Hotelbedarfsanalyse Dresden 080922 - Mediaserver Dresden

HOTELBEDARFSANALYSE
Dresden
August 2008

Hotelbedarfsanalyse Dresden
AUFTRAGGEBER
Dresden-Werbung und Tourismus GmbH
Ostra-Allee 11
D-01067 Dresden
GUTACHTER
STIWA Hotel Valuation & Consulting GmbH
Chartered Surveyors
Keltenring 17
D-82041 Oberhaching
Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt,
einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber wird ausdrücklich zugestimmt.
Die Erstellung der Studie erfolgte zwischen März 2008 und April 2008. Eine
Besichtigung des Standortes, der relevanten Wettbewerber und der
Nachfragegeneratoren erfolgte vom 02. bis 03. April 2008 durch Herrn Matthias
Niemeyer und Frau Caroline Rittler.
Der Auftragnehmer haftet nicht für Mängel oder Schäden, die aufgrund falscher oder
lückenhafter Angaben durch den Auftraggeber verursacht wurden.
Der Auftrag wurde unabhängig und unvoreingenommen gegenüber dem
Auftraggeber und anderen durchgeführt. Der Auftrag wurde unter Einhaltung der
Standesregeln der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ausgeführt.
© STIWA 2008 Seite 2 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
1 Aufgabenstellung und Auftrag
STIWA Hotel Valuation & Consulting Chartered Surveyors GmbH wurde beauftragt,
den Bedarf für neue Hotels in Dresden zu untersuchen. Hintergrund ist eine Vielzahl
neuer Hotels und Hotelprojekte, die möglicherweise nicht mehr vom Markt
aufgenommen werden können.
Folgendes Vorgehen wurde vereinbart:
• Analyse des Hotelmarktes (Angebot & Nachfrage) in Dresden auf Basis
vorhandener statistischer Daten
• Bewertung des Potenzials neuer Hotelbetriebe in Dresden durch STIWA als
externem Gutachter
Als Ergebnis sollen durch STIWA auch Szenarien entwickelt werden, die von
unterschiedlichen Prämissen
• weiter steigender, stabiler und fallender Nachfrage
• unterschiedliche Wachstumsraten des Angebots
ausgehen.
Abschließend soll die Frage beantwortet werden, wie das Hotelwachstum in Dresden
besser gesteuert werden kann, bzw. mit welchen Maßnahmen die bestehenden
Hotels besser ausgelastet werden können.
© STIWA 2008 Seite 3 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Inhaltsverzeichnis
1 Aufgabenstellung und Auftrag.....................................................................................3
Zusammenfassung der Ergebnisse ............................................................................7
2 Marktanalyse ............................................................................................................12
2.1 Geographische Einordnung ......................................................................................12
2.1.1 Straßenanbindung ................................................................................................ 13
2.1.2 Flughafenanbindung ............................................................................................ 14
2.1.3 Öffentlicher Nahverkehr....................................................................................... 15
2.1.4 Verkehrsanbindung Bahn..................................................................................... 16
2.1.5 Wasseranbindung................................................................................................. 17
2.1.6 Bevölkerungsentwicklung..................................................................................... 18
2.1.7 Wirtschaftskraft .................................................................................................... 19
2.2 Nachfragegeneratoren..............................................................................................20
2.2.1 Lehre und Forschung ........................................................................................... 23
2.2.2 Tourismus............................................................................................................. 25
2.2.3 Kongresse und Tagungen..................................................................................... 29
3 Hotelmarkt Dresden..................................................................................................35
3.1 Nachfrage.................................................................................................................35
3.1.1 Übernachtungen und Ankünfte............................................................................. 35
3.1.2 Saisonale Verteilung der Nachfrage .................................................................... 37
3.1.3 Reisemotivation .................................................................................................... 38
3.1.4 Ausländische Gäste .............................................................................................. 39
3.1.5 Aufenthaltsdauer .................................................................................................. 42
3.2 Angebot Beherbergungsbetriebe, -betten und durchschnittliche Größe ....................43
3.2.1 Quantitative Segmentierung................................................................................. 48
3.2.2 Qualitative Segmentierung................................................................................... 50
3.2.3 Segmentierung nach Marken................................................................................ 51
3.2.4 Segmentierung nach Tagungskapazitäten............................................................ 54
3.2.5 Segmentierung nach Freizeiteinrichtungen ......................................................... 56
3.2.6 Preissegmentierung.............................................................................................. 57
3.3 Bettenauslastung/Zimmerauslastung........................................................................59
3.4 Rohertrag (Revpar)...................................................................................................63
3.5 Hotelprojekte ............................................................................................................65
4 Szenarioanalyse .......................................................................................................67
4.1 Entwicklung der Nachfrage.......................................................................................67
4.2 Entwicklung des Angebotes......................................................................................68
4.3 Szenarien .................................................................................................................68
5 Einflussmöglichkeiten auf die Kapazitätsausweitung des Dresdner Hotelmarktes ....71
5.1 Regulative Maßnahmen............................................................................................71
5.2 Marktregulative .........................................................................................................72
6 Empfehlungen ..........................................................................................................73
Schlusswort ............................................................................................................ 75
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1 - Entfernungen von Dresden zu umgebenen Städten .....................................13
Tabelle 2 - Flughäfen in der Umgebung von Dresden ....................................................15
Tabelle 3 - Einwohner in Dresden und umgebenden Städten.........................................19
Tabelle 4 - Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in Dresden ...........................24
Tabelle 5 - Besucherzahlen in ausgewählten historischen Gebäuden............................25
Tabelle 6 - Besucherzahlen in ausgewählten Dresdner Museen....................................26
Tabelle 7 - Öffentliche Tagungsorte in Dresden .............................................................32
Tabelle 8 - Prozentuale Gästeverteilung nach Reisemotivation......................................33
Tabelle 9 - Gliederung der Anzahl der Tagungen und Kongresse 2006 nach der
Teilnehmerzahl.............................................................................................33
Tabelle 10 - Ausländeranteil ausgewählter touristisch geprägter Städte, 2007.................41
Tabelle 11 - Segmentierung der Hotelleriebetriebe in Dresden nach Betriebsart 2007 ....49
Tabelle 12 - Segmentierung der Hotelleriebetriebe in Dresden 2007 ..............................50
Tabelle 13 - Segmentierung der Hotelleriebetriebe in Dresden und Düsseldorf nach
DEHOGA Sternen ........................................................................................51
Tabelle 14 - Markenhotels und Kooperationen in Dresden...............................................53
Tabelle 15 - Tagungshotels in Dresden und Umgebung...................................................55
Tabelle 16 - Auflistung der Freizeiteinrichtungen in Hotelbetrieben in Dresden................56
Tabelle 17 - Durchschnittliche Zimmerpreise in ausgewählten deutschen Städten ..........57
Tabelle 18 - Übersicht: Dresden im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten..........61
Tabelle 19 - Gegenüberstellung der Zimmererträge ausgewählter deutscher Städte im
Monat April...................................................................................................64
Tabelle 20 - Überblick über neue Hotelprojekte und Umbauten in Dresden .....................66
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1 - Dresden und Umgebung ..............................................................................12
Abbildung 2 - Verkehrsinfrastruktur im Raum Dresden.......................................................13
Abbildung 3 - Flughafen Dresden.......................................................................................15
Abbildung 4 - Anbindung Dresden an das ICE-Netz...........................................................17
Abbildung 5 - IHK- zugehörige Unternehmen in Dresden nach Wirtschaftszweigen 2008
(in %)............................................................................................................21
Abbildung 6 - Großunternehmen in Dresden......................................................................22
Abbildung 7 - SWOT- Analyse Tourismus in Dresden........................................................34
Abbildung 8 - Entwicklung der Übernachtungen in Dresden und Düsseldorf (1997-2007)..35
Abbildung 9 - Prozentuale Steigerung der Übernachtungen in Dresden und Düsseldorf
(1997=100)) ................................................................................................36
Abbildung 10 - Saisonale Entwicklung der Gäste in Dresden 2006 und 2007.......................38
Abbildung 11 - Reisemotivation der Individualreisenden in Dresden.....................................39
Abbildung 12 - Ausländeranteil an den Übernachtungen in Dresden und Düsseldorf
(1999-2007)..................................................................................................40
Abbildung 13 - Herkunft der ausländischen Gäste nach Kontinenten 2007...........................41
Abbildung 14 - Herkunft der ausländischen Gäste an den Übernachtungen in Dresden
2007.............................................................................................................42
Abbildung 15 - Durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Beherbergungsbetriebe für die
Städte Dresden und Düsseldorf (1997-2006) ...............................................43
Abbildung 16 - Anzahl der Hotelleriebetriebe in Dresden und Düsseldorf (1997-2007).........44
Abbildung 17 - Prozentuale Steigerung der Hotelleriebetriebe in Dresden und Düsseldorf,
1997 – 2007 (Index: 100 = 1997)..................................................................44
Abbildung 18 - Entwicklung der Hotelleriebetten in Dresden und Düsseldorf (1997-2007)....45
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 19 - Wachstum von Übernachtungen und Bettenangebot in Dresden
(Index: 1997 = 100) ......................................................................................47
Abbildung 20 - Wachstum von Übernachtungen und Bettenangebot in Düsseldorf (Index:
1997=100)....................................................................................................47
Abbildung 21- Verteilung der Hotelleriebetriebe in Dresden und Düsseldorf.........................49
Abbildung 22 - Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis der Stadt (2006-2008) .......................58
Abbildung 23 - Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis der Stadt Düsseldorf 2006-2008........59
Abbildung 24 - Entwicklung der Bettenauslastung in Hotelbetrieben für Dresden und
Düsseldorf 2002 - 2007 ................................................................................60
Abbildung 25 - Zimmerauslastung der 4- und 5-Sterne Hotels in Dresden und Düsseldorf
2007 und 2008 .............................................................................................63
Abbildung 26 - Entwicklung und Prognose der Ankünfte und Übernachtungen in Dresden
(alle Beherbergungsbetriebe) .......................................................................67
Abbildung 27 - Darstellung der Best-, Real- und Worst Case Variante für Dresden..............70
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Zusammenfassung der Ergebnisse
Dresden, die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsens, liegt im südöstlichen Teil
Deutschlands. Die Stadt verfügt insgesamt über eine gute Straßenanbindung. Vom
Dresdner Flughafen werden in erster Linie klassische Urlaubsdestinationen
angeflogen. Für den internationalen Geschäftsreiseverkehr gibt es bislang nur eine
geringe Anzahl an Direktverbindungen. Deutschlands wichtigste internationale
Drehkreuze Frankfurt am Main und München werden jedoch regelmäßig angeflogen.
Die Entfernung zu dem internationalen Flughafen Prag und dem neuen Berliner
Flughafen BBI ist mit einer Fahrzeit von 1,5 Stunden gerade noch akzeptabel für die
internationale Anbindung Dresdens. Die sächsische Landeshauptstadt ist nur
unzureichend an das ICE-Netz angebunden. Eine Vielzahl der deutschen Städte ist
derzeit nur mit Umsteigen zu erreichen. Langfristig muss Dresden besser an das
internationale Schnellbahnnetz angebunden werden.
Dresden hat derzeit rund 500.000 Einwohner. Daraus ergibt sich eine
durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 1.548 Einwohner pro km². Entgegen der
rückläufigen Tendenzen der Einwohnerzahlen im Freistaat Sachsen war in Dresden
in der Vergangenheit ein Anstieg der Bevölkerung festzustellen. Bis zum Jahr 2020
soll die Bevölkerung auf rund 529.700 Einwohner steigen. Mit einer Wachstumsrate
von 0,8 % liegt Dresden bei den deutschen Großstädten über 500.000 Einwohnern
an 2. Stelle hinter München.
Die sächsische Landeshauptstadt entwickelte sich in den vergangenen Jahren, vor
allem im ostdeutschen Raum trotz des Fehlens von internationalen
Großunternehmen zu einem anerkannten und dynamischen Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort. Dafür sprechen seit Jahren die stetig steigenden
Unternehmensansiedlungen. Nach einer Studie des „PROGNOS Zukunftsatlas 2007“
zur Zukunftsfähigkeit von deutschen Städten belegt die Stadt Dresden von 439
untersuchten Städten und Landkreisen den 13. Platz.
