DACHINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK

Dachintegrierte
Photovoltaik
Potenziale und Herausforderungen
aus Sicht der Monier Gruppe
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Dachintegrierte Pv
Potenziale und Herausforderungen
Zusammenfassung
Dachintegrierte Photovoltaik
marktzahlen zum segment der dachintegrierten Photovoltaik sind bislang nur in sehr begrenztem maße verfügbar.
aus diesem grund hat die monier gruppe euPD Research, ein auf die Photovoltaikbranche spezialisiertes markt-
forschungsunternehmen, damit beauftragt, durch die entwicklung eines marktmodells mehr Transparenz im Bereich
der dachintegrierten Photovoltaik zu schaffen. Hierfür wurden ende des Jahres 2011 in Deutschland, Italien, frankreich
und großbritannien über 130 Interviews mit Installateuren, Herstellern und Distributoren geführt. Die statistischen
analysen und die Kreuzung dieser Primärdaten mit validierten Bestandsdaten führten zu folgenden ergebnissen:
Das segmenT DeR DacHInTegRIeRTen PHoTovolTaIK IsT BIslang geKennZeIcHneT DuRcH…
• …einen geringen standardisierungsgrad der Produkt- und systemlösungen,
• …ein bislang noch begrenztes marktvolumen von ca. 300 mWp in 2012 in den europäischen Kernmärkten,
• …eine hochgradige abhängigkeit von speziell auf die gebäudeintegration ausgerichteten förderinstrumenten.
DennocH HaT DIe DacHInTegRIeRTe PHoTovolTaIK
eIne gRosse ZuKunfT voR sIcH, WeIl…
• …sie sich von der förderung emanzipiert,
• …neue Anforderungen an die Gebäudeeffizienz die
nachfrage nach energetisch nachhaltigen Produkten
stimulieren,
• …sie Pv zu einem energieerzeugenden Baumaterial
macht und damit genau diese nachfrage bedient,
• …das jährliche volumen für Baumaterialien im
neubau- und sanierungsmarkt enormes Potenzial
in sich birgt,
• …eine Professionalisierung und standardisierung der
Produkte und des Installationsprozesses erfolgt.
DIese gRossen PoTenZIale Können
eRscHlossen WeRDen, Wenn…
• …mehr Wissen und akzeptanz bezüglich der vorteile
von dachintegrierter Pv unter den verschiedenen
Kunden-gruppen (z.B. Hauseigentümer, architekten)
geschaffen wird,
• …Hauseigentümer und architekten eine größere
Rolle im Kaufentscheidungsprozess einnehmen,
• …die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit unter
den beteiligten Installateuren optimiert wird und
• …die aufgrund der multifunktionalität des Produktes
gestiegenen anforderungen und erwartungen der
Haus- und gebäudeeigentümer im leistungspaket der
anbieter berücksichtigt und erfüllt werden.
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DacHInTegRIeRTe PHoTovolTaIK
Status Quo
Das segment der gebäudeintegrierten Photovoltaik („BIPv” für Building Integrated Pv) untergliedert sich in fassaden-
und Dachintegration („RIPv” für Roof Integrated Pv). grundsätzliche eigenschaft derartiger Pv-systeme ist die
multifunktionalität, da neben der stromerzeugung auch funktionen des Wetter-, Wärme-, Brand-, schall- sowie
strahlenschutzes (elektromagnetische strahlung) übernommen werden. In den relevanten europäischen märkten
sind die dachintegrierten systeme bislang deutlich stärker verbreitet als fassadenintegrierte systeme.
Während sich die Integration von Pv in das Dach vornehmlich auf das kleine aufdachsegment bis 20 kWp beschränkt,
kommt die fassadenintegration meist bei Prestigeprojekten an gewerblich genutzten oder öffentlichen gebäuden zum
einsatz.
Grafik 1: Formen gebäudeintegrierter Photovoltaik
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DeR maRKT füR DacHInTegRIeRTe
PHoTovolTaIK
Das RIPV-Marktvolumen – eine schwer zu bestimmende Größe
Im gegensatz zu den Zahlen für den gesamten Photovoltaikmarkt existieren über das tatsächliche
marktvolumen von dachintegrierter Photovoltaik bislang nur sehr rudimentäre angaben. Die
monier gruppe hat sich daher zu einer langfristigen entwicklung eines RIPv-marktmodells entschieden.
