DACHINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK
DACHINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK
DACHINTEGRIERTE PHOTOVOLTAIK
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Dachintegrierte<br />
Photovoltaik<br />
Potenziale und Herausforderungen<br />
aus Sicht der Monier Gruppe<br />
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Dachintegrierte Pv<br />
Potenziale und Herausforderungen<br />
Zusammenfassung<br />
Dachintegrierte Photovoltaik<br />
marktzahlen zum segment der dachintegrierten Photovoltaik sind bislang nur in sehr begrenztem maße verfügbar.<br />
aus diesem grund hat die monier gruppe euPD Research, ein auf die Photovoltaikbranche spezialisiertes markt-<br />
forschungsunternehmen, damit beauftragt, durch die entwicklung eines marktmodells mehr Transparenz im Bereich<br />
der dachintegrierten Photovoltaik zu schaffen. Hierfür wurden ende des Jahres 2011 in Deutschland, Italien, frankreich<br />
und großbritannien über 130 Interviews mit Installateuren, Herstellern und Distributoren geführt. Die statistischen<br />
analysen und die Kreuzung dieser Primärdaten mit validierten Bestandsdaten führten zu folgenden ergebnissen:<br />
Das segmenT DeR DacHInTegRIeRTen PHoTovolTaIK IsT BIslang geKennZeIcHneT DuRcH…<br />
• …einen geringen standardisierungsgrad der Produkt- und systemlösungen,<br />
• …ein bislang noch begrenztes marktvolumen von ca. 300 mWp in 2012 in den europäischen Kernmärkten,<br />
• …eine hochgradige abhängigkeit von speziell auf die gebäudeintegration ausgerichteten förderinstrumenten.<br />
DennocH HaT DIe DacHInTegRIeRTe PHoTovolTaIK<br />
eIne gRosse ZuKunfT voR sIcH, WeIl…<br />
• …sie sich von der förderung emanzipiert,<br />
• …neue Anforderungen an die Gebäudeeffizienz die<br />
nachfrage nach energetisch nachhaltigen Produkten<br />
stimulieren,<br />
• …sie Pv zu einem energieerzeugenden Baumaterial<br />
macht und damit genau diese nachfrage bedient,<br />
• …das jährliche volumen für Baumaterialien im<br />
neubau- und sanierungsmarkt enormes Potenzial<br />
in sich birgt,<br />
• …eine Professionalisierung und standardisierung der<br />
Produkte und des Installationsprozesses erfolgt.<br />
DIese gRossen PoTenZIale Können<br />
eRscHlossen WeRDen, Wenn…<br />
• …mehr Wissen und akzeptanz bezüglich der vorteile<br />
von dachintegrierter Pv unter den verschiedenen<br />
Kunden-gruppen (z.B. Hauseigentümer, architekten)<br />
geschaffen wird,<br />
• …Hauseigentümer und architekten eine größere<br />
Rolle im Kaufentscheidungsprozess einnehmen,<br />
• …die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit unter<br />
den beteiligten Installateuren optimiert wird und<br />
• …die aufgrund der multifunktionalität des Produktes<br />
gestiegenen anforderungen und erwartungen der<br />
Haus- und gebäudeeigentümer im leistungspaket der<br />
anbieter berücksichtigt und erfüllt werden.<br />
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DacHInTegRIeRTe PHoTovolTaIK<br />
Status Quo<br />
Das segment der gebäudeintegrierten Photovoltaik („BIPv” für Building Integrated Pv) untergliedert sich in fassaden-<br />
und Dachintegration („RIPv” für Roof Integrated Pv). grundsätzliche eigenschaft derartiger Pv-systeme ist die<br />
multifunktionalität, da neben der stromerzeugung auch funktionen des Wetter-, Wärme-, Brand-, schall- sowie<br />
strahlenschutzes (elektromagnetische strahlung) übernommen werden. In den relevanten europäischen märkten<br />
sind die dachintegrierten systeme bislang deutlich stärker verbreitet als fassadenintegrierte systeme.<br />
