mediator und Organisationsberater,<br />
Wassermann - Organisationsberatung, Basel<br />
Ausbildungsbereich:<br />
eidg. dipl. KMU-Finanzexperte (Verhandlung und Konfliktlösung)<br />
73
Hans-Peter Widmer<br />
eidg. dipl. Bankfachexperte, eidg. dipl. Finanzplanungsexsperte,<br />
Versicherungsfachmann mit eidg. FA<br />
Ausbildungsbereich:<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis<br />
Miriam Würth<br />
Finanzplanerin mit eidg. FA<br />
Ausbildungsbereich:<br />
<strong>Dipl</strong>. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Vorsorge)<br />
Versicherungsvermittler VBV (Vorsorge)<br />
Seminare<br />
Andreas Wyder<br />
lic.oec.HSG<br />
Ausbildungsbereich:<br />
dipl. <strong>Finanzberater</strong> <strong>IAF</strong> (Rechnung+Budget / Vermögensberatung)<br />
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (Güter- und Erbrecht)<br />
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Organisatorisches<br />
Information / Beratung / Anmeldung<br />
<strong>IfFP</strong> Standort<br />
Allgemeine Geschäftsbedingungen<br />
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Information / Beratung / Anmeldung<br />
Anmeldung<br />
Sie können sich elektronisch anmelden. Bitte besuchen dazu unsere Website www.iffp.ch, das Online-<br />
Anmeldeformular findet sich jeweils beim betreffenden Lehrgang. Alternativ können Sie bei uns auch<br />
Anmeldeformulare in Papierform anfordern.<br />
Bitte beachten Sie die Anmeldefristen. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.<br />
Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine Anmeldungsbestätigung und die Rechnung über die<br />
Lehrgangsgebühren.<br />
Information<br />
Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.iffp.ch.<br />
Auskünfte / Beratung<br />
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir laden Sie auch gerne zu einer persönlichen<br />
Studienberatung bei uns in Zürich ein oder besuchen Sie persönlich an Ihrem Arbeits- oder Wohnort für<br />
ein Beratungsgespräch.<br />
Kontaktieren Sie bitte die Leiterin des Kundenservice: Petra Keller, 058 800 56 30, petra.keller@iffp.ch.<br />
<strong>IfFP</strong>-Studienberatung auch abends und bei Ihnen zu Hause<br />
Sie können uns für Beratung und Information auch ausserhalb der Bürozeiten erreichen, nämlich<br />
Montag bis Freitag bis 20.00 Uhr, und Samstag 9.00 – 14.00 Uhr, auf Telefon 058 800 56 00. Auf<br />
Wunsch besuchen wir Sie für ein Beratungsgespräch auch bei Ihnen im Büro oder zu Hause.<br />
Einfach anrufen und Termin vereinbaren! Oder E-mail schreiben an info@iffp.ch.<br />
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<strong>IfFP</strong> Standort<br />
<strong>IfFP</strong> Schulungsstandort Zürich-Altstetten<br />
<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung AG<br />
Hohlstrasse 550<br />
8048 Zürich<br />
Telefon: 058 800 56 00<br />
Fax: 058 800 56 01<br />
Mail: info@iffp.ch<br />
Web: www.iffp.ch<br />
Das <strong>IfFP</strong> befindet sich im Gebäude der Informatikschule IFA an der Hohlstrasse 550, gleich<br />
neben dem Bahnhof Altstetten. Im selben Gebäude befindet sich ein Office-World, das von<br />
weitem gut zu sehen ist.<br />
Anfahrt mit dem öffentlichen Verkehr:<br />
Um das <strong>IfFP</strong> zu erreichen, nehmen Sie bitte am Hauptbahnhof Zürich die S-Bahn-Linien S3,<br />
S9 oder S12 oder den Bus Nr. 31 bis Bahnhof Altstetten<br />
Anfahrt mit dem Auto:<br />
Von der Autobahn A1 folgen Sie der Ausfahrt Altstetten/Höngg. Dann Richtung Bahnhof Altstetten.<br />
Für Studierende stehen direkt beim Gebäude keine Parkplätze zur Verfügung. Bitte benutzen<br />
Sie die öffentlichen Parkplätze im Letzipark oder in der weiteren Umgebung.<br />
Orientierung:<br />
Bildschirme mit der Anzeige der Kurse und Kurszimmer befinden sich im Eingangsbereich im<br />
Erdgeschoss sowie im Empfang im 3. Stock. Dort finden Sie Ihr Kurszimmer angegeben.<br />
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Allgemeine Geschäftsbedingungen<br />
Allgemeine Bedingungen für Teilnehmer an Lehrgängen des <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung (2009/1)<br />
Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Auftragsbeziehung zwischen dem <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung (<strong>IfFP</strong>) und den<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Lehrgängen des <strong>IfFP</strong>. "Teilnehmer" bezeichnet sowohl die weibliche als auch die männliche<br />
Form.<br />
1. Lehrgangs- und Prüfungsvoraussetzungen<br />
Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich, dass er die Voraussetzungen für die Teilnahme am gewählten Ausbildungsangebot<br />
erfüllt. Er ist auch selbst verantwortlich für die Prüfungsanmeldung sowie dafür, dass er alle Zulassungsbedingungen für die<br />
internen oder externen Abschlussprüfungen erfüllt.<br />
2. Anmeldung und Zahlung der Lehrgangsgebühr<br />
Die Lehrgangsanmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich. Sie ist für das <strong>IfFP</strong> verbindlich mit Zahlung der Lehrgangsgebühr<br />
