Justizzentrum Thüringen - Dima24

ungsgeschäftes und zum Vollzugstag fallen verschiedene
Gebühren für die Aufnahme des Fremdkapitals an.
Diese setzen sich aus der Gebühr für das Zinssicherungsgeschäft
und den Bankgebühren des langfristigen
Darlehens zusammen und werden folgend dargestellt.
Bei Abschluss des Zinssicherungsgeschäftes für
das langfristige Darlehen der Besitzgesellschaft (Swap)
war eine einmalige Gebühr in Höhe von 5 % des Nennwertes
des Darlehens fällig. Diese Gebühr entspricht
wirtschaftlich einem Disagio und führt zu einem niedrigeren
Zinssatz über die Laufzeit des Swap-Geschäftes.
Das Disagio wird bis zum Vollzugstag vorfinanziert. Die
dadurch anfallenden Zinsen sind in diesem Posten enthalten.
Die Bankgebühren beinhalten Provisionen und Gebühren
zur Bereitstellung des langfristigen Fremdkapitals
auf Ebene der Besitzgesellschaft.
Die Bankgebühr für das Fremdkapital auf Ebene der
Besitzgesellschaft beträgt 0,5 % der Darlehenssumme
von EUR 10,5 Mio. Für die Bereitstellung der Darlehenssumme
erhält die Bank zwischen Abschluss des
Darlehensvertrages in 2009 und der Auszahlung Anfang
2010 außerdem eine Provision von 0,3 % p. a. der
Darlehenssumme.
Für die Vermittlung des Fremdkapitals erhält die
DSF eine Gebühr von 1,5 % auf das vermittelte Fremdkapital
von EUR 10,5 Mio.
Liquiditätsreserve
Für laufende Kosten und Unvorhergesehenes ist auf
Ebene der Besitzgesellschaft eine anfängliche Liquiditätsreserve
i. H. v. EUR 176.128 vorgesehen.
Erläuterung der Mittelherkunft der
Besitzgesellschaft
Eigenkapital
Das Eigenkapital der Besitzgesellschaft wird mit
den Mitteln aus der gemäß Prognose geplanten Kapitalerhöhung
Anfang 2010 um EUR 7.815.000 erhöht.
Davon entfallen auf die Fondsgesellschaft entspre-
chend ihrer künftigen Beteiligung an der Besitzgesellschaft
EUR 7.346.100 (94 %) und EUR 468.900 (6 %)
auf den Altgesellschafter der Besitzgesellschaft.
Fremdkapital
Zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
auf Ebene der Besitzgesellschaft werden neben der geplanten
Kapitalerhöhung neue langfristige Fremdmittel
in Höhe von EUR 10,5 Mio. aufgenommen.
Gesamtinvestitionsvolumen (Prognose)
der Fondsgesellschaft
Die folgende Tabelle gibt das Gesamtinvestitionsvolumen
der Fondsgesellschaft wieder.
Neben dem Eigenkapital (inkl. Agio), das auf Ebene
der Fondsgesellschaft aufgenommen wird und teilweise
für die geplante Kapitalerhöhung auf Ebene der
Besitzgesellschaft verwendet werden soll, umfasst das
Gesamtinvestitionsvolumen auch das anteilige Fremdkapital,
das auf Ebene der Besitzgesellschaft neu aufgenommen
wird und nach dem Erwerb der Beteili gung
zu 94 % der Fondsgesellschaft zuzurechnen ist.
Gesamtinvestitionsvolumen in EUR in Prozent in Prozent des
der Fondsgesellschaft Kommandit-
(Prognose) kapitals
inkl. Agio
Eigenkapital (inkl. Agio) 11.025.000 52,8 % 100,0 %
der Fondsgesellschaft
Fremdkapital der 9.870.000 47,2 % 89,5 %
Besitzgesellschaft (94 %)
Gesamtinvestitionsvolumen 20.895.000 100,0 % 189,5 %
(inkl. Agio)
Gesamthöhe der Vergütung
Die Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen
oder vergleichbare Vergütungen
beträgt max. EUR 1.682.378.
Investitions- und Finanzierungsplan (Prognose)
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