Während sich die Integration von Pv in das Dach vornehmlich auf das kleine aufdachsegment bis 20 kWp beschränkt,<br />
kommt die fassadenintegration meist bei Prestigeprojekten an gewerblich genutzten oder öffentlichen gebäuden zum<br />
einsatz.<br />
Grafik 1: Formen gebäudeintegrierter Photovoltaik<br />
5
DeR maRKT füR DacHInTegRIeRTe<br />
PHoTovolTaIK<br />
Das RIPV-Marktvolumen – eine schwer zu bestimmende Größe<br />
Im gegensatz zu den Zahlen für den gesamten Photovoltaikmarkt existieren über das tatsächliche<br />
marktvolumen von dachintegrierter Photovoltaik bislang nur sehr rudimentäre angaben. Die<br />
monier gruppe hat sich daher zu einer langfristigen entwicklung eines RIPv-marktmodells entschieden.<br />
Zielsetzung ist die Identifikation relevanter Markttreiber und die Quantifizierung ihres<br />
Einflusses auf das RIPV-Marktvolumen. Durch regelmäßig wiederkehrende primäre und sekundäre<br />
Datenerhebungen wird dabei die anzahl von Datenpunkten schrittweise erhöht, um die analyseergebnisse<br />
stetig zu verfeinern. aktuelle ergebnisse aus 2011 weisen ein RIPv-marktvolumen von<br />
knapp 400 mWp in den wichtigsten europäischen Pv-märkten aus. Deutlich über 50 % wurden<br />
dabei im BIPv-markt frankreich installiert.<br />
6<br />
Grafik 2: RIPV-Marktentwicklung 2009 - 2011 nach Ländern
RIPV ist bislang ein förderabhängiges Marktsegment<br />
Die unterschiedlichen marktvolumina in den verschiedenen ländern zeigen<br />
deutlich auf, dass die existenz eines RIPv-marktes derzeit im Wesentlichen<br />
vom fördersystem abhängt. ohne spezielle förderung kein markt – zumindest<br />
keiner von relevanter größe.<br />
Das Beispiel Italien zeigt dabei, dass auch das verhältnis zum „normalen“<br />
einspeisetarif von Bedeutung ist. nur wenn die zusätzliche vergütung die<br />
höheren Kosten kompensiert, kann derzeit mit einem wachsenden markt<br />
gerechnet werden.<br />
Grafik 3: Zusammenhang von RIPV-Förderprämie und RIPV-Marktanteil<br />
7
neue maRKTTReIBeR eRöffnen...<br />
Megatrend Gebäudeeffizienz – PV als Teil der Lösung<br />
Wohngebäude verursachen 15 % der gesamten co 2 -emissionen. Daher müssen<br />
gemäß der europäischen Effizienzrichtlinie für Gebäude alle Neubauten ab<br />
dem Jahr 2021 dem null-energie-Richtwert entsprechen. Das heißt: es muss<br />
mindestens so viel energie erzeugt werden, wie im Jahr verbraucht bzw. bezogen<br />
wird. Hierbei kommt der Photovoltaik eine zentrale Rolle zu – schließlich<br />
sind die möglichkeiten der eigenen stromerzeugung für den privaten endverbraucher<br />
begrenzt.<br />
für eine ausgeglichene Bilanz eines einfamilienhauses mit einem jährlichen<br />
stromverbrauch von ca. 4.000 kWh wird in Deutschland ein Pv-system mit<br />
einer nennleistung von ungefähr 5 kWp benötigt.<br />
Grafik 4: Entwicklung der Energiestandards in Deutschland<br />
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...neue maRKTPoTenZIale füR RIPv<br />
Dachintegration versus Aufdachanlage – ein Kostenvergleich<br />
um die verschärften anforderungen<br />
an die Gebäudeeffizienz zu erfüllen,<br />
ist zu erwarten, dass gerade im neubausegment<br />
ein verstärkter einsatz<br />
von Photovoltaik stattfinden wird.<br />
an dieser stelle kommen die vorteile<br />
dachintegrierter Photovoltaik<br />
zum tragen. sie ermöglicht es Hausbesitzern,<br />
die Deckung eines Dachs<br />
sinnvoll und kostengünstig mit der<br />
Installation einer Photovoltaik-anlage<br />
zu verbinden.<br />
Dies verdeutlicht die folgende Grafik.<br />
Bei einer Dachfläche von 150 m 2 ,<br />
auf der eine 10 kWp Pv-anlage<br />
installiert werden soll, liegen die<br />
gesamtkosten der dachintegrierten<br />