bzw. im Falle von Ratenzahlungen mit Zahlung der ersten Rate.<br />
Die Lehrgangsgebühr ist bis spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn zu zahlen, bei Ratenzahlung bis zum angegebenen<br />
Zahlungstermin. Bei Anmeldung weniger als 14 Tage vor Lehrgangsbeginn ist die Lehrgangsgebühr innerhalb von 3 Tagen<br />
nach Anmeldung zu bezahlen.<br />
3. Annullierung durch den Teilnehmer<br />
Bei Abmeldung (mittels eingeschriebenem Brief eintreffend beim <strong>IfFP</strong>) bis spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn beträgt die<br />
Rücktrittsgebühr 10% der gesamten Lehrgangsgebühr, bis 3 Tage vor Lehrgangsbeginn 20%, danach ist die volle Lehrgangsgebühr<br />
geschuldet und zahlbar. Die Rücktrittsgebühr bzw. die volle Lehrgangsgebühr ist auch geschuldet, wenn der Teilnehmer<br />
noch keine Zahlungen geleistet hat und auch bei Ratenzahlung.<br />
Lehrgangsgebühren werden bei Studienabbruch nicht zurückerstattet. In Härtefällen kann die Schulleitung auf schriftliches,<br />
begründetes Gesuch des Teilnehmers hin eine vollständige oder teilweise Rückerstattung gewähren, ohne jedoch hierzu verpflichtet<br />
zu sein.<br />
4. Annullierung durch das <strong>IfFP</strong><br />
Das <strong>IfFP</strong> hat das Recht, einen Lehrgang vor dessen Beginn ohne Angabe von Gründen zu annullieren. In diesem Fall erhält der<br />
Teilnehmer bereits bezahlte Lehrgangsgebühren ohne Abzug zurück; zu weitergehenden Ersatzleistungen ist das <strong>IfFP</strong> nicht<br />
verpflichtet.<br />
5. Lehrgangsinhalte und -organisation<br />
Das <strong>IfFP</strong> hat das Recht, im Rahmen der Lehrgangsziele Inhalte und Organisation nach eigenem Ermessen den aktuellen Erfordernissen<br />
anzupassen. Insbesondere entscheidet das <strong>IfFP</strong> nach eigenem Ermessen über Wechsel im Lehrkörper sowie über<br />
den Stundenplan, ferner über den Ort der Durchführung in der weiteren Region Zürich und Umgebung.<br />
6. Verantwortung und Haftung des <strong>IfFP</strong><br />
Das <strong>IfFP</strong> ist bemüht, seine Lehrgänge nach neusten fachlichen und methodischen Erkenntnissen zu gestalten und durchzuführen<br />
und seinen Teilnehmern eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Es übernimmt jedoch keine Gewähr oder Haftung<br />
für einen bestimmten Lern- oder Prüfungserfolg. Insbesondere ist seine Haftung auf Grobfahrlässigkeit und böswillige Absicht<br />
(OR 100) beschränkt und schliesst die Haftung für Hilfspersonen wie z.B. Lehrbeauftragte aus (OR 101).<br />
7. Schlussbestimmungen<br />
Das <strong>IfFP</strong> kann diese 'Allgemeinen Bedingungen' jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Teilnehmer abändern oder ergänzen.<br />
Abänderungen oder Ergänzungen gelten als vom Teilnehmer genehmigt, sofern dieser nicht innert 14 Tagen nach Mitteilung<br />
durch das <strong>IfFP</strong> schriftlich widerspricht. Es gilt Schweizer Auftragsrecht. Gerichtsstand ist Zürich.<br />
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Was Kunden meinen<br />
„Die behandelten Themen sind lehrreich und interessant und auch hochaktuell.“<br />
„Der Lehrgang ermöglicht, KMU-Kunden interdisziplinär und umfassend im Prozess<br />
der Nachfolgeregelung zu begleiten.“<br />
„Die Ausbildung hat mir für die praktische Kundenberatung sehr viel gebracht.“<br />
„Topreferenten zusammen mit Businessleuten haben meiner Meinung nach den<br />
Erfolg dieser neuen Veranstaltung geprägt.“<br />
„Der Kurs hat unseren Fachhorizont erweitert und ein Netzwerk von Kollegen<br />
geschaffen.“<br />
„Einer der interessantesten Kurse, die ich je besucht habe.“<br />
„Lehrgang, der auf die Bedürfnisse der Berater abgestimmt ist. Praxisbezogener<br />
Lehrgang für Berater (auch zukünftige).“<br />
„Sehr gut!“<br />
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Das <strong>IfFP</strong><br />
Das <strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung zählt zu den führenden Instituten in der Aus- und Weiterbildung von<br />
Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und<br />
Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.<br />
Das <strong>IfFP</strong> wurde 1995 gegründet. Unser Studienzentrum befindet sich an optimaler Verkehrslage an der<br />
Hohlstrasse 550 in Zürich, direkt beim Bahnhof Zürich-Altstetten. Unsere Dozierenden weisen eine solide<br />
Fachbildung, vor allem aber umfassende berufspraktische Erfahrung aus, die sie im Unterricht an die<br />
Studierenden weitergeben. Der Praxisbezug begründet die Stärke und Attraktivität unserer Lehrgänge.<br />
<strong>IfFP</strong> Institut für Finanzplanung AG<br />
Hohlstrasse 550<br />
8048 Zürich<br />
Telefon 058 800 56 00<br />
Fax 058 800 56 01<br />
info@iffp.ch<br />
www.iffp.ch<br />
Mitgliedschaften:<br />
<strong>IAF</strong> Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich<br />
VSP Verband Schweizerischer Privatschulen<br />
KMU-SWISS<br />
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