Die Arbeitslosenquote in Dresden sinkt seit Jahren und liegt auf einem leicht
niedrigeren Niveau als im Freistaat Sachsen. Auch in Bezug auf die Kaufkraft erzielt
die sächsische Hauptstadt mit rund 16.290 € pro Einwohner einen besseren Wert als
der Freistaat (15.137,72 €), liegt damit aber dennoch unter dem Durchschnitt in
Deutschland (18.055 €).
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Dresden ist ein starker Standort in Bezug auf Bildung, Forschung und Entwicklung.
Neben 8 Universitäten mit rund 40.000 Studenten haben sich renommierte
Forschungsinstitute wie das Max-Planck-Institut und das Fraunhofer-Institut
angesiedelt.
Für Tagungen stehen in Dresden 14 öffentliche Veranstaltungsorte und 19 Hotels mit
großen Tagungskapazitäten zur Verfügung. Trotz des breiten Angebotes besteht nur
eingeschränkt die Möglichkeit Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern
abzuhalten. Das Kongresszentrum Dresden bietet hierfür hervorragende
Möglichkeiten, ist jedoch an die Hotelgruppe Maritim verpachtet und legt den
Schwerpunkt der Vermarktung auf mittelgroße Veranstaltungen um 500 Personen.
Die Messe Dresden bietet zwar Kongresskapazitäten an, hat aber noch nicht den
Standard, der für internationale Veranstaltungen erwartet wird. Bei den Hotels haben
nur das Westin Bellevue, das Hilton Hotel und das art´otel die Möglichkeit,
Veranstaltungen über 500 Personen durchzuführen.
Die Landeshauptstadt Dresden ist ein beliebtes Reiseziel für Städtereisende aber
auch für Tagungsgäste. Derzeit ist Dresden noch ein stark touristisch geprägter
Markt. Der Anteil touristisch motivierter Reisender beträgt in Dresden ca. 65 %.
Geschäftsreisende machen nur 35 % aus. Darüber hinaus wird Dresden vom
Binnentourismus dominiert. Der Anteil ausländischer Gäste erreicht in Dresden
lediglich die 15 Prozentmarke und liegt damit auf einem Niveau wie in Zwickau oder
Wuppertal. Keine andere Großstadt in Deutschland weist einen derartig niedrigen
Anteil ausländischer Übernachtungsgäste auf.
Über eine Betrachtungszeitraum von 11 Jahren stieg die Anzahl der Übernachtungen
um 75 % Ein geringerer Anstieg war dagegen bei der Entwicklung der
Hotelleriebetriebe (+37 %) und Bettenkapazität (+21 %) festzustellen. Durch die
deutlich stärkere Entwicklung der Übernachtungen im Vergleich zur Bettenkapazität
wurde in Dresden in den letzten Jahren eine hohe Bettenauslastung, v.a. in der
Hotellerie (2007: 56 %) erreicht. Betrachtet man die aussagekräftigere
Zimmerauslastung so waren die 4- und 5-Sterne-Hotels in Dresden im Jahr 2007 nur
zu 65,6 % ausgelastet. Mit diesem Wert befindet sich Dresden im Mittelfeld
deutscher Großstädte. Die Aufenthaltsdauer in Dresden hält sich in den vergangenen
Jahren nahezu konstant bei rund 2,2 Tagen.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
In Dresden sind überdurchschnittlich viele Luxus-Hotels (5*****) gebaut worden. In
der zum Vergleich herangezogenen Messestadt Düsseldorf beträgt der Anteil der 5-
Sterne-Hotels 3,6 %, in Dresden dagegen 10,4 %. Dieser hohe Anteil an Luxushotels
steht in krassem Gegensatz zum in Dresden dominierenden und extrem
preissensiblen Nachfragesegment der Individual-Touristen und dem allgemein
niedrigen Preisniveau in Dresden.
Eine augenfällige Besonderheit des Dresdner Marktes ist der hohe Anteil von
Markenhotels am gesamten Hotelangebot. Eine Auswertung ergab, dass rund 73 %
aller Hotelbetriebe in Dresden Markenhotels und Kooperationen zuzuordnen sind.
Die Analyse ergab weiterhin einen hohen Anteil von Großbetrieben mit mehr als 100
Zimmern (ca. 78 %). Beide Entwicklungen zeigen, dass der Hotelmarkt in Dresden
ein reifer Markt ist.
Die Auslastung der Hotels in Dresden hat auch 2008 wie bereits im vergangenen
Jahr weiter deutlich abgenommen. Der durchschnittliche Zimmerpreis in Dresden
(ARR) lag in den ersten vier Monaten 2008 mit 59,00 € auf einem sehr niedrigen
Niveau verglichen mit anderen deutschen Großstädten. Vor allem die 4- und 5-
Sterne-Hotels in Dresden erzielen ein sehr niedriges Preisniveau von 110 €. Das
vergleichbare Preisniveau in Düsseldorf beträgt im Vergleichszeitraum 128 €. Bei der
Analyse der durchschnittlichen Zimmererträge (Revpar) erreicht Dresden insgesamt
lediglich 27,40 € (i.Vgl. Düsseldorf 86,49 €) und liegt damit im nationalen Ranking der
wichtigsten Hotelmärkte auf dem letzten Platz. Über welches Potential Messestädte
verfügen zeigt der Vergleich mit Düsseldorf. In den ersten vier Monaten 2008
erreichten die 4- und 5-Sterne Hotels in Düsseldorf einen durchschnittlichen Revpar
von 96,77 €, im Vergleich zu Dresden mit 50,47 €.
Die Recherchen haben eine Vielzahl neuer Hotelprojekte insbesondere im
gehobenen Marktsegment ergeben. Nach unserer Einschätzung wird das
Zimmervolumen in den kommenden 5 Jahren realistisch um ca. 2.000 Zimmer oder
4.000 Betten steigen.
Unter der Annahme dieser Angebotsausweitung, wurden verschiedene Szenarien
untersucht. Der wahrscheinlichste Fall (Real Case) geht davon aus, dass sich die
Nachfrage langfristig mit der halben Wachstumsrate der letzten Jahre in Höhe von
2,5 % einpendelt, der Dresdner Hotelmarkt sich somit normalisiert. Die
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Bettenbelegung in Dresden wird bis zum Jahr 2012 dann auf rund 49 % sinken. Bei
dem ermittelten Umrechnungsfaktor von 1,17 bedeutet diese Bettenauslastung eine
Zimmerauslastung von 57,3 %, ein Wert, bei dem sich Hotels – insbesondere unter
Berücksichtung des in Dresden vorhandenen niedrigen Preisniveaus – nicht mehr
oder zumindest unterdurchschnittlich verzinsen.
Zusätzliche 5-Sterne-Hotels werden in Dresden nicht benötigt. Um einer weiteren
Kapazitätserhöhung gegenzusteuern, empfehlen wir die Markttransparenz für
Entwickler zu erhöhen, indem die Hotelmarktdaten wie Nachfrageentwicklung und
neue Projekte veröffentlicht und aktualisiert werden, damit sich die Hotelentwickler
und Investoren frühzeitig ein Bild über den Markt machen können.
Für die Dresdner Altstadt empfehlen wir eine deutliche Erhöhung des Wohnanteils,
damit die Altstadt lebendiger wahrgenommen wird und sich nicht zu einem „Museum“
entwickelt.
Im Marktsegment MICE (Meetings, Incentives, Conferences und Events) liegt ein
großes Potential für die Stadt Dresden, da sie ein von allen Veranstaltern gefordertes
homogenes räumlich konzentriertes Hotelangebot mit einer hohen städtischen
Attraktivität verbindet. An den bekannten Defiziten der Verkehrsinfrastruktur muss
weiterhin gearbeitet werden, wobei sich die Randlage Dresdens im europäischen
Kontext relativiert. Unabhängig vom Ausbau der Messe zu einem weiteren
Kongresscenter, sollte in jedem Fall versucht werden, die Vermarktung des
Kongresszentrums zu verbessern. Den aktuell extrem geringen Anteil internationaler
Gäste in Dresden sehen wir als enormes Potential für die Zukunft. Es sollten
entsprechende Budgets von Seiten der Stadt Dresden zur Verfügung gestellt
werden, um die internationale Bekanntheit Dresdens als Kulturstadt von Weltgeltung
zu steigern und den Anteil der – gut zahlenden – ausländischen Gäste zu erhöhen.
Die Verbindung Berlin-Dresden-Prag könnte als eine der touristischen Trampelpfade
in Zentraleuropa vermarktet werden. Aus den in und um Dresden vertretenen Marken
(Meissen, Glashütte, Phaeton und Dresdner Werkstätten) lässt sich genügend
Nachfrage im Segment der Luxusreisen generieren, da diese Zielgruppe die Marken
am Ort der Produktion besichtigen will. Ein Verlust des Status UNESCO-
Welterbestadt durch den Bau der Waldschlösschenbrücke hätte jedoch
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
möglicherweise negative Auswirkungen auf den internationalen Tourismus in
Dresden.
Events wie den SemperOpernball oder auch eine erneute Bewerbung um die
Bundesgartenschau könnten die Attraktivität Dresdens im Wettbewerb mit anderen
Destinationen erhöhen.
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2 Marktanalyse
2.1 Geographische Einordnung
Dresden liegt im südöstlichen Teil Deutschlands und ist die
Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen. Der Freistaat grenzt
an die Bundesländer Bayern (Süden), Sachsen-Anhalt (Nord-
Westen), Thüringen (Westen) und Brandenburg (Norden).
Darüber hinaus grenzt Sachsen an tschechisches sowie polnisches
Staatsgebiet. Im Vergleich bundesdeutscher Großstädte steht Dresden mit einer
Gesamtfläche von 32.831 ha an 4. Stelle hinter Berlin, Hamburg und Köln. Die
Flächenverteilung in Dresden teilt sich auf wie folgt; Gebäude- und Freiflächen:
24,69 %, Betriebsflächen: 0,85 %, Erholungsflächen: 3,64 %, Verkehrsflächen:
9,83 %, Landwirtschaftsflächen: 34,66 %, Waldflächen: 21,96 %, Wasserflächen:
2,06 %, Flächen sonstiger Nutzung: 2,31 %. Dresden liegt inmitten der 40 km langen
Dresdner Elbtalweitung, flankiert von den Ausläufern des Osterzgebirges, der
Lausitzer Granitplatte und dem Elbsandsteingebirge. Die Landeshauptstadt ist direkt
an der Elbe gelegen, die das Dresdener Stadtgebiet der gesamten Längsachse
hinweg durchfließt (ca. 30 km).
Abbildung 1 - Dresden und Umgebung
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2.1.1 Straßenanbindung
Dresden verfügt insgesamt über eine gute Straßenanbindung und ist über drei
Autobahnen direkt erreichbar. Aus westlicher Richtung führt die A4 von Köln über
Eisenach und Chemnitz nach Dresden. Von dieser Autobahn zweigt im äußersten
Norden der Stadt die Autobahn A13 ab, welche die Landeshauptstadt mit Städten
wie Rostock und Berlin verbindet. Die fast fertig gestellte südlich verlaufende neue
A17 stellt eine wichtige internationale Anbindung dar und führt von Dresden über das
Erzgebirge bis in die tschechische Landeshauptstadt Prag. 1 Darüber hinaus ist
Dresden über ein breites Netz an Bundesstraßen zu erreichen. Die nächst größeren
Städte in der Umgebung sind Chemnitz (ca. 50 Min.), Leipzig (ca. 70 Min.) und Gera
(ca. 80 Min.). Die Hauptstädte Prag und Berlin liegen ca. 150 bis 200 km entfernt
und sind mit dem Auto in weniger als zwei Stunden zu erreichen.
Tabelle 1 - Entfernungen von Dresden zu umgebenen Städten
Luftlinie in km 2
Fahrtkilometer Fahrtzeit
Chemnitz 62 km 75 km 46 min
Leipzig 110 km 112 km 69 min
Prag 120 km 155 km 130 min
Berlin 167 km 199 km 131 min
Wien 370 km 480 km 340 min
Abbildung 2 - Verkehrsinfrastruktur im Raum Dresden
1 www.dresden.de: Sales Guide Dresden 2008/2009.
