Marchi Mobile Holding AG - Marchi AG

Marchi Mobile Holding AGEmissionsprospekt vom 8. Oktober 2013(Dritte ordentliche Aktienkapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre)Einleitende Bemerkungen

2Dieser Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts wurde im Hinblick auf die Durchführungder am 3. Oktober 2013 von der Generalsversammlung der Marchi Mobile Holding AG (nachfolgend auch die „GESELL-SCHAFT“ oder „MM Holding“ genannt) beschlossenen ordentlichen Kapitalerhöhung erstellt.Die GESELLSCHAFT übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Emissionsprospektes (nachfolgend „Prospekt“) underklärt, dass ihres Wissens die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassenworden sind.Bei der Prüfung eines Erwerbs/Kaufs von angebotenen Aktien sollten sich Investoren einzig auf die in diesem Prospekt enthaltenenInformationen verlassen. Niemand wurde ermächtigt, andere Angaben zu machen oder Zusicherungen abzugeben alsjene, die in diesem Prospekt enthalten sind. Falls trotzdem solche Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben werden,dürfen sich Investoren nicht darauf verlassen, und es ist davon auszugehen, dass diese nicht durch die GESELLSCHAFT oderderen Organe genehmigt worden sind. Mit der Auslieferung dieses Prospekts wird nicht gewährleistet, dass die in diesem Prospektenthaltenen Angaben zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Erscheinen dieses Prospekts immer noch richtig oder vollständigsind oder dass bei den Geschäftsaktivitäten der GESELLSCHAFT nach dem Datum dieses Prospektes keine Veränderungeneingetreten sind bzw. eintreten könnten.Die Verteilung dieses Prospektes und das Angebot oder der Verkauf der angebotenen Aktien und/oder Bezugsrechte sind inbestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt. Personen, die in den Besitz dieses Prospektes gelangen, werden von der GE-SELLSCHAFT aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und sie einzuhalten. Die GESELLSCHAFT übernimmtKEINE rechtliche Verantwortung bei der Verletzung dieser Einschränkungen durch Dritte, unabhängig davon, ob diesepotenzielle Investoren sind oder nicht. Dieser Prospekt stellt ein öffentliches Angebot der angebotenen Aktien in der Schweizdar, insbesondere stellt er kein Angebot zum Erwerb oder Kauf in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot odereine solche Aufforderung rechtlich nicht zulässig ist.Ausser im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf von angebotenen Aktien in der Schweiz hat die GESELL-SCHAFT in keiner anderen Rechtsordnung Vorkehrungen getroffen, die für ein öffentliches Angebot von angebotenen Aktienoder den Besitz oder die Verteilung dieses Prospektes oder anderer Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot notwendigsind.Die im Prospekt wiedergegebenen Meinungen und Prognosen sind ausschliesslich Meinungen und Prognosen der GESELL-SCHAFT. Meinungen und Prognosen sind Aussagen, die die Ausdrücke «erwartet», «glaubt», «schätzt», «ist der Ansicht»,«prognostiziert» und ähnliche Formulierungen verwenden. Sie geben die gegenwärtige Auffassung der GESELLSCHAFT imHinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse wieder. Insbesondere beruhen die in diesem Prospekt enthaltenen Meinungen undPrognosen ausschliesslich auf den vorliegenden Informationen sowie auf Annahmen der GESELLSCHAFT, die sich als zutreffendoder nicht zutreffend herausstellen können. Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlich eintretendenEreignisse, einschliesslich der tatsächlichen Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage der GESELLSCHAFT, wesentlich von derprognostizierten Lage abweichen.

3Zusammenfassung des AngebotsEmittentinMarchi Mobile Holding AG, Baar. Die GESELLSCHAFT wurde am10. Januar 2013 in das Handelsregister des Kantons Zug eingetragen.AngebotDie vorliegende Transaktion besteht aus einer Kapitalerhöhung mitBezugsangebot an die bisherigen Aktionäre (nachfolgend das „Angebot“oder „Transaktion“).Angebotene AktienUmsetzung der TransaktionBis zu maximal 500‘000 voll einbezahlte vinkulierte Namenaktien derGESELLSCHAFT mit einem Nennwert von CHF 0.10 und einem Agiovon CHF 2.90 je angebotenen Aktie (Ausgabepreis CHF 3.00), welcheden bisherigen Aktionären unter Wahrung ihrer Bezugsrechte gemässGeneralversammlungsbeschluss vom 3. Oktober 2013 angeboten werden(nachfolgend die „angebotenen Aktien“).Die angebotenen Aktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhungausgegeben, welche vom Verwaltungsrat der GESELLSCHAFT bislängstens am 3. Januar 2014 durchzuführen und zu vollziehen ist. Es istvorgesehen, diese Kapitalerhöhung bereits am 29. November 2013 zuschliessen und im Anschluss beim Handelsregister des Kantons Zugzur Eintragung anzumelden.Bezugsangebot und BezugsrechteDie angebotenen Aktien werden den bisherigen Aktionären zur Zeichnungangeboten. Die bisherigen Stimmrechts- und Namenaktionäre habendas Recht, im Rahmen ihrer Bezugsrechte neu ausgegebene Aktienà nominal CHF 0.10 zum Ausgabebetrag von CHF 3.00 je Aktie zuzeichnen. Stimmrechts- und Namenaktionäre haben Anspruch auf denTeil der neu ausgegebenen Aktien, welche ihrer bisherigen Beteiligungentspricht (Art. 652b Abs. 1 OR).BezugsrechtshandelEs findet kein Bezugsrechtshandel statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechteverfallen entschädigungslos. Der Verwaltungsrat entscheidet über dieVerwendung von nicht bezogenen Namenaktien.BezugsverhältnisStimmrechtsaktionäre:1 Stimmrechtsaktie à nominal CHF 0.01 berechtigt zum Bezug von0.021 angebotenen Namenaktien à nominal CHF 0.10.Namenaktionäre:1 Namenaktie (Stammaktie) à nominal CHF 0.10 berechtigt zum Bezugvon 0.214 angebotenen Namenaktien à nominal CHF 0.10.BezugsfristDie Bezugsfrist für die Ausübung der Bezugsrechte durch die bisherigenAktionäre beginnt am 8. Oktober 2013 und endet am 29. November2013. Massgebend für die rechtzeitige Bezugsrechtsausübung ist dasDatum des Poststempels.ZeichnungsfristDie Zeichnungsfrist zur Zeichnung der angebotenen Aktien im Rahmender Transaktion läuft bis zum 29. November 2013 (Datum des Poststempels).Der Verwaltungsrat behält sich explizit vor, diese Frist zuverlängern.

4Ausgabepreis CHF 3.00 für jede angebotene Aktie à nominal CHF 0.10.DividendenberechtigungDie angebotenen Aktien sind den bisherigen Namenaktien bezüglichDividendenberechtigung gleichgestellt. Die Dividendenberechtigung bestehtab dem Geschäftsjahr 2014.EintragungsbeschränkungenDer Verwaltungsrat der GESELLSCHAFT ist ermächtigt, Erwerber vonNamenaktien als Aktionäre mit Stimmrecht abzulehnen, soweit derenEintragung mit den Gesellschaftsstatuten oder dem Gesetz nicht vereinbarist.Aktienkapital und Kapitalerhöhung Das Aktienkapital der GESELLSCHAFT beträgt derzeit CHF 233‘402.50und ist eingeteilt in 10‘000‘000 vinkulierte Namenaktien à nominal CHF0.01 (Stimmrechtsaktien) sowie 1‘334‘025 vinkulierte Namenaktien ànominal CHF 0.10.Beim Aktienkapital von nominal CHF 233‘402.50 ist berücksichtigt, dassder Verwaltungsrat das Aktienkapital der Gesellschaft mit Feststellungsbeschlussvom 3. Oktober 2013 aus dem per 20. Juni 2013 vonder Generalversammlung geschaffenen genehmigten Aktienkapital(siehe dazu Kapitel II/A) erhöht hat (Erhöhung von nominal CHF218‘402.50 um CHF 15‘000.00 auf nominal CHF 233‘402.50). Der Verwaltungsratist nach dieser Teilerhöhung weiterhin ermächtigt, das Aktienkapitalder Gesellschaft bis zum 31. Mai 2015 aus dem genehmigtenAktienkapital um maximal CHF 61‘625.00 (nominal) zu erhöhen.Im Rahmen der Transaktion wird das Aktienkapital um maximal 500‘000Namenaktien à nominal CHF 0.10 auf maximal CHF 283‘402.50 (nominal)erhöht (ordentliche Kapitalerhöhung). Aufgrund des Ausgabepreisesvon CHF 3.00 pro Aktie erhält die GESELLSCHAFT durch die Kapitalerhöhungzusätzliche Eigenmittel von maximal CHF 1‘500‘000.00.Weitere Kapitalerhöhungen sind für die Abdeckung des gesamten Kapitalbedarfsvorgesehen (vgl. Kapitel V/A).StimmrechteGemäss Art. 12 der Statuten der GESELLSCHAFT berechtigt jedeAktie zu einer Stimme. Das Stimmrecht ist unabhängig vom Nennwertder Aktien. Daher haben sowohl Aktionäre, welche Stimmrechtsaktienmit einem Nominalwert von CHF 0.01 halten, als auch Aktionäre, welcheNamenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.10 halten, je eineStimme pro Aktie.RisikenDie mit der Investition in die Aktien der GESELLSCHAFT verbundenenwesentlichen Risiken werden in Kapitel VI (Risikofaktoren) aufgezeigt.Anwendbares RechtSchweizer Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts.*************************************************************************************************************************************************

5Für eine Beschreibung bestimmter Faktoren, die Anleger vor ihrer Entscheidung zur Zeichnung von Aktien der MarchiMobile Holding AG berücksichtigen sollten, lesen Sie bitten den Abschnitt „Risikofaktoren“ (Abschnitt VI).Aktienanlagen können mit erheblichen geschäftlichen und finanziellen Risiken verbunden sein und beinhalten dasRisiko enormer Wertverluste. Diese können namentlich durch Markt-, Wettbewerbs- und Produktrisiken auftreten. Esist ein hohes Mass an Sachkenntnis in Bezug auf Investments in junge Unternehmen erforderlich. Potentielle Anlegersollten sich daher zusätzlich zu den im Emissionsprospekt enthaltenen Informationen mit den Risiken vertraut machen.Dieser Prospekt kann unter www.marchi.ag abgerufen und eingesehen werden.

6InhaltsverzeichnisZusammenfassung des Angebots 3Inhaltsverzeichnis 6I. Das Marchi-Projekt 9II. Angaben zur Marchi Mobile Holding AG 10A) Rechtliche Grundlagen 10a) Firma, Sitz, Rechtsform 10b) Gründung, Dauer 10c) Gesellschaftszweck 10d) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-Gruppe 10e) Stimmrecht 10f) Revisionsstelle und Konzernprüferin / Geschäftsjahr 10g) Bekanntmachungen 11B) Kapitalstruktur 11a) Ordentliches Aktienkapital 11b) Genehmigtes Aktienkapital 11C) Aktionariat der MM Holding 11a) Stimmrechtsaktionäre 11b) Namenaktionäre 11D) Aktuelle und zukünftige Struktur der Marchi-Gruppe 12III. Informationen zu den Tochtergesellschaften der Marchi-Gruppe 12A) mm Promotion International GmbH 12a) Allgemeine Informationen 12b) Gesellschaftszweck 12c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-Gruppe 13d) Dividenden 13e) Revisionsstelle 13f) Bekanntmachungen 13B) mm Group Manufacturing GmbH (zukünftige Tochtergesellschaft) 13a) Allgemeine Informationen 13b) Gesellschaftszweck 13c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-Gruppe 13d) Dividenden 14e) Revisionsstelle 14f) Bekanntmachungen 14C) mm Swiss AG 14a) Allgemeine Informationen 14b) Gesellschaftszweck 14c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-Gruppe 14d) Revisionsstelle 14e) Bekanntmachungen 15D) Marchi Mobile GmbH (zukünftige Tochtergesellschaft) 15a) Allgemeine Informationen 15b) Gesellschaftszweck 15c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-Gruppe 15d) Dividenden 15e) Revisionsstelle 15f) Bekanntmachungen 15IV. Geschichte und Informationen zu Marchi 16A) Idee und Beginn 16Seite