Pv-lösung unterhalb derer der klassischen<br />
BaPv-lösung. Dies resultiert<br />
im Wesentlichen aus geringeren<br />
Planungsaufwänden sowie weiteren<br />
einsparungen.<br />
Grafik 5: Kostenvergleich RIPV vs. BAPV<br />
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neue maRKTTReIBeR eRöffnen...<br />
Vom „Geldverdienen“ zum „Geldsparen“ –<br />
die Photovoltaik erreicht einen neuen Marktzyklus<br />
Die positive entwicklung der Photovoltaik der letzten Jahre hängt in besonderem maße mit der einführung von einspeisevergütungen<br />
für solarstrom zusammen. Die sogenannten feed-in-tariffs (fiT) garantieren dem anlagenbetreiber<br />
für einen bestimmten Zeitraum eine vergütung des von ihm erzeugten und in das netz eingespeisten stroms – und<br />
haben ihm damit vielerorts hohe Renditen beschert. ein erfolgreiches Instrument, dass laut Ren 21-forum inzwischen<br />
in knapp 90 Ländern Anwendung findet.<br />
Doch diese weite verbreitung scheint nicht von Dauer. es zeichnet sich ab, dass es schon in wenigen Jahren nur noch<br />
vereinzelt derartige fiTs geben wird. Der grund: als Reaktion auf die stark gesunkenen Produktionskosten wurden<br />
die einspeisevergütungen weltweit stark reduziert, so dass sie an attraktivität verlieren und sich somit schließlich selbst<br />
abschaffen.<br />
Grafik 6: Index von Einspeisevergütung und PV-Preisen im Vergleich (Deutschland)<br />
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...neue maRKTPoTenZIale füR RIPv<br />
PV 2.0 in den Startlöchern – Stromkostensparen als Anreiz<br />
Die entwicklung zeigt, dass der strompreis in vielen europäischen ländern weiter steigt. so fällt die<br />
vergütung früher oder später unter den strompreis. Den anfang macht hier Deutschland (siehe<br />
Grafik). Die Daten zeigen, dass der finanzielle Anreiz zum Stromkostensparen in Privathaushalten<br />
steigt. Bei Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage im zweiten Quartal 2012 liegen die Einsparpotenziale<br />
durch den eigenverbrauch über der vergütung für die einspeisung.<br />
Die Photovoltaik-Branche steht vor einem fundamentalen Paradigmenwechsel hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit,<br />
die es erlaubt strom günstiger zu produzieren als er aus der steckdose kommt.<br />
Damit wird es den privaten Betreibern von Pv-anlagen zukünftig nicht mehr darum gehen „geld<br />
zu verdienen“, sondern „geld zu sparen“.<br />
Grafik 7: Einspeisevergütung und Strompreis im Vergleich (Deutschland)<br />
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maRKTPoTenZIale füR<br />
DacHInTegRIeRTe PHoTovolTaIK<br />
Das Neubausegment – ein schlummernder Riese<br />
Grafik 8: RIPV-Marktpotenzial in Deutschland<br />
12<br />
Das Dachflächenvolumen im Neubau- und Sanierungsmarkt betrug allein in<br />
Deutschland im Jahr 2011 rund 54 millionen m 2 . Würde diese Dachfläche<br />
vollständig mit Photovoltaik bestückt, so ergäbe sich ein jährliches marktvolumen<br />
von ca. 8,6 gWp (annahme: durchschnittlicher Wirkungsgrad 16 %). In<br />
der Realität ist jedoch nur ein Teil der Dachfläche für PV geeignet. Bei einer<br />
konservativen Rechnung mit einem Eignungsgrad von 25 % der Dachfläche<br />
ergibt sich aufgrund der gezeigten Kostenvorteile für dachintegrierte lösungen<br />
ein realistisches Potenzial von 2,15 gWp pro Jahr – bei einem durchschnittlichen<br />
systempreis von 2.000 euro pro kWp resultiert dies entsprechend der<br />
Berechnungen von monier in einem marktvolumen von über 4,3 milliarden<br />
euro allein in Deutschland. ein vielfaches des heutigen Indach-marktvolumens<br />
von geschätzt knapp 40 mWp bzw. 120 millionen euro.
