CWT Vision

Die Überlassung von Reisedaten
an Airlines im Auge behalten
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Einkaufsverhandlungen mit
Hotels für 2012: höhere Raten,
weniger Extras für Kunden
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APAC – Australische Reisende
schwören auf mobile Technik
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EMEA – Kreditkartengebühren
verteuern das Fliegen
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NORAM – Avis Budget und
Avis Europa
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Erkenntnisse für effektives Travel Management
Q4 2011

Chefredakteure
Christophe Renard
Nick Vournakis
E-Mail
cwtvision@carlsonwagonlit.com
Web
www.carlsonwagonlit.com
Redaktionelle Mitarbeit:
Emma Aiello
Marine Bergeron
Philippe Chonion
Brent Eisenach
Jason Ellingson
Stefan Fallert
Amit Garg
Grafi k/Fotos
Fotos: Titelfoto © Corbis, Seite 3 © Veer und Seite 5, 6,11 & 13 © istockphoto
Sonstiges Bildmaterial von CWT
Doyle Gunnell
Vincent Lebunetel
Mike Orchard
Barb Russell
Chris Sabby
Julien Verlet
Joel Wartgow
Andreas Worgul
CWT Vision wird vierteljährlich von Teams der CWT Solutions Group, dem CWT Travel Management Institute und der
CWT Corporate Marketing & Business Intelligence herausgegeben.
31 rue du Colonel Avia
75904 Paris Cedex 15
France
Bitte denken Sie an unsere Umwelt, bevor Sie diese Publikation ganz oder teilweise ausdrucken.
Alle Währungsangaben beziehen sich auf US-Dollar (USD), sofern nicht anders angegeben.
Copyright © 2011 CWT

Neues Jahr, neues Spiel
Christophe Renard
Nick Vournakis
| Q4 2011
2011 neigt sich dem Ende zu: Zeit für einen Ausblick auf das kommende Jahr 2012, das dieser Tage
zusehends mehr in den Blickpunkt rückt. Unsere Kunden bringen gerade ihre Reiseprogramme für
nächstes Jahr unter Dach und Fach, und unsere jüngst veröffentlichte globale Preisprognose und die
im nächsten Jahr zu erwartenden Trends sind aktuelles Gesprächsthema in der Branche. Auch für
CWT heißt es also im Moment immer und überall 2012, 2012, 2012 ...
Mit Informationen und Tipps zu aktuellen Trends und Herausforderungen unserer Branche soll die
vorliegende Ausgabe von CWT Vision Sie beim erfolgreichen Start in ein neues Geschäftsreisejahr
unterstützen. Lesen Sie, wie Sie eine Überlassung von Daten aus Ihrem Reiseprogramm an
Fluggesellschaften bei Ihren Vertragsverhandlungen mit Airline-Partnern geschickt nutzen, und
informieren Sie sich über den aktuellen Stand der diesjährigen Hotelpreisverhandlungen von
weltweiten Kunden der CWT Solutions Group.
Unter die Lupe nehmen wir in dieser Ausgabe außerdem, wie Geschäftsreisende in Australien Mobiltechnologie
nutzen. Wir thematisieren die bei europäischen Airlines immer stärker um sich greifende
Praxis einer Erhebung von Kreditkartengebühren und gehen der Frage nach, welche Konsequenzen
die jüngste Konsolidierung in der Mietwagenbranche für Geschäftskunden hat.
Stetig steigende Treibstoffpreise, ein Kostentreiber generell und insbesondere für die Reisebranche,
sorgten das ganze Jahr 2011 über für Schlagzeilen und werden – das ist sicher keine Überraschung
– weiter Thema bleiben. Diesem Umstand tragen wir mit einer neuen Leistungskennzahl Rechnung,
die ab dieser Ausgabe von CWT Vision die Korrelation zwischen Treibstoffpreisen und von Airlines
erhobenen Zusatzgebühren verfolgen wird. Ab der ersten Ausgabe des Jahres 2012 werden wir die
Anzahl der hier unter die Lupe genommenen Airlines erweitern. Dann wird es auch noch eine Reihe
weiterer Neuerungen geben – Sie dürfen gespannt sein!
Einstweilen wünschen wir Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und entspannte letzte Wochen im
Jahr 2011.
Auf ein gutes Jahr 2012!
Christophe Renard, Co-Chefredakteur Nick Vournakis, Co-Chefredakteur
Vice President Vice President
Corporate Marketing & Business Intelligence CWT Solutions Group
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GLOBALE PERSPEKTIVE
Die Überlassung von Reisedaten an
Airlines im Auge behalten
Dass Einkäufer Airlines im Rahmen der Vertragsverhandlungen
Daten ihres Flugprogramms überlassen, ist nichts Ungewöhnliches.
Angesichts der neuesten Praktiken bei Airlines und Ankündigungen
von Datentransfer-Dienstleistern wie Prism fragen sich jedoch immer
mehr Travel Manager: Ist eine Herausgabe von Daten in dieser Fülle
wirklich nötig? Was soll mit den Daten aktuell und in Zukunft
geschehen? Und schadet diese Praxis mir als Einkäufer am Ende nicht
eher, als sie mir nützt?
Es liegt durchaus im Interesse des Einkäufers, im Rahmen einer Ausschreibung der Fluggesellschaft aussagekräftige Daten zu
überlassen, anhand derer diese ein Angebot abgeben kann, das auf den Reisebedarf des ausschreibenden Unternehmens
zugeschnittenen ist. Aktuell beobachtet die CWT Solutions Group jedoch eine Entwicklung, die über ein sinnvolles Maß
hinausgeht: So möchten viele Airlines von Travel Managern inzwischen längst nicht mehr nur in der Verhandlungsphase,
sondern auch während der gesamten Vertragslaufzeit Daten sehen. Bauchschmerzen bereitet den Unternehmen dabei, welche
Daten hier zuweilen verlangt werden. Einige europäische Fluggesellschaften möchten beispielsweise wissen, welches
Reisevolumen ihre Geschäftskunden über die Schiene abwickeln – vermutlich, um zu erfahren, welchen Anteil sie selbst
dadurch an konkurrierende Anbieter verlieren. Besonders problematisch fi nden viele Einkäufer die Forderung nach Herausgabe
von Daten zur Verwendung von Online-Buchungstools oder zum Vorausbuchungsverhalten.