7B) Die Geschichte des Colani Designs und der Marke "eleMMent" 16C) Produkte und Ziele der MM Holding 17a) Marchi-Fahrzeuge 17b) Kurzbeschreibung der Modelle 18c) Promotion- und Ausstellungsfahrzeuge / Mobile Sonderbauten 19d) Promotion- und Eventdienstleistungen 19D) Marktgrösse 20a) Marchi-Fahrzeuge 20b) Konkurrenz 21aa) Nutzfahrzeuge / Zugmaschinen 21bb) LKW mit Sonderaufbau 21Fahrzeugbau 21Road Show Services 21c) Wettbewerbsvorteile 22V. Gründe für die Aktienkapitalerhöhung 23A) Kapitalbedarf 23B) Finanzierung 24a) Bisherige Finanzierung 24b) Finanzierung im Rahmen des vorliegenden Angebots (zweite Kapitalerhöhung) 24c) Zukünftige Finanzierungsrunden (weitere Kapitalerhöhungen) 24C) Rentabilitätserwartungen 25D) Reservenbildung und Dividenden 25VI. Risikofaktoren 25A) Abhängigkeit vom Erfolg der wichtigsten laufenden und zukünftigen Projekte 26B) Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen 26C) Verkaufsrisiko / eingeschränkte Handelbarkeit der Aktien 26D) Abhängigkeit von Entwicklungen in der Gesetzgebung 26E) Steuerrisiken 26F) Besondere Risiken junger Unternehmen 26G) Schlüsselpersonenrisiko 27H) Kapitalbedarf 27VII. Abschlüsse und Revisionsberichte 27VIII. Verwaltungsrat, Management und bisherige Aktionäre 27A) Verwaltungsrat der GESELLSCHAFT 27a) Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer 27b) Mitglieder des Verwaltungsrates 28c) Interne Organisation und Kompetenzregelung 28B) Management der Tochtergesellschaften: mm Swiss AG, mm Promotion International GmbHsowie mm Group Manufacturing GmbH 28C) Nahestehende Personen / Organgeschäfte / potenzielle Interessenkonflikte 30D) Aktionäre der GESELLSCHAFT (Stimmrechts- und Namenaktionäre) 31IX. Aktienkapital und Aktien 31A) Aktienkapital 31B) Die Aktien (Stimmrechts- und Namenaktien) 31C) Übertragbarkeit der Aktien 31D) Genehmigtes Aktienkapital 32E) Generalversammlung der MM Holding 32F) Zahlstelle 32G) Eigene Aktien bzw. Gesellschaftsanteile 32H) Bekanntmachungen 33

8X. Verkaufsbeschränkungen / Selling Restrictions 34A) Allgemein 34B) UNITED STATES OF AMERICA 34ANHÄNGE:ANHANG 1 Zwischenabschluss MM Holding per 14.4.2013 inkl. RevisionsberichtANHANG 2 Zwischenabschluss MM Holding per 30.6.2013ANHANG 3 Zwischenabschluss mm Swiss AG per 14.4.2013 inkl. RevisionsberichtANHANG 4 Zwischenabschluss mm Swiss AG per 30.6.2013ANHANG 5 Eröffnungsbilanz der mm Group Manufacturing GmbHANHANG 6 Eröffnungsbilanz der mm Promotion International GmbHANHANG 7 Jahresabschluss 2012 der Marchi Mobile GmbH

9I. Das Marchi-ProjektDie MM Holding bezweckt das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, vornehmlich an solchen, die die Entwicklung, Produktion,Vertrieb und Vermarktung von Luxusautomobilen (insbesondere im Colani-Design; vgl. nachstehende Abbildungen),sowie die Erbringung von Promotionsdienstleistungen bezwecken. Dazu hat die MM Holding die Tochtergesellschaften mmSwiss AG mit Sitz in Baar, die den schweizerischen Vertriebsmarkt abdeckt, die mm Promotion International GmbH mit Sitz inDortmund, die die Promotion der gesamten Marchi-Gruppe übernehmen wird, sowie die mm Group Manufacturing GmbH mitSitz in Dortmund, die die Herstellung der Fahrzeuge bezweckt und ebenfalls die gesamte Marchi-Gruppe beliefern wird, gegründet.Die Marchi Mobile GmbH mit Sitz in Wien, welche die Immaterialgüterrechte hält, wird bis Ende dieses Jahres in dieMM Holding eingebracht werden, und die Gruppe somit vervollständigen. Die Gesellschafter der Marchi Mobile GmbH habensich dazu mittels öffentlich beurkundetem Anbot vom 18. März 2013 verpflichtet.Die mm Promotion GmbH & Co KG mit Sitz in Dortmund, die bisher die Promotion und Herstellung der Fahrzeuge tätigte, verpflichtetesich mittels Pacht- und Übernahmevertrag vom 23. April 2013 ihren gesamten Betrieb mit den dazugehörigen Aktivenund dem Personalbestand den beiden neu gegründeten Tochtergesellschaften (mm Promotion International GmbH und mmGroup Manufacturing GmbH) zu verpachten bzw. zu verkaufen. Damit hat sich die MM Holding AG alle Rechte am bekanntenColani LKW-Design sowie das Know-how zur Produktion und zum Vertrieb der Luxusautomobile gesichert.MM Holding bringt den Zusammenschluss international tätiger Unternehmen im Bereich des mobilen Sonderbaus und desEvent Live Marketings. Zur Produktion von Prototypen dieser Luxusautomobile sowie zur Neu- und Weiterentwicklung vonbestehenden Serien ist die MM Holding auf Investitionskapital angewiesen. Die MM Holding beabsichtigt, dieses Investitionskapitalmittels mehrerer Aktienkapitalerhöhungen zu beschaffen.Die erste Aktienkapitalerhöhung wurde am 22. Mai 2013 vollzogen und am 24. Mai 2013 in das Handelsregister eingetragen.Anlässlich derselben wurde das Aktienkapital durch die Ausgabe von 532‘500 voll liberierten Namenaktien à nominal CHF 0.10auf CHF 153‘250.00 erhöht. Im Rahmen der ersten Aktienkapitalerhöhung flossen der MM Holding insgesamt CHF 1‘065‘000Aktienkapital zu.Am 20. Juni 2013 beschloss die ausserordentliche Generalversammlung der MM Holding eine zweite ordentliche Aktienkapitalerhöhungdurchzuführen, welche mit Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrates vom 10. September 2013 beendet undgleichentags zur Eintragung im Handelsregister angemeldet wurde. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurde das Aktienkapitaldurch die Ausgabe von 651‘525 voll liberierten Namenaktien à nominal CHF 0.10 (Ausgabepreis CHF 2.25) auf nominal CHF218‘402.50 erhöht. Im Rahmen dieser zweiten ordentlichen Kapitalerhöhung sind der Gesellschaft Eigenmittel von CHF1‘465‘931.25 zugeflossen.Ferner beschloss die ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Juni 2013 die Schaffung eines genehmigten Kapitals.Danach ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Aktienkapital der GESELLSCHAFT bis längstens am 31. Mai 2015 durch Ausgabevon maximal 766‘250 voll liberierten Namenaktien à nominal CHF 0.10 zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig.Mit Beschluss vom 10. September 2013 hat der Verwaltungsrat die Durchführung dieser genehmigten Kapitalerhöhungbeschlossen. Die teilweise Umsetzung der genehmigten Kapitalerhöhung wurde mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 3.Oktober 2013 festgestellt. Das Aktienkapital der Gesellschaft wurde im Rahmen dieser Teilerhöhung durch Herausgabe von150‘000 neuen Aktien zu einem Ausgabepreis von CHF 2.25 (nominal CHF 0.10 / Agio CHF 2.15) um nominal CHF 15‘000.00auf aktuell nominal CHF 233‘402.50 erhöht. Im Rahmen dieser genehmigten Kapitalerhöhung sind der Gesellschaft Eigenmittelvon CHF 337‘500.00 zugeflossen.Dieser Emissionsprospekt dient zur Information und Orientierung der Investoren über die Bedingungen, zu welchen die angebotenengezeichnet werden können. Konkret bietet die MM Holding im Rahmen dieser Transaktion bis zu maximal 500‘000 Namenaktienmit einem Nominalwert von CHF 0.10 und Agio von CHF 2.90, zum Ausgabepreis von CHF 3.00 je Aktie zur Zeichnungan.

10II. Angaben zur Marchi Mobile Holding AGA) Rechtliche Grundlagena) Firma, Sitz, RechtsformUnter der Firma Marchi Mobile Holding AG besteht eine Aktiengesellschaft nach Art. 620ff. OR. Die GESELLSCHAFT hat ihrenSitz an der Lättichstrasse 4 in 6340 Baar ZG.b) Gründung, DauerDie GESELLSCHAFT wurde am 30. November 2012 auf unbestimmte Dauer errichtet und am 10. Januar 2013 in das Handelsregisterdes Kantons Zug eingetragen (Firmennummer CH-170.3.037.548-7).c) GesellschaftszweckGemäss Art. 2 der Statuten bezweckt die MM Holding den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen anUnternehmungen im In- und Ausland. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichtenund sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihremZweck in Zusammenhang stehen. Die GESELLSCHAFT kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussernund verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaftenfür Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.d) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-GruppeDie MM Holding legt die Geschäftsstrategie, die Organisation und die Finanzierungsgrundsätze der Marchi-Gruppe fest, ernenntdie mit der Geschäftsführung betrauten Personen auf Ebene der Tochtergesellschaften und erbringt administrative und wirtschaftlichorientierte Dienstleistungen zugunsten der Tochtergesellschaften.e) StimmrechtGemäss Art. 12 der Statuten berechtigt jede Aktie zu einer Stimme; dies in Abweichung zur gesetzlichen Bestimmung in Art.692 Abs. 1 OR.f) Revisionsstelle und Konzernprüferin / GeschäftsjahrRevisionsstelle und Konzernprüferin der MM Holding ist die Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), mit Sitz in Zürich,Sempacherstrasse 15, 8032 Zürich. Das Geschäftsjahr der GESELLSCHAFT wird gemäss den Statuten vom Verwaltungsratfestgelegt. Derzeit entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.

11g) BekanntmachungenPublikationsorgan der MM Holding für öffentliche Bekanntmachungen an die Aktionäre ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.Der Verwaltungsrat kann zusätzliche Publikationsorgane für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen an die Aktionärebestimmen (Art. 25 Abs. 1 der Statuten). Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die imAktienbuch eingetragenen Adressen (Art. 25 Abs. 1 der Statuten).Die MM Holding ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts (Art. 620 ff. OR) mit Sitz in Baar ZG. Sie hält zum heutigenZeitpunkt drei Tochtergesellschaften: die mm Swiss AG, die mm Promotion International GmbH sowie die mm Group ManufacturingGmbH. Als vierte Tochtergesellschaft wird die Marchi Mobile GmbH in Wien bis spätestens Ende dieses Jahres in dieGruppe integriert werden.B) Kapitalstruktura) Ordentliches AktienkapitalDas ordentliche Aktienkapital der GESELLSCHAFT beträgt zurzeit CHF 233‘402.50 und ist eingeteilt in 10‘000‘000 vinkulierteNamenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) sowie 1‘334‘025 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. Alle Aktien sind vollständigliberiert.b) Genehmigtes AktienkapitalDie ausserordentliche Generalversammlung vom 20. Juni 2013 schuf ein genehmigtes Aktienkapital. Mit Durchführungsbeschlussdes Verwaltungsrates vom 11. September 2013 und Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrates vom 3. Oktober2013 wurde die genehmigte Kapitalerhöhung teilweise, in der Höhe von nominal CHF 15‘000.00, umgesetzt. Dadurch wurdedas Aktienkapital der Gesellschaft von ursprünglich nominal CHF 218‘402.50 auf nominal CHF 233‘402.50 erhöht.Nach Art. 3a der Statuten ist der Verwaltungsrat weiterhin ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 31. Mai 2015um weitere maximal CHF 61‘625.00 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 616‘250 voll liberierten, auf den Namen lautendenAktien von nominal CHF 0.10.C) Aktionariat der MM HoldingDas Aktionariat der MM Holding setzt sich aus den Stimmrechts- sowie den Stammrechtsaktionären zusammen.a) StimmrechtsaktionäreAktuell sind die Stimmrechtsaktionäre die Gründungsaktionäre, welche folgenden prozentualen Anteile an den 10 Mio. Stimmrechtsaktienà nominal CHF 0.01 halten:Mario Marchi:81 % des StimmrechtsaktienkapitalsVasily Chukanov:15 % des Stimmrechtsaktienkapitals undConseillers Suisse I.G. AG:4 % des Stimmrechtsaktienkapitals.b) NamenaktionäreDie 1‘334‘025 Namenaktien à nominal CHF 0.10, welche im Rahmen der bisherigen Aktienkapitalerhöhungen ausgegebenwurden, werden von rund 131 Aktionären gehalten.Betreffend stimmen- und kapitalmässiger Beteiligung aller Aktionäre wird auf die Ausführungen unter Ziffer VIII/D verwiesen.