ZuKünfTIge maRKTenTWIcKlung<br />
Ein Markt für Unternehmen mit Weitblick<br />
Grafik 9: RIPV-Marktentwicklung 2012-2015<br />
Die analyse von monier zeigt, dass trotz des großen marktpotenzials derzeit<br />
noch nicht mit einem sprunghaften anstieg der dachintegrierten Pv-lösungen<br />
in europa gerechnet werden darf. Hierfür sind die entwicklungsstadien<br />
und charakteristika der verschiedenen ländermärkte zu unterschiedlich –<br />
und damit auch der Transformationsprozess von einem förderabhängigen<br />
zu einem förderunabhängigen markt. Dennoch zeichnet sich bereits heute<br />
ein anstieg der dachintegrierten Installationen ab – nicht zuletzt Dank des<br />
deutschen marktes, in dem die dachintegrierte Photovoltaik derzeit erstmalig<br />
den Weg aus der nische im Pv-markt hin zu einem anerkannten Baumaterial<br />
beschreitet.<br />
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HeRausfoRDeRungen<br />
Mehr Wissen und Akzeptanz schafft größere Nachfrage<br />
Damit die marktpotenziale erschlossen werden können, ist es wichtig, dass sowohl unter den endkunden wie auch bei<br />
den relevanten Distributoren mehr Wissen über die möglichkeiten dachintegrierter Pv-systeme verbreitet wird. ein<br />
architekt, der über RIPv nicht informiert ist, wird seinem Bauherrn kaum eine entsprechende Installation empfehlen.<br />
aber Wissen allein reicht nicht aus. auch die technischen Kompetenzen für Planung und Installation müssen stärker<br />
vermittelt werden, damit Planer und Installateure die innovative lösung auch anbieten. mehr Information ist der<br />
schlüssel zur mehr nachfrage.<br />
Derzeit nehmen auch endkunden die dachintegrierte Photovoltaik oftmals noch nicht als kostengünstige und ästhetisch<br />
hochwertige alternative zur klassischen Dacheindeckung mit zusätzlichem Pv-system wahr. sowohl architekten wie<br />
auch Hauseigentümer sollten in dem Kaufentscheidungsprozess zukünftig eine größere Rolle spielen.<br />
Grafik 10: Derzeitige Bedeutung von RIPV-Lösungen im Neubausegment<br />
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Elektroinstallation und Dachdeckung – Zwei Disziplinen verschmelzen<br />
Dachintegrierte Pv vereint die<br />
Installation eines Pv-systems mit<br />
dem Bau eines Daches. Dies stellt<br />
neue anforderungen an die beteiligten<br />
gewerke, in denen die Realität<br />
meist wie folgt aussieht: nur wenige<br />
Dachdecker installieren Photovoltaikanlagen<br />
– der elektroinstallateur<br />
baut kein Dach. eine enge Zusammenarbeit<br />
ist in der Regel selten.<br />
um zukünftig eine weitere verbreitung<br />
von dachintegrierten<br />
Pv-systemen zu ermöglichen, ist es<br />
wichtig, dass die beteiligten gewerke<br />
enger verzahnt werden. Dies kann<br />
zum einen durch eine optimierte<br />
Zusammenarbeit zweier spezialisten,<br />
zum anderen durch verschmelzen<br />
der Kompetenzen in einem „Hybridgewerk“<br />
erreicht werden.<br />
Grafik 11: Installierende Gewerke von RIPV-Lösungen<br />
15
HeRausfoRDeRungen<br />
Neue Funktionen schaffen veränderte Anforderungen<br />
Durch den schutz vor Wind und Wetter gilt das Dach als eines der wichtigsten funktionsteile des gebäudes. gleichzeitig<br />
ist es jedoch auch der am schwersten zugängliche Teil des Hauses. Eine regelmäßige fachmännische Pflege und<br />
Wartung ist daher unerlässlich. Dies gilt genauso für ein mit Photovoltaik gedecktes Dach. es ist daher aufgabe der<br />
Hersteller und Installateure dem Kunden ein Garantie- und Servicepaket anzubieten, das klare Rechte und Pflichten<br />
definiert und dem Kunden einen mit der klassischen Dacheindeckung vergleichbaren Schutz bietet. Dass diesbezüglich<br />
noch optimierungsbedarf besteht, zeigt der Blick auf die übliche materialgarantie: Während bei Pv-modulen meist<br />
10 Jahre gewährt werden, sind es bei Dachpfannen 30 Jahre.<br />