Wenn Fluglinien mehr Daten fordern, als sie eigentlich für eine sinnvolle Ausgestaltung ihrer Vereinbarungen mit Unternehmen
bräuchten, fragen sich diese unweigerlich, ob die Airline dabei nicht im reinen Eigeninteresse handelt – etwa weil sie herausfi
nden möchte, wie sich das Reisevolumen ihrer Kunden auf sie selbst und die Konkurrenz verteilt. Gleichfalls nicht sonderlich
beruhigend ist es in diesem Zusammenhang, dass zwischengeschaltete Anbieter für Datenkonsolidierung diese Daten immer
transparenter aufbereiten und den Airlines eine Auswertung dieser Informationen immer leichter machen.
Bei der Überlassung von Daten an bevorzugte Airlines sind folgende Hinweise hilfreich:
Nicht alle Daten herausgeben: Wenn eine Airline Sie um Daten bittet, die nicht im Zuge der direkten Geschäftsabwicklung
zwischen der Airline und Ihrem Unternehmen anfallen (beispielsweise Ihre Ausgaben für Bahnreisen), fragen Sie gezielt,
wofür diese Daten verwendet werden sollen. Geben Sie keine Daten heraus, bei deren Preisgabe Sie sich unwohl fühlen
würden.
Den eigenen Vorteil suchen: Lassen Sie sich von der Airline sagen, welchen Vorteil Sie von der Datenüberlassung
haben und welche Risiken damit u. U. verbunden sind. Wenn Sie anhand Ihrer eigenen Reisedaten belegen können, dass
das Angebot anderer bevorzugter Airlines günstiger ist, könnte die Airline Ihnen beispielsweise bessere Preise gewähren.
Achten Sie in jedem Fall darauf, dass bei der Überlassung Ihrer Daten für Sie als Einkäufer ein Vorteil herausspringt.
Transparenz für beide Seiten einfordern: Wenn Fluggesellschaften mehr Einblick in Kundendaten wünschen, dann
sollten sie Einkäufern im Gegenzug Gleiches gewähren. Welche Zusatzgebühren fallen an? Wie kommen die Treibstoffgebühren
zustande? Hier sind viele Airlines nach wie vor äußerst verschlossen.
Bedenken klar äußern: Sprechen Sie Ihre Fragen und Bedenken im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten bei
Ihren bevorzugten Fluggesellschaften offen an. Umso wichtiger ist dies angesichts der aktuellen Entwicklungen in der
Branche.

GLOBALE PERSPEKTIVE
Einkaufsverhandlungen mit Hotels für
2012: höhere Raten, weniger Extras
für Kunden
2011 neigt sich dem Ende zu. Überall sind Travel Manager mit der
Vereinbarung ihrer Hotelprogramme für das Jahr 2012 beschäftigt. Ziel
ist, dass die Raten bis zum 1. Januar 2012 in den globalen Reservierungssystemen
(GDS) geladen sind und somit für Geschäftsreisen gebucht
werden können. Die meisten Kunden der CWT Solutions Group befi nden
sich derzeit noch mit den Leistungsträgern in Verhandlungen, und einige
Verträge sind bereits nach zwei Verhandlungsrunden besiegelt, jedoch ist
häufi g eine dritte Runde notwendig.
Zwar sollen einmal ausgehandelte Raten eigentlich für das gesamte
Kalenderjahr gelten, doch sobald sich beim einen oder anderen Vertragspartner
im Laufe des Jahres entscheidende Entwicklungen ergeben, sind
Nachverhandlungen angesagt. So glückte beispielsweise im Jahr 2009
vielen Kunden von CWT Nordamerika die Neuvereinbarung niedrigerer
Zimmerpreise, da die Nachfrage in der Region drastisch eingebrochen
war. Die Hotels scheuten aus Gründen der Geschäftsbelebung auch
großzügige Rabatte nicht. Vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen
Wirtschaftslage in Europa rechnen wir in jedem Fall Mitte 2012 mit
Neuverhandlungen an verschiedenen Standorten der Region.
Die Programme für 2012 sind noch längst nicht überall unter Dach und
Fach. Wie CWT die Lage angesichts der aktuellen Vertragsverhandlungen
einschätzt, lesen Sie im Folgenden. Mögen unsere Beobachtungen Ihnen
als Orientierungshilfe bei Ihren eigenen Verhandlungen mit Leistungsträgern
dienen.
Gesteigerte Hotelraten schon zu Verhandlungsbeginn
Je nach Wirtschaftslage und Nachfrage im jeweiligen Land variieren die Preisangebote europäischer Hotels enorm. Durch die
Bank beobachten wir derzeit 5 bis 10 Prozent höher liegende Erstangebote. In Regionen oder Städten mit besonders hoher
Nachfrage wie Paris oder London liegen die Steigerungen sogar bei 10 bis 15 Prozent. In krisengebeutelten Ländern wie
Griechenland wiederum versuchen Hotels, den drohenden Geschäftseinbruch durch das Anbieten von Pauschalen oder bis zu
5 Prozent niedrigeren Preisen abzufedern. Auch in Belgien und Deutschland möchte man tendenziell derzeit um 5 bis 10
Prozent höhere Preise durchsetzen, obwohl die Hotellerie beider Länder traditionell eher preisstabil ist, woran sich nach unserer
Reisekostenprognose auch 2012 nichts Grundlegendes ändern wird.
Besonderes Augenmerk sollten verhandelnde Einkäufer für das kommende Jahr auf Hotels in London richten. Während der
Olympischen Sommerspiele werden Zimmer in der britischen Hauptstadt – wenn überhaupt – nur zu exorbitanten Preisen zu
haben sein. Daraus schlagen unseren Beobachtungen zufolge einige Häuser in London gern Kapital, indem sie sich gleich für
das gesamte Jahr höhere Raten sichern – und nicht nur für die Zeit der Olympischen Sommerspiele. Die CWT Solutions Group
rät deshalb ihren Kunden, die heiße Phase im Sommer 2012 aus Verhandlungen mit Londoner Hotels komplett auszusparen,
um eine Übertragung überzogener Preisforderungen auf den Rest des Hotelprogramms zu vermeiden.