12D) Aktuelle und zukünftige Struktur der Marchi-GruppeMarchi Mobile Holding AG(MMH)Schweizmm Swiss AGSchweizHeutige Beteiligung zu 100%Die mm Swiss AG bezwecktdie Planung und weltweiteDurchführung vonVeranstaltungen undRoadshowsÜbernahme einer 20-jährigenCH-KonkurrenzgesellschaftMarchi Mobile GmbHÖsterreich seit 2010Zukünftige Beteiligung zu 100%Die Marchi Mobile GmbH bietetHandel, Vermietung, Verkaufund Entwicklung von,Spezialfahrzeugen bzw.Umgestaltung zu solchen sowiedie hiermit im Zusammenhangstehenden Service-, Dienst- undBetreuungsleistungen anmm Promotion InternationalGmbHDeutschlandHeutige Beteiligung zu 100%Die Gesellschaft übernimmt Aktiven derlangjährig im Markt etabliertenmm Promotion GmbH und Co. KGmm Group Manufacturing GmbHDeutschlandHeutige Beteiligung zu 100%Das Unternehmen mit Sitz in Dortmund soll diealleinige Hauptproduktionsstätte für alle Töchterder Marchi Mobile Holding AG werdenmm Promotion GmbH & Co. KGDeutschland seit 2004Die Gesellschaft übernimmt Aktiven derlangjährig im Markt etabliertenmm Promotion GmbH und Co. KGDie mm Promotion GmbH & Co. KG führt Veranstaltungen durch und bietet internationalRoadshow Services und Agenturleistungen anDie mm Promotion GmbH & Co. KG verpflichtete sich mittels „Pacht- und Betriebsüberlassungsvertrages“ vom 23. April 2013mit Wirkung per 1. Juli 2013 ihr Unternehmen, insbesondere das gesamte bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen wieden Grundbesitz mit der Werkhalle, den Firmenwert, die Betriebsausstattung, den Personalbestand etc. zeitlich unbegrenzt andie mm Promotion International GmbH und die mm Group Manufacturing GmbH zu verpachten. Ausserdem hat die mm PromotionGmbH & Co. KG der mm Promotion International GmbH und der mm Group Manufacturing GmbH eine Kaufoption für dieBetriebsgegenstände eingeräumt. Diese Kaufoption kann jederzeit, jedoch frühestens per 01.01.2015, ausgeübt werden. Es istgeplant, die mm Promotion GmbH & Co. KG nach dem Verkauf der Aktiven zu schliessen bzw. diese danach aufzulösen. Diemm Promotion GmbH & Co. KG in Dortmund (Deutschland) steht im alleinigen Eigentum von Mario Marchi.An der in die MM Holding einzubringenden Marchi Mobile GmbH in Wien (Österreich) hält Mario Marchi eine Beteiligung von80% und Vasily Chukanov eine Beteiligung von 20%. Die Gesellschafter der Marchi Mobile GmbH in Wien (Österreich) habender MM Holding ein öffentlich beurkundetes „Angebot auf Abschluss eines Abtretungsvertrages“ vom 18. März 2013 eingeräumt.Gemäss diesem ist die MM Holding berechtigt, sämtliche Gesellschaftsanteile von Mario Marchi und Vasily Chukanov zuübernehmen. Das Angebot ist zeitlich unbefristet.III. Informationen zu den TochtergesellschaftenA) mm Promotion International GmbHa) Allgemeine InformationenDie mm Promotion International GmbH wurde am 18. April 2013 als deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz inDortmund mit einem Stammkapital von EUR 25‘000 gegründet. Ihr Standort befindet sich in Dortmund, Auf dem Brümmer 6a.Einzige Gesellschafterin ist die MM Holding.b) GesellschaftszweckGemäss §3 des Gesellschaftsvertrags ist der Zweck bzw. Gegenstand des Unternehmens folgender: „Organisation und internationaleDurchführung von Road-Shows und mobilen Messen, “All-in-one”, d.h. Beratung, Konzeption, Planung, Durchführungund Betreuung; Vermietung, Verkauf von Promotion- und Präsentationsfahrzeugen; Exklusiver Fahrzeugumbau und -ausbau;Fertigung von innovativen Präsentations- und Kommunikationslösungen, Internationales Projektmanagement, Routenplanung,Tour Management und Logistik; Innenarchitektur, Design und Fertigung von mobilen Raumausstattungen; internationale Event-

13und Messeorganisation, Import und Export; Handel mit Waren aller Art; Durchführung von Grossveranstaltungen, Personalbereitstellung,internationaler Güterverkehr.“c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-GruppeDie mm Promotion International GmbH wird mit der Übernahme eines bedeutenden Teils der Aktiven der mm Promotion GmbH& Co. KG als international tätige Full-Service-Agentur tätig sein. Sie entwickelt, baut und vermietet gefertigte Promotion- undEvent-Spezialfahrzeuge, führt Veranstaltungen durch und bietet Road-Show-Services und Agenturleistungen an. Ausserdemwird das Unternehmen in mehreren Ländern als Road-Show-Dienstleister agieren. Zudem wird die mm Promotion InternationalGmbH (wie ihre Schwester mm Swiss AG) in ihrem Einzugsgebiet Marchi Mobile Designfahrzeuge vermarkten.d) DividendenDie mm Promotion International GmbH hat bisher noch keine Dividenden oder andere Gewinnausschüttungen vorgenommen.e) RevisionsstelleRevisionsstelle und Buchprüferin ist die Salmann Bäune Himmelmann + Partner, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer,Steuerberater, Neumarktstr. 2c, D-58095 Hagen. Das Geschäftsjahr der mm Promotion International GmbH wird gemäss denStatuten vom Verwaltungsrat festgelegt. Derzeit entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.f) BekanntmachungenGemäss §9 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erfolgen sämtliche Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger oder indem an dessen Stelle tretenden amtlichen Veröffentlichungsorgan.B) mm Group Manufacturing GmbHa) Allgemeine InformationenDie mm Group Manufacturing GmbH wurde am 18. April 2013 als deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz inDortmund mit einem Stammkapital von EUR 25‘000 gegründet. Ihr Standort befindet sich in Dortmund, Auf dem Brümmer 6a.Einzige Gesellschafterin ist die MM Holding.b) GesellschaftszweckGemäss §3 des Gesellschaftsvertrags ist der Zweck bzw. Gegenstand des Unternehmens folgender: „Fertigung von MarchiMobile Sonderfahrzeugen für Privat / Business / Commercial, Innenausbau von Motor-, Elektro-, Wasser- und Luftfahrzeugen,Karosserieumbauten und Sonderanfertigungen, Fahrzeugtuning, allgemeine Metall-, Kunststoff-, Holzbearbeitung, Elektro- undMedientechnik, Werbetechniken, Bau von Sonderfahrzeugen aller Art insbesondere auf Nutzfahrzeugbasis, Innenarchitektur,Konstruktionsplanung, Fertigung von Mobiliar, Sondermobiliar aller Art, Fertigung von hochwertigen Messe- und Präsentationsfahrzeugenaller Art, Fertigung von Wohn- und Reisemobilien, Handel, Verkauf und Vermietung aller Art von Sonderfahrzeugenund gefertigter Objekte.“c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-GruppeDie mm Group Manufacturing GmbH ist die Hauptproduktionsstätte innerhalb der Marchi-Gruppe. Bisher erfolgte die Produktionin der Dortmunder Produktionshalle, die sich am Standort der mm Promotion GmbH & Co. KG befindet. Dort wurden mit eigenemMaschinenfuhrpark sowie geschulten Fachmitarbeitern alle Leistungen erbracht, beginnend von Sonderfahrzeugbau,Möbelbau, Medientechnik und Werbetechnik. Da die Dortmunder Produktionshalle für die Produktion aufgrund ihrer Grössenicht mehr ausreichend ist, wird die mm Group Manufacturing GmbH in einer neuen, grossflächigeren Produktionsstätte dieHauptproduktion sowohl die Luxusfahrzeuge fertigen, als auch alle anderen Arten von Sonderfahrzeugen, Event Mobiliar undPromotion Ausstattungen, die sie an ihre Schwestergesellschaften (die mm Promotion International GmbH in Dortmund, dieMarchi Mobile GmbH in Wien und die mm Swiss AG in Baar) exklusiv ausliefern wird.

14d) DividendenDie mm Group Manufacturing GmbH hat bisher noch keine Dividenden oder andere Gewinnausschüttungen vorgenommen.e) RevisionsstelleRevisionsstelle und Buchprüferin ist die Salmann Bäune Himmelmann + Partner, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer,Steuerberater, Neumarktstr. 2c, D-58095 Hagen. Das Geschäftsjahr der mm Group Manufacturing GmbH wird gemäss denStatuten vom Verwaltungsrat festgelegt. Derzeit entspricht das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.f) BekanntmachungenGemäss §9 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags erfolgen sämtliche Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger oder indem an dessen Stelle tretenden amtlichen Veröffentlichungsorgan.C) mm Swiss AGa) Allgemeine InformationenDie mm Swiss AG mit Sitz in Steinen (SZ) wurde am 4. März 2013 als Schweizer Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR miteinem Aktienkapital von CHF 100‘000.00 gegründet und am 4. März 2013 in das Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen(Firmennummer CH-130.3.019.222-4). Einzige Aktionärin ist die MM Holding.b) GesellschaftszweckDie mm Swiss AG bezweckt die Planung und weltweite Durchführung von Veranstaltungen und Road-Shows. Darüber hinausbezweckt die Gesellschaft Entwicklung, Handel, Verkauf und Vermietung von Spezialfahrzeugen, insbesondere Werbe-, MesseundAusstellungsfahrzeuge, sowie Werbetechniken, Ladenbau und Eventmodulen. Die Gesellschaft kann Dienstleistungenerbringen auf dem Gebiet der Betreuung, Service und Wartung von Spezialfahrzeugen aller Art sowie auf dem Gebiet der Personalbereitstellungund Personalvermittlung. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben,darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen und Liegenschaften im In- und Ausland erwerben undveräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaftenfür Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit diesemGesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaftkann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Auslandbeteiligen oder sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen.c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-GruppeDie mm Swiss AG wird als Spezialdienstleister schwerpunktmässig mobile Präsentation- und Kommunikationslösungen, insbesondereauf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Präsentationsfahrzeuge für Werbe Events aus der Schweiz, weltweit vermietenund vertreiben. Im Hinblick auf einen schnellen und erfolgreichen Markteinstieg in der Schweiz hat die mm Swiss AGvon der OPF AG mit Sitz in Küssnacht SZ mittels Kaufvertrag vom 5. April 2013 verschiedene Aktiven wie zwei Auflieger vomTyp „Jumbo Promoter VII“, Kunden- und andere Geschäftsdaten sowie den Auftragsbestand und sämtliche Rechte an derMarke „Jumbo-Promoter“ erworben. Die Firma OPF AG ist im nationalen Markt gut verankert und insbesondere mit der Bezeichnungbzw. dem Slogan „OPF PROMOTION IN MOTION“ bekannt. Die Gründung der mm Swiss AG und der Erwerb vonder ihrer dienenden Assets der OPF AG schafft die Voraussetzungen für den Einstieg und die wirksame Bewerbung desSchweizer Marktes. Zusätzlich dient die mm Swiss AG als Vertriebsstätte für österreichische Marchi Mobile GmbH Sonderfahrzeugeund als Vertriebsschwester der deutschen mm Promotion International GmbH.d ) RevisionsstelleRevisionsstelle der mm Swiss AG ist die Honold Treuhand AG (CH-020.3.912.198-1), mit Sitz in Zürich, Sempacherstrasse 15,8032 Zürich. Das Geschäftsjahr der mm Swiss AG wird gemäss den Statuten vom Verwaltungsrat festgelegt. Derzeit entsprichtdas Geschäftsjahr dem Kalenderjahr.

15e) BekanntmachungenPublikationsorgan der Gesellschaft für öffentliche Bekanntmachungen an die Aktionäre ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.Der Verwaltungsrat kann zusätzliche Publikationsorgane für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen an die Aktionärebestimmen (Art. 22 Abs. 1 der Statuten). Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die imAktienbuch eingetragenen Adressen (Art. 22 Abs. 1 der Statuten).D) Marchi Mobile GmbH (zukünftige Tochtergesellschaft)a) Allgemeine InformationenDie Marchi Mobile GmbH wurde am 21.5.2010 als österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wien in dasösterreichische Firmenbuch eingetragen (Firmennummer 346621m). Sie weist ein Nominalkapital von EUR 35‘000.00 auf.b) GesellschaftszweckGemäss Ziffer 3 der Errichtungserklärung besteht der Gesellschaftszweck in Handel, Vermietung und Verkauf sowie Entwicklungvon Spezialautomobilen, Spezialfahrzeugen, beziehungsweise Umgestaltung zu solchen, für sämtlich erdenkliche Einsatzmöglichkeitenim privaten bzw. geschäftlichen Bereich, individuelle Interieur Gestaltung, und den hiermit im Zusammenhangstehenden Service-, Dienst- und Betreuungsleistungen sowie Handel mit Waren aller Art mit Bezugsverhältnis. Die Beteiligungan und die Übernahme der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichemUnternehmensgegenstand sowie den Erwerb und die Pachtung von solchen Unternehmen. Der Betrieb aller zur Förderung desUnternehmensgegenstandes notwendigen und nützlichen Geschäfte und Geschäftszweige.c) Tätigkeit und Hauptaufgaben innerhalb der Marchi-GruppeDie Marchi Mobile GmbH hält sämtliche Markenrechte, die für die Verwendung der Designluxusfahrzeuge auf Nutzfahrzeugbasiseingesetzt werden. Sie verwaltet und ergänzt sie und stellt sie den Gruppengesellschaften gemäss Lizenzvertrag vom 23.April 2013 gegen eine Nutzungs- bzw. Lizenzgebühr zur Verfügung. Ausserdem ist die Marchi Mobile GmbH zuständig fürEintragung und Überwachung des fortlaufenden Schutzes der im Eigentum der Firmengruppe befindlichen Markennamen sowiederen Lizenzierung.d) Dividenden / DarlehenDie Marchi Mobile GmbH hat in den letzten fünf Jahren keine Dividenden oder andere Gewinnausschüttungen vorgenommen.Die Gesellschaft ist Darlehensschuldnerin gegenüber Vasily Chukanov über eine Darlehensforderung von EUR 400‘000. DieDarlehensforderung ist mit einem Rangrücktritt versehen.e) RevisionsstelleMOORE STEPHENS City Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kärntner Ring 5-7, A-1015Wien. Zusätzlich wird die Gesellschaft buchhalterisch und steuerrechtlich von der TPA Horwath, Wirtschaftstreuhand und SteuerberatungGmbH, Praterstrasse 62 – 64, A-1020 Wien, betreut. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht gemäss derErrichtungserklärung dem Kalenderjahr.f) BekanntmachungenDie Bekanntmachungen der Marchi Mobile GmbH erfolgen durch Übersendung eingeschriebener Briefe an die einzelnen Gesellschafterund zwar an die der Gesellschaft zwecks Eintragung in das Firmenbuch bekanntgegebene Adresse (Ziff. 11 Errichtungserklärung).