2 Google Earth, Messung Luftlinie.
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2.1.2 Flughafenanbindung
Der Dresdner Flughafen ist rund 9 km nordöstlich vom Stadtzentrum im Stadtviertel
Klotzsche gelegen. Vom Dresdner Hauptbahnhof ist der Flughafen mit der S-Bahn in
circa 23 Minuten, vom Bahnhof Dresden-Neustadt in etwa 14 Minuten zu erreichen.
Mit dem PKW liegt der Flughafen über die A4, A13 sowie die Bundesstraße B97
etwa 20 Minuten entfernt.
Vom Dresdner Flughafen aus gibt es 44 nationale und internationale Direktflüge, die
Dresden in erster Linie mit klassischen Urlaubsdestinationen verbinden. In
Südeuropa werden Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland, in Nordafrika
Ägypten, Tunesien und in Vorderasien die Türkei angeflogen. Für den internationalen
Geschäftsreiseverkehr gibt es bislang nur eine geringe Anzahl an
Direktverbindungen. Es werden bislang mit British Airways, Lufthansa, Air Berlin,
Germanwings, Eurocypria und Austrian Airlines die Städte London-Gatwick 3 ,
Mailand, Budapest, Barcelona, Wien und Zürich angeflogen. Planungen für
Interkontinental-Verbindungen sind nicht bekannt. Zu den wichtigen Märkten USA
oder Asien bestehen bislang keine direkten Flugverbindungen. Deutschlands
wichtigste internationale Drehkreuze, Frankfurt am Main und München, werden von
Dresden aus regelmäßig angeflogen. Derzeit zählt Frankfurt 47 und München 46
Starts pro Woche. Von dort bestehen zahlreiche internationale Verbindungen, die
bislang von Dresden aus nicht angeflogen werden. 4 Seit der Wiedervereinigung
Deutschlands war ein starker Anstieg der Passagierzahlen am Flughafen Dresden
(1990: 203.541 auf 2007 1,85 Mio.) zu verzeichnen. Dennoch liegt Dresden im
innerdeutschen Vergleich nur auf Platz 15. Die ersten Plätze belegen Frankfurt
(54,2 Mio. Passagiere) gefolgt von München (34,0 Mio. Passagiere) und Düsseldorf
(17,8 Mio. Passagiere). Leipzig belegt den 12. Platz mit 2,7 Mio. Fluggästen. Seit
1990 wurden ca. 500 Mio. Euro in den Aus- und Umbau des Flughafens investiert,
zum Beispiel in den Ausbau der Start- und Landebahn, welche erst kürzlich im
vergangenen Jahr (2007) um rund 350 Meter, auf 2.850 Meter verlängert wurde,
damit auch größere Flugzeuge landen und starten können. 5 Nach Auskunft der
Flughafen Dresden GmbH wurden von Seiten der so genannten Billigairlines einige
neue Verbindungen geprüft und auch getestet, jedoch auf Grund der nur mäßigen
3 London-Gatwick gilt in erster Linie als Flughafen für Ferienflieger.
4 Flughafen Dresden Verkehrsstatistik.
5 Flughafen Dresden Verkehrsstatistik.
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Nachfrage nicht in den Flugplan aufgenommen. Aufgrund der geringen
Bevölkerungsdichte in der Region ist nicht anzunehmen, dass kurzfristig weitere
innerdeutsche Verbindungen in den Flugplan aufgenommen werden. Nur bei einer
Steigerung der internationalen Bekanntheit Dresdens werden sich weitere
internationale Verbindungen rechnen.
Andererseits ist die Entfernung zu dem internationalen Flughafen Prag (nach
Fertigstellung der A17) und dem neuen internationalen Flughafen BBI (Berlin) mit
rund 1,5 Stunden gerade noch akzeptabel für die internationale Anbindung
Dresdens.
Abbildung 3 - Flughafen Dresden
Tabelle 2 - Flughäfen in der Umgebung von Dresden 6
Flughafen Fahrtkilometer Fahrtzeit Passagieraufkommen 2007
Dresden - - 1,9 Mio.
Leipzig Halle 127 km 72 min 2.7 Mio.
Prag 162 km 90 min 7 12,4 Mio.
Berlin Tempelhof 184 km 120 min 0,4 Mio.
Berlin Schönefeld 189 km 100 min 6,3 Mio.
Berlin Tegel 198 km 126 min 13,4 Mio.
BBI Berlin –Brandenburg 189 km 100 min 20 Mio. (Prognose)
2.1.3 Öffentlicher Nahverkehr
Die Landeshauptstadt Dresden verfügt über ein gut ausgebautes und
leistungsfähiges Nahverkehrsnetz. Insgesamt besteht dieses aus 12 verschiedenen
Straßenbahn-, 27 Bus-, und 3 S-Bahnlinien. Zur reibungslosen Beförderung der
Einwohner und Besucher sind rund 288 Straßenbahnen und 152 Busse im Einsatz,
die in den Hauptverkehrszeiten im 10-Minutentakt fahren. Täglich nutzen rund
6 www.dresden-airport.de; www.leipzig-halle-airport.de; www.berlin-airport.de.
7 Nach Fertigstellung der A 17
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400.000 Personen den Service der DVB AG (Dresdner Verkehrsbetriebe AG). Die
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird durch spezielle Pakete insbesondere
auch für Touristen attraktiv gestaltet. Programme wie die Dresden-City-Card und
Dresden-Regio-Card bieten dem Dresden Besucher freie Fahrt mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln in Verbindung mit freiem Eintritt in ausgewählte Museen, sowie
allgemeinen Ermäßigungen in Dresden.
Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Dresdner Innenstadt würde der Bau der
Waldschlösschenbrücke zwischen den Stadtteilen Johannstadt und Radeberger
Vorstadt beitragen. Zukünftig könnten somit die Neustadt und die benachbarten
Brücken entlastet werden.
2.1.4 Verkehrsanbindung Bahn
Dresden besitzt zwei Fernbahnhöfe. Der Hauptbahnhof befindet sich am südlichen
Rand der Innenstadt in unmittelbarer Nähe zur Prager Straße. 8 Der Bahnhof
Dresden-Neustadt ist rechtselbisch gelegen und der kleinere der beiden Bahnhöfe,
dessen Fokus vor allem auf dem öffentlichen Personennahverkehr liegt. Die
sächsische Landeshauptstadt ist nur unzureichend an das nationale und
internationale Schnellbahnnetz angebunden (s. Abbildung 4). Die einzige Verbindung
im nationalen Fernverkehr ist, mit einer Fahrzeit von ca. 5 Stunden, die ICE-
Direktverbindung von Dresden über Leipzig nach Frankfurt am Main. Es bestehen
täglich Direktverbindungen mit dem IC von Dresden nach Leipzig (1:10 h), Berlin
(2:00 h), Nürnberg (4:20 h) und Hamburg (4:12 h). Auf Grund der innerdeutschen
Randlage Dresdens ist eine Vielzahl der deutschen Städte nur mit Umsteigen zu
erreichen. Im internationalen Verkehr werden die Städte Aarhus, Budapest,
Bratislava, Prag, Wien und Zürich direkt angefahren. 9 Ausgebaut werden sollen die
paneuropäischen 10 Strecken von Berlin-Dresden-Prag-Wien-Budapest und Dresden-
Breslau-Krakau nach Kiew, 11 jedoch ist der Realisierungszeitraum sehr langfristig zu
sehen. Eine Verbesserung der Bahnanbindung insbesondere nach Berlin und zum
neuen Berliner Großflughafen wird von allen Wirtschaftsverbänden gefordert. Die
Realisierung ist jedoch mittelfristig wenig wahrscheinlich.
8 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH.
9 www.dresden.de: Sales Guide Dresden 2008/2009.
Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und Stadtentwicklung (Paneuropäischen Verkehrskorridore-
Weiterentwicklung der großen Verkehrsachsen des westeuropäischen Verkehrsnetzes).
11 www.ebn24.info.
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Abbildung 4 - Anbindung Dresden an das ICE-Netz 12
2.1.5 Wasseranbindung
Die Elbe als einer der größten Ströme Mitteleuropas, entspringt in der Tschechischen
Republik und fließt über Dresden und Magdeburg nach Hamburg, wo sie schließlich
in die Nordsee mündet. Der linkselbisch gelegene Alberthafen in Dresden-
Friedrichstadt hat sich zu einem der größten Binnenhäfen Deutschlands entwickelt. 13
Für Freizeit- und Sportboote besteht eine Anlegemöglichkeit im Dresdner Hafen-
Neustadt. Die Elbe wird neben dem Gütertransport auch für touristische
Flusskreuzfahrten genutzt. Es bestehen Reiserouten nach Hamburg, Berlin (über die
12 DB Netz AG: ICE-Netz 09.12.2007 bis 13.12.2008.
13 www.wikipedia.de.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Spree) oder Prag (über die Moldau). Die sächsische Dampfschifffahrt befördert
jährlich rund 600.000 Passagiere und bietet regelmäßige Ausflugsfahrten in die
umliegenden Städte und durch das Elbland an.
2.1.6 Bevölkerungsentwicklung
Dresden hat derzeit rund 508.351 Einwohner. 14 Die durchschnittliche
Bevölkerungsdichte der kreisfreien Stadt beträgt 1.548 Einwohner pro km²
(Chemnitz: 1.110 EW/km², Leipzig 1.715 EW/km²).
Für die planerische Entwicklung einer Stadt und Region ist die Betrachtung der
künftigen demografischen Entwicklungen von großer Bedeutung. In den Jahren seit
1990 war die Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen durch einen insgesamt
rückläufigen Trend der Einwohnerzahl geprägt. Anfang 1990 lebten rund 4,91 Mio.
Menschen in Sachsen. Im Verlaufe der darauf folgenden 15 Jahre reduzierte sich die
Bevölkerung um ca. 13 % auf 4,27 Mio. (2005). Eine negative Entwicklung wird auch
für die Zukunft in Sachsen prognostiziert. Die Bevölkerung soll sich bis zum Jahr
2020 auf 4,02 Mio. reduzieren. 15 Eine gegenläufige Entwicklung ist hingegen für die
Städte Dresden, Leipzig, Chemnitz und Plauen festzustellen. Hier sind mehr Zuzüge
als Fortzüge festzustellen, obwohl auch in Dresden zwischen 1990 (511.2570 EW)
und 1998 (478.310 EW) ein Rückgang zu verzeichnen war. Dieser Trend ist
gestoppt. Bis zum Jahr 2020 soll die Anzahl der Bevölkerung (im Vergleich zu 2005:
495.200) auf rund 529.700 Einwohner steigen. Mit einer jährlichen Wachstumsrate
von 0,8 % liegt Dresden bei den Großstädten über 500.000 Einwohnern in
Deutschland an 2.Stelle hinter München.