Zielsetzung ist die Identifikation relevanter Markttreiber und die Quantifizierung ihres
Einflusses auf das RIPV-Marktvolumen. Durch regelmäßig wiederkehrende primäre und sekundäre
Datenerhebungen wird dabei die anzahl von Datenpunkten schrittweise erhöht, um die analyseergebnisse
stetig zu verfeinern. aktuelle ergebnisse aus 2011 weisen ein RIPv-marktvolumen von
knapp 400 mWp in den wichtigsten europäischen Pv-märkten aus. Deutlich über 50 % wurden
dabei im BIPv-markt frankreich installiert.
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Grafik 2: RIPV-Marktentwicklung 2009 - 2011 nach Ländern

RIPV ist bislang ein förderabhängiges Marktsegment
Die unterschiedlichen marktvolumina in den verschiedenen ländern zeigen
deutlich auf, dass die existenz eines RIPv-marktes derzeit im Wesentlichen
vom fördersystem abhängt. ohne spezielle förderung kein markt – zumindest
keiner von relevanter größe.
Das Beispiel Italien zeigt dabei, dass auch das verhältnis zum „normalen“
einspeisetarif von Bedeutung ist. nur wenn die zusätzliche vergütung die
höheren Kosten kompensiert, kann derzeit mit einem wachsenden markt
gerechnet werden.
Grafik 3: Zusammenhang von RIPV-Förderprämie und RIPV-Marktanteil
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neue maRKTTReIBeR eRöffnen...
Megatrend Gebäudeeffizienz – PV als Teil der Lösung
Wohngebäude verursachen 15 % der gesamten co 2 -emissionen. Daher müssen
gemäß der europäischen Effizienzrichtlinie für Gebäude alle Neubauten ab
dem Jahr 2021 dem null-energie-Richtwert entsprechen. Das heißt: es muss
mindestens so viel energie erzeugt werden, wie im Jahr verbraucht bzw. bezogen
wird. Hierbei kommt der Photovoltaik eine zentrale Rolle zu – schließlich
sind die möglichkeiten der eigenen stromerzeugung für den privaten endverbraucher
begrenzt.
für eine ausgeglichene Bilanz eines einfamilienhauses mit einem jährlichen
stromverbrauch von ca. 4.000 kWh wird in Deutschland ein Pv-system mit
einer nennleistung von ungefähr 5 kWp benötigt.
Grafik 4: Entwicklung der Energiestandards in Deutschland
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...neue maRKTPoTenZIale füR RIPv
Dachintegration versus Aufdachanlage – ein Kostenvergleich
um die verschärften anforderungen
an die Gebäudeeffizienz zu erfüllen,
ist zu erwarten, dass gerade im neubausegment
ein verstärkter einsatz
von Photovoltaik stattfinden wird.
an dieser stelle kommen die vorteile
dachintegrierter Photovoltaik
zum tragen. sie ermöglicht es Hausbesitzern,
die Deckung eines Dachs
sinnvoll und kostengünstig mit der
Installation einer Photovoltaik-anlage
zu verbinden.
Dies verdeutlicht die folgende Grafik.
Bei einer Dachfläche von 150 m 2 ,
auf der eine 10 kWp Pv-anlage
installiert werden soll, liegen die
gesamtkosten der dachintegrierten
Pv-lösung unterhalb derer der klassischen
BaPv-lösung. Dies resultiert
im Wesentlichen aus geringeren
Planungsaufwänden sowie weiteren
einsparungen.
Grafik 5: Kostenvergleich RIPV vs. BAPV
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neue maRKTTReIBeR eRöffnen...
Vom „Geldverdienen“ zum „Geldsparen“ –
die Photovoltaik erreicht einen neuen Marktzyklus
Die positive entwicklung der Photovoltaik der letzten Jahre hängt in besonderem maße mit der einführung von einspeisevergütungen
für solarstrom zusammen. Die sogenannten feed-in-tariffs (fiT) garantieren dem anlagenbetreiber
für einen bestimmten Zeitraum eine vergütung des von ihm erzeugten und in das netz eingespeisten stroms – und
haben ihm damit vielerorts hohe Renditen beschert. ein erfolgreiches Instrument, dass laut Ren 21-forum inzwischen
in knapp 90 Ländern Anwendung findet.
Doch diese weite verbreitung scheint nicht von Dauer. es zeichnet sich ab, dass es schon in wenigen Jahren nur noch
vereinzelt derartige fiTs geben wird. Der grund: als Reaktion auf die stark gesunkenen Produktionskosten wurden
die einspeisevergütungen weltweit stark reduziert, so dass sie an attraktivität verlieren und sich somit schließlich selbst
abschaffen.