16IV. Geschichte und Informationen zu MarchiA) Idee und BeginnBegonnen hatte alles mit der Leidenschaft für aussergewöhnliche Fahrzeuge von Mario Marchi. Diese brachte ihm 1998 nichtnur die Anerkennung für die Kreation des schönsten Show-LKW Österreichs, sondern auch eine Partnerschaft im Showtruck-Marketing in Deutschland ein.Im Jahr 2004 entstand mit der Gründung der mm Promotion GmbH & Co. KG eine heute bestens etablierte, international anerkannteSpezialagentur für alle Themen rund um mobile Sonderlösungen. Aus der Notwendigkeit heraus wurden neben demmobilen Event-Management insbesondere aussergewöhnliche Spezialfahrzeuge entwickelt, aufgebaut und eingesetzt. EigeneNeuentwicklungen wurden entwickelt und sind bspw. erweiterbare mobile Räumlichkeiten, Dachterrassen, mobile Verkaufs- undPräsentationsräume auf LKW-Basis, aber auch als sogenannte „Eye-Catcher“ für hohe Aufmerksamkeit bei Anlässen. DerErfolg der Leistungen spricht für sich: Heute zählt die mm Promotion GmbH & Co. KG zu einem der führenden weltweiten Spezialanbieterauf diesem Gebiet und zählt eine grosse Anzahl international namhafter Top Unternehmen als Kunden! Nur beispielhaftsei hier an die Ausstattung und Zulieferung an mehreren Olympischen Spielen, die Fussballweltmeisterschaften 2006in Deutschland, die fast 10-jährige Ausstattung der Love Parades in Berlin und Dortmund und den Papstbesuch in Deutschlandaus dem Jahr 2006 erinnert.2005 fiel die Aufmerksamkeit auf das letzte strassenzulassungsfertige Colani-LKW-Modell. Mario Marchi wusste um die Besonderheiteines solchen Angebotes für den Markt und investierte Zeit, Geld und Energie in die Entwicklung eines neuen Prototyps.Der Erfolg erwies sich in der Nachfrage und Verkäufen dieses Prototypens, der intensiv nachgefragten Vermietung und miteinem einhergehenden, wachsenden Bekanntheitsgrad. 2010 wurde die Marchi Mobile GmbH in Wien gegründet. Ziel ist dieKreation einer eigenständigen Automobilmarke für Marchi Mobile Fahrzeuge, basierend auf dem zwischenzeitlich wesentlichüberarbeiteten Colani LKW-Designs. Um das Vorhaben weiter ausbauen zu können und ein ganzheitlich integrales Konzeptumzusetzen, wurden Rechte und Bauform käuflich erworben. Nachdem Marchi, losgelöst vom Werbe- und Promotionfahrzeuggeschäfte,auch das erste Wohn- und Reisemobil entwickelt und dieses 2011 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, löstedies in zahlreichen Ländern ein grosses Echo Interesse mit rund 40 Fernsehbeiträgen und Berichten in unzähligen Ländernsowie einer Fülle von Anfragen aus. Das Management und die derzeitigen Anteilseigner kamen daher zum Entschluss, dieMarchi Mobile Holding AG zu gründen und damit eine international tätige Gesellschaftsstruktur und –organisation zu bewerkstelligen.Durch die geplanten Kapitalerhöhungen wird zudem der inskünftige Finanzierungsbedarf für die Umsetzung einerinternational tätigen Gesellschaftsstruktur in diesem Marktsegment sichergestellt. Die dadurch gesteigerte Nachfrage wirdmittelfristig dazu führen, dass die Marchi Gruppe sich aus Eigenkraft weiter entwickelt und noch weitere Absatzmärkte erschliessenwird. Die Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit des Ausbaus der Kapazitäten und der Erstellung von erstenVorführfahrzeugen für den Verkauf waren für diesen Entscheid ausschlaggebend. Langjährige Vorarbeit und Investition vonMitteln und Ressourcen haben bereits zu einem beachtlichen Leistungsausweis geführt und der Name „Marchi“ ist aus demMarktgeschehen in diesem Segment bereits nicht mehr wegzudenken. Maximale wirtschaftliche Nutzung dieses bereits bestehendenLeistungsausweises und die Nutzung von Synergien innerhalb der Unternehmensgruppe bilden die hauptsächlichenZielsetzungen der Marchi Mobile Holding AG.B) Die Geschichte des Colani Designs und der Marke „eleMMent“Professor Luigi Colani ist ein renommierter und weltweit anerkannter Designer und Architekt. Er ist vor allem durch seine aerodynamischenund biomorphen Designs für Autos, Flugzeuge und Konsumgüter bekannt geworden. Schon in den fünfzigerJahren entwarf er Autos (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia, VW, BMW) nach diesem Prinzip. In den siebziger Jahren entwickelte ProfessorColani erstmals einen Truck. Seitdem wurde die Form permanent weiterentwickelt und betreffend Aerodynamik undFunktionalität laufend verbessert. Die Marchi Mobile GmbH hat sich mit Lizenzvertrag vom 8. Juni 2010 die Nutzungsrechte zurVermarktung und zum Kauf der Form für die Herstellung von LKW-Fahrhäusern und Karosseriebauteilen im Colani Designvertraglich eingeräumt.

17C) Produkte und Ziele der MM HoldingDie MM Holding verfolgt mit der heutigen Gruppenstruktur ein breit abgefächertes Angebot in ihrem Luxus- und NutzfahrzeugSegment und erweitert die Fahrzeugentwicklung und -produktion als auch deren Vermarktung. Ein internationales Zielpublikumsteht im Focus der „Marchi Gruppe“, das sukzessive angegangen und erweitert wird. Ein stetiger, weiterer Marktausbau, dieErrungenschaft von namhaften Werbeträgern und die Umsetzung des Brands „Marchi Mobile“ soll dem Geschehen eine Geschichteverleihen, das in aller Munde ist. Die „Marchi Gruppe“ ist eine Vision, für deren Umsetzung die MM Holding sich mitallen Mitteln einsetzen wird.a) Marchi-FahrzeugeDie von der Marchi-Gruppe zum Verkauf oder Vermietung angebotenen Fahrzeuge basieren vornehmlich auf dem Colani Design.Der Fahrerhausbausatz wird mit entsprechenden Anbauteilen, auf Volvo FH Nutzfahrzeugen mit derzeit Euro 5 / Euro 6-Emissionswerten aufgesetzt. Die Karosserie und das Fahrerhaus sind komplett aus GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff)gefertigt, mit innen-liegendem Stahlrohr Rahmen. Die einzigartige Windschutzscheibe ist aus Verbundglas, die Seitenscheibenaus kratzfestem Acryl. Neben der aussergewöhnlichen Optik bietet das Fahrzeug auf Grund seiner aerodynamischen Bauformeinen für heutige Verhältnisse wesentlichen Vorteil: eine gemessene Kraftstoffersparnis im Vergleich zu Serien LKWs von bis zu25% (Langstrecken). Im Vergleich zu unzähligen gefertigten Prototypen aus der Industrie sind Marchi-Fahrzeuge direkt kleinserienfähigmit europäischer Zulassung.Es wird grundsätzlich zwischen zwei Bauformen unterschieden: Sattelzugmaschine und LKW mit SonderaufbautenDie Sattelzugmaschine ist als herkömmliches Zugfahrzeug nutzbar für jeglichen marktgängigen Sattel-Auflieger. Eine speziellabgestimmte US-Version mit grosser individuell gestaltbarer Schlaf- und Wohnkabine auf US Volvo Basis ist ebenfalls im Angebot.Die Aufbauten werden auf High-End-Niveau „Made in Germany“ gefertigt. Spezialisierte Zulieferer aus der Yacht-, AviationundAutomobilindustrie wurden sorgfältig ausgewählt. Die verwendeten Aufbaumaterialien und die damit verbundene Konstruktionsgrundlagebieten höchste Isolationswerte und zusätzlich eine optimierte Schalldämmung im Innenraum. Die Ausstattungder Fahrzeuge ist kundenspezifisch individualisierbar. Diverse vollautomatische Raumerweiterungen sowie alle notwendigenGrundinstallationen wie Strom, Wasser, Klima und Heizung sind nach modernsten Standards gewählt und installiert. Bei derHerstellung kommen ausschliesslich führende Markenhersteller zum Einsatz. Die Raumerweiterungen werden auf einem eigensentwickelten Rahmensystem geräuscharm über Fernbedienung betrieben. Ein Notsystem bei möglichem Ausfall der automatischenBedienung ist berücksichtigt. Das Rahmensystem der Raumerweiterungen ist für mehrere Tonnen Traglast je nachRaumgrösse ohne zusätzliche Abstützung ausgelegt. Ein intelligentes netzwerkgesteuertes Strom-Managementsystem reguliertAnlaufströme. Die Stromverbraucher werden über Touch-Screen-Steuerung kontrolliert. Die Wasserinstallation erfolgt über einevoll isolierte Spezialverrohrung. Die Frisch- und Abwassertanks werden massgefertigt und mit möglichen Volumen von 250 Literbis 1500 Liter konstruktiv in den Fahrzeugrahmen eingebunden. Die Einstiegstreppe in Form einer Business-Jet-Gangway, dienahtlos in die Seitenverkleidung des Fahrzeuges integriert ist, öffnet und schliesst pneumatisch und benötigt keinerlei zusätzlicheAbstützung. Die Raumaufteilungen sind frei wählbar. Das massgefertigte Interieur aus Edelhölzern wird individuell angelegt.Jegliche Form von Verbrauchergeräten sowie Multimediakomponenten von marktführenden Anbietern werden nach Bedarfinstalliert. Die Integration eines revolutionären Dachterrassen-Systems, das an eine Yacht-Fly-Bridge erinnert, wird als Optionfür die Nutzung von (maximal) 10 Personen angeboten. Dieses besondere System erlaubt eine vollautomatische Ausstattungdes Oberdecks mit Lounge, Bar und Multimedia. Eine während der Fahrt versenkte voll eingerichtete Einheit fährt per Fernbedienungauf Dachhöhe aus. Die zusätzliche Teilüberdachung der Terrasse verfügt über ein elektronisch bedienbares Glasdach.Ein automatisch aufklappbarer Treppenaufgang ermöglicht den Zugang. In angepasstem Fahrzeugdesign ist eine am Dachbefindliche, leicht zu bedienende Sicherheitsreling montiert. Design und Funktion des Systems spiegeln einen Yachtcharakterauf Rädern wider. Ein Patent und Gebrauchsmusterschutz auf dieses System wird auf Grund seiner Einzigartigkeit und Exklusivitätangestrebt. Innerhalb der EU wird die Herstellergarantieleistung der Volvo Nutzfahrzeuge und eine Gewährleistungsgarantieder Fahrzeugbauer von 24 Monaten zugrunde gelegt. Exportgeschäfte unterliegen einer eingeschränkten Gewährleistung.Der US-Markt unterliegt der Gewährleistungszusage von Volvo USA.

18b) Kurzbeschreibung der ModelleMarchi eleMMent palazzoDer eleMMent palazzo ist das Topmodell der Marchi-Serie und wurde bereits weltweit in einer Vielzahl von Medien bekanntgemacht. Es gilt als das bisher luxuriöseste Wohnmobil aller Zeiten. Mit seinem futuristisch sportlichen Design, gepaart mitköniglichem Interieur und unzähligen weltneuen Funktionsmerkmalen, wie z.B. der vollautomatischen Sky-Lounge, setzt diesesModell neue Standards für Wohnmobile.Marchi eleMMent vivaDer eleMMent viva als fahrender Privat-/Business-Jet bietet den Nutzern jeglichen Komfort. Im Vergleich zu Luxuslimousinenbietet der viva volle Innenraumstehhöhe, eine vollfunktionstüchtige Infrastruktur, ein eigenes Séparée, eine Toilette und einMediencenter. Das optionale Konferenzpaket gewährleistet Arbeitsmeetings wie im Konferenzsaal.