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| Q4 2011
In der Region Lateinamerika hebt sich Brasilien mit Teuerungen im einstelligen Bereich bis hin zu 30 oder sogar 40 Prozent ab.
Trotz der im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2014 und der Olympischen Sommerspiele 2016 bereits angestoßenen
Bauvorhaben liegt die Nachfrage hier immer noch über dem Angebot. Außerdem, so beobachtet CWT, lassen sich brasilianische
Hotels nur ungern auf das Schnüren fester Geschäftsreisepakete ein, da sie ihre Zimmer in der Regel problemlos zu Höchstpreisen
und ohne Gewährung von Rabatten vermieten können. Einkäufern in dieser Situation empfehlen wir, sich als ein langfristig
attraktiver Geschäftskunde zu präsentieren, der den betreffenden Hotels auch nach den beiden Sportgroßereignissen treu
bleiben wird, wenn ihre Zimmernachfrage wieder auf ein Normalmaß sinkt. So manchem brasilianischen Hotelier wird dieses
Argument vielleicht einleuchten und ihn dazu bewegen, bereits jetzt günstigere Raten anzubieten.
In der Region Asien–Pazifi k gingen die Hotels mit um etwa 5 bis 10 Prozent höheren Preisen an den Verhandlungstisch, mit
naturgemäß deutlicherem Anstieg in Wirtschaftszentren (Perth 10 Prozent, Singapur und Hongkong 15 Prozent). Entsprechendes
Verhandlungsgeschick vorausgesetzt, lässt sich diese Teuerung jedoch um 5 bis 10 Prozent dämpfen. In bestimmten Städten
können sogar nach wie vor Pauschalpreise vereinbart werden. Eine Ausnahme vom derzeitigen Teuerungstrend bilden Städte
in Japan und Neuseeland, die sich noch von den Naturkatastrophen Anfang des Jahres 2011 erholen. Ganz anders wiederum
sieht es in Australien aus: Hier ist die Branche insgesamt so stark, dass Hotels in Bergbauregionen mit hoher Wirtschaftsaktivität
sogar auf Verhandlungen mit Geschäftskunden verzichten können.
Hotels der Region Nordamerika forderten im Schnitt etwa 8 Prozent höhere Raten, wobei der Preisanstieg an nachfragestarken
Standorten wie San Francisco, New York, Ottawa und Toronto natürlich besonders hoch ausfi el. Nordamerika erlebt beileibe
nicht das schwungvolle Wachstum, das derzeit in den Regionen Lateinamerika und Asien–Pazifi k zu beobachten ist, und
Großveranstaltungen wie in Europa fi nden dort nächstes Jahr auch keine statt. Trotzdem sind Einkäufer in dieser Region mit
speziellen Anforderungen konfrontiert, da es an neuen Bauvorhaben eher mangelt.
Fokus auf die Gesamtaufenthaltskosten
Von den teureren Zimmerpreisen abgesehen, zeichnet sich derzeit an den Verhandlungstischen
weltweit der Trend ab, vormals kostenlos inbegriffene Zusatzleistungen vom
Zimmerpreis abzukoppeln. Viele europäische Hotels bieten beim Verhandlungsstart
überhaupt keine Zusatzleistungen mehr an und überlassen es damit dem Einkäufer, dieses
Thema anzusprechen. In Nordamerika tendieren die Häuser inzwischen dazu, entweder
Frühstück oder Internetzugang als Zusatzleistung anzubieten – bislang sind beide
üblicherweise im Zimmerpreis enthalten. In ganz Asien–Pazifi k werden Frühstück und
Internet auf Wunsch durchaus im Paket mit der Übernachtung selbst angeboten – zu dann
allerdings entsprechend höheren Raten. Gratis gibt es hier also auch nichts.
Fazit: Mehr denn je müssen Einkäufer auf die Gesamtaufenthaltskosten schauen: Ein
Drittel der gesamten Hotelrechnung entfällt im Schnitt auf die Zusatzkosten! Überlegen Sie
daher vorab sorgfältig, welche Leistungsbausteine Sie den Reisenden Ihres Unternehmens
sinnvollerweise anbieten möchten. In diesem Zusammenhang fragen Sie Ihre Reisenden
am besten selbst: Nutzen sie die Gratisfrühstücksangebote tatsächlich? Brauchen sie
wirklich einen Internetzugang auf dem Zimmer, wo doch inzwischen fast jeder über ein
rund um die Uhr verfügbares Mobilgerät verfügt?
Wer bei seinen Einkaufsüberlegungen die Gesamtaufenthaltskosten zugrundelegt, erleichtert sich den Vergleich von Angeboten
enorm. Wenn Sie sich als Einkäufer klarmachen, welchem monetären Gegenwert die Zusatzleistungen in etwa entsprechen,
können Sie die tatsächlichen Kosten einer Hotelübernachtung besser beziffern und fi nden zielgenau das für Ihre Belange
passende Angebot.

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Hotelmärkte mit den weltweit höchsten Auslastungsraten
Toronto T Toronto
– 79,7 79 779,7 7 % Ottawa Ottaw wa – 84,2 8 %
San Francisco sco – 89,2 %
Boston – 81,1 81,1 %
New York Y – 87,8 %
Mexiko xiko o City – 65,7 %
%
Santiago – 67,5
5 %
Glasgow – 85,9 %
Rio RRio
de Janeiro – 74,2 %
Sao Paulo – 67,9 %
Buenos BBuenos
Aires – 70 70,5 5 %
Quelle: Daten von Smith Travel Research für September 2011
Edinburgh burgh u gh
– 92,1 92, 92,1 %
London Lo London – 88,3 %
Paris aris – 88,6 %
Venedig Ven
enedig n – 86,6 %
%
Seoul Se Seoul – 83,5 883,5
%
Tokio TTokio
– 79 79,5 %
Osaka OOsaka
– 80,5 %
Brisbane – 85,7 %
Sydney – 83,3 %
LRA immer noch heiß begehrt
Wie nicht anders zu erwarten, sind Hotels beim Einräumen einer Last Room Availability (LRA) im Rahmen von Hotelprogrammen
für das Jahr 2012 zurückhaltender geworden, und dies trotz höherer Raten, die sich mit diesem Service erzielen lassen.