14 Landeshauptstadt Dresden: Stdt, Verwaltung und Rat – Amtliche Einwohnerzahl.
15 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
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Tabelle 3 - Einwohner in Dresden und umgebenden Städten
Stadt Einwohner Einwohner/km²
Chemnitz 246.559 EW 1.110 EW/km²
Dresden 508.351 EW 16 1.548 EW/km²
Leipzig 510.274 EW 17 1.715 EW/km²
Prag 1.212.000 EW 2.444 EW/km²
Berlin 3.413.993 EW 3.828 EW/km²
2.1.7 Wirtschaftskraft
Die sächsische Landeshauptstadt entwickelte sich in den vergangenen Jahren, vor
allem im ostdeutschen Raum trotz des Fehlens von internationalen
Großunternehmen zu einem anerkannten und dynamischen Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort. Bedeutende Ansiedlungserfolge, wie AMD-Advanced Micro
Devices (Mikrochipproduktion) oder die Gläserne Manufaktur (Phaeton), ein stetiges
Wirtschaftswachstum, sowie zahlreiche Erweiterungen bereits ansässiger
Unternehmen, führten dazu, dass Dresden bei verschiedenen Wirtschaftsrankings
(Prognos Zukunftsatlas, Bellevue Städtetest, Capital-Städteranking), immer auf einer
der vorderen Positionen zu finden ist. 18 Dresden zeichnet sich durch ein breites und
diversifiziertes Branchenspektrum aus. Diese facettenreiche Wirtschaftsstruktur ist
ein wesentlicher Baustein für die Dynamik und den dauerhaften Erfolg der Dresdner
Wirtschaft. Als traditionell starke Wirtschaftszweige sind in der sächsischen
Hauptstadt der Maschinen-, Anlagen- und Flugzeugbau zu bezeichnen. Darüber
hinaus bedeutende Branchen sind die Nahrungsmittel- und Druckindustrie, der
Handel, „Erneuerbare Energien“ sowie der Bereich der Verpackungstechnologie. 19
Dresden setzt insbesondere auf 3 zukunftsorientierte Kompetenzfelder: die
Mikroelektronik/Informations- und Kommunikationstechnologie, die Nanotechnologie/
Neue Werkstoffe und die Life Sciences/Biotechnologie. Rund 55 % der Beschäftigten
sind in den High-Tech-Branchen angestellt, was die Wichtigkeit für die Stadt Dresden
unterstreicht. Durch den stetigen Aus- und Aufbau dieser neuen Branchen besteht
zusätzlich eine hohe Dichte an Forschungseinrichtungen, was eine enge
Verflechtung zwischen Forschung und Industrie zur Folge hat.
16
www.dresden.de. Bevölkerung (vorläufig).
17
www.statistik.sachsen.de.
18
www.dresden.de.
19
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden 2006/2007.
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Bei der Betrachtung der Arbeitslosenquote ist in den vergangenen Jahren analog
zum Bundestrend eine positive Tendenz festzustellen. Im Jahr 1998 belief sich der
Anteil der Arbeitslosen an den zivilen Erwerbspersonen in Dresden auf 14,6 %. Im
Jahr 2007 sank die Arbeitslosenquote auf einen Wert um die 13 Prozentmarke ab.
Bei der jüngsten Auswertung für Februar 2008 wurde ein Monatswert von 12,3 %
Arbeitslosen gemessen. 20 Die Arbeitslosenquote liegt damit leicht unter den Werten
für den gesamten Freistaat Sachsen. 21
Für die Beurteilung der Kaufkraft einer Stadt bzw. Region wird in der Regel der
Kaufpreisindex verwendet. Dieser gibt das Kaufkraftniveau einer Region pro
Einwohner im Vergleich zum nationalen Durchschnitt – der nationale Durchschnitt
hat dabei den Normwert 100 – an. Bei Betrachtung der Entwicklung der Kaufkraft in
Dresden ist in den vergangenen Jahren ein stetiger Anstieg zu erkennen. Für die
sächsische Landeshauptstadt betrug der GfK-Kaufkraftindex 2007 90,2 und lag damit
6,4 Punkte über dem Kaufpreisindex für den Freistaat Sachsen mit 83,8. Die
Kaufkraft in Dresden belief sich auf 16.290,94 € pro Einwohner und überstieg damit
den Wert des Freistaates Sachsen um 1.152,28 €, liegt jedoch noch unter dem
Durchschnittswert in Deutschland von 18.055 €. 22
2.2 Nachfragegeneratoren
Die Abbildung 5 illustriert die große Bedeutung des Dienstleistungssektors für die
Stadt Dresden. Anfang 2008 waren rund 49 % (16.488) der insgesamt 33.651 IHK-
Betriebe in Dresden in diesem Bereich tätig. Eine ebenfalls wichtige Position nimmt
der Handel mit 23,48 % ein. Das Kredit- und Versicherungsgewerbe besitzt einen
Anteil von 7,39 % der ansässigen Unternehmen, gefolgt vom Gastgewerbe mit
5,34 % und der Verkehr- und Nachrichtenübermittlung mit 5,04 %. Die Sektoren,
Verarbeitendes Gewerbe (3,46 %), Baugewerbe (2,93 %), Kraftfahrzeughandel usw.
(2,2 %), Land- und Forstwirtschaft (0,74 %) besitzen dagegen einen relativ geringen
Anteil.
20
Statistisches Landesamt Sachsen, Bundesagentur für Arbeit; Arbeitslose in Prozent aller ziviler
Erwerbspersonen.
21
Statistisches Landesamt Sachsen, Bundesagentur für Arbeit; Arbeitslose in Prozent aller ziviler
Erwerbspersonen.
22
Statistikdaten Deutschland 2007-STIWA-Datenbank; Gfk-Kaufkraftindex 2007; Daten des
Wirtschaftsbereichs Dresden: KK/EW – 16.593.
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Abbildung 5 - IHK- zugehörige Unternehmen in Dresden nach Wirtschaftszweigen
2008 (in %) 23
Dienstleistungen
49,0%
Land und
Forstwirtschaft 0,7%
Verarbeitendes
Gewerbe 3,5%
Kredit/
Versicherungs-
gewerbe 7,4%
Engergie- und
Wasserversorgung
0,4%
Baugewerbe 3,0%
Kraftfahrzeughandel;
Instandhaltung;
Reparatur; 2,2%
Verkehr und
Nachrichtenübermittlung
5,0%
Handel 23,5%
Gastgewerbe 5,3%
In den vergangenen Jahren stieg die Anzahl der Gewerbeanmeldungen in Dresden
von 4.981 im Jahr 2000 auf 6.322 im Jahr 2006 an. Dieser Anstieg (126,92 %) zeigt
die stetig wachsende Beliebtheit der sächsischen Landeshauptstadt als
Wirtschaftsstandort. 24 Attraktive Unternehmensstandorte bilden unter anderem die
verschiedenen Gewerbegebiete (GG Coschütz/Gittersee, 1. und 2. BA, Technopark
Nord, Gewerbepark Reick, GG Langebrück, GG Weixdorf, GF Kaditz-Mickten) mit
einer Gesamtfläche von 8,3 Hektar. Die Auslastung der Gewerbeparks beläuft sich
auf rund 70,8 %. 25,8 % dieser Fläche sind bis dato noch käuflich zu erwerben und
bieten weiteres Entwicklungspotential für die Expansion und Ansiedlung neuer
Unternehmen.
Nach einer Studie des „PROGNOS Zukunftsatlas 2007“ belegt die Stadt Dresden von
439 untersuchten Städten und Landkreisen den 13. Platz. Es werden von PROGNOS
für die Stadt Dresden „sehr hohe Zukunftschancen“ vorausgesagt. Die sächsische
Landeshauptstadt verbesserte sich im Vergleich zum Basisjahr 2004 (Rang: 100) um
beachtliche 87 Ränge. Dresden liegt mit diesem 13. Rang vor Städten wie Düsseldorf
23 Unternehmensstatistik der IHK Dresden 2008 einschließlich Betriebsstätten und Zweigniederlassungen;
Stand: 01.01.2008; gerundete Werte.
24 Kommunale Statistikstelle, Bearbeitungsstand: Mai 2007.
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(14. Rang), Potsdam (15. Rang), Wiesbaden (16. Rang), Hamburg (17. Rang) und
Leipzig (157. Rang). 25
Laut IHK-Dresden sind rund 470 Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern in der
sächsischen Landeshauptstadt angesiedelt. 26 Zu den bedeutendsten und größten
Arbeitgebern der Stadt Dresden zählen Firmen wie AMD, DVB, DREWAG, EADS,
infineon, der Flughafen Dresden, PRINOVIS, Qimonda, TOPPAN, Transcom, die
Technische Universität Dresden, das Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie
und Genetik, Ardenne Anlagentechnik GmbH, die Automobilmanufaktur Dresden
GmbH und das ZMD Zentrum für Mikroelektronik Dresden AG. 27
Abbildung 6 - Großunternehmen in Dresden 28
Bei der Analyse der angesiedelten Unternehmen in Dresden ist auffällig, dass die
großen internationalen Firmen den Standort Dresden derzeit eher als
Produktionsstätte, denn als Firmenzentrale nutzen, mit entsprechend geringer
Nachfrage nach Übernachtungen.
Zur Förderung und Unterstützung von Unternehmensansiedlungen und -ausbauten
setzt sich die Wirtschaftsförderung der Stadt Dresden gezielt für die Entwicklung von
25 Prognos Zukunftsatlas 2007.
26 IHK-Dresden; Anmerkung: Fußnote: Anmerkung zur Aktualität: Der Stand der Beschäftigtendaten
bezieht sich in einer Vielzahl der Fälle auf das registrierte Erfassungsdatum. Für knapp 10 % der
Dresdner Unternehmen liegen keine Beschäftigtenzahlen.
27 Stadtverwaltung Dresden.
28 Amt für Wirtschaftsförderung; Bearbeitungsstand: Juni 2007.
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Gewerbeflächen, Neu- und Ausbau von Gründer- und Technologiezentren und die
Modernisierung bzw. den Ausbau der Dresdner Infrastruktur ein.
2.2.1 Lehre und Forschung
Im Freistaat Sachsen wie auch in der sächsischen Landeshauptstadt besitzt der
Bildungssektor einen äußerst hohen Stellenwert. Zum wiederholten Male belegte der
Freistaat Sachen den ersten Platz im Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft. Die Stadt Dresden besitzt in sämtlichen
Bildungs- und Ausbildungsstufen ein breit aufgestelltes
Angebot an verschiedenen Einrichtungen. Insgesamt
verfügt die Stadt über 185 Schulen und 12
Berufsschulzentren. Vor allem auf universitärer Ebene
genießt Dresden nationales wie auch internationales
Ansehen. Rund 40.000 Studenten verteilen sich auf insgesamt 8 Hochschulen wie
etwa die TU Dresden, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) und 3
Studienakademien. Insgesamt pflegen die Dresdner Hochschulen ein breites
Netzwerk mit anderen internationalen Hochschuleinrichtungen, was den
internationalen Austausch fördert. 29 Die universitären Einrichtungen in Dresden
bemühen sich stark um einen guten Kontakt zur lokalen Wirtschaft, um ein hohes
Maß an Praxisnähe sicher zustellen.
Die sächsische Landeshauptstadt fördert Existenzgründungen im Umfeld der
universitären Einrichtungen. Insgesamt sind in der Stadt 5 Gründerzentren (u.a.
Technologie Zentrum Dresden, BioInnovations-Zentrum, DGH-Dresdner
Gewerbehofgesellschaft mbH) angesiedelt, die sich als Brutstätten für Gründer und
junge Unternehmen verstehen. Diese Kompetenzzentren bieten neben
bedarfsgerechten Gebäuden mit Büro- und Laborflächen sowie Konferenzräumen
eine komplette Dienstleistungsinfrastruktur. 30
Ein wichtiger Eckpfeiler der Dresdner Wirtschaft ist die hohe Dichte an
außeruniversitären Forschung- und Wissenschaftseinrichtungen. Aushängeschilder
wie das Max-Planck-Institut und das Fraunhofer Institut setzen vor allem auf
29 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden 2006/2007.
30 www.dresden.de.
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internationaler Ebene ein sichtbares Zeichen für die Bekanntheit des
Wissenschaftsstandortes der sächsischen Hauptstadt.
Für die Hotellerie in Dresden generiert die Vielzahl der universitären- und
universitätsnahen Einrichtungen Nachfrage im Bereich Konferenzen, allerdings muss
berücksichtigt werden, dass diese Nachfrage preissensibel ist und normalerweise
nicht oder nur selten die gehobene Hotellerie bucht.
Tabelle 4 - Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in Dresden 31
Institute Fachbereiche
Max-Planck-Gesellschaft
Leibniz-Gemeinschaft
Fraunhofer-Gesellschaft
Außeruniversitäre
Einrichtungen im Bereich
der Technischen Universität
Dresden
An-Institute an der TU
Dresden
• Max-Plack-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI CBG)
• Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme (MPI PKS)
• Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe (MPI CPfS)
• Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (IPF)
• Leibniz-Institut Festkörper- und Werkstoffforschung
• Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung (IÖR)
• Forschungszentrum Dresden-Rossendorf
• Ifo Institut für Wirtschaftsforschung
• Fh-Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung (IFAM)
• Fh-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS)
• Fh-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS)
• Fh-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP)
• Fh-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS)
• Fh-Institut für Zerstörungsfreie Prüfverfahren (IZFP)
• Fh-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik
• Fh-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme (IVI)
• Fh-Anwendungszentrum für Verarbeitungsmaschinen und
Verpackungstechnik
• Fraunhofer-Center Nanoelektronische Technologien (CNT)
• Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
• Verein zur Förderung von Innovation in der Keramik
• Verein zur Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V.
• Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e.V. Meinsberg
• Institut für Holztechnologie (ihd) Dresden GmbH
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde
• Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität
Dresden (EIPOS)
• Struktur- und Werkstoffmechanikforschung Dresden (SWM)
• Institut für Musikinstrumentenbau an der Technischen Universität Dresden
• Dendro-Institut Tharandt an der Technischen Universität Dresden
• Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der Technischen
Universität Dresden e.V. (HAIT)
31 Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden 2006/2007.
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2.2.2 Tourismus
Die Landeshauptstadt Dresden ist ein beliebtes Reiseziel. Sowohl für Tagungsgäste
als auch für Städtereisende bietet Dresden eine Fülle von Sehenswürdigkeiten.
Kunst – und Kultur: Dresden ist ein Mekka für Kunst-
und Kulturliebhaber und zeichnet sich vor allem durch
sein großes Angebot an historischen Denkmälern,
Kirchen und Schlössern aus. Diese findet man vor
allem konzentriert in der Dresdner Altstadt. Im Jahre
2004 wurde der historische Stadtkern mit seinen
Hauptsehenswürdigkeiten in die Liste der Welterbestätte aufgenommen. Aus
architektonischer Sicht zählen dazu der Zwinger (1710-28), die Frauenkirche (1726-
43) und Hofkirche, die Semperoper und das Residenzschloss (1548-56) mit dem neu
eröffneten Grünen Gewölbe. Die Sehenswürdigkeiten wurden im Verlaufe der
vergangen Jahre aufwendig restauriert. 32
Tabelle 5 - Besucherzahlen in ausgewählten historischen Gebäuden
Auch im Dresdner Stadtteil Neustadt besteht eine hohe Dichte an
Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die verschiedenen Elbschlösser (Schloss
Albrechtsberg, Lingnerschloss, Schloss Eckberg), das Japanische Palais (1715), die
Dreikönigskirche (1732-39) oder das Blockhaus erbaut in den Jahren 1732 bis 1753.
Neben den historischen Besonderheiten ist der Stadtteil Neustadt (Äußere Neustadt)
in erster Linie als Szene- und Kneipenviertel bekannt.
Über das gesamte Dresdner Stadtgebiet verteilt findet
man rund 40 Museen, 45 Galerien und
Ausstellungsorte, 33 die ein breites Spektrum an
Wissens- und Fachgebieten abdecken. Das Angebot
reicht von der Darstellung der historischen Entwicklung
Besucherzahlen
Frauenkirche 2.200.000
Semperoperführungen 315.565
32 www.unesco-welterbe.de.
33 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH: Wirtschaftsfaktor Tourismus 2006.
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Dresdens über die Präsentation zeitgenössischer Kunst bis hin zu Museen, die sich
mit zukunftsträchtigen Themen, wie Technik und Physik auseinandersetzen.
Tabelle 6 - Besucherzahlen in ausgewählten Dresdner Museen
Dresden ist darüber hinaus eine Hochburg für Theater-
und Musikfreunde und blickt auf eine über 700-jährige
Musiktradition zurück. Die Stadt bietet rund 35 Theater
und Spielorte, darunter die sächsische Staatsoper in
der Semperoper, die Staatsoperette Dresden, das
Schauspielhaus Dresden sowie verschiedene Varieté
Theater, Kleinkunst- und Freiluftbühnen.
Ein großer Erfolg war die Wiederbelebung des SemperOpernballs 2006, der am 19.
Januar 2008 wiederum mit über 2.300 Gästen in der Semperoper gefeiert wurde.
Shopping: In den vergangenen Jahren hat sich das
Einzelhandelssegment in Dresden positiv entwickelt.
Als klassische Shoppingmeile hat sich das Gebiet um
den Wiener Platz, die Prager Straße, den Altmarkt und
die Wilsdruffer Straße entwickelt. Nach der gut
angenommenen Altmarkt Galerie (ECE) eröffnet im
Besucherzahlen 2007
Historisches Grünes Gewölbe 320.139
Neues Grünes Gewölbe 459.856
Verkehrsmuseum 173.103
Deutsches Hygiene-Museum 283.000
Gemäldegalerie Alte Meister 479.882
Rüstkammer 264.962
Herbst 2009 die von Multi Development geplante und betriebene Centrum Galerie,
die weitere 52.000 m² Verkaufsfläche in die Innenstadt bringt. Das bisherige Defizit
Dresdens beim innerstädtischen Einzelhandel ist somit beseitigt und lässt Dresden
auch zu einer attraktiven Einkaufsstadt werden. Rings um die Frauenkirche befinden
sich bereits zahlreiche Geschäfte sowie die QF Einkaufspassage mit über 40
Geschäften und Boutiquen, die u.a. Kunst und Antiquitäten offerieren, der jedoch
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bislang die kaufkräftige Kundschaft fehlt. Das Barockviertel (Neustadt) steht ebenfalls
für gehobenes Einkaufen und kulinarische Genüsse. Insgesamt beherbergt die
Dresdner Innenstadt an die 550 Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von
rund 170.000 m² und 6 Shopping Centern mit 215.000 m². Dies ist ein niedriger Wert
bezogen auf die Verkaufsfläche. Allerdings ist auch in diesem Segment in Dresden
festzustellen, dass zu viele gleichartige Konzepte miteinander konkurrieren.
Parks und Erholungsgebiete: Die Stadt verfügt über eine Vielzahl an Park- und
Freiflächen. Mit insgesamt 64 % Wald- und Grünflächen gehört Dresden zu den
grünsten Städten Europas. Durch das harmonische Zusammenspiel von kunstvoller
Architektur der historischen Innenstadt mit der schönen Elblandschaft wurde das
Dresdner Elbtal 2004 von der UNESCO in die Liste der Welterbestätten
aufgenommen.
Die sächsische Landeshauptstadt offeriert ihren
Bewohnern und Touristen ein umfangreiches Sport-
und Freizeitangebot. In Dresden befinden sich 3
Golfplätze. Der Golfpark Elbflorenz, die Golfanlage
Dresden Ullersdorf sowie der Dresdner Golfclub e.V.
Herzogswalde. Darüber hinaus ist in Dresden die
Galopprennbahn des Dresdener Rennverein 1890 e.V. angesiedelt. Dresden verfügt
über einen Austragungsort sportlicher Großveranstaltungen, die Freiberger Arena.
Diese Multifunktionsarena hat eine Gesamtfläche von 11.000 m² und eine
Sitzplatzkapazität als Wettkampfarena von 4.012
Personen. Das derzeit im Umbau befindlichen
Rudolf-Harbing-Stadion besaß vor den
Modernisierungsarbeiten eine Kapazität von rund
16.874 Personen. Nach der geplanten Fertigstellung
im Jahr 2009 wird das Heimstadion der SG Dynamo
Dresden Plätze für rund 33.000 Besucher bieten.
Sonstige Sehenswürdigkeiten:
VW-Manufaktur: Die VW-Manufaktur ist eine
besondere Sehenswürdigkeit für jeden Dresden-
Besucher. Die gläserne Manufaktur des VW-
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Konzerns ist neben dem Großen Garten gelegen und zeigt die verschiedenen
Schritte der Automobilherstellung der Luxuslimousine Phaeton. Die VW-Manufaktur
ist eine bislang einzigartige Mischung aus Produktionsstätte und Erlebniswelt. Von
VW-Seite gibt es allerdings Überlegungen, die Phaeton Produktion einzustellen.
Jedoch ist unwahrscheinlich dass in diesem Fall die gläserne Manufaktur
aufgegeben wird.
Schifffahrt: Beliebt sind Ausflüge mit der Sächsischen Dampfschifffahrts GmbH,
welche in Besitz der größten und ältesten Raddampferflotte der Welt ist. Das
Fahrgebiet erstreckt sich zwischen Seußlitz bei Meißen und Decin in Böhmen. Es
werden unter anderem Erlebnisfahrten in die Sächsische Schweiz und entlang der
sächsischen Weinstraße angeboten.
Umland Dresdens: Die sächsische Landeshauptstadt bietet auch abseits der
Stadtgrenzen zahlreiche Sehenswürdigkeiten und eine landschaftlich reizvolle
Umgebung. So laden beispielsweise das Osterzgebirge, die Sandsteinfelsen der
Sächsischen Schweiz sowie die Hügelketten des Lausitzer Berglandes zu
erholsamen Tages- oder Wochenendausflügen ein.
Meißen: Eine besondere Attraktion im Dresdner
Umland ist ein Besuch im 32 km entfernten Meißen.
Die Bekanntheit der Stadt ist in erster Linie auf das
Meißner Porzellan zurückzuführen. Seit 1710 befindet
sich hier die erste Porzellan-Manufaktur Europas. Im
Museum erhält der Besucher interessante Einblicke
über die Herstellung und die Gestaltung des hochwertigen Porzellans. Im Jahr 2006
zählte das Museum rund 365.000 Besucher. Darüber hinaus befindet sich in der
Stadt das älteste Residenzschloss Deutschlands, die Albrechtsburg (Besucherzahl
2006: 111.454).
Glashütte: Glashütte liegt von Dresden ca. 35 Fahrtminuten entfernt. Die Stadt
verdankt ihre Bekanntheit der gleichnamigen Uhrenmarkte „Glashütte Original“ und
den Uhren von Lange & Söhne. In Glashütte entstehen Uhren gefertigt nach
höchster Uhrmacherkunst unter Einsatz moderner Technologien und Techniken.
Attraktionen wie die Porzellan Manufaktur oder die exklusiven Uhren aus Glashütte
haben eine hohe Anziehungskraft auf ein kaufkräftiges Publikum. Die in und um
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Dresden vertretenen Marken (Meissen, Glashütte, Phaeton und Deutsche
Werkstätten Hellerau) besitzen ein hohes Nachfragepotential im Segment der
Luxusreisen, da die kaufkräftige Zielgruppe die Marken am Ort der Produktion
besichtigen und kaufen will.
Moritzburg: In direkter Nähe zum Dresdner Flughafen ist die Moritzburg gelegen. Das
Barock- und Jagdschloss zählt zu den schönsten Wasserschlössern in Europa.
(Besucherzahl 2006: 264.678, +40 % i.Vgl. zu 2005)
Schloss Pillnitz:
Das Schloss Pillnitz liegt ca. 20 Minuten von der
Dresdner Innenstadt entfernt und diente einst als
Sommerresidenz des sächsischen Hofes. Das
Schlossgebäude ist eingebettet in eine geometrische
Gartenanlage in der sich das Wasser- und Bergpalais
befinden. Heute beherbergt das Schloss Pillnitz unter
anderem das Kunstgewerbemuseum. 34 Das Schloss- und Parkareal bietet auch Platz
für Konzerte und Veranstaltungen. Im Jahr 2006 kamen rund 150.000 Besucher auf
Grund von Veranstaltungen zum Pillnitzer Schloss.
2.2.3 Kongresse und Tagungen
Die Stadt Dresden verfügt über unterschiedliche Kogress- und
Tagungsräumlichkeiten, die überwiegend zentral in der Innenstadt oder zentrumsnah
gelegen sind. Insgesamt stehen ca. 14 Veranstaltungsorte zur Auswahl, in denen
Tagungen und Kongresse, Messen, Konzerte und Sportveranstaltungen abgehalten
werden können. Die Veranstaltungskapazitäten sind in der Regel mit neuer
Veranstaltungs- und Bühnentechnik ausgestattet. Die drei bedeutendsten
Veranstaltungsorte in Dresden sind das Kongresszentrum am Maritim Hotel, die
Messe Dresden sowie das Konferenzcenter im Dresdner Flughafen.