19Marchi eleMMent visioneDer eleMMent visione wird ein Leitsymbol für jede Corporate Marke. Das Fahrzeug ist als individuell gestaltbare eleMMent Hülleerhältlich, seine auf bis zu 45 qm erweiterbare Fläche wird kundenspezifisch hergestellt.Marchi MMproDer MMpro ist das Zugpferd für jeden Einsatz wie zum Ziehenjeglicher handelsüblicher Sattelauflieger oder in Kombination miteinem eigens gefertigten MMpro Design Sattelauflieger. DerMMpro eignet sich für prestigeträchtige Transporte oder alsstationäres Leitbild am Zielort. Speziell für die USA und andereLänder ohne Gesamt-Fahrzeuglängen-beschränkung bietetMarchi das Modell Liberty mit extra geräumiger Wohnkabine an.c) Promotion- und Ausstellungsfahrzeuge / Mobile SonderbautenDie mm Promotion International GmbH und mm Swiss AG verfügen über einen eigenen Vermietungs-Fuhrpark verschiedensterWerbe-Spezialfahrzeuge für den Einsatz mobiler Marketinglösungen von zwischen 3,5 - 7,5 Tonnen bis hin zum 40 Tonnen-Fahrzeug. Hier ergeben sich nutzbare Raumgrössen bis zu 150m2 mobiler Ausstellflächen, mit komplett autark im Fahrzeuginstallierter Infrastruktur. Diese werden jeweils kundenspezifisch Innen und Aussen komplett projektabhängig angepasst. DerVermietungsfuhrpark besteht aus universell nutzbaren Standard-Messe-Sattelaufliegern und unterschiedlichen Unikaten, welchegleichzeitig der GESELLSCHAFT als auch den Kunden das gewünschte Alleinstellungsmerkmal bieten. Um flexibel aufKundenwünsche, Projektlänge und Vorhaben eingehen zu können, fertigt Marchi auch Sonderkonstruktionen als Kauflösung.Diese werden individuell geplant und entwickelt und als Einzelanfertigung verkauft. Die Produkte von Marchi sind nicht nurFahrzeuge, sondern können auch Module, Container oder Systembauten sein. Zusatzleistungen wie Möbelbau oder Werbetechniksind ebenfalls berücksichtigt.d) Promotion- und EventdienstleistungenDie mm Promotion International GmbH und mm Swiss AG bieten umfangreiche Spezialdienstleistungen rund um das mobileProjektvorhaben. Beginnend von der Beratung und Konzeption der mobilen Road Show bis hin zur gesamten Umsetzung,Betreuung und Nachbereitung erhält der Kunde ein umfangreiches Full-Service-Paket. Ganze Werbekampagnen werden gezieltauf den Fokus (z.B. Absatzsteigerung, Image-Steigerung, Produkt-Sampling) abgestimmt und die dafür notwendigen Aktionsmechanikenentwickelt. Über begleitendes Truck-, Tour- und Projektmanagement werden Locations betriebsbereit gemietet,Personal gestellt und alle behördlichen Hürden gemeistert. Ein 24-Stundenservice steht dem Team und dem Kunden zur Verfügung.Internationale Zoll- und Grenzabwicklungen werden erledigt, logistische Detailabläufe geplant und koordiniert. Aktionenwerden analysiert, ausgewertet und für die Kunden aufbereitet. Zu guter Letzt ist das mm Team für das spezifisch im Einsatzbefindliche Projektfahrzeug verantwortlich. Miete oder Kauf, gesicherte Unterstellung, Fahrzeugpflege und -wartung sowiegesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen und mögliche Reparaturen werden ebenfalls für den Kunden abgewickelt. Alle

20Leistungen können als Full-Service-Paket oder wahlweise auch einzeln gebucht werden. Beispielhafte Referenzen hierfür sindinternationale Touren von den USA bis nach Sibirien, Teilnahme und vor Ort Durchführung von Aktionen bei den OlympischenSpielen in England von 2012 mehreren Love Parades in Berlin und Dortmund oder anderen namhaften Veranstaltungen.Die Tätigkeitsbereiche der Marchi Mobile Holding AG bzw. ihren Tochtergesellschaften bzw. die „Marchi Gruppe“ umfassen eineReihe von Marktsegmenten. Damit werden allfällige Risiken gestreut und Marktschwankungen ausgeglichen. „Marchi Mobile“-Fahrzeuge fokussieren sich in erster Linie auf den High-Wealth-Consumer-Market und den Reisemobilmarkt. Am oberen Endekonkurriert das Unternehmen im Segment der klassischen Nutzfahrzeuge. Die „Marchi-Marketingschwestern“ konzentrieren sichinternational branchenübergreifend auf alle Märkte, die einen gezielten Verkaufs- oder Werbebedarf aufweisen.D) Marktgrössea) Marchi-FahrzeugeVerkäufe von Wohnmobilen, Campern und Trailern betrugen allein in Europa und USA im Jahr 2010 trotz anhaltender geopolitischerWirtschaftskrise über EUR 16 Mrd. Dies entspricht einem Wachstum von über 30% gegenüber 2009 (Quellen: für dieUSA: Value of Product Shipments, 2010 Annual Survey of Manufacturers, November 15, 2011, U.S. Census Bureau, Manufacturing& Construction Division, Washington, DC/USA; für Europa: www.civd.de/caravaning/marktzahlen/weltweitfreizeitfahrzeuge/;interne Schätzungen Marchi Mobile GmbH, August 2012). Fahrzeuge aus der Massenproduktion dominierenden Markt. Obwohl Luxuswohnmobile nur einen geringen Anteil an diesem Markt haben, stellt das Wertvolumen in dieserMarktnische einen attraktiven Zielmarkt dar. Neben den traditionellen Märkten Nord-Amerika, West-Europa, Australien wächstdieses Luxus-Segment stetig, sowohl im Wirtschaftsraum BRIC (Brasilien, Russland, Indien, China) als auch in den Ländern aufder Arabischen Halbinsel (siehe http://www.thewealthreport.net/The-Wealth-Report-2012.pdf). Diese Märkte sind insbesonderewegen der grossen Dichte von sogenannten Ultra-High-Net-Worth Personen (“UHNW”) interessant. Gemäss Wealth Reportwird gerade hier für die nächsten Jahre zusätzliches Potential für das Wachstum der primären Zielgruppe der MM Holdingerwartet (weitere Quelle: Cap Gemini (Merrill Lynch) „World Wealth 2011 Report“,www.capgemini.com/sites/default/files/resource/pdf/World_Wealth_Report_2011.pdf).Chinesische UNHW sind für die Gesellschaft zudem von besonderem Interesse, weil die chinesische Regierung heute dieZulassung von Privat-Jets limitiert (z. Zt. nur ca. 140 Zulassungen, Quelle: New York Times, 14. Mai 2012). Es gibt inzwischenlokale Firmen, die “Luxus-Reise-Transporter” herstellen, die aber nicht den hohen Standard und Anspruch an Individualität undExklusivität der westlichen Anbieter und insbesondere der Marchi-Gruppe erreichen. Ähnliches gilt für Indien. Auch dort gibt eslokale Produzenten, die Konkurrenzprodukte herstellen. Diese Entwicklung unterstreicht, dass es sich effektiv um ein attraktivesMarktsegment mit enormem Zuwachspotential handelt. Der globale Markt für Zugmaschinen wächst ebenso konstant. In diesem

21Segment werden die MMpro Zugmaschinen und Trailer im Colani-Design insbesondere für den Transport von “Edel-Gütern”gezielt angeboten.Fokus und Priorität für die Vermarktung der MMpro Serie wird der US Markt haben; hier allein werden durchschnittlich 192,000Zugmaschinen und 280,000 Sattel Auflieger verkauft pro Jahr (Quelle: Trucking Statistics, Sales Stats “Truckinfo” Website:http://www.truckinfo.net/trucking/stats.htm#Sales%20Stats). Für das Marktsegment „Mobile Marketing-Lösungen“ und Sonder(Fahrzeug-)baugibt es keine verlässlichen Markdaten oder Veröffentlichungen. Beherrscht wird der Markt von einer überschaubarenAnzahl von mittelständigen Anbietern. Das Marktpotential zeigt ein stetiges Wachstum und ist vor allem branchenübergreifendin fast allen gängigen Bereichen auszumachen, sei dies von der Politik bis hin zur Gesundheit oder von B2C undB2B-Unternehmen. Die mobile Road Show hat sich als die primäre, logische Brücke zum Online Marketing etabliert.b) KonkurrenzBei der Betrachtung der Konkurrenzsituation gilt es zwischen folgenden Leistungsbereichen zu unterscheiden:aa) Nutzfahrzeuge / ZugmaschinenDie Zugmaschinen konkurrieren mit den grossen Markenherstellern (MAN, DAF, Mercedes, Freightliner, Mack, Kenworth, International,Navistar etc.). Allerdings unterscheiden sich die Fahrzeuge deutlich in Preis und Optik und somit werden hier unterschiedlicheNutzen und selektierte Kaufinteressenten angesprochen. Vergleichsprodukte mit ähnlicher Optik und Preisgestaltunggibt es hier am Markt derzeit nicht.bb) LKW mit SonderaufbauAls direkte Mitbewerber im Bereich LKW mit Sonderaufbau sind folgende Firmen als Marktführer für Luxus Wohnmobile zunennen:EuropaVario (www.vario-mobil.com)Ketterer (www.ketterer-trucks.de)Volkner (www.volkner-mobil.de)NordamerikaNewell Coach (http://www.newellcoach.com)Marathon Coach (http://www.marathoncoach.com)Anderson Mobile Estates (http://www.andersonmobileestates.com)Millennium Luxury Coaches (http://www.millenniumluxurycoaches.com)Newmar Corp. (www.newmarcorp.com)Europäische Marktpreise für Luxuswohnmobile zeigen eine Bandbreite von EUR 320,000 bis EUR 1,400,000. Fahrzeuge vonKetterer, dem hier stärksten Anbieter mit einem jährlichen Umsatz von ca. 70 Fahrzeugen, variieren von EUR 400,000 für Pferde-Transportermit teils im Ausland produzierten Anbauteilen bis EUR 1,000,000 für Reisemobile aus der Anlage in Karlsruhe(Deutschland). Zusätzlich hat Ketterer den Schuler Fahrzeugbau www.schuler-trucks.com übernommen und profitiert damit vonErweiterung der Kapazitäten und Zielgruppen (u.a. Formel 1). Der amerikanische Wettbewerb im Luxus Reisemobil-Segment istbei Stückzahlen führend. Derzeitige Basis-Preise für „Top-of-the-line“-Fahrzeuge von Newell, Marathon und Millennium liegenbei ca. EUR 1.15 Mio., mit Sonderausstattungen bis zu € 3.85 Mio. und liegen damit auf ähnlichem Preisniveau. Im Vergleichzum bestehenden Wettbewerbs-Angebot im wichtigen Markt USA sind die Marchi-Produkte den Konkurrenzprodukten überlegen.Dies gilt für das Interieurs, technische Features, das äussere Erscheinungsbild konzeptionell und auch hinsichtlich derverwendeten Materialien, Funktionalität und Stand der Technik. Allgemein ist der Innenraum des bestehenden Luxuswohnmobileangebotsaus den USA im Vergleich zur europäischen Konkurrenz wenig luxuriös und extravagant. Auch die Auswahlmöglichkeitenfür Raumaufteilung und Materialgestaltung sind weitaus begrenzter. Bemerkenswert ist, dass sich alle genanntenAnbieter bei der Vermarktung ihrer Produkte auf ihre Heimmärkte beschränken. Im Gegensatz dazu konzentriert sich Marchi

22seit Gründung auf weltweites Marketing und Vertrieb. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, die relativ kleine Zahl der potentiellenKäufer (“UHNW” Personen) zu erreichen.In den Bereichen des Sonderfahrzeugbaus für u.a. Promotions-Massnahmen setzt sich die Hauptkonkurrenz in Europa derzeitzusammen aus:Fahrzeugbau:Ehemals-Schuler / heute Ketterer (www.schuler-trucks.com)Bischoff & Scheck AG (www.bischoff-scheck.de)Lamboo (www.lamboo.nl)Jumbo Jülich (www.jumbo-juelich.de)Road-Show-Services:Als direkte Mitbewerber im Bereich Road Show Services sind folgende Firmen zu nennen:EuropaMovico (www.movico.nl)Most (www.most-mobile.net)Eventrent (www.eventrent.nl)Rainbow (www.rainbow-promotion.de)OPF AG - jetzt: mm Swiss AG (http://www.opf.ch)Nordamerika:MRA (www.gomra.com)c) Wettbewerbsvorteile„Marchi“-Fahrzeuge unterscheiden sich durch ihr markantes Äusseres, heben sich visuell von den Mitbewerbern ab und setzeneinen neuen Standard. Kunden geniessen das Verschmelzen der Elemente aus dem Motor, Yacht- und Luftsport. Der Innenraumfür Privat- und Geschäftsleute erinnert an die alte kaiserliche Zeit, jedoch raffiniert kombiniert mit der heutigen Moderne.Neben dem unverkennbaren Entwurf des Fahrerhauses sind die einprägsamsten Merkmale u.a. eine Business Jet Gangway,das vollautomatisch bedienbare Yacht-Oberdecksystem (“Fly bridge”) und die Cockpit Varianten. Für Geschäftsleute gibt es “aufKnopfdruck” u.a. eine Umwandlung eines Reisegrundrisses in einen mobilen Konferenzraum. Die (geschützte) aerodynamischeForm gibt allen Marchi Mobile Fahrzeuge den messbaren Vorteil von bis zu 25% Kraftstoffersparnis (gemäss Werksangaben),ohne einen Verzicht auf Luxus. Diese Ergebnisse wurden bereits mit den Colani-Urmodellen bei Testfahrten in den USA erzielt.Permanent steigende globale Anforderungen an Treibstoffersparnis kommen den Marchi-Fahrzeugen hier wirtschaftlich undauch in der Imagepflege, insbesondere für grosse Firmenkunden, zu Gute. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu allen genanntenSpezialfahrzeug Herstellern ist die internationale Ausrichtung. Marchi ist bereits in rund 200 Ländern bekannt, wird weltweitvermarktet und erhältlich sein. Von Beginn an liegt der Fokus auf Internationalität. Die Schwesterunternehmen im Bereich dermobilen Messen und Road Shows profitieren vom bekannten Leitbild der eleMMent- und MMpro-Serien. Aktuell sind Marchi-Fahrzeuge unter anderem Symbol für das Olympiadorf in Sochi für die Winterspiele 2014 und für die laufende Hermes/DFB(Deutscher Fussballbund e.V.)-Tour zur Präsentation der deutschen Fussballmeisterschale in verschiedenen deutschen Metropolen.Die Liste der renommierten Kunden ist umfassend und beinhaltet Produktkampagnen von Panasonic, Samsung, Niveaund vielen mehr.Hinter diesem Erfolg stehen unzählige Eigenentwicklungen, die von mm Promotion kreiert und umgesetzt wurden, um sicherfolgreich vom Wettbewerb zu distanzieren. Hierzu zählen u.a. die Einführung von automatischen Prismenwender-Bildanlagenals drehende Seitenwände von LKWs, der Umbau eines US Trucks in eine Rolls Royce Silhouette sowie kontinuierliche Neuentwicklungenbei mobilen Raumlösungen von 3,5 bis 40 Tonnen. Das Unternehmen befasste sich von Beginn an auch mit derAbänderung der Karosserieform und nicht nur mit dem klassisch kantigen Raumbau. Dies erzeugt einzigartige Gesichter mithohem Wiedererkennungswert. Diese Vielfalt, verbunden mit jahrzehntelangem internationalen Know-how und dem Aufbaueines umfangreichen Full-Service-Management-Angebotes, macht die mm Road-Show-Agenturen zum primären Ansprechpartner.Das gilt nicht nur für Endkunden, sondern auch für viele Agenturen und Messebauer. Die GESELLSCHAFT möchte sichals europäische Nr.1 für die Anmietung von Promotion-/Event- und Ausstellungsfahrzeugen positionieren. Bereits heute verfügtdie MM Holding über einen eigenen grossen Fahrzeug-Pool zur Anmietung. Die MM Holding steht aber auch beim Bau, Kauf