Natürlich möchte ein Hotelier sein letztes Zimmer lieber zum höchstmöglichen Preis vermieten – und meist gelingt ihm das ja
auch. Von daher überrascht das derzeitige Verhalten der Hotels nicht. Wie bei Zusatzleistungen, so gilt auch bei LRA: Sie fi nden
häufi g gar keine Aufnahme in das Erstangebot der Hotels. Auch bei diesem Leistungsbaustein müssen Einkäufer immer öfter
gezielt nachhaken.
Es ist aus Einkäufersicht durchaus verständlich, eine LRA gleich für alle Häuser zu vereinbaren, die ins Hotelprogramm
eingeschlossen werden sollen. Wir empfehlen Ihnen hier jedoch ein Vorgehen mit Bedacht: LRA-Service kostet schließlich,
deshalb unser Rat: Beschränken Sie den Einkauf von LRA-Raten am besten auf ihre wichtigsten Reisedestinationen und auf
Weltregionen mit besonders hoher Nachfrage (siehe Landkarte), damit Sie dort auf jeden Fall vor Preisüberraschungen geschützt
sind.
Dynamische Preismodelle uninteressant
Hotels preisen interessierten Einkäufern das dynamische Preismodell schon seit einiger Zeit als vorteilhaft an. Trotzdem stößt
das Konzept bei den Travel Managern der meisten CWT-Kunden nach wie vor nicht auf Gegenliebe. Die Hoteliers möchten ihre
Verhandlungspartner jedoch weiterhin davon überzeugen, und werden zu diesem Zweck durchaus kreativ: Einige Ketten belegen
beispielsweise eine bestimmte Marke mit einem dynamischen Preismodell und bieten diese gekoppelt mit klassischen
Pauschalverträgen zu ihren restlichen Marken an. Und obwohl diese Idee bei den Kunden nicht richtig zu verfangen scheint,
halten Hotels weiterhin unbeirrt an dieser Preisgestaltungsvariante fest – wie schon seit etlichen Jahren.
Was die Einkäufer letzten Endes herausverhandeln, sieht natürlich oft ganz anders aus als die Erstangebote der Hotels. Die
Verhandlungen für 2012 sind noch nicht abgeschlossen: In der ersten Ausgabe 2012 von CWT Vision werden wir über die
endgültigen Resultate berichten.
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Australische Reisende schwören auf
mobile Technik
Smartphones und andere mobile Geräte sind weltweit inzwischen ein ganz normaler Bestandteil des Alltags. CWT Asien–Pazifi k
wollte dieses Jahr von Geschäftsreisenden in Australien wissen, wie sie die mobile Technik nutzen. Befragt wurden insgesamt
1.000 Personen. Unsere Studie „Australian Business Traveller Insights: Mobile Technology 2011“ zeigt, wie Reisende moderne
Kommunikationslösungen einsetzen, und gibt Einblick in die Erwartungen, die an die Technik gestellt werden. Wir fassen die
wichtigsten Ergebnisse der Studie für Sie zusammen
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REGIONALER FOKUS: Asien–Pazifi k
Angenehmer reisen dank mobiler Technik
Die im Rahmen der Studie befragten Personen geben
an, unterwegs über Mobilgeräte die Informationslücken
zu schließen, die sich durch ihre Abwesenheit von zu
Hause oder dem eigenen Arbeitsplatz ergeben. Als
wichtigste Vorzüge einer mobilen Verbindung auf Reisen
werden genannt: einfache Kontaktaufnahme, Möglichkeit
zur Erledigung bisher arbeitsplatzgebundener Aufgaben
(und damit zum produktiveren Arbeiten), auf Dienstreise
auch privat Kontakt halten zu können und insgesamt
Zeit zu sparen, da das Produktivitätsniveau während der
Reise nicht sinkt. Auch Travel Manager in Asien–Pazifi k
erkennen inzwischen die Vorteile mobiler Technik: Bei
47 Prozent steht die Bereitstellung entsprechender Tools
und Geräte an reisende Mitarbeiter ganz oben auf der
Agenda für Verbesserungen des Reiseprogramms.
Empfehlungen
✓ Aufgeschlossenheit zeigen: Die Umfrage verdeutlicht zwar, dass
unterwegs hauptsächlich klassische Büroaufgaben über mobile
Technik erledigt werden (in erster Linie E-Mail). Trotzdem sollten
Sie darüber nachdenken, Ihren Reisenden auch modernere
Kommunikationswege über mobile Geräte und Social Media zu
eröffnen, was beispielsweise in Notfallsituationen praktisch sein
kann.
✓ Zwei-Wege-Kommunikation einrichten: Über mobile Geräte
und Social Media können Reisende schon unterwegs Feedback
an Sie als entsendendes Unternehmen oder einen bevorzugten
Leistungsträger geben. Dies birgt durchaus die Gefahr einer
Informationsüberflutung. Aufgewogen wird dieser Nachteil jedoch
dadurch, dass Sie auf diese Weise von den Fragen und Problemen
Ihrer Reisenden direkt erfahren und unter Umständen schnell
reagieren können.
Empfehlungen
✓ Richtlinie für den Umgang mit mobiler Technik ausarbeiten:
Legen Sie fest, welche auf die Geschäftsreise
bezogenen Aktionen Ihre Reisenden über das Mobilgerät
ausführen dürfen und welche nicht.
✓ Mobile Technik in Reiseabläufe integrieren: Überlegen
Sie, wie Sie die Technik am geschicktesten so einsetzen,
dass sie Ihr Reiseprogramm sinnvoll unterstützt und Ihren
Reisenden das Unterwegssein erleichtert. Fragen Sie bei
potenziellen Reiseanbietern nach, welches Angebot sie
Ihnen in puncto mobile Services machen können.
