Basisprospekt vom 18. September 2013 zur Emission von Inhaber ...
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Inhaltsverzeichnis1. Zusammenfassung................................................................................................................................................................................................................. 32. Risikofaktoren.......................................................................................................................................................................................................................... 152.1 Risikofaktoren in Bezug auf die Aktienandienungsanleihe..........................................................................................................152.2 Risikofaktoren in Bezug auf die Emittentin..............................................................................................................................................173. Verantwortung für den Prospekt................................................................................................................................................................................ 194. Emittentenbezogene Angaben.................................................................................................................................................................................... 204.1 Abschlussprüfer und Aufsichtsbehörde .....................................................................................................................................................204.2 Juristischer und kommerzieller Name, Registrierung......................................................................................................................204.3 Geschäftsgeschichte der Emittentin.............................................................................................................................................................214.4 Geschäftsüberblick ................................................................................................................................................................................................... 224.5 Organisationsstruktur.............................................................................................................................................................................................. 234.6 Tendenzielle Informationen und Angaben zu Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren........................................ 234.7 Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsorgane........................................................................................................................... 234.8 Hauptgesellschafter..................................................................................................................................................................................................245. Finanzielle Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin gem. § 264 ff. HGB255.1 Jahresabschluss 2011 mit Lagebericht gemäß § 289 HGB .......................................................................................................255.1.1 Jahresbilanz zum 31.12.2011...........................................................................................................................................................255.1.2 Gewinn- und Verlustrechnung..........................................................................................................................................................295.1.3 Anhang 2011.................................................................................................................................................................................................315.1.4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 der Volksbank Reutlingen eG............................................................485.1.5 Bestätigungsvermerk des Prüfungsverbandes 2011.......................................................................................................705.1.6 Bericht des Aufsichtsrats 2011 ........................................................................................................................................................715.2 Jahresabschluss 2012 mit Lagebericht gemäß § 289 HGB .......................................................................................................735.2.1 Jahresbilanz zum 31.12.2012...........................................................................................................................................................735.2.2 Gewinn- und Verlustrechnung 2012.............................................................................................................................................775.2.3 Anhang 2012.................................................................................................................................................................................................795.2.4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012...................................................................................................................................955.2.5 Bestätigungsvermerk des Prüfungsverbandes 2012....................................................................................................1165.2.6 Bericht des Aufsichtsrats 2012 .....................................................................................................................................................1176. Wertpapier bezogene Angaben................................................................................................................................................................................1206.1 Wichtige Informationen....................................................................................................................................................................................... 1206.2 Informationen über die anzubietenden bzw. zum Handel zuzulassenden Wertpapiere..................................... 1226.2.1 Informationen über die Wertpapiere (Aktienandienungsanleihe ohne Schwelle) .................................... 1226.2.2 Informationen über die Wertpapiere (Aktienandienungsanleihe mit Schwelle)......................................... 1296.2.3 Muster Endgültige Bedingungen.................................................................................................................................................. 1356.2.4 Besteuerung ............................................................................................................................................................................................... 1386.2.5 Informationen über den Basiswert.............................................................................................................................................. 1426.3 Zulassung zum Handel und Handelsregeln.........................................................................................................................................1447. Einsehbare Dokumente................................................................................................................................................................................................. 1458. Unterschriften ....................................................................................................................................................................................................................... 146Seite 2 von 146
1. ZusammenfassungZusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als Elemente (die „Elemente“) bezeichnetwerden. Diese Elemente sind eingeteilt in Abschnitte A – E (A.1 – E.7). Diese Zusammenfassung enthält alleElemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art von Schuldverschreibungen und Emittenten enthaltensein müssen. Da einige Elemente nicht zwingend enthalten sein müssen, können Lücken in der Aufzählungentstehen. Auch wenn ein Element in die Zusammenfassung aufgrund der Art der Schuldverschreibungenund der Emittentin aufgenommen werden müssen, ist es möglich, dass keine zutreffende Informationhinsichtlich dieses Elements gegeben werden kann. In diesem Fall ist eine kurze Beschreibung desElements mit dem Hinweis „entfällt“ enthalten.Abschnitt A – Einleitung und WarnhinweiseA.1 WarnhinweiseDiese Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospekt zu verstehen.Der Anleger sollte jede Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, auf diePrüfung des gesamten Prospekts, einschließlich der Endgültigen Bedingungen stützen.Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Prospekt enthaltenenInformationen geltend gemacht werden, kann der als Kläger auftretende Anleger in Anwendungeinzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums dieKosten für die Übersetzung des Prospekts sowie der dazugehörenden EndgültigenBedingungen vor Prozessbeginn zu tragen haben.Die Volksbank Reutlingen eG (die "Emittentin"), die als Emittentin die Verantwortung für dieZusammenfassung übernommen hat, kann haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall,dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn siezusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn siezusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichenSchlüsselinformationen vermittelt.A.2 Zustimmung des Emittenten zur Verwendung des BasisprospektsZustimmung des Emittenten oder der für dieErstellung des Prospekts verantwortlichenPerson zur Verwendung des Prospekts für diespätere Weiterveräußerung oder endgültigePlatzierung von Wertpapieren durchFinanzintermediäre.Angabe der Angebotsfrist, innerhalb derer diespätere Weiterveräußerung oder endgültigePlatzierung von Wertpapieren durchFinanzintermediäre erfolgen kann und für diedie Zustimmung zur Verwendung desProspekts erteilt wirdAlle sonstigen klaren und objektivenBedingungen, an die die Zustimmunggebunden ist und die für die Verwendung desProspekts relevant sind.Deutlich hervorgehobener Hinweis für dieAnleger, dass für den Fall, dass einFinanzintermediär ein Angebot macht, dieserFinanzintermediär die Anleger zum ZeitpunktEntfällt. Die Emittentin erteiltkeine Zustimmung zurVerwendung des Prospektsfür die spätereWeiterveräußerung oderendgültige Platzierung vonSchuldverschreibungen durchFinanzintermediäre.Entfällt. Es wurde keineZustimmung gegeben.Entfällt. Es wurde keineZustimmung gegeben.Entfällt. Es wurde keineZustimmung gegeben.Seite 3 von 146
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1. ZusammenfassungZusammenfassungen bestehen aus Offenlegungspflichten, die als Elemente (die „Elemente“) bezeichnetwerden. Diese Elemente sind eingeteilt in Abschnitte A – E (A.1 – E.7). Diese Zusammenfassung enthält alleElemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art <strong>von</strong> Schuldverschreibungen und Emittenten enthaltensein müssen. Da einige Elemente nicht zwingend enthalten sein müssen, können Lücken in der Aufzählungentstehen. Auch wenn ein Element in die Zusammenfassung aufgrund der Art der Schuldverschreibungenund der Emittentin aufgenommen werden müssen, ist es möglich, dass keine zutreffende Informationhinsichtlich dieses Elements gegeben werden kann. In diesem Fall ist eine kurze Beschreibung desElements mit dem Hinweis „entfällt“ enthalten.Abschnitt A – Einleitung und WarnhinweiseA.1 WarnhinweiseDiese Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospekt zu verstehen.Der Anleger sollte jede Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, auf diePrüfung des gesamten Prospekts, einschließlich der Endgültigen Bedingungen stützen.Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in einem Prospekt enthaltenenInformationen geltend gemacht werden, kann der als Kläger auftretende Anleger in Anwendungeinzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums dieKosten für die Übersetzung des Prospekts sowie der dazugehörenden EndgültigenBedingungen vor Prozessbeginn zu tragen haben.Die Volksbank Reutlingen eG (die "Emittentin"), die als Emittentin die Verantwortung für dieZusammenfassung übernommen hat, kann haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall,dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn siezusammen mit den anderen Teilen des <strong>Basisprospekt</strong>s gelesen wird, oder sie, wenn siezusammen mit den anderen Teilen des <strong>Basisprospekt</strong>s gelesen wird, nicht alle erforderlichenSchlüsselinformationen vermittelt.A.2 Zustimmung des Emittenten <strong>zur</strong> Verwendung des <strong>Basisprospekt</strong>sZustimmung des Emittenten oder der für dieErstellung des Prospekts verantwortlichenPerson <strong>zur</strong> Verwendung des Prospekts für diespätere Weiterveräußerung oder endgültigePlatzierung <strong>von</strong> Wertpapieren durchFinanzintermediäre.Angabe der Angebotsfrist, innerhalb derer diespätere Weiterveräußerung oder endgültigePlatzierung <strong>von</strong> Wertpapieren durchFinanzintermediäre erfolgen kann und für diedie Zustimmung <strong>zur</strong> Verwendung desProspekts erteilt wirdAlle sonstigen klaren und objektivenBedingungen, an die die Zustimmunggebunden ist und die für die Verwendung desProspekts relevant sind.Deutlich hervorgehobener Hinweis für dieAnleger, dass für den Fall, dass einFinanzintermediär ein Angebot macht, dieserFinanzintermediär die Anleger zum ZeitpunktEntfällt. Die Emittentin erteiltkeine Zustimmung <strong>zur</strong>Verwendung des Prospektsfür die spätereWeiterveräußerung oderendgültige Platzierung <strong>von</strong>Schuldverschreibungen durchFinanzintermediäre.Entfällt. Es wurde keineZustimmung gegeben.Entfällt. Es wurde keineZustimmung gegeben.Entfällt. Es wurde keineZustimmung gegeben.Seite 3 <strong>von</strong> 146