23und/oder bei der Gesamtumsetzung des mobilen Vorhabens beratend zur Seite. Hier kommt der GESELLSCHAFT besonderszugute, dass über die Tochtergesellschaften der MM Holding bereits zwei Geschäftsstandorte (CH-Steinen und D-Dortmund)zur Verfügung stehen. Die MM Holding gilt als Vorreiter für viele anerkannte Erfolgsprodukte und Projekte. So war die MMHolding u.a. der erste europäische Anbieter, welcher Road Show-Projekte weit über den Ural bis nach Sibirien durchführte.V. Gründe für die AktienkapitalerhöhungA) KapitalbedarfDie MM Holding hat zur Umsetzung ihrer Unternehmensziele und zur maximalen Ausschöpfung des prognostizierten Marktpotentialseinen Kapitalbedarf von insgesamt rund CHF 15 Mio. für die nächsten zwei bis drei Jahre. Dadurch sollen der Produktionsbedarfan Fahrzeugen abgedeckt, die Qualitätskontrollsysteme implementiert, Materialkosten und Margen optimiert undDemonstrationsmodelle produziert werden, welche für die Optimierung der Marketing- und Verkaufsstrategien erforderlich sind.Im Rahmen der ersten ordentlichen Kapitalerhöhung (GV-Beschluss vom 21.3.2013 und VR-Feststellungsbeschluss vom22.5.2013) und der zweiten ordentlichen Kapitalerhöhung (GV-Beschluss vom 20.06.2013 und VR-Feststellungsbeschluss vom10.09.2013) sowie der ersten genehmigten Kapitalerhöhung (GV-Beschluss vom 20.06.2013 und VR-Feststellungsbeschlussvom 3.10.2013), erfolgten Kapitaleinzahlungen durch diverse Anleger in der Höhe von CHF 2‘868‘431.25. Der verbleibendeKapitalbedarf von noch rund CHF 12 Mio. soll über weitere Kapitalerhöhungen in den nächsten zwei bis drei Jahren gedecktwerden. Bei diesem Angebot handelt es sich um die dritte ordentliche Kapitalerhöhung. Investoren werden daher ausdrücklichdarauf hingewiesen, dass weitere Kapitalerhöhungen unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre im Gesamtbetragvon noch rund CHF 12 Mio. vorgesehen sind. Üben bisherige Aktionäre ihre Bezugsrechte bei weiteren Kapitalerhöhungennicht aus, verwässert ihre Beteiligung.

24Eine approximative Aufstellung zeigt folgenden prognostizierten, mutmasslichen Kapitalbedarf (Budget) für das gesamte Projekt:AnlagegüterAnlagegüter (Fertigungshalle und Maschinen)Inventar (Herstellung von Demonstrationsmodellen; eleMMent palazzo/MMpro Liberty)Inventarerweiterung diversesÜbernahme Aktiven (OPF AG)Abschreibungen und ReservenbildungTotalEntwicklung, Produktion, ForschungWeiterentwicklungskosten (Demonstrationsmodelle)ProduktionskostenForschungskosten und QualitätssicherungProjektmanagement/ControllingTotalVerkauf und VertriebVerkauf und VertriebskostenMarketing und WerbungShow-Rooms, Ausstellungen, EventsTotalÜbrige AufwendungenRechtsberatungs- und ConsultingaufwendungenUnternehmensberatung / Revision / NotariatTreuhand- und SteuerberatungshonorareFinanz- und KapitalbeschaffungskostenKommunikation- und AbwicklungTotalGesamtbedarfin CHF2'750'000.002'375'000.00625'000.00615'000.00937'500.007'302'500.00668'750.001'161'000.00425'000.00337'000.002'591'750.001'200'000.00790'000.001'475'000.003'465'000.00375'000.00230'000.00189'000.00183'000.00200'000.001'177'000.0014'536'250.00B) Finanzierunga) Bisherige FinanzierungDie Stimmrechtsaktionäre der MM Holding haben die Kosten der Aktivitäten der Gruppengesellschaften bis Frühling 2013 vorfinanziert.Dazu gehörten neben den Kosten für den Kauf der Rechte am Colani LKW-Design, die Entwicklungskosten, Kosten fürden Markenschutz und Rechtsberatung, sowie die Kosten zur Erreichung des heutigen Bekanntheitsgrades der Immaterialgüterrechte(vgl., Teilnahme 2012 “Big Boys Toys Show” in Dubai James List [www.jamesedition.com], “Luxury please 2011“,Wiener Hofburg [http://www.hofburg.com/english/events/current-events/luxury-please1093.html]).Die der GESELLSCHAFT im Rahmen der ersten ordentlichen Aktienkapitalerhöhung vom Frühling 2013 zugeflossenen Eigenmittelvon CHF 1‘065‘000 wurden für den Kauf verschiedener Assets wie Aufliegern, Auftragsbestand, Kunden- und anderenGeschäftsdaten etc. verwendet. Ferner werden die Mittel aus der ersten Kapitalerhöhung für die Produktion der FahrzeugmodellePalazzo und MMpro Liberty sowie für laufende Projektkosten verwendet.Die im Rahmen der zweiten ordentlichen Aktienkapitalerhöhung vom 20. Juni 2013 zugeflossenen Eigenmittel von CHF1‘465‘931.25 werden für die Finanzierung des Demofahrzeugs eleMMent, die Entwicklung von Bauteilen, die Erweiterung desPersonalbestandes, für erste Bestellungen von Bauteilen sowie für die Deckung der laufenden Projektkosten verwendet.

25Ebenfalls für die Finanzierung des Demofahrzeugs eleMMent, die Entwicklung von Bauteilen und die Erweiterung des Personalbestandeswerden die CHF 337‘500.00 verwendet, welche der Gesellschaft im Rahmen der von der Generalversammlungam 20. Juni 2013 beschlossenen und vom Verwaltungsrat mit Feststellungsbeschluss vom 3. Oktober 2013 teilumgesetztengenehmigten Kapitalerhöhung zugeflossen sind.b) Finanzierung im Rahmen des vorliegenden Angebots (dritte ordentliche Kapitalerhöhung)Im Rahmen des vorliegenden Angebots (dritte ordentliche Kapitalerhöhung) soll der GESELLSCHAFT Aktienkapital von maximalCHF 1‘500‘000.00 (eingeteilt in maximal 500‘000 Namenaktien zum Ausgabepreis von je CHF 3.00) zugehen. Die derGESELLSCHAFT im Rahmen dieser dritten ordentlichen Kapitalerhöhung zufliessenden Mittel werden hauptsächlich für dieProduktion eines eleMMent Viva und einer MMpro Zugmaschine sowie für Planungskosten, CAD, die GFK-Formanpassung undProduktion, Beschaffung von Produktionsmaschinen und für technisches Personal verwendet.c) Zukünftige Finanzierungsrunden (weitere Kapitalerhöhungen)Der restliche Kapitalbedarf von rund CHF 12 Mio. soll in den nächsten voraussichtlich zwei bis drei Jahren durch weitere Aktienkapitalerhöhungsrundenunter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre gedeckt werden.C) RentabilitätserwartungDie nachfolgende Planrechnung stellt die erwartete Entwicklung des operativen Ergebnisses unter Berücksichtigung der angestrebtenInvestitions- und Finanzierungsmassnahmen dar. Das Ergebnis für das erste Geschäftsjahr (Jahr 1) beinhaltet besondereAufwendungen für den mittlerweilen getätigten Kauf von Assets (wie Gegenstände, Auftragsbestand, Kunden- und weitereGeschäftsdaten) der OPF AG, einer in diesem Segment tätigen Schweizer Gesellschaft. Die Planrechnung ist eine mutmasslicheAnnahme der Entwicklung des operativen Geschäfts der „Marchi-Gruppe“ und der angestrebte Bruttogewinn (operativerErtrag bzw. Rentabilität) gewährt keine Garantie für den tatsächlichen Eintritt.PlanrechnungJahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5Verkäufe/Umsätze 6'603'500 11'169'000 21'999'000 27'673'000 46'005'000- Herstellungskosten 3'905'000 6'884'600 13'764'750 17'132'425 28'017'368- Personalaufwand 1'365'690 1'657'000 1'775'650 1'885'650 1'925'650- Leasing / Miete 144'225 180'000 188'000 192'320 192'320- Übrige Aufwendungen (gepl. Übernahme /Marketing / Admin. / etc.) 4'584'670 3'563'700 2'098'800 2'341'120 3'225'575Operativer Ertrag -3'396'085 -1'116'300 4'171'800 6'121'485 12'644'087D) Reservenbildung und DividendenGemäss schweizerischem Obligationenrecht müssen mindestens 5 Prozent des Jahresgewinns der GESELLSCHAFT derallgemeinen Reserve zugewiesen werden, bis diese 20% des einbezahlten Aktienkapitals der GESELLSCHAFT erreicht. Derverbleibende Gewinn steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Die Generalversammlung beschliesst über die Dividende.Dividenden unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer von derzeit 35%. Die MM Holding zahlte bisher keineDividenden an die Aktionäre aus. Die Auszahlung zukünftiger Dividenden hängt vom Geschäftsergebnis ab und bedarf einesMehrheitsbeschlusses durch die Generalversammlung.VI. RisikofaktorenDer Erwerb von MM Holding-Aktien ist mit Risiken verbunden. Aktien sind Beteiligungspapiere, deren Wert sich der Entwicklungdes Unternehmens anpasst. Als Risikopapiere sind sie wertmässigen Schwankungen unterworfen, welche im schlimmsten Fall

26zu einem Totalverlust der Investition führen kann. Nachfolgend werden spezifische Risikofaktoren ohne Anspruch auf Vollständigkeitaufgezeigt.A) Abhängigkeit vom Erfolg der wichtigsten laufenden und zukünftigen ProjekteDas zukünftige Wachstum der GESELLSCHAFT ist ungewiss und hängt massgeblich davon ab, ob es gelingt, die wichtigstenlaufenden und zukünftigen Projekte erfolgreich zu realisieren, welche hauptsächlich in der Produktion und im Verkauf der geplantenEinheiten/Produkte liegen.B) Abhängigkeit von konjunkturellen EntwicklungenMM Holding und deren Tochtergesellschaften sind wie jeder andere Marktteilnehmer den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungenwie etwa dem Wirtschaftswachstum, der Inflation und der Standortattraktivität im nationalen und internationalenVergleich unterworfen. Durch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist es möglich, dass sich dieNachfrage nach den Produkten der Marchi-Gruppe rückläufig entwickelt bzw. die erwarteten Umsatzziele nicht erreicht werdenkönnen. Damit könnten Bestellungsausfälle steigen und Absatzerträge sinken.C) Verkaufsrisiko / eingeschränkte Handelbarkeit der AktienAnleger/Investoren werden darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür besteht, dass Erwerber von Aktien zu einem späteren,von ihnen gewünschten Zeitpunkt, einen Käufer für ihre Aktien finden, der bereit ist, seine Aktien zu kaufen und ihm dengewünschten Kaufpreis zu bezahlen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass ein genügend grosser und damit liquider Markt füreinen Handel mit Aktien der Gesellschaft besteht. Ein eingeschränkter Markt für die Titel kann einen negativen Einfluss auf dieHandelbarkeit und damit auf den Wert der Aktie haben.D) Abhängigkeit von Entwicklungen in der GesetzgebungZukünftige Änderungen von nationalen und internationalen Gesetzen (Konstruktionsvorschriften, Brandschutz, Konsumentenschutzetc.) und sonstigen Vorschriften können einen Einfluss auf Entwicklungskosten und Erträge und damit auf das Geschäftsergebnisund den Wert der GESELLSCHAFT haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Änderungen im regulatorischenUmfeld die Geschäftstätigkeit der MM Holding negativ beeinflussen könnte.E) SteuerrisikenSollten in Zukunft die Steuergesetzgebung, Rechtsprechung, Praxis der Steuerbehörden, Absprachen mit Steuerbehörden(Steuerrulings) ändern oder widerrufen werden, kann dies nachteilige Folgen für die Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage derGESELLSCHAFT haben. Davon können auch noch nicht definitiv veranlagte Geschäftsjahre der Vergangenheit betroffen sein.F) Besondere Risiken junger UnternehmenDie GESELLSCHAFT hält Beteiligungen von Unternehmen, die sich in jungen Unternehmensphasen befinden. Mit solchenUnternehmen geht häufig ein erhöhtes Verlustrisiko einher. Bei neuen Produkten besteht die Gefahr, dass das angestrebteEntwicklungsziel nicht erreicht wird oder die Markteinführung des Produktes nicht oder weniger schnell als angestrebt verläuft.Bei Investitionen und Beteiligungen in junge Unternehmen können keine regelmässigen Gewinnausschüttungen erwartet werden,solange sich solche Unternehmen in einer Wachstumsphase befinden. Die GESELLSCHAFT wurde im Januar 2013 in dasHandelsregister des Kantons Zug eingetragen. Die mm Swiss AG wurde im März 2013 in das Handelsregister des KantonsSchwyz eingetragen. Die Marchi Mobile GmbH wurde im Mai 2010 in das österreichische Firmenbuch eingetragen. Die mmPromotion International GmbH und die mm Group Manufacturing GmbH wurden am 18.04.2013 gegründet. Mit Ausnahme dermm Promotion GmbH & Co. KG, deren Aktiven teilweise in die mm Promotion International GmbH und in die mm Group Manu-