✓ Die richtigen Tools bereitstellen: Damit mobile Technik
Ihr Reiseprogramm sinnvoll unterstützt, müssen Sie Ihren
Reisenden geeignete Tools zur Verfügung stellen.
Social Media unterwegs
Menschen sind soziale Wesen – auch auf Reisen:
82 Prozent der Befragten nennen als größten
Vorzug der mobilen Kommunikation unterwegs
die Möglichkeit zur Pfl ege ihrer sozialen Kontakte.
Besonders wichtig sind hier Social-Media-Plattformen:
46 Prozent der Befragten geben an,
Social Media auf Geschäftsreisen für berufl iche
oder private Anliegen zu nutzen. Den höchsten
Wert erzielt hierbei mit 64 Prozent die Altersgruppe
der so genannten Digital Natives (18 bis
34 Jahre).

REGIONALER FOKUS: Asien–Pazifi k
Generationsunterschiede
Die Digital Natives, also Personen zwischen 18 und 34 Jahren,
stützen sich wesentlich stärker auf mobile Technik als ihre beiden
Vorgängergenerationen – die 35- bis 44-Jährigen sowie die so
genannten Baby Boomer (45 bis 55 Jahre): 71 Prozent der
jüngsten Gruppe geben an, Smartphones unterwegs zu nutzen,
und 64 Prozent nutzen Social Media. Möglicherweise durch
die hohe Akzeptanz mobiler Geräte bedingt haben die Digital
Natives auch hohe Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der
Technik: Vom eigenen Unternehmen bereitgestellte Lösungen
werden als „nicht so gut” eingestuft (34 Prozent); das Urteil der
Baby Boomer fällt hier deutlich positiver aus.
Interessant ist auch, dass Digital Natives die Begriffe „online“
und „Sicherheit“ eng miteinander assoziieren: 41 Prozent geben
an, sie würden nur ungern an einen Ort reisen, an dem sie
keine Online-Verbindung hätten, weil sie sich dann unwohl
fühlen würden. Dieser Meinung sind bei den Baby Boomern
nur 22 Prozent.
Unterwegs genutzte Tools und Funktionen
Kommunikation
Internet
Firmeneigene
Tools
Social Media
✓ Reiserelevanz sicherstellen: Digital Natives legen
unterwegs Wert auf Zugang zu topmoderner
Technik. Andererseits gilt es, nicht all diejenigen
zu überfordern, die sich in der schönen neuen
Kommunikationswelt noch nicht so sicher
bewegen. Wenn Sie über Ihr Reiseprogramm also
Social-Media-Optionen anbieten, sollten diese für
Ihre Reisenden relevant und nützlich sein.
✓ Anpassung zulassen: Bieten Sie Tools und
Services an, die für alle Ihre Reisenden bestimmt
sind, aber ermöglichen Sie es den technisch
Versierteren unter ihnen, diese Tools an eigene
Bedürfnisse anzupassen. Am Umgang dieser
„Power User“ mit Spezialfunktionen können Sie
erkennen, was Sie zukünftig sinnvollerweise in Ihr
Standardangebot integrieren können und was Sie
vielleicht besser lassen.
E-Mail
SMS
Skype/Instant Messenger
Allgemeine Reiseinformationen
Landkarten/Navigation
Zielgebietsinformationen (Wetter, Sehenswertes)
Geschäftlich genutzte Websites
Reise-Websites
Sonderangebote/Last-Minute-Angebote
Sicherheitsinformationen
Reisetipps
Unternehmensnetzwerk
Firmeneigene Online-Buchungssysteme
Spesenverwaltung
Social Media für private Zwecke
Social Media für geschäftliche Zwecke
Quelle: CWT Australian Business Traveller Insights: Mobile Technology 2011
Empfehlungen
Unter www.carlsonwagonlit.com.au/bti finden Sie den vollständigen Bericht
Australian Business Traveller Insights: Mobile Technology 2011.
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Copyright © 2011 CWT
REGIONALER FOKUS: Asien–Pazifi k
Empfehlungen
✓ Bevorzugte Optionen bereitstellen:
Mobile Geräte ermöglichen jederzeit
Spontanentscheidungen. Sollen Ihre
Mitarbeiter unterwegs Ihre Reiserichtlinie
einhalten, müssen Sie ihnen
entsprechende Tools und Anwendungen
zur Verfügung stellen, da sie sonst am
Ende externe Angebote nutzen.
Four traveler types regarding their use of technology
Die Produktiven (25 %)
Die Produktiven nutzen mobile Geräte hauptsächlich
zu Informationszwecken. Sie bringen
sich damit auf den neuesten Stand der Dinge
und halten geschäftlich und privat Kontakt.
Die Vorteile eines Einsatzes mobiler Technik
sehen sie vor allem in der Zeitersparnis und
einer höheren berufl ichen Produktivität.
Vertreter dieser Reisendengruppe arbeiten
tendenziell im Management, sind 45 Jahre
oder älter und haben ein Jahreseinkommen
von über 150.000 AUD (ca. 142.000 EUR).
Die Komfortsuchenden (23 %)
Die Komfortsuchenden legen Wert auf einen
reibungslosen und angenehmen Reiseverlauf.
Ob Check-in per Handy oder private Kontaktpfl
ege über Social Media, den Komfortsuchenden
soll die mobile Technik den Tagesablauf
unterwegs schlicht erleichtern und dafür sorgen,
dass die schönen Seiten des Reisens auch beim
dienstlichen Einsatz zur Geltung kommen. Vertreter
dieser Gruppe sind i. d. R. Fachkräfte mit
einem Jahreseinkommen unter 100.000 AUD
(ca. 95.000 EUR), die hauptsächlich im öffentlichen
Dienst, Gesundheits- oder Bildungssektor
arbeiten.
Schöner reisen
Mobile Geräte erleichtern das Leben unterwegs enorm: Im Handumdrehen
fi nden Ihre Reisenden Restaurants oder Sehenswürdigkeiten, nehmen
Reservierungen vor und vieles mehr. Und zusehends häufi ger ersetzen die
Geräte auch klassische Bestandteile von Reiseabläufen. So könnte etwa das
Mobiltelefon als Schlüssel zum Hotelzimmer dienen und dem Hotelgast so
die Anmeldung an der Rezeption ersparen.
