Ausgabe 12 / 2010 - BankPraktiker

ezensionen
01
02
Vorstand, anlage
494 12–01 / 2011 BankPraktiker
01 Private Banking und Family Offi ce
Dirk Farkas-Richling/Thomas R. Fischer/Andreas Richter:
Private banking und Family office. schäffer­Poeschel
Verlag, stuttgart, 2009. 548 s., 99,95 €.
w auf der suche nach stabilen und wachsenden Märkten
scheinen sich alle geschäftsbanken einig zu sein.
am erfolgversprechendsten ist der Markt der sehr und
der extrem vermögenden kunden. dies dokumentiert
nicht nur der jüngste kauf von sal. oppenheim und cie
durch die deutsche bank ag. auch andere banken stellen
ihre angebote im bereich des Private banking und
Wealth Management heraus. so beginnen die autoren
auch ihre darstellung dieses geschäftsfelds mit einer
analyse des Markts im deutschsprachigen raum. im
ergebnis der unterschiedlichen untersuchungen wird
obige Vermutung belegt.
der zweite von insgesamt sechs abschnitten des buchs
startet mit einer analyse des rechtlichen rahmens der
beratungsleistungen. anschließend werden theorie und
struktur der Vermögensverwaltung erläutert und mit
einer ausführlichen darstellung der steuerlichen begebenheiten.
einer abgrenzung der Vermögensberatung
zur ­verwaltung folgt eine erläuterung der aufgabenstellung
des Financial Planning. abgeschlossen wird
der abschnitt mit einer Zusammenstellung diverser
spezieller beratungsangebote, so z. b. erbrechtliche
Fragestellungen und stiftungslösungen.
der umfangreichste dritte bereich erläutert die Produkte
des Private banking: aktien und anleihen, investmentfonds,
investmentzertifikate, alternative investments,
geschlossene Fonds und Versicherungen werden
in ihren wesentlichen Produktkomponenten erläutert
und steuerrechtlich eingewertet. sehr ausführlich
geschildert wird die aufgabenstellung des Family
office, gegliedert in die segmente Family office und
private großvermögen. seinen abschluss findet das
buch in kurzen darstellungen zur Zusammenarbeit
mit den steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden
berufen, sowie den Weiterbildungsmöglichkeiten für
Private banker.
diese komplett aus der bankensicht erfolgte darstellung
des sachverhalts besticht durch ihre Vollständigkeit
und tiefe der auseinandersetzung. sie endet, wenn
Mathematik zu einem weiteren Verständnis erforderlich
ist, v. a. im Produktteil. Hier sei auf entsprechende
spezialliteratur verwiesen. der text ist flüssig zu lesen
und wird äußerst hilfreich durch grafiken ergänzt. das
lange Warten auf diese Publikation hat sich gelohnt.
absolut empfehlenswert. £
Swen Neumann, freier Publizist und bankkaufmann/
Finanzmakler, bremen
Vorstand, kredit, konto, anlage, recht, Handel,
controlling, revision, it
02 E-Mail-Management im Job
Arno Burger/Degener MoreOFFICE (Hrsg.): e­Mail­Management
im Job. cornelsen, berlin, 2. aufl. 2009. 144 s.,
6,95 €.
w aus dem büroalltag ist die e­Mail nicht mehr wegzudenken.
die elektronisch übermittelten informationen
variieren von kundenanfragen und angeboten über
bestellungen und rechnungen sowie Zahlungsinformationen
bis hin zu Vertragsverhandlungen. eine studie
von bearingPoint belegt: Mehr als 90% der befragten
schreiben der e­Mail eine hohe bis sehr hohe bedeutung
im geschäftsleben zu. doch bei der gleichzeitig
immer größer werdenden Menge an nachrichten
zeigen sich schnell die schattenseiten – auch unwichtige,
nicht dringende, unübersichtliche, veraltete oder
gar doppelte Mails finden ihren Weg in das Postfach.
Was kann man tun, um bei der Fülle an nachrichten
nicht den Überblick zu verlieren? in dem praxisnahen
ratgeber finden Leser anregungen, wie sie arbeitsabläufe
festlegen und an den eigenen bedürfnissen ausrichten
können. „Mailen kann heute jeder – die einfachheit
des informationsversands per e­Mail und der
enorme arbeitsdruck führen dazu, dass dieses Medium
häufig unbedacht verwendet wird. oftmals liegen die
schwierigkeiten im organisieren geeigneter arbeitsabläufe.“,
ist der berater und buch autor überzeugt. Vier
kapitel helfen dabei, mit der Menge an informationen
im Mailverkehr besser zurechtzukommen und mit der
technik effizienter umzugehen. der kompakte ratgeber
unterstützt die Leser dabei, systematische bearbeitungsabläufe
bei ein­ und ausgehenden e­Mails
sowie gut strukturierte ablagesysteme zu etablieren.
Wegen der termingerechten abarbeitung per e­Mail
übermittelter aufgaben bildet auch das thema Wiedervorlagesysteme
sowie sinnvolle abwesenheitsregelungen
einen weiteren schwerpunkt des buchs.
das handliche Werk im „Pocket­Format“ ist eine hervorragende
Hilfestellung für alle, die in e­Mails zu ersticken
drohen. es gibt einleuchtende und nachvollziehbare
tipps zum umgang mit der e­Mail­Flut und ist dabei so
einfach und übersichtlich gehalten, dass es leicht fällt,
die kapitel zur Verinnerlichung mehrfach zu lesen. £