27facturing GmbH übergehen werden, können die übrigen Gesellschaften der Marchi-Gruppe nicht auf eine längerdauernde operationelleTätigkeit zurückblicken, anhand derer potentielle Anleger die voraussichtliche Performance abschätzen können.G) SchlüsselpersonenrisikoDer Erfolg der GESELLSCHAFT hängt in erheblichem Umfang von den Fähigkeiten und vom Know-how von Mario Marchi unddessen Key-Mitarbeitern ab. Das Ausscheiden von Schlüsselpersonen kann einen nachteiligen Einfluss auf die wirtschaftlicheEntwicklung der GESELLSCHAFT haben. Die Mitglieder des Verwaltungsrates der GESELLSCHAFT haben die Möglichkeit, ihrAmt jederzeit und ohne Angabe von Gründen niederzulegen, was negative Auswirkungen auf die finanzielle Lage der GESELL-SCHAFT haben könnte.In diesem Zusammenhang weist die GESELLSCHAFT darauf hin, dass Frau Patrizia Stiegler im Juli 2013 aus dem Verwaltungsratder MM Holding, Mitte Juni 2013 aus demjenigen der mm Swiss AG ausgeschieden ist. Für Frau Stiegler wurde anlässlichder ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. Juli 2013 Herr Thomas Blattmann neu in den Verwaltungsratgewählt.H) KapitalbedarfWie unter Ziff. V./A. oben ausgeführt, benötigt die GESELLSCHAFT weiteres Aktienkapital, um ihre Businessziele zu erreichen.Wie bereits dargelegt, ist vorgesehen, diesen Aktienkapitalbedarf über weitere Aktienkapitalerhöhungen abzudecken. Es bestehtkeine Garantie oder anderweitige Sicherheit, dass genügend Investoren gefunden werden können, mit welchen sich dergesamte vorgesehene Kapitalbedarf abdecken lässt.VII. Abschlüsse und RevisionsberichteDer Bericht der Revisionsstelle vom 24. April 2013 und der Zwischenabschluss der GESELLSCHAFT per 14. April 2013 liegendiesem Prospekt als Anhang 1 bei. Der Zwischenabschluss der MM Holding per 30.6.2013 liegt als Anhang 2 bei.Der Bericht der Revisionsstelle vom 24. April 2013 zum Zwischenabschluss der mm Swiss AG per 14. April 2013, liegen diesemProspekt als Anhang 3 bei. Der Zwischenabschluss der mm Swiss AG per 30.6.2013 liegt dem Prospekt als Anhang 4 bei.Die Zwischenbilanzen der mm Promotion International GmbH und der mm Group Manufacturing GmbH per 18. April 2013 mitPrüfungsbericht liegen als Anhänge 5 und 6 bei.Die Jahresrechnung der Marchi Mobilie GmbH für das Geschäftsjahr 2012 liegt diesem Prospekt als Anhang 7 bei.VIII. Verwaltungsrat, Management und bisherige AktionäreA) Verwaltungsrat der GESELLSCHAFTa) Zusammensetzung, Wahl und AmtsdauerDer Verwaltungsrat der GESELLSCHAFT besteht gemäss Art. 14 der Statuten aus einem oder mehreren Mitgliedern. Wiederwahlist zulässig. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Neugewähltetreten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen.Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates endet am Tage der entsprechenden ordentlichen Generalversammlung.Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt oder Abberufung. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinenPräsidenten und den Sekretär. Dieser muss dem Verwaltungsrat nicht angehören. Jede Aktionärskategorie hat Anspruch aufmindestens einen Vertreter im Verwaltungsrat (Art. 709 Abs. 1 OR und Art. 14 Abs. 2 neue Statuten).

28b) Mitglieder des VerwaltungsratesMario MarchiPräsident des Verwaltungsrates, wohnhaft in Herdecke, Deutschland.Mario Marchi absolvierte eine Lehre im Kfz-Bereich mit abschliessendem Gesellenbrief und erlangte die Befähigung zur Durchführungvon internationalem Güterkraftverkehr (IHK Prüfung, Hagen). Seine umfassenden Managementerfahrungen, z.B. imBereich des internationalen Marketings (Holland, USA, Deutschland), erlangte Mario Marchi in der Praxis und durch die Teilnahmean Seminaren, Kongressen und Workshops. Bereits im Alter von 20 Jahren war er als Geschäftsführer des Familienbetriebes„M. Marchi Transporte GmbH“ mit 35 Mitarbeitern in Wien tätig. 1999 begann Mario Marchi in Deutschland als Teilinhaberund späterer Geschäftsführer der SHG Truck & Trial Promotion GmbH. Nach dem frühzeitigen Tod im Jahre 2002 desGeschäftspartners, Herrn Schütz, wurde das Unternehmen inaktiv und wurde von der Erbengemeinschaft aufgelöst. Ebenfalls2002 gründete Mario Marchi die mm Promotion e.K., die ab 2004 in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG firmierte und einstetiges profitables Wachstum verzeichnet.Mario Marchi‘s Fähigkeiten, Erfahrung und sein Know-how sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Marchi-Gruppe. Siebeinhalten internationale Berufserfahrung, Projektplanung und Ausführung, Geschäftsführertätigkeit, Personalführung, Marketingerfahrungund Produktentwicklung (Fahrzeugneubau, Product Placement, etc.) mit einem Schwerpunkt im Nutzfahrzeugbereich.Herb KleinMitglied des Verwaltungsrates, wohnhaft Mount Pleasant, South Carolina, USA.Herb Klein war nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei Bayer über 33 Jahre für das Unternehmen in unterschiedlichenPositionen international tätig. Während dieser Zeit trug er u.a. globale Verantwortung für das Bayer Geschäft mit HighPerformance Organischen Pigmenten. Vor seinem Austritt aus dem Unternehmen Ende 2000 war er US-Präsident des TextilfarbstoffJoint Venture von Bayer, Hoechst und BASF (DyStar), mit Verantwortung für den nordamerikanischen Markt. Ab 2001wurde Herr Klein als Teilhaber für mehrere Startup Unternehmen tätig, arbeitete für ein amerikanisches Unternehmen nachReorganisation (unter Chapter 11 des amerikanischen Konkursrechts) und wurde dann Berater für mittelständige Unternehmen.Seine weitreichende Managementerfahrung in allen Bereichen der Führung eines globalen Unternehmens sind für seine Rolleim Verwaltungsrat der MM Holding vorteilhaft. Der Fokus seines hauptsächlichen Aufgabengebietes wird die globale Strategiesowie die Finanzplanung umfassen. Gleichzeitig ist Herb Klein direkt verantwortlich für den Aufbau des Geschäftes der MMHolding in Nord- und Südamerika.Thomas BlattmannMitglied des Verwaltungsrates, wohnhaft Wädenswil, Schweiz.Thomas Blattmann absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und ein Nachdiplomstudium ander California Western School of Law. Er ist Inhaber des schweizerischen Anwaltspatents. Thomas Blattmann ist Rechtsanwaltund Partner bei Reichenbach Rechtsanwälte AG.c) Interne Organisation und KompetenzregelungDer Verwaltungsrat arbeitet und entscheidet grundsätzlich als Gesamtverwaltungsrat. Mario Marchi und Thomas Blattmannvertreten die GESELLSCHAFT je mit Einzelunterschrift. Herb Klein ist nicht zeichnungsberechtigt.B) Management der Tochtergesellschaften: mm Swiss AG, mm Promotion International GmbH sowie mm GroupManufacturing GmbHDas Management von mm Swiss AG, der mm Promotion International GmbH sowie der mm Group Manufacturing GmbH, wirdvom Verwaltungsrat der MM Holding bestimmt und ist für das Tagesgeschäft der Gruppengesellschaften verantwortlich.

29Das Management der Tochtergesellschaften orientiert den Verwaltungsrat der MM Holding regelmässig über seine Tätigkeiten.Es stellt Anträge an den Verwaltungsrat für Entscheidungen, welche der Verwaltungsrat treffen soll. Das Management bestehtaus folgenden Mitgliedern:Sascha FölsterGeburtsdatum: 09.07.1973 Wohnsitz: Dortmund/DeutschlandSascha Fölster absolvierte bei dem renommierten Baubeschlagshersteller GEZE in Leonberg seine Ausbildung zum Industriekaufmann.Im Anschluss wurde ihm der Bereich Einkauf von Halbzeugen aus Aluminium und Sondermetallen übertragen. Nach2 Jahren und vielen Erfahrungen wechselte er auf eigenen Wunsch in das väterliche Unternehmen, Atelier Sonnenberg. ImAlter von 20 Jahren wurde Ihm die Leitung dieses Unternehmen aus Krankheitsgründen des Vaters übertragen. In einem Zeitraumvon 15 Jahren entwickelte Herr Fölster das Unternehmen von anfänglich 3 Mitarbeitern zu einem Branchenführer imBereich Sonderanfertigungen für Visual Marketing, Promotion und Roadshow mit über 80 Mitarbeitern. Der USP des Unternehmenswurde die produktionstechnische Gesamtheit. Er installierte die einzelnen Fachbereiche Holzverarbeitung, Kunststoffverarbeitung,Metallverarbeitung, CNC-Technik, Werbetechnik/Digitaldruck, Elektrotechnik, den Musterbau mit Entwicklung undnicht zuletzt die Logistik/Versandabteilung. Herr Fölster veräußerte das Unternehmen an einen Hauptkunden und entwickelteein neues Standortkonzept auf der "Grünen Wiese". Für dieses Neubauprojekt mit über 14.000 qm zeichnete er sich nicht nurfür die Planung verantwortlich, er begleitete ebenso das Projekt vom Spatenstich bis zum Einzug gesamtverantwortlich, inkl.Maschinenplanung und Anschaffung. Die budgetierten Baukosten von EUR 7.5 Mio. wurden ohne Nachtrag ausnahmslos eingehalten.Für das neue Unternehmen war Herr Fölster noch weitere 2 1/2 Jahre beratend tätig. Ab Mitte 2012 übernahm er dieBereiche Technik und Produktion für die Firmen mm Promotion GmbH & Co. KG und der Marchi Mobile GmbH. Seine umfangreichen,langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Sonderfahrzeugbau, Sonderanfertigungen für international namhafte Unternehmen,Anlagen Investitionen (Budgetierung und Ausführung), Entwicklung und Personalführung prädestiniert Herr Fölsterfür die zielstrebige Implementierung der anstehenden Marchi Mobile Projekte.Juliane RönischGeburtsdatum: 08.09.1985 Wohnsitz: Herdecke/DeutschlandFrau Juliane Rönisch führte bereits während Ihres Studiums an der International School of Management in Dortmund erstePraktika bei der Firma mm Promotion GmbH & Co. KG durch. Auf diesem Weg war sie von Beginn an bei der Entwicklung derMarchi Mobile GmbH beteiligt. Nach Abschluss des Bachelor Studiums in Bereich Betriebswirtschaft und Marketing im Jahr2008, wurde sie mm Promotion GmbH & Co. KG Mitarbeiterin und übernahm die Projektleitung für internationale Roadshowsgrosser Brands. Gleichzeitig trägt sie die Hauptverantwortung für die Projektführung im Neubau von Sonderfahrzeugen. Bei derGründung der Marchi Mobile GmbH war Frau Rönisch massgeblich involviert und übernahm die Hauptverantwortung für dasMarketing (Chief Marketing Manager). Ihre Erfahrung mit den Produkten und dem Service der Marchi Mobile GmbH in dertäglichen Praxis der mm Promotion GmbH & Co. KG, ihr fundiertes Know-how bei der Markenkommunikation und ihr fachlichesund produkttechnisches Wissen sind für die erfolgreiche Implementierung der MM Strategie von grossem Vorteil.Vitaly ChukanovGeburtsdatum: 05.09.1979 Wohnsitz: Moskau/RusslandHerr Chukanov absolvierte erfolgreich sein Studium in International Relations auf der Moskauer Staatsuniversität. Seit 2003 istHerr Chukanov Geschäftsführer der 45 Mitarbeiter starken Drive Advertisement Ltd Werbeagentur in Moskau und betreut seitJahren namhafte Marken wie u.a. Coca Cola in Russland und den angrenzenden Nachbarländern. Seine umfangreichen undabsolut vertragssicheren Sprachkenntnisse in 6 Sprachen unterstreichen seine berufliche Führungsqualifikation. Seit 2005 istHerr Chukanov exklusiver Repräsentant des mm Promotion GmbH & Co. KG Roadshow-Portfolios. Durch diesen Synergieaustauschführten Projekte und Auftritte zum Erfolg, weshalb auch auf persönlicher Ebene zwischen ihm und Mario Marchi einefreundschaftliche wie geschäftsorientierte Zusammenarbeit entstand. Auf Grund seiner vorbildlichen Voraussetzungen, seinempersönlichem Interesse für die Marke „Marchi Mobile“ und der gut funktionierenden geschäftlichen und persönlichen Partnerschaftübernimmt Herr Vitaly Chukanov die Akquisition und Kundenbetreuung für den Osteuropäischen Raum.