Echtzeithinweise, Check-in per Handy, Internet im Flugzeug und mobile
Bordkarte sind für die Befragten der CWT-Studie diejenigen Leistungs-
merkmale, die sie sich unterwegs am ehesten wünschen. Mit dem
Smartphone in der Tasche stehen diese Funktionen heutzutage jedem zur
Verfügung, weshalb es nicht verwundert, dass 26 Prozent der Befragten
angeben, dass das Reisen in den letzten beiden Jahren spürbar angenehmer
geworden sei.
Die Sozialen (24 %)
2001 gab es weder Facebook noch Twitter noch
LinkedIn. Nur zehn Jahre später – 2011 – sind
Social Media und andere Tools zur mobilen
Kommunikation auf Reisen ganz selbstverständlich.
Die Sozialen haben sich als Geschäftsreisende
die neuen Kommunikationstools schnell
zu eigen gemacht und nutzen sie hauptsäch-
lich für die private und zusehends häufi ger auch
für die geschäftliche Kontaktpfl ege unterwegs.
Vertreter dieser Reisendengruppe sind i. d. R.
keine Manager oder Fachkräfte, im Schnitt 18 bis
34 Jahre alt und haben ein Jahreseinkommen
unter 100.000 AUD (ca. 95.000 EUR).
Die Nachzügler (28 %)
Die technischen Nachzügler wissen sehr wohl
um die Vorteile der modernen mobilen
Technik auf Reisen, werden aber von ihren
Arbeitgebern diesbezüglich häufi g eher
kurzgehalten. Vertreter dieser Gruppe sind
häufi g im Management von IT- und
Telekommunikationsunternehmen tätig.

REGIONALER FOKUS: Europa, Nahost und Afrika
Kreditkartengebühren
verteuern das Fliegen
Immer mehr alteingesessene europäische Airlines erheben bei per
Kreditkarte gekauften Tickets Extragebühren – und bescheren damit
Unternehmen und Geschäftsreisenden erneut einen Flugkostenanstieg.
Die Aufschläge variieren von Airline zu Airline und je nach Serviceklasse,
Reiseart und Zielgebiet. Alles in allem müssen Kunden nach einer Analyse
der CWT Solutions Group aufgrund von Kreditkartengebühren schätzungsweise
1 bis 2 Prozent mehr bezahlen. Wie schon über die Kerosinzuschläge,
so wollen die Airlines auch mit dieser neuen Gebühr eigene
Mehrkosten abfedern, indem sie die vom Kreditkartenunternehmen
erhobene Händlergebühr an ihre Kunden weitergeben. Indes haben
einige Fluggesellschaften offi ziell verlauten lassen, dass die neue Gebühr
ihre eigenen Kosten nicht vollständig deckt. Bei Einkäufern herrscht jetzt
Unklarheit darüber, wie diese Gebühren zustande kommen und ob sie
nicht am Ende sogar als Element des Firmenreiseprogramms verhandelbar
sein könnten.
Für Privat- und Geschäftsreisende, die nicht im Rahmen eines Firmenreiseprogramm
unterwegs sind, gelten die neuen Gebühren sofort.
Kunden mit Firmenvereinbarungen genießen bislang noch eine Schonfrist
bis zum 1. April 2012.
CWT rechnet damit, dass weitere Fluggesellschaften nachziehen und sich
so eine neue Möglichkeit zur Erlössteigerung schaffen werden, schließlich
litt die Rentabilität der Airlines in den letzten Jahren immer wieder unter
den schwankenden Treibstoffpreisen. Die Europäische Union erwägt jetzt
jedoch entsprechende Regelungen, die schon in ein paar Jahren verfügen
könnten, dass Verbraucher weder für Flugtickets noch andere Güter und
Dienstleistungen Kreditkartengebühren entrichten müssen.
In der aktuellen Lage empfi ehlt CWT Einkäufern Folgendes:
Kosten abschätzen: Prüfen Sie, ob Ihre bevorzugten Fluggesellschaften eine Kreditkartengebühr erheben, und ermitteln Sie
Ihr davon betroffenes Reisevolumen. Anhand dieser Daten können Sie entsprechend budgetieren und das Management
über die Mehrkosten informieren, die auf Ihr Unternehmen zukommen.
Richtlinien für Niedrigtarife prüfen: Unternehmen, die nach der Strategie „Best Buy“ oder „Niedrigster anwendbarer
Flugtarif“ kaufen, sollten prüfen, ob dies vor dem Hintergrund, dass Vertragskunden derzeit noch Schonzeit haben, wirklich
die presigünstigste Methode ist. Natürlich erscheinen die Ticketpreise auf den ersten Blick günstiger als vertraglich vereinbarte
Raten. Doch die Kreditkartengebühren müssen noch hinzugerechnet werden, und am Ende wird der Flug insgesamt teurer.
Gesamtfl ugkosten beachten: Zusatzkosten und Gebühren verteuern den Ticketgrundpreis enorm. In dieser Situation sollten
Einkäufer bei Verhandlungen mit Airlines grundsätzlich immer die Senkung der Gesamtfl ugkosten im Blick behalten, egal ob
diese sich über niedrigere Ticketpreise oder bei Zusatzkosten ausgehandelte Vorteile erzielen lässt. Die Airlines werden ihre
Extraeinnahmequellen wohl weiterhin ungern zur Disposition stellen. Verlangen Sie von Ihren Verhandlungspartnern trotzdem
immer wieder mehr Flexibilität in diesem Bereich.