Grafik 6: Index von Einspeisevergütung und PV-Preisen im Vergleich (Deutschland)
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...neue maRKTPoTenZIale füR RIPv
PV 2.0 in den Startlöchern – Stromkostensparen als Anreiz
Die entwicklung zeigt, dass der strompreis in vielen europäischen ländern weiter steigt. so fällt die
vergütung früher oder später unter den strompreis. Den anfang macht hier Deutschland (siehe
Grafik). Die Daten zeigen, dass der finanzielle Anreiz zum Stromkostensparen in Privathaushalten
steigt. Bei Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage im zweiten Quartal 2012 liegen die Einsparpotenziale
durch den eigenverbrauch über der vergütung für die einspeisung.
Die Photovoltaik-Branche steht vor einem fundamentalen Paradigmenwechsel hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit,
die es erlaubt strom günstiger zu produzieren als er aus der steckdose kommt.
Damit wird es den privaten Betreibern von Pv-anlagen zukünftig nicht mehr darum gehen „geld
zu verdienen“, sondern „geld zu sparen“.
Grafik 7: Einspeisevergütung und Strompreis im Vergleich (Deutschland)
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maRKTPoTenZIale füR
DacHInTegRIeRTe PHoTovolTaIK
Das Neubausegment – ein schlummernder Riese
Grafik 8: RIPV-Marktpotenzial in Deutschland
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Das Dachflächenvolumen im Neubau- und Sanierungsmarkt betrug allein in
Deutschland im Jahr 2011 rund 54 millionen m 2 . Würde diese Dachfläche
vollständig mit Photovoltaik bestückt, so ergäbe sich ein jährliches marktvolumen
von ca. 8,6 gWp (annahme: durchschnittlicher Wirkungsgrad 16 %). In
der Realität ist jedoch nur ein Teil der Dachfläche für PV geeignet. Bei einer
konservativen Rechnung mit einem Eignungsgrad von 25 % der Dachfläche
ergibt sich aufgrund der gezeigten Kostenvorteile für dachintegrierte lösungen
ein realistisches Potenzial von 2,15 gWp pro Jahr – bei einem durchschnittlichen
systempreis von 2.000 euro pro kWp resultiert dies entsprechend der
Berechnungen von monier in einem marktvolumen von über 4,3 milliarden
euro allein in Deutschland. ein vielfaches des heutigen Indach-marktvolumens
von geschätzt knapp 40 mWp bzw. 120 millionen euro.

ZuKünfTIge maRKTenTWIcKlung
Ein Markt für Unternehmen mit Weitblick
Grafik 9: RIPV-Marktentwicklung 2012-2015
Die analyse von monier zeigt, dass trotz des großen marktpotenzials derzeit
noch nicht mit einem sprunghaften anstieg der dachintegrierten Pv-lösungen
in europa gerechnet werden darf. Hierfür sind die entwicklungsstadien
und charakteristika der verschiedenen ländermärkte zu unterschiedlich –
und damit auch der Transformationsprozess von einem förderabhängigen
zu einem förderunabhängigen markt. Dennoch zeichnet sich bereits heute
ein anstieg der dachintegrierten Installationen ab – nicht zuletzt Dank des
deutschen marktes, in dem die dachintegrierte Photovoltaik derzeit erstmalig
den Weg aus der nische im Pv-markt hin zu einem anerkannten Baumaterial
beschreitet.
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HeRausfoRDeRungen
Mehr Wissen und Akzeptanz schafft größere Nachfrage
Damit die marktpotenziale erschlossen werden können, ist es wichtig, dass sowohl unter den endkunden wie auch bei
den relevanten Distributoren mehr Wissen über die möglichkeiten dachintegrierter Pv-systeme verbreitet wird. ein
architekt, der über RIPv nicht informiert ist, wird seinem Bauherrn kaum eine entsprechende Installation empfehlen.
aber Wissen allein reicht nicht aus. auch die technischen Kompetenzen für Planung und Installation müssen stärker
vermittelt werden, damit Planer und Installateure die innovative lösung auch anbieten. mehr Information ist der
schlüssel zur mehr nachfrage.
Derzeit nehmen auch endkunden die dachintegrierte Photovoltaik oftmals noch nicht als kostengünstige und ästhetisch
hochwertige alternative zur klassischen Dacheindeckung mit zusätzlichem Pv-system wahr. sowohl architekten wie
auch Hauseigentümer sollten in dem Kaufentscheidungsprozess zukünftig eine größere Rolle spielen.