30C) Nahestehende Personen / Organgeschäfte / potenzielle InteressenkonflikteEs wurden bis zum Publikationsdatum dieses Prospekts keine Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrates, des Managementsoder diesen nahestehenden Personen gewährt. Herr Vasily Chukanov hat der Marchi Mobile GmbH in Wien ein Gesellschafterdarlehenüber EUR 400‘000 eingeräumt. Hierfür hat er einen Rangrücktritt gegenüber der Gesellschaft gewährt, was sich aufdie prognostizierte Tätigkeit des Unternehmens günstig ausweist.Ihren Tochtergesellschaften hat die GESELLSCHAFT bisher folgende Darlehen gewährt:mm Swiss AG: CHF 581‘200.00mm Promotion International GmbH: CHF 31‘000.00mm Group Manufacturing GmbH: CHF 118’365.80An die zukünftige Tochtergesellschaft Marchi Mobile GmbH wurde von der GESELLSCHAFT ein Darlehen in der Höhe von rundCHF 76‘300.00 gewährt.Zwischen der Conseillers Suisse I.G. AG und der GESELLSCHAFT besteht ein Consulting- und Dienstleistungsvertrag vom 18.März 2013. Gemäss demselben verpflichtet sich Conseillers Suisse I.G. AG gegenüber der GESELLSCHAFT, umfangreicheDienstleistungen wie Consultingdienstleistungen, operative Dienstleistungen und Investoren-Dienstleistungen für die MM Holdingauf Aufwandsbasis zu erbringen. Der Umfang all dieser entgeltlichen Dienstleistungen ist im Wesentlichen folgender:a) Analyse der derzeitigen Situation der Marchi-Gruppe bezüglich Marktstellung. Strukturierung/Organisation der Marchi-Gruppe sowie der einzelnen Gruppengesellschaften unter Berücksichtigung vertrags-, gesellschafts- und steuerrechtlicherAspekte. Beratung bezüglich Höhe, zeitlichem Bedarf und Art der für die Umsetzung der Wachstumsstrategieder MM Holding benötigten Finanzmittel sowie deren Beschaffung.b) Beratung und Konzeption, Aufbau, Erschliessung und Optimierung von Vertriebskanälen und Vertriebsregionen sowieder Vertriebsorganisation und anderer vertrieblicher Fragestellungen wie beispielsweise Definition der Zielgruppe, derAbsatzkanäle etc.c) Beratung bezüglich Höhe, Stückelung, Form und Ausgestaltung des Aktienkapitals und der Gesellschaftsstatuten imHinblick auf die Beschaffung von Eigenkapital mittels Platzierung bei Investoren; Beratung und Unterstützung bei derBeantragung von Valorennummern, Einbringung der Aktien in das Girosystem und beim Aufbau einer elektronischenAktienregister- und Aktionärsdepotführung sowie Gestaltung entsprechender Vertragswerke und dergleichen.d) Beratung und Erstellung der Unterlagen und Dokumente für die Kapitalerhöhungen wie öffentliche GV- und VR-Urkunden inkl. aller gesetzlich notwendigen Beilagen, Erstellung des Verkaufsprospektes etc.e) Erbringung weiterer Dienstleistungen, welche der MM Holding dienlich und für diese von Nutzen sind.All diese Dienstleistungen werden gegen Vorlage der Abrechnung mit detailliertem Nachweis der dafür aufgewendeten Zeit mitdem vertraglich vereinbarten Stundenhonorar entgeltet. Die Gesamthöhe des Honorars ist limitiert.

31D) Aktionäre der GESELLSCHAFT (Stimmrechts- und Namenaktionäre)Im Aktienbuch der MM Holding sind per 3. Oktober 2013 folgende Aktionäre eingetragen:StimmrechtsaktionäreNameAnzahl AktienKapitalmässige Beteiligungin Prozenten gung in Prozentenstimmenmässige Beteili-Mario Marchi,Im Schiffwinkel 33,58313 Herdecke, Deutschland. 8’100’000 34.70 % 71.47 %Vasily Chukanov,Kaluzhskaya oblast Obninsk,pr-d polyanka 7, Russland 1‘500‘000 6.43 % 13.23 %Conseillers Suisse I.G. S.A,.Flurstrasse 308048 Zürich 400‘000 1.71 % 3.53 %Namenaktionäre Alle Namenaktionäre 1‘334‘025 57.16 % 11.77 %Total 11‘334‘025 100.00 % 100.00 %IX. Aktienkapital und AktienA) AktienkapitalDas Aktienkapital der MM Holding beträgt aktuell CHF 233‘402.50, eingeteilt in 10‘000‘000 vinkulierte Namenaktien à nominalCHF 0.01 und 1‘334‘025 vinkulierte Namenaktien à nominal CHF 0.10. Das Aktienkapital ist voll liberiert.B) Die Aktien (Stimmrechtsaktien und Namenaktien)Bei den Aktien der MM Holding handelt es sich um Stimmrechtsaktien à nominal CHF 0.01 sowie Namenaktien à nominal CHF0.10. Die Aktien wurden rechtsgültig ausgegeben. Jede Aktie (also sowohl Stimmrechts- als auch Namenaktien) berechtigt zueiner Stimme.Im Rahmen dieser Neuemission werden maximal 500‘000 Namenaktien à nominal CHF 0.10 zur Zeichnung angeboten. DerAusgabepreis beträgt CHF 3.00 je Aktie. Die Aktien sind vollständig zu liberieren. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Stimmrechtekönnen ausgeübt werden, sobald der Erwerber als Aktionär mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen ist. Die Aktiensind nicht verurkundet, sondern werden bei der SIX SAG AG (Olten) buchmässig geführt.C) Übertragbarkeit der AktienDie Übertragung der Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung an den Namenaktien bedarf gemäss Art. 7 derStatuten der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung zur Übertragung von Aktien kann vom Verwaltungsrataus folgenden Gründen verweigert werden:a) wenn der Erwerber direkt oder indirekt eine die GESELLSCHAFT konkurrierende Tätigkeit ausübt;b) wenn die Eintragung des Erwerbers im Aktienbuch objektiv unvereinbar ist mit dem Zweck der GESELLSCHAFToder wenn sie deren wirtschaftliche Selbständigkeit gefährden würde;c) wenn der Erwerber nicht eine Erklärung abgibt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnungerworben hat.Der Verwaltungsrat kann das Gesuch um Zustimmung ohne Angaben von Gründen ablehnen, wenn er im Namen der GE-SELLSCHAFT dem Veräusserer der Aktien anbietet, die Aktien für deren Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre oder fürRechnung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen. Oder wenn der Erwerber nicht ausdrücklich

32erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat. Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung,eheliches Güterrecht oder Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann der Verwaltungsrat das Gesuch um Zustimmungnur ablehnen, wenn er im Namen der GESELLSCHAFT dem Erwerber die Übernahme der Aktien zum wirklichen Wertanbietet. Der Erwerber kann verlangen, dass der Richter am Sitz der GESELLSCHAFT den wirklichen Wert bestimmt. DieKosten der Bewertung trägt die GESELLSCHAFT.D) Genehmigtes AktienkapitalAnlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 2013 wurde ein genehmigtes Aktienkapital geschaffen.Nach erfolgter Teilerhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft aus dem genehmigten Aktienkapital mit Feststellungsbeschlussdes Verwaltungsrates vom 3. Oktober 2013, ist der Verwaltungsrat gemäss Art. 3a der Statuten ermächtigt, das Aktienkapitalder GESELLSCHAFT jederzeit bis zum 31. Mai 2015 um maximal CHF 61‘625.00 zu erhöhen. Dies durch die Ausgabe vonmaximal 616‘250 voll liberierten, auf den Namen der GESELLSCHAFT lautenden Aktien à nominal CHF 0.10. Erhöhungen desAktienkapitals in Teilbeträgen sind dem Verwaltungsrat gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, die Bedingungender Bezugsrechtsausübung sowie der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt.Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur Verfügung des Verwaltungsrates, welcher diese im Interesse der GESELLSCHAFTverwendet. Neue Namenaktien, welche im Rahmen des genehmigten Aktienkapitals ausgegeben werden, unterliegen wie alleanderen Namenaktien nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 7 der Statuten.E) Generalversammlung der MM HoldingDie Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat, notfalls durch die Revisionsstelle, mindestens 20 Tage vor dem Versammlungstagdurch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt einberufen. An die im Aktienbuch eingetragenenAktionäre werden überdies unter Beachtung der nämlichen Frist persönliche Einladungen verschickt. Die Einberufung der Generalversammlungmuss die Verhandlungsgegenstände und die Anträge des Verwaltungsrates enthalten. Aktionäre, welchezusammen mindestens 10% des Aktienkapitals der GESELLSCHAFT vertreten, können vom Verwaltungsrat die Einberufungeiner Generalversammlung verlangen.Die Mitgliedschaftsrechte an der Generalversammlung kann nur ausüben, wer durch Eintrag im Aktienbuch ausgewiesen ist.Jeder Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen anderen Aktionärvertreten lassen.Ein Anwesenheitsquorum für die Beschlussfassung in der Generalversammlung ist nicht erforderlich. Die meisten Beschlüssewerden mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen gefasst, soweit nicht Gesetz oder die Statuten abweichendeBestimmungen enthalten. Bestimmte wichtige Beschlüsse gemäss Art. 704 OR und Art. 14 der Statuten bedürfen der Zustimmungvon mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.Es handelt sich dabei um die nachfolgenden Beschlüsse:- die Änderung des Gesellschaftszweckes;- die Einführung von Stimmrechtsaktien;- die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;- eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;- die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung vonbesonderen Vorteilen;- die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;- die Verlegung des Sitzes der GESELLSCHAFT;- die Auflösung der GESELLSCHAFT.F) Eigene Aktien und GeschäftsanteileDas Schweizer Recht limitiert die Anzahl eigener Aktien, die eine Aktiengesellschaft halten bzw. zurückkaufen darf. Die MMHolding und ihre Tochtergesellschaften dürfen Aktienrückkäufe nur tätigen, falls genügend freie Mittel vorhanden sind, um den

33Kaufpreis zu bezahlen. Zudem darf der aggregierte Nominalwert der eigenen Aktien nicht mehr als 10% des nominellen Aktienkapitalsbetragen. Die Stimmrechte der eigenen Aktien ruhen, zudem ist die GESELLSCHAFT verpflichtet, eine Reserve füreigene Aktien zu bilden. Zum Zeitpunkt der Platzierung halten weder die MM Holding noch ihre Tochtergesellschaften eigeneAktien bzw. eigene Geschäftsanteile.G) BekanntmachungenMitteilungen an die Aktionäre der GESELLSCHAFT erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenenAdressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SchweizerischenHandelsamtsblatt (SHAB). Publikationsorgan der GESELLSCHAFT ist das Schweizerische Handelsamtsblatt (SHAB).Marchi Mobile Holding AGBaar, 8. Oktober 2013

35X. Verkaufsbeschränkungen / Selling RestrictionsA) AllgemeinDieser Prospekt ist im Hinblick auf ein öffentliches Angebot der angebotenen Aktien in der Schweiz erstellt worden. Der Prospektwird nicht in anderen Ländern verteilt und darf insbesondere nicht in einem Land abgegeben werden, in dem dies eineVerletzung der geltenden Gesetze und Regulierungen darstellen würde.B) UNITED STATES OF AMERICADIE ANGEBOTENEN AKTIEN SIND NICHT UNTER DEM US-AMERIKANISCHEN SECURITIES ACT VON 1933 IN DERNEUSTEN FASSUNG („SECURITIES ACT“) REGISTRIERT WORDEN UND WERDEN NICHT UNTER DIESEM GESETZREGISTRIERT WERDEN. DIE ANGEBOTENEN AKTIEN DÜRFEN NICHT INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VONAMERIKA ODER AN US-PERSONS (GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN DES SECURITIES ACT) ANGEBOTEN ODER VER-KAUFT WERDEN.The shares of MM Holding have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 as amended(the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States of America or to, or for the account or benefit ofU.S. persons (as defined in Regulation S under the Securities Act ("Regulation S")) except to certain persons in offshore transactionsin reliance on Regulation S.

36ANHANG 1Zwischenabschluss MM Holding per 14.4.2013 inkl. Revisionsbericht

ANHANG 2 Zwischenabschluss MM Holding per 30.6.201342

45ANHANG 3Zwischenabschluss mm Swiss AG per 14.4.2013 inkl. Revisionsbericht

ANHANG 4 Zwischenbilanz mm Swiss AG per 30.6.201351

55ANHANG 5Eröffnungsbilanz der mm Group Manufacturing GmbH

72ANHANG 6Eröffnungsbilanz der mm Promotion International GmbH

89ANHANG 7Jahresabschluss 2012 der Marchi Mobile GmbH