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12 REGIONALER FOKUS: Nordamerika
Avis Budget und Avis Europa
Doyle Gunnell
Copyright © 2011 CWT
Das Thema Konsolidierung hat die US-amerikanische Mietwagenbranche in den vergangenen Monaten
beherrscht. Sowohl die Avis Budget Group als auch Hertz wollten den Anbieter Dollar Thrifty übernehmen,
und lange war unklar, wer das Rennen machen würde. Momentan liegen diese Übernahmepläne
komplett auf Eis, in die Tat umgesetzt wurde dieses Jahr dafür eine andere Konsolidierung: Die Avis
Budget Group kaufte Avis Europe. Angesichts der fast identischen Namen klingt das nicht sonderlich
spektakulär. Doyle Gunnell, globaler Projektmanager bei der CWT Solutions Group für Beratungsleistungen
zu Ground Transportation (Bahn, Mietwagen und Transferservices), erläutert im Gespräch mit CWT
Vision die Bedeutung dieser Konsolidierung für die Firmenreisebranche.
CWT VISION: Bevor wir über die speziellen Auswirkungen auf Firmen-Mietwagenprogramme
sprechen: Was steckt ganz allgemein hinter dem neuesten Kauf der Avis
Budget Group?
D. Gunnell: Mit dieser Übernahme wird die Avis Budget Group zu einem wirklich globalen Anbieter,
denn sie ist dadurch in gut 150 Ländern vertreten. Bisher boten Avis Budget und Avis Europe
Programme für global aufgestellte Kunden über ein Partnerschaftsmodell an. Beide Unternehmen
hatten aber ihr eigenes Management und unterschieden sich auch bei der Betriebsstruktur und
Strategie. Diese Unterschiede sind mit dem Kauf natürlich nicht auf einen Schlag eingeebnet, aber
das neue Unternehmen wird künftig am Markt mit einem Angebot aus einem Guss auftreten.
CWT VISION: Die Namen beider Anbieter sind sich ja so ähnlich, dass man schwerlich auf
die Idee kommt, dass sich hier zwei separate Unternehmen zusammentun. Können Sie
uns kurz einmal die bisherige Situation schildern?
D. Gunnell: Tatsächlich waren die beiden Unternehmen einmal eins, und zwar bevor Avis Europe
im Jahr 1989 verkauft wurde. Historisch bedingt und aufgrund des guten Markenrenommees von
Avis entschied man sich jedoch, den Namen Avis Europe auch unter dem neuen Eigentümer
weiterzuführen und mit Avis Budget, wie bereits erwähnt, bei globalen Vorhaben weiterhin
gemeinsam zu kooperieren.
CWT VISION: Inwiefern profi tieren Unternehmen von einer Zusammenarbeit mit der
neuen Avis Budget Group?
D. Gunnell: Angebot und Service werden insgesamt weltweit konsistenter sein – obwohl es
sicher noch eine Weile dauern wird, bis alle Strukturen und Prozesse beider Organisationen
harmonisch unter einem Dach vereint sind. Letztlich wird sich die Angebotspalette dahingehend
erweitern, dass die angestammten Produkte beider Unternehmen nun auch auf dem Markt des
jeweiligen anderen Anbieters erhältlich sein werden. Das neue Unternehmen wird Einkäufern von
Firmenreisen attraktivere multinationale und globale Angebote unterbreiten können. Denn mit
der Vereinheitlichung seines Managements, seiner Infrastruktur und Ziele wird es zukünftig einen
geografi sch insgesamt größeren Markt abdecken. Dies ist besonders in Situationen vorteilhaft, in
denen es große preisliche Abweichungen zwischen verschiedenen im Angebot abgedeckten
geografi schen Regionen gibt. Die neue Avis Budget Group wird ihr Vertriebsnetz straffer führen
und Firmenkunden standortunabhängig konsistentere Angebote unterbreiten können.
12

REGIONALER FOKUS: Nordamerika
Last but not least profi tieren europäische Einkäufer unter Umständen davon, dass auf ihrem bisher von Avis stark dominierten
Markt nun als weitere Marke Budget zur Verfügung stehen wird. Die im Niedrigpreissegment anzusiedelnden Angebote von
Budget könnten in Europa besonders deshalb auf Interesse stoßen, da sie eine interessante Ergänzung zu hochwertigeren
Produkten und Betreuungskonzepten darstellen.
CWT VISION: Welche speziellen Anforderungen kommen auf die neue Avis Budget Group zu?
D. Gunnell: Avis Budget war vornehmlich in Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland vertreten, Avis Europe
in Europa, Nahost und Afrika. Es gibt Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen, die sich teilweise aus den
geografi schen Gegebenheiten für die Mietwagenbranche ableiten. Der wichtigste Unterschied betrifft die Flotteninhaberstruktur.
Europäische Mietwagenanbieter schaffen etwa 70 Prozent ihrer Flotte unter risikoreduzierten Bedingungen an. Sie zahlen
mehr für das Fahrzeug, erhalten dafür vom Fahrzeughersteller aber eine Rückverkaufsoption. Nordamerikanische Mietwagenanbieter
tendieren eher zu einem Fifty-fi fty-Ansatz: Nur die Hälfte der Fahrzeuge wird wie im obigen Fall beschrieben
angeschafft, die andere Hälfte kostengünstiger, jedoch stärker risikobehaftet. Dafür muss der Mietwagenanbieter aber das
Fahrzeug selbst auf dem Gebrauchtwagenmarkt verkaufen, ist also den dortigen Schwankungen ausgesetzt, was Preise und
Käufervorlieben angeht. Die jeweilige Strategie bei der Flottenanschaffung wirkt sich direkt auf die Kostenstruktur des
Unternehmens und damit seine Preisstrategie und seinen Erlös aus. Diese Strukturen so zu vereinheitlichen, dass das
Unternehmen einerseits davon profi tiert, aber gleichzeitig den weltweit unterschiedlichen Marktbedingungen Rechnung
getragen wird, ist für jeden globalen Mietwagenanbieter eine Herkulesaufgabe. Da ist Avis Budget keine Ausnahme.
13

14 GLOBALE LEISTUNGSKENNZAHLEN
Globale Leistungskennzahlen
Angesichts der im letzten Jahr teilweise drastisch schwankenden Treibstoffpreise sind viele Airlines dazu übergegangen,
bei bestimmten Tickets entsprechende Gebühren auf den Grundpreis aufzuschlagen. Die neue Leistungskennzahl
zeigt Ihnen, wie und in welchem Verhältnis zueinander sich die Treibstoffpreise und die von den Airlines
erhobenen Kerosinzuschläge im Jahr 2011 entwickelt haben.