Das Kongresszentrum, angegliedert an das Maritim Hotel, ist die wichtigste Tagungs-
und Kongressstätte in Dresden. Das architektonisch attraktive Multifunktionsgebäude
ist ausgestattet mit der modernsten Tagungstechnik und erfüllt sämtliche
Anforderungen für Veranstaltungen bis zu einer Teilnehmerzahl von maximal 6.000
34 www.dresden.de.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Personen, wobei die Raumkonfiguration für
Veranstaltungen bis 4.000 Personen optimal ist. Für
Großkongresse fehlen insbesondere umfangreiche
Ausstellungsflächen. Das leicht steigende Foyer eignet
sich dafür nur bedingt. Das Kongresszentrum ist an die
Hotelgruppe Maritim verpachtet und wird als Maritim Kongresszentrum geführt. Aus
Sicht von Maritim ist es sinnvoll den Schwerpunkt der Vermarktung auf mittelgroße
Veranstaltungen um 500 Personen zu legen, deren Teilnehmer überwiegend im
Maritim Hotel untergebracht werden können und die, falls es sich um regelmäßig
wiederkehrende Veranstaltungen handelt, in dem Netzwerk der Maritim Hotels in
Deutschland gehalten werden können. Aus Sicht der Stadt Dresden und der
Dresdner Hoteliers ist es zwingend erforderlich, mehr Einfluss auf die Vermarktung
des Kongresszentrums zu erhalten, um den Vorteil des homogenen Hotelangebots,
den Dresden als Kongressstadt gegenüber anderen Wettbewerberstädten hat, zu
nutzen.
Die Messe Dresden ist der bislang größte Veranstaltungsort in Dresden aber
verglichen mit anderen Messen bspw. in Leipzig oder Düsseldorf als Messestandort
nicht konkurrenzfähig. Die Dresdner Messe verfügt weder über die nötige Größe,
Gebäude- und Raumaufteilung noch über eine moderne Bausubstanz, um im
Vergleich mit anderen Messestandorten konkurrenzfähig zu bleiben. Erschwerend
kommt die nur mäßige Anbindung an das öffentliche Nahverkehrsnetz hinzu.
Nach dem gescheiterten Verkauf der Messe ist nun
die Stadt Dresden alleiniger Gesellschafter. In Kürze
fällt im Stadtrat die Entscheidung zur Modernisierung
und einem vorsichtigen Ausbau (um eine weitere
Halle) um die Messe als Spezialmesse und Standort
für Großkongresse langfristig zu etablieren. Die Stadt
Dresden geht davon aus, ab dem Jahr 2010 jährlich zwei bis drei Großkongresse mit
mehr als 5.000 Personen nach Dresden zu holen.
Der Flughafen Dresden bietet ebenfalls Platz für Kongresse, Messen und
Firmenpräsentationen. Als Veranstaltungsfläche stehen ein multifunktionales
Terminal mit einer Gesamtfläche von 2.000 m² für maximal 800 Personen zur
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Verfügung, das mit modernster Technik ausgestattet
ist. Darüber hinaus gibt es eine Konferenzebene mit
Tagungsräumlichkeiten für max. 120 Personen.
Der Kulturpalast soll weiterhin primär für kulturelle
Veranstaltungen genutzt werden.
Das Dresden Convention Bureau e.V. (DCB) hat sich zum Ziel gesetzt, Dresden als
Kongressstadt zu etablieren. Insgesamt verfügt das DCB bislang über 27 Mitglieder
aus den verschiedensten Fachbereichen. (5 Tagungsstätten, 15 Hotels mit
Kongresskapazität, 3 Professional Congress Organizers, 1 Technikanbieter,
2 Verkehrsunternehmen, 1 Vertreter des Einzelhandels).
Im Rahmen von Untersuchungen anderer Standorte wurden Umfragen unter
Kongressveranstaltern durchgeführt, welche Faktoren bei der Auswahl von
Kongressstandorten eine wesentliche Rolle spielen. Dabei wurden drei Faktoren von
fast allen Veranstaltern genannt: 1. Verkehrsanbindung, 2. homogenes Hotelangebot
in räumlicher Nähe, 3. Preis-Leistungsverhältnis.
Zwei von drei Faktoren erfüllt Dresden beinahe vorbildlich, die Verkehrsanbindung ist
nur mittelmäßig, sollte jedoch nach Fertigstellung des neuen Großflughafens Berlin
Brandenburg und der Autobahn nach Dresden kein K.O.-Kriterium mehr sein. Zwar
ist die Anbindung durch die Autobahn hervorragend, eine schnelle Zugverbindung an
den Flughafen fehlt jedoch völlig.
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Tabelle 7 - Öffentliche Tagungsorte in Dresden 35
Trotz der stetig ansteigenden Zahl der Übernachtungen (s. Tabelle 8) liegt der
Geschäftsreisendenanteil in Dresden nur bei 35 % (2007) und damit weit unter den
Werten der Wettbewerber:
Räume Räumlichkeiten
von:
35 Dresden Meeting Guide (DWT); Empfangsbestuhlung.
Konferenzfläche
gesamt
Max. Personenkapazität
Messe Dresden k.A. 10 - 6.760 m² 22.452 m² 10.000 Pax.
Kongresszentrumr
am Maritim Hotel
Kulturpalast
Dresden
Konferenzcenter im
Flughafen
Staatsschauspiel
Dresden
Gebäude Ensemble
Deutsche
Werkstätten
Hellerau
33 10 – 3.588 m² 10.155 m² 6.000 Pax
13 68 – 1.000 m² 3.400 m² 1.500 Pax.
8 32 – 112 m² 2.000 m² 800 Pax.
k.A. 145 – 850 m² k.A. 799 Pax.
9 40 - 800 m² k.A. 500 Pax.
Dreikönigskirche 12 35 – 432 m² 110 m² 430 Pax.
Businesspark
Dresden
Schloss
Albrechtsberg
Tagungszentrum
Deutsches Hygiene-
Museum
Panometer Dresden
GmbH
12 15 - 403 m² 500 m² 300 Pax.
6 30 - 200 m² k.A. 182 Pax.
6 28 - 200 m² k.A.. 200 Pax.
3 65 - 900 m² k.A.. 200 Pax.
Röschenhof 4 26 – 220 m² k.A.. 230 Pax.
STRASSE E 6 50 - 600 m² k.A.. 1.300 Pax.
ORPHEE Event
GmbH Theater
wechselbad
5 240 - 340 m² k.A.. 530 Pax.
© STIWA 2008 Seite 32 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 8 - Prozentuale Gästeverteilung nach Reisemotivation 36
Stadt Business Freizeit
Leipzig 65 % 35 %
Düsseldorf 70 % 30 %
München 52 % 48 %
Stuttgart 66 % 34 %
Frankfurt 70 % 30 %
Tabelle 9 - Gliederung der Anzahl der Tagungen und Kongresse 2006 nach der
Teilnehmerzahl
Anzahl Personen Anzahl Veranstaltungen Veränderung zum Vorjahr (%)
Bis 50 Pax. 8.220 +4,2 %
51 bis 150 Pax. 3.950 +7,0 %
151 bis 300 Pax. 950 0 %
301 bis 500 Pax. 240 14,0 %
501 bis 1.000 Pax. 100 -4,8 %
Über 1.000 Pax. 40 -11,0 %
Tabelle 9 zeigt jedoch, dass zumindest 2006 die Anzahl der großen Veranstaltungen
stark rückläufig war und nur 40 Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern in
Dresden stattfanden.
36 Dr. Lübke Makler & Consultants: Dresden Hotelmarkt Trends 2007.
© STIWA 2008 Seite 33 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 7 - SWOT- Analyse Tourismus in Dresden
Stärken Schwächen
• Hohe Attraktivität durch große Anzahl
an geschichtlichen Bauten
• Konzentration der
Sehenswürdigkeiten (kurze Lauf-
bzw. Fahrtwege)
• Umfangreiches
Veranstaltungsangebot der Dresdner
Bühnen und Theater
• Hervorragender Ruf als Kunst- und
Kulturhochburg
• Touristisch attraktives Umland
• Sicherheit, Sauberkeit der Stadt
• Homogene Hotelinfrastruktur
• Dresdner Flughafen, Einzugsgebiet
von Dresden für viele Airlines zu klein
• Zu geringes Angebot an
internationalen Direktflügen
• Nur mäßige Anbindung an das DB-
Netz
• Relativ geringe Anzahl großer,
internationaler Unternehmen und
Firmenzentralen
• Kein ausgesprochener Messe- und
Kongressstandort
• Starke Dominanz des
Binnentourismus
• fehlende Marketingmittel
• fehlende Internationalität des
Tourismus
Chancen Risiken
• Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur
• Aus deutscher Randlage wird
zentrale Lage in Europa.
• Nähe zu starken Marken etabliert
Luxusreisen
• Internationale Reiseroute. Berlin-
Dresden – Prag etabliert sich
• Starke Entwicklung des
Wissenschaftsstandortes Dresden
• Ausbau der Messe Dresden bis
voraussichtlich 2009/2010
• Generierung möglicher Nachfrage
durch Eröffnung des Dresdner
Schlosses 2009
• Verlust des Welterbetitel durch den
Bau der Waldschlösschenbrücke
• Keine Verbesserung der
Verkehrsanbindung
• Unternehmensabwanderung und
Stellenabbau
• Allgemeine Rezession
• Zunahme fremdenfeindlicher
Tendenzen und negative
Berichterstattung über Dresden
• Steigende Konkurrenz im MICE-
Segment
© STIWA 2008 Seite 34 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
3 Hotelmarkt Dresden
3.1 Nachfrage
3.1.1 Übernachtungen und Ankünfte
Zur Bestimmung des zukünftigen Nachfragepotentials wurde die Entwicklung der
Nachfrage in der Vergangenheit analysiert. Zur besseren Einordnung der Daten
werden die Ergebnisse der Stadt Dresden in Bezug zu den Daten der
Landeshauptstadt Düsseldorf in Nordrhein-Westfahlen gesetzt, die über einen
ähnlich großen, wenn auch anders gelagerten Hotelmarkt verfügt.
Nach den Daten des Landesamtes für Statistik des Freistaates Sachsen hat sich in
den letzten zehn Jahren die touristische Nachfrage in der Stadt Dresden sehr positiv
entwickelt:
Abbildung 8 - Entwicklung der Übernachtungen in Dresden und Düsseldorf (1997-
2007) 37
Anzahl
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Übernachtungen Dresden Übernachtungen Düsseldorf
Über den gesamten Betrachtungszeitraum stieg die Anzahl der Übernachtungen von
1.891.553 in 1997 auf 3.314.512 im Jahr 2007. Dies bedeutet einen prozentualen
Anstieg von rund 75 %. Ein starker Rückgang der Übernachtungen war im Jahr 2002
zum einen als Folgen des 11. Septembers 2001 und zum anderen nach der
37 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
© STIWA 2008 Seite 35 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Überschwemmung aufgrund des Hochwassers der Elbe zu beobachten. 2006 wurde
der Höchststand bei den Übernachtungen mit insgesamt 3.499.145 erreicht. Diese
Spitzenwerte stehen in engem Zusammenhang mit der Fertigstellung der
Frauenkirche (2005), der Eröffnung des Historischen Grünen Gewölbes (2006) sowie
den Feierlichkeiten rund um das 800-jährige Stadtjubiläum 2006. Im Folgejahr 2007
sank die Anzahl der Übernachtungen wieder ab. Beim Vergleich mit der Stadt
Düsseldorf ist ein ähnlicher Kurvenverlauf zu erkennen. Zwischen den Jahren 1997
bis 2003 pendelte die Zahl der Übernachtungen zwischen 2.185.792 und 2.459.615.
Der folgende Anstieg der Übernachtungen verlief weniger dynamisch als in Dresden.
Dennoch wurde im Jahr 2007 der Höchststand der Übernachtungen mit 3.045.609
erreicht. Düsseldorf bewegt sich seit 2003 in einem stetigen Aufwärtstrend.