Grafik 10: Derzeitige Bedeutung von RIPV-Lösungen im Neubausegment
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Elektroinstallation und Dachdeckung – Zwei Disziplinen verschmelzen
Dachintegrierte Pv vereint die
Installation eines Pv-systems mit
dem Bau eines Daches. Dies stellt
neue anforderungen an die beteiligten
gewerke, in denen die Realität
meist wie folgt aussieht: nur wenige
Dachdecker installieren Photovoltaikanlagen
– der elektroinstallateur
baut kein Dach. eine enge Zusammenarbeit
ist in der Regel selten.
um zukünftig eine weitere verbreitung
von dachintegrierten
Pv-systemen zu ermöglichen, ist es
wichtig, dass die beteiligten gewerke
enger verzahnt werden. Dies kann
zum einen durch eine optimierte
Zusammenarbeit zweier spezialisten,
zum anderen durch verschmelzen
der Kompetenzen in einem „Hybridgewerk“
erreicht werden.
Grafik 11: Installierende Gewerke von RIPV-Lösungen
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HeRausfoRDeRungen
Neue Funktionen schaffen veränderte Anforderungen
Durch den schutz vor Wind und Wetter gilt das Dach als eines der wichtigsten funktionsteile des gebäudes. gleichzeitig
ist es jedoch auch der am schwersten zugängliche Teil des Hauses. Eine regelmäßige fachmännische Pflege und
Wartung ist daher unerlässlich. Dies gilt genauso für ein mit Photovoltaik gedecktes Dach. es ist daher aufgabe der
Hersteller und Installateure dem Kunden ein Garantie- und Servicepaket anzubieten, das klare Rechte und Pflichten
definiert und dem Kunden einen mit der klassischen Dacheindeckung vergleichbaren Schutz bietet. Dass diesbezüglich
noch optimierungsbedarf besteht, zeigt der Blick auf die übliche materialgarantie: Während bei Pv-modulen meist
10 Jahre gewährt werden, sind es bei Dachpfannen 30 Jahre.
Grafik 12: Bedeutung von verkaufsfördernden Produkt- und Serviceeigenschaften
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DIe monIeR gRuPPe
Kompetenz rund ums Dach
Die monier gruppe ist ein führender, weltweit agierender anbieter von
Baustoffen für das geneigte Dach mit aktivitäten in 40 ländern. Basierend
auf jahrzehntelanger erfahrung bietet das unternehmen seinen Kunden ein
umfassendes Produktangebot an Dach-, schornstein- sowie lüftungs- und energiesystemen
für Wohngebäude. Kontinuierlich entwickeln wir wegweisende
Innovationen zum nachhaltigen Bauen wie etwa dachintegrierte solarsysteme.
so macht die monier gruppe das gesamte Potenzial von Dächern im sinne
der nachhaltigkeit nutzbar – zum Wohle der Kunden sowie heutiger und zukünftiger
Generationen insgesamt. In 2011 erwirtschafteten 9.350 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 1,392 Milliarden Euro.
Weitere Informationen auf: www.monier.com
Geschäftsbereich Monier Solardachsysteme
monier verfügt über ein umfangreiches angebot an hochwertigen solarprodukten, die durch eine Reihe wichtiger
Zubehörprodukte ergänzt werden. Zusammen bilden sie sichere und zuverlässige solarsysteme. Bei der entwicklung
ihrer solarsysteme setzt die monier gruppe auf eine enge Partnerschaft mit etablierten modulherstellern und weiteren
unternehmen der Zulieferindustrie, um unter verwendung dieser Produkte hochwertige und wettbewerbsfähige Pv-
und solarthermiesysteme zu entwickeln und anzubieten. Das Portfolio im Bereich solar umfasst folgendes:
PHoTovolTaIK:
• Dachintegrierte Pv-systeme, Pv-Dachpfannen und module, Indach- und aufdach-Befestigungen sowie Zubehör,
Wechselrichter
solaRTHeRmIe:
• Indach- und aufdach-Thermokollektoren, Pufferspeicher und systeme zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung,
Indach- und aufdach-Befestigungen sowie Zubehör.
Das Angebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Märkte abgestimmt. Monier vermarktet seine Solarsysteme
in den Regionen unter den verschiedenen etablierten Produktmarken der gruppe z.B. Braas in Deutschland und
Polen, Redland in großbritannien, monier in frankreich, Benelux sowie in skandinavien, Wierer in Italien und Bramac in
südosteuropa. Dazu kommen weitere länder.
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BIlDveRZeIcHnIs
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