VERHÄLTNIS ZWISCHEN ÖLPREIS UND KEROSINZUSCHLÄGEN DER AIRLINES
130
120
110
100
90
80
70
2011 Q1
100 112 108
Bitte beachten: Die Preise sind in Euro angegeben.
2011 Q2
Quelle Kerosinzuschläge: Globales Reservierungssystem Amadeus
Quelle Ölpreis: US-Energiebehörde (U.S. Energy Information Administration)
Werte ermittelt aus sämtlichen Serviceklassen von 12 Airlines, je mit Hauptsitz in einer der Weltregionen
Inlandsfl ug = Flug innerhalb eines Landes
Kontinentalfl ug = die Landesgrenzen überschreitender Flug innerhalb derselben Weltregion
Interkontinentalfl ug = Flug von einer Weltregion in eine andere Weltregion
Wertberechnung per Einheitskurs, bereinigt um künstliche Preisschwankungen
Copyright © 2011 CWT
2011 Q3
Ölpreis
Inlandsflug
Interkontinentalflug
Kontinentalflug
Alle Airlines
14

| Q4 2011
Mit den Leistungskennzahlen für Flüge (Anteil der Buchungen mindestens 14 Tage im Voraus, Anteil der Buchungen Business
Class, durchschnittlicher Ticketpreis) zeigen wir Ihnen quartalsweise die Marktentwicklung auf.
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010 Q3
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
2010 Q3
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
Quelle: Kundendaten von CWT, weltweit
Inlandsfl ug = Flug innerhalb eines Landes
Kontinentalfl ug = die Landesgrenzen überschreitender Flug innerhalb derselben Weltregion
Interkontinentalfl ug = Flug von einer Weltregion in eine andere Weltregion
Copyright © 2011 CWT
BUCHUNGEN, DIE MINDESTENS 14 TAGE IM VORAUS GETÄTIGT WURDEN
Europa, Nahost und Afrika Nordamerika
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010 Q3
Asien–Pazifi k Lateinamerika
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
15
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
2010 Q3
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug

16 GLOBALE LEISTUNGSKENNZAHLEN
Europa, Nahost und Afrika – Prozentzahlen geben die Änderung von Q3 2011 gegenüber Q3 2010 an
USD
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
USD
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010 Q3
2010 Q4
ECONOMY
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
BUSINESS
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
2010 Q3
DURCHSCHNITTLICHER TICKETPREIS
ECONOMY
+9 %
+4 %
+5 %
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
Quelle: Kundendaten von CWT, weltweit auf den Top-20-Flugrouten
Inlandsfl ug = Flug innerhalb eines Landes
Kontinentalfl ug = die Landesgrenzen überschreitender Flug innerhalb derselben Weltregion
Interkontinentalfl ug = Flug von einer Weltregion in eine andere Weltregion
Top-20-Flugrouten = die 20 am häufi gsten gebuchten Strecken (Hin- und Rückfl ug) pro Kategorie (Inlandsfl ug, Kontinentalfl ug, Interkontinentalfl ug) und pro Region;
basiert auf Ticketverkäufen von CWT im Jahr 2010 und 2011.
Copyright © 2011 CWT
USD
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010 Q3
2010 Q4
Nordamerika – Prozentzahlen geben die Änderung von Q3 2011 gegenüber Q3 2010 an
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
+5 %
+10 %
+9 %
USD
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010 Q3
2010 Q4
2011 Q1
BUSINESS
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q2
2011 Q3
2011 Q3
+3 %
+7 %
+9 %
-3 %

| Q4 2011
Asien–Pazifi k – Prozentzahlen geben die Änderung von Q3 2011 gegenüber Q3 2010 an
USD
1200
1000
800
600
400
200
0
USD
1200
1000
800
600
400
200
0
2010 Q3
ECONOMY
BUSINESS
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
2010 Q3
DURCHSCHNITTLICHER TICKETPREIS
2010 Q4
2011 Q1
ECONOMY
2011 Q2
2011 Q3
+4 %
+9 %
+10 %
Inlandsflug Kontinentalflug Interkontinentalflug Kontinentalflug Interkontinentalflug
Quelle: Kundendaten von CWT, weltweit auf den Top-20-Flugrouten
Inlandsfl ug = Flug innerhalb eines Landes
Kontinentalfl ug = die Landesgrenzen überschreitender Flug innerhalb derselben Weltregion
Interkontinentalfl ug = Flug von einer Weltregion in eine andere Weltregion
Top-20-Flugrouten = die 20 am häufi gsten gebuchten Strecken (Hin- und Rückfl ug) pro Kategorie (Inlandsfl ug, Kontinentalfl ug, Interkontinentalfl ug) und pro Region;
basiert auf Ticketverkäufen von CWT im Jahr 2010 und 2011.
Copyright © 2011 CWT
USD
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010 Q3
2010 Q4
Lateinamerika – Prozentzahlen geben die Änderung von Q3 2011 gegenüber Q3 2010 an
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
+5 %
+17 %
+17 %
USD
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010 Q3
2010 Q4
2011 Q1
BUSINESS
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q2
2011 Q3
2011 Q3
17
+11 %
+2 %
+6 %
-4 %

18 GLOBALE LEISTUNGSKENNZAHLEN
Copyright © 2011 CWT
NUTZUNG DER FIRST UND BUSINESS CLASS
Europa, Nahost und Afrika
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010 Q3
2010 Q3
2010 Q4
Kontinentalflug Interkontinentalflug
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q2
2011 Q3
2011 Q3
Kontinentalflug Interkontinentalflug
Quelle: Kundendaten von CWT, weltweit
Kontinentalfl ug = die Landesgrenzen überschreitender Flug innerhalb derselben Weltregion
Interkontinentalfl ug = Flug von einer Weltregion in eine andere Weltregion
Nordamerika
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010 Q3
Asien–Pazifi k Lateinamerika
2010 Q3
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
Kontinentalflug Interkontinentalflug
2010 Q4
2011 Q1
2011 Q2
2011 Q3
Kontinentalflug Interkontinentalflug