Abbildung 9 - Prozentuale Steigerung der Übernachtungen in Dresden und Düsseldorf
(1997=100)) 38
%
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
© STIWA 2008 Seite 36 / 75
Jahre
Übernachtungen Dresden Übernachtungen Düsseldorf
Dresden konnte – mit Ausnahme von 2002 – die Übernachtungen seit 1997
kontinuierlich steigern. Trotz des massiven Rückgangs in diesem Jahr um rund
-22 % wurden bereits zwei Jahre nach der Flut (2002) die Werte vor dieser
Katastrophe erreicht und im Verlaufe der darauf folgenden Jahre auch deutlich
übertroffen. Die prozentuale Steigerung der Übernachtungen in Düsseldorf war über
den gesamten Betrachtungszeitraum geringeren Schwankungen ausgesetzt und
wies insgesamt eine moderatere Steigerung auf. Auch hier ist zu erkennen, dass sich
38 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, alle Beherbergungsbetriebe, Jahresdaten
beziehen sich jeweils auf den Monat Juli; alle Beherbergungsbetriebe; Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung NRW.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Düsseldorf weiterhin im Aufwärtstrend befindet während Dresden 2007 mit einer
rückläufigen Entwicklung konfrontiert war.
3.1.2 Saisonale Verteilung der Nachfrage
Um die Auslastung der Beherbergungsbetriebe über das gesamte Jahr beurteilen zu
können, wird die saisonale Verteilung der Nachfrage untersucht. Dabei zeigt sich,
dass Dresden, im Vergleich zu klassischen Geschäftsreisestädten (Düsseldorf,
Frankfurt) oder reinen Urlaubsgebieten (Ostsee, Nordsee), über eine relativ lang
andauernde Hochsaison verfügt. In den Betrachtungsjahren 2006/2007
kristallisierten sich insbesondere die Monate zwischen April und Oktober als die
besucherstärksten heraus. Sowohl im Jahr 2006 als auch 2007 war der Monat
Januar der schlechteste Reisemonat mit rund 399.813 (2006) Gästen und 421.284
Gästen im Jahr 2007. Dagegen wurden im September Höchstwerte mit 1.093.294
Besuchern (2006) und 1.035.578 (2007) erzielt. 39 Bei der Betrachtung der saisonalen
Nachfrage in Düsseldorf ist auffällig, dass diese zahlreichen Schwankungen unterlag.
Auf Grund des hohen Anteils an Messe- und Kongressbesuchern in der Stadt
Düsseldorf können diese Schwankungen unter anderem auf stattfindende
Veranstaltungen zurückgeführt werden. Die besucherstärksten Monate sind März,
Juni, September und Oktober. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die klassischen
Reisemonate Juli und August neben Februar und April zu den schwächer
nachgefragten Monaten zählen.
39 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH: Saisonale Entwicklung Gäste (gesamt – Übernachtungen
x 2,5 + Ankünfte) minimale Abweichung i.Vgl. zu Zahlen des Statistischen Landesamt des
Freistaates Sachsen.
© STIWA 2008 Seite 37 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 10 - Saisonale Entwicklung der Gäste in Dresden 2006 und 2007 40
Anzahl
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
Januar
Februar
März
3.1.3 Reisemotivation
April
Mai
Juni
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Juli
August
September
Oktober
Saisonale Gästeverteilung Monat 2006 (Dresden)
Saisonale Gästeverteilung 2007 (Dresden)
Saisonale Gästeverteilung 2006 (Düsseldorf)
Saisonale Gästeverteilung 2007 (Düsseldorf)
November
Dezember
Dresden ist ein traditionell touristisch geprägter Markt, der vor allem auf das
Marktsegment der Individualreisenden ausgerichtet ist. Rund 65 % der Touristen die
nach Dresden kommen, sind klassische Städtereisende und Kulturinteressierte.
Dabei nimmt das Busreise-Segment mit rund 15 % der Touristen einen wichtigen
Stellenwert ein. Der Bereich der Geschäftsreisenden, Tagungs- und
Kongressbesucher besitzt an der Gesamtzahl der Besucher einen Anteil von lediglich
35 %. Die folgende Abbildung 11 zeigt die Reisemotivation der Individualreisenden in
Dresden. Es ist zu entnehmen, dass erwartungsgemäß das Hauptinteresse im
kulturellen Bereich liegt.
40 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH: Saisonale Entwicklung Gäste (gesamt – Übernachtungen
x 2,5 + Ankünfte) minimale Abweichung i.Vgl. zu Zahlen des Statistischen Landesamt des
Freistaates Sachsen.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 11 - Reisemotivation der Individualreisenden in Dresden 41
Prozent
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
hist. Gebäude
Stadt/Volksfeste
Stadtrundfahrten
3.1.4 Ausländische Gäste
Museen
Theater
Sportveranstaltungen
Festspiele
Interessensfelder
Rock/Pop
Klassische Konzerte
Sprachkurse
Eine positive Tendenz bei ausländischen Gästen entscheidet in Deutschland häufig
darüber, ob einzelne Märkte sich gegenüber der Konkurrenz abheben können. Dies
kann darauf zurückgeführt werden, dass ausländische Gäste in der Regel länger
bleiben und höhere Hotelkategorien buchen und damit auch höhere Zimmerpreise
zahlen. Bis heute ist der Tourismusmarkt in Dresden in erster Linie vom
Inlandstourismus geprägt. Der verhältnismäßig geringe Anteil ausländischer Gäste
kann nur bedingt auf die relativ niedrige Anzahl internationaler Firmen und die
mäßige Anbindung des Dresdner Flughafens zurückgeführt werden.
In Dresden ist die Zahl der ausländischen Übernachtungsgäste zwar gestiegen, der
Ausländeranteil über die letzten Jahre jedoch relativ konstant geblieben. Zu Beginn
der Betrachtung 1999 belief sich der Anteil ausländischer Gäste an den
Übernachtungen auf rund 13 %. Bis zum Jahre 2007 stieg dieser Wert auf 15,3 %
an. Der höchste Anteil ausländischer Gäste wurde im Jahr 2004 mit 15,7 %
registriert. Prozentual liegt Dresden damit auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie
Zwickau (2006 - Ankünfte: 12,1 %, Übernachtungen: 16,4 %) oder Wuppertal (2006 -
Ankünfte: 15,5 %, Übernachtungen: 14,4 %). In absoluten Zahlen ausgedrückt,
wurden im Jahr 2007 229.857 (+1,3 % i.Vgl. zu 2006) Ankünfte und 514.873 (+5,8 %
i.Vgl. zu 2006) Übernachtungen ausländischer Gäste in Dresden registriert. In
41 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH: Mittelfristige Marketingstrategie 2007 bis 2010.
© STIWA 2008 Seite 39 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Düsseldorf machen die ausländischen Gäste einen Anteil von rund 36 % bei den
Ankünften und ca. 40 % bei den Übernachtungen aus. Dies ist auf die große Anzahl
an Tagungs- und Kongressbesuchern zurückzuführen. Keine andere Großstadt in
Deutschland weist einen derartig niedrigen Anteil ausländischer Gäste wie Dresden
auf.
Abbildung 12 - Ausländeranteil an den Übernachtungen in Dresden und Düsseldorf
(1999-2007) 42
%
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
© STIWA 2008 Seite 40 / 75
Jahre
Übernachtungen Dresden Übernachtungen Düsseldorf
Jedoch können auch touristisch interessante Städte ähnlich hohe Werte erreichen,
wie ausgesprochene Geschäftsreisestädte. Es folgt eine Auflistung ebenfalls
touristisch geprägter Städte in Deutschland, Österreich und Italien, die einen hohen
Ausländeranteil an den Übernachtungen aufweisen. Die Gegenüberstellung zeigt,
dass Dresden auch im Vergleich zu touristischen Märkten eine geringe Anzahl
ausländischer Gäste beherbergt.
42 Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung NRW; Regionaldatenbank Deutschland,
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 10 - Ausländeranteil ausgewählter touristisch geprägter Städte, 2007
Stadt EW Übernachtungen gesamt Ausländeranteil in %
Salzburg 150.378 2.152.945 75,5 %
Freiburg im Breisgau 217.547 1.130.407 30,4 %
Trier 103.518 807.709 28,8 %
Heidelberg 144.556 963.513 41,6 %
Florenz 356.000 4.427.237 43 75,6 %
Bei der Betrachtung der Gästestruktur in Dresden ergibt sich, dass die Mehrheit der
ausländischen Gäste aus Europa stammt (68,4 %), gefolgt von Amerika mit 15,7 %,
Asien mit 12,8 %, Australien/Ozeanien mit 1,5 % und Afrika mit 0,7 %.
Abbildung 13 - Herkunft der ausländischen Gäste nach Kontinenten 2007 44
Asien 12,80%
Amerika 15,70%
Afrika 0,70%
Australien /Ozeanien
1,50%
Ohne Angaben 0,90%
Europa 68,40%
Bei der weiteren Differenzierung nach Herkunftsländern ergibt sich die gemäß
Abbildung 14 dargestellte Verteilung. Dabei ist zu erkennen, dass amerikanische
Gäste mit einem Anteil von 12,7 % das größte Kontingent stellen. Absolut gesehen
sind das 63.159 Übernachtungen.
43 Provincia di Firenze, Januar bis September 2007, alle Beherbergungsbetriebe.
44 Statistisches Landesamt Sachsen; Januar bis November; alle Beherbergungsbetriebe.
© STIWA 2008 Seite 41 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 14 - Herkunft der ausländischen Gäste an den Übernachtungen in Dresden
2007 45
Anderes Ausland
41,96
Italien 5,94
USA 12,27
Japan 7,49
Niederlande 6,54
Schweiz 10,23
Österreich 7,83
Großbritannien
7,74
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2006 konnte die Nachfrage besonders bei den
Gästen aus folgenden Ländern gesteigert werden. Europa: Irland +50 %, Island
+80 %, Malta +427 %, Ukraine +158 %, Zypern +111 %; Afrika ges.: Indien +61 %;
Amerika ges.: Brasilien +53%. 46 Hier sind jedoch die absoluten Zahlen von geringer
Bedeutung.
3.1.5 Aufenthaltsdauer
In den vergangen Jahren zwischen 1997 und 2006 waren keine größeren
Schwankungen bei der durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste in Dresden zu
erkennen. Über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg lag die
Aufenthaltsdauer bei 2,1 bis 2,2 Tagen. Düsseldorf lag über den gesamten
Betrachtungszeitraum relativ konstant bei 1,8 Tagen und damit auf einem niedrigeren
Niveau als Dresden. Durch die hohe Anzahl an Konferenz- und Tagungsgästen wird
im Durchschnitt eine niedrigere Aufenthaltsdauer erzielt als bei dem touristisch
geprägten Dresden.
45 Dresden-Werbung und Tourismus GmbH; alle Beherbergungsbetriebe.
46 Betrachtung aller Steigerungsraten über 50 %.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 15 - Durchschnittliche Aufenthaltsdauer aller Beherbergungsbetriebe für
die Städte Dresden und Düsseldorf (1997-2006) 47
Anzahl der Tage
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
2,1 2,1 2,1 2,1
1,8
1,9
1,9
1,9
2,2
1,9
© STIWA 2008 Seite 43 / 75
2,2
1,9
2,1 2,1
1,8
1,8
2,2 2,2
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jahre
Dresden Düsseldorf
3.2 Angebot Beherbergungsbetriebe, -betten und durchschnittliche
Größe
In Dresden hat sich gemäß Abbildung 16 die Anzahl der Hotelleriebetriebe – hierzu
zählen Hotels, Hotel garnis, Gasthöfe und Pensionen – in den letzten 11 Jahren um
40 Betriebe erhöht. Abgesehen von Schwankungen in den Jahren 1999 und 2003 –
stieg die Anzahl der Betriebe von 109 auf 149 Betriebe an (+36,7 %). In Düsseldorf
waren über den gesamten Betrachtungszeitraum deutlich mehr Hotelleriebetriebe
angesiedelt. Zwischen den Jahren 1997 und 2004 pendelte die Anzahl der Betriebe
zwischen 194 und 201. Ab dem Jahr 2004 war ein deutlicher Anstieg zu erkennen.
Im vergangen Jahr 2007 waren insgesamt 216 Betriebe angesiedelt.
47 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen; durchschnittliche Auslastung der angebotenen
Betten.