Grafik 12: Bedeutung von verkaufsfördernden Produkt- und Serviceeigenschaften<br />
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DIe monIeR gRuPPe<br />
Kompetenz rund ums Dach<br />
Die monier gruppe ist ein führender, weltweit agierender anbieter von<br />
Baustoffen für das geneigte Dach mit aktivitäten in 40 ländern. Basierend<br />
auf jahrzehntelanger erfahrung bietet das unternehmen seinen Kunden ein<br />
umfassendes Produktangebot an Dach-, schornstein- sowie lüftungs- und energiesystemen<br />
für Wohngebäude. Kontinuierlich entwickeln wir wegweisende<br />
Innovationen zum nachhaltigen Bauen wie etwa dachintegrierte solarsysteme.<br />
so macht die monier gruppe das gesamte Potenzial von Dächern im sinne<br />
der nachhaltigkeit nutzbar – zum Wohle der Kunden sowie heutiger und zukünftiger<br />
Generationen insgesamt. In 2011 erwirtschafteten 9.350 Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 1,392 Milliarden Euro.<br />
Weitere Informationen auf: www.monier.com<br />
Geschäftsbereich Monier Solardachsysteme<br />
monier verfügt über ein umfangreiches angebot an hochwertigen solarprodukten, die durch eine Reihe wichtiger<br />
Zubehörprodukte ergänzt werden. Zusammen bilden sie sichere und zuverlässige solarsysteme. Bei der entwicklung<br />
ihrer solarsysteme setzt die monier gruppe auf eine enge Partnerschaft mit etablierten modulherstellern und weiteren<br />
unternehmen der Zulieferindustrie, um unter verwendung dieser Produkte hochwertige und wettbewerbsfähige Pv-<br />
und solarthermiesysteme zu entwickeln und anzubieten. Das Portfolio im Bereich solar umfasst folgendes:<br />
PHoTovolTaIK:<br />
• Dachintegrierte Pv-systeme, Pv-Dachpfannen und module, Indach- und aufdach-Befestigungen sowie Zubehör,<br />
Wechselrichter<br />
solaRTHeRmIe:<br />
• Indach- und aufdach-Thermokollektoren, Pufferspeicher und systeme zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung,<br />
Indach- und aufdach-Befestigungen sowie Zubehör.<br />
Das Angebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Märkte abgestimmt. Monier vermarktet seine Solarsysteme<br />
in den Regionen unter den verschiedenen etablierten Produktmarken der gruppe z.B. Braas in Deutschland und<br />
Polen, Redland in großbritannien, monier in frankreich, Benelux sowie in skandinavien, Wierer in Italien und Bramac in<br />
südosteuropa. Dazu kommen weitere länder.<br />
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BIlDveRZeIcHnIs<br />
fotolia.de | sonne am Himmel © Reicher großes Titelbild<br />
© monier gruppe Titel, s.3, s.4, s.5.1-5.3, s.15, s.17<br />
© florian schmidt s. 5.4<br />
© eva francis Benz s.6.1, s.7, s.12<br />
fotolia.de | solarhochhaus © danielschoenen s.5.5<br />
fotolia.de | Bilanzierung © stauke s.6.2<br />
fotolia.de | energie sparen © gina sanders s.8<br />
fotolia.de | Hangglider © galyna andrushko s.13<br />
© monIeR gRuPPe 2012<br />
Das vorliegende Dokument ist insgesamt sowie hinsichtlich<br />
seiner Bestandteile (Text, Grafik, Bilder und<br />
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vom urheberrechtsgesetz nicht ausdrücklich zugelassene<br />
– komplette oder auszugsweise – verwertung ist ohne<br />
vorherige schriftliche Zustimmung der monier gruppe<br />
unzulässig. Dies gilt insbesondere für vervielfältigung,<br />
verbreitung, Bearbeitung, übersetzung, speicherung,<br />
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auToR:<br />
monier gruppe/euPD Research/HRcg<br />
KonTaKT monIeR gRuPPe:<br />
group communications<br />
press.group@monier.com<br />
geschäftsbereich monier solardachsysteme,<br />
Jens milnikel<br />
jens.milnikel@monier.com
Monier group Services gmbh, frankfurter landstrasse 2-4, 61440 oberursel, Deutschland<br />
t +49 61 71 61 0 06 F +49 61 71 61 23 00 www.monier.com<br />
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