2,0
1,8

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 16 - Anzahl der Hotelleriebetriebe in Dresden und Düsseldorf (1997-2007) 48
Anzahl
240
220
200
180
160
140
120
100
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Jahre
Hotelleriebetriebe in Dresden Hotelleriebetriebe in Düsseldorf
Abbildung 17 zeigt die prozentuale Entwicklung der Hotelleriebetriebe in Dresden
und Düsseldorf. Bei Betrachtung der Grafik wird deutlich, dass der Anstieg in
Dresden viel dynamischer verlief als in Düsseldorf. Dieser erhöhte sich bei den
Dresdner Hotelleriebetrieben um rund 37 %, in Düsseldorf lag die Steigerungsrate
bei etwa 10 %.
Abbildung 17 - Prozentuale Steigerung der Hotelleriebetriebe in Dresden und
Düsseldorf, 1997 – 2007 (Index: 100 = 1997)
%
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Hotelleriebetriebe Dresden Hotelleriebetriebe Düsseldorf
48 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Betrachtung jeweils im Monat Juli.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Bei Betrachtung der Hotelleriebetten in Dresden ist gemäß Abbildung 18 über den
Betrachtungszeitraum von 1997 bis 2007 ein starker Anstieg zu erkennen. Insgesamt
ist die Bettenanzahl in den Hotelleriebetrieben von 12.750 auf 15.381 Betten
gestiegen. Vor allem ab dem Jahr 2005 wurde ein Zuwachs von rund 11 %
registriert. Insgesamt stieg die Bettenanzahl zwischen 1997 und 2007 um rund 21 %.
Bei der Analyse der Stadt Düsseldorf ist ebenfalls eine Steigerung der
Bettenkapazität in der Hotellerie zu erkennen. Diese beläuft sich über die 11
Betrachtungsjahre auf ca. 38 %.
Abbildung 18 - Entwicklung der Hotelleriebetten in Dresden und Düsseldorf (1997-
2007) 49
Anzahl der Betten
21300
20500
19700
18900
18100
17300
16500
15700
14900
14100
13300
12500
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Jahr
Betten in Hotelleriebetrieben in Dresden Betten Hotelleriebetriebe Düsseldorf
Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass sich in Düsseldorf in den letzten
Jahren ein Strukturwandel vollzog, bei dem kleinere Betriebe vom Markt
verschwanden und durch größere meist Markenhotels ersetzt wurden. In Düsseldorf
gibt es noch zahlreiche kleine Betriebe (vgl. Tabelle 11), die als veraltet gelten und in
den nächsten Jahren schließen. Diese natürliche Selektion stellt ein natürliches
Korrektiv dar und bremst starke Kapazitätsausweitungen wie sie derzeit auch in
Düsseldorf festzustellen sind. In Dresden fehlt dieses Korrektiv, da die meisten
Hotels erst in den vergangenen Jahren realisiert wurden.
49 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen; Betten = angebotene Betten, jeweils im Monat
Juli.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 19 stellt die Entwicklung der Übernachtungsnachfrage und die
Entwicklung des Angebots in den Jahren 1997 bis 2007 in Dresden gegenüber. Es
ist zu erkennen, dass die Anzahl der Übernachtungen seit 2002 deutlich stärker
gewachsen ist, als die Bettenanzahl. In diesem Betrachtungszeitraum stiegen die
Übernachtungen um ca. 75 %, wohingegen die Anzahl der Betten einen Anstieg von
ca. 30 % verzeichneten. Auf Grund dieser Entwicklungen ist in den vergangenen elf
Jahren die Bettenauslastung in Dresden stark angestiegen aber seit 2007 auch
wieder stark korrigiert worden. Derzeit ist nicht klar wie sich die Nachfrage weiter
entwickelt. Auch 2008 ist die Nachfrage bislang gegenüber 2007 gesunken. Die
Inlandsnachfrage im Tourismus scheint an ihre Grenzen zu stoßen, die
Auslandsnachfrage ist noch nicht stark genug (vgl. Tabelle 12). Die touristischen
Hauptattraktionen Dresdens, wie die Frauenkirche und das Historische Grüne
Gewölbe sind an den Wochenenden und in den Sommermonaten bereits vollständig
ausgelastet und können zu diesen Zeiten keine stärkere Nachfrage bewältigen. Erst
2009 wird mit dem dann weitgehend fertig gestellten Dresdner Schloss eine weitere
Sehenswürdigkeit für eine mögliche Steigerung der touristischen Inlandsnachfrage
sorgen können, allerdings nicht mit derselben Wirkung wie die Frauenkirche oder das
Historische Grüne Gewölbe.
In Abbildung 20 wird die entsprechende Entwicklung für Düsseldorf dargestellt. Es ist
deutlich erkennbar, dass die Steigerung der Anzahl der Übernachtungen durch ein
ähnlich stark gestiegenes Bettenangebot kompensiert wurde. Die Nachfrage hat sich
im Gegensatz zu Dresden linear ohne starke Rückgänge entwickelt. Daraus ergibt
sich für den Markt Düsseldorf über den Betrachtungszeitraum eine relativ konstante
Kapazitätsauslastung und die relative Sicherheit, dass neue Hotels zumindest nicht
mit marktbedingten Nachfragerückgängen zu kämpfen haben.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 19 - Wachstum von Übernachtungen und Bettenangebot in Dresden (Index:
1997 = 100)
%
200
180
160
140
120
100
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Übernachtungen Dresden Bettenangebot Dresden
Abbildung 20 - Wachstum von Übernachtungen und Bettenangebot in Düsseldorf
(Index: 1997=100) 50
%
150
140
130
120
110
100
90
80
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Übernachtungen Düsseldorf Bettenangebot Düsseldorf
50 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Beherbergungsstätten mit 9 und mehr
Gästebetten.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Anmerkung:
Für die nachfolgende quantitative und qualitative Segmentierung mussten
unterschiedliche Datenquellen herangezogen werden, da die offiziellen statistischen
Berichte hierzu keine Angaben enthalten. Die entsprechenden Daten können unter
Umständen von den statistischen Daten abweichen. Sie sind folglich nur als
Orientierungsgrößen zu verstehen. Die Unterschiede zu den offiziellen statistischen
Daten ergeben sich beispielsweise durch freiwillige Registrierungen von Hotels aus
dem Umland von Dresden, die folglich als Dresdner Hotels geführt werden.
3.2.1 Quantitative Segmentierung
Von den 165 Beherbergungsbetrieben in Dresden sind gemäß Tabelle 11 149
Betriebe der Hotellerie zuzuordnen. Diese teilen sich in 72 Hotels, 23 Hotels garni,
18 Gasthöfe und 36 Pensionen auf. Die Betriebsarten Hotels und Hotels garni haben
einen Anteil von zusammen 63,7 % (95 Betriebe). Im Bezug auf die Bettenanzahl
liegt der Anteil der Betriebsarten Hotels und Hotels garni deutlich höher und erreicht
einen Wert von rund 93 % (14.331 Betten). Daraus ist ersichtlich, dass prozentual
weit weniger Gasthöfe und Pensionen in Dresden angesiedelt sind und sich die
größte Bettenanzahl auf die Hotels und Hotels garni aufteilt. Wie in Tabelle 11 zu
erkennen ist, liegt die durchschnittliche Bettenzahl bei den Hotels bei 172, bei den
Hotels garni bei 85 Betten und bei den Gasthöfen und Pensionen bei 19 bis 20.
Die Analyse der Hotelleriebetriebe in Düsseldorf ergibt, dass dort 67 Betriebe mehr
angesiedelt sind als in Dresden. Der Schwerpunkt liegt hier nicht auf den
Hotelbetrieben, sondern mit rund 70 % auf den Hotels garni, gefolgt von den Hotels
mit 27,3 % sowie den Gasthöfen und Pensionen mit rund 4 %. Die durchschnittliche
Bettenanzahl in den Hotelbetrieben liegt in Düsseldorf mit 205 Betten deutlich höher
als in Dresden mit 172. Die Hotels garni dagegen sind in Düsseldorf mit 57 Betten
rund 28 Betten kleiner als in Dresden.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 11 - Segmentierung der Hotelleriebetriebe in Dresden nach Betriebsart 2007 51
52
Dresden Hotels Hotels garni Gasthöfe Pensionen Zusammen
Betriebe
Dresden
72 23 18 36 149
Anteil in % 48,3 % 15,4 % 12,1 % 24,2 % 100 %
Betten 12.368 1.964 341 708 15.381
Anteil in % 80,4 % 12,8 % 2,2 % 4,6 % 100 %
Ø Größe 53
Betriebe
Düsseldorf
172 85 19 20 103
59 149 8 (inkl. Pensionen) - 216
Anteil in % 27,3 % 70,0 % 3,7 %
Betten 12.115 8.436 114 (inkl. Pensionen) - 20.665
Anteil in % 58,6 % 40,8 % 0,6 % - 100 %
Ø Größe 205 57 14 96
Abbildung 21 verdeutlicht grafisch den hohen Anteil an Hotels garni in Düsseldorf
gegenüber der Stadt Dresden. Dieser lässt sich in erster Linie durch den großen
Markt der Geschäftsreisenden und Kongressbesucher erklären, welche in der Regel
die reine Übernachtung u.U. in Verbindung mit dem Frühstück buchen aber kein
zusätzliches gastronomisches Angebot in Anspruch nehmen. In Düsseldorf hat sich
demnach das Angebot stark an die Nachfrage angepasst. Es sind dort rund 6-mal so
viele Hotels garni angesiedelt wie in Dresden. Hotels garni sind primär
Mittelklassekonzepte im 3- bis 4-Sterne-Segment. Somit ist dieses Segment in
Düsseldorf deutlich stärker ausgeprägt als in Dresden. (vgl. Tabelle).
Abbildung 21- Verteilung der Hotelleriebetriebe in Dresden und Düsseldorf
Dresden Düsseldorf
54
23
Hotels Hotels Garni Gasthöfe/Pensionen
72
© STIWA 2008 Seite 49 / 75
149
8
59
Hotels Hotels Garni Gasthöfe/Pensionen
52 Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfahlen; Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen.
53 Anmerkung: gerundeter Wert.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Die Segmentierung der Hotelleriebetriebe nach Größenklassen gemäß Tabelle 12
zeigt, dass die überwiegende Anzahl der Hotelleriebetriebe (24 Betriebe) in der
Größenklasse über 100 Zimmern liegt. Daraus ergibt sich ein prozentualer Anteil der
Großbetriebe von rund 40 %. Die Anzahl der Mittelgroßen Betriebe (15), der Kleinen
Betriebe (14) und Kleinstbetriebe (12) besitzen in Dresden einen Anteil zwischen
18,5 % und 23,1 %. Bei der Verteilung der Zimmerkapazitäten nach Größenklassen
fällt die Verteilung noch deutlicher zu Gunsten der Großbetriebe auf. Hier nehmen
die Betriebe über 100 Zimmer einen Anteil von ca. 72 % ein und auf die Mittelgroßen
Betriebe entfallen rund 17 %. Die Kleinen Betriebe und Kleinstbetriebe mit 7,8 % und
3,1 % besitzen einen geringfügigen Anteil an der Gesamtzimmerkapazität. Die
Erfahrungen aus anderen Städten haben gezeigt, dass insbesondere die
Kleinstbetriebe in der Regel einem starken Verdrängungswettbewerb durch größere
Betriebe ausgesetzt sind und langfristig häufig nicht überlebensfähig sind. Der
geringe Anteil der Klein- und Kleinstbetriebe in Dresden auch im Vergleich mit
Düsseldorf zeigt, dass diese Entwicklung hier schon stattgefunden hat und nicht
damit zu rechnen ist, dass sich das Angebot durch diesen natürlichen Strukturwandel
zukünftig reduziert.
Tabelle 12 - Segmentierung der Hotelleriebetriebe in Dresden 2007 54
Größenklassen Anzahl (in %) Zimmeranzahl (in %)
Großbetriebe >
100 Zimmer
24 (36,9 %) 5.287 (71,9 %)
Mittelgroße Betriebe
51- 100 Zimmer
15 (23,1 %) 1.258 (17,2 %)
Kleine Betriebe
26- 50 Zimmer
14 (21,5 %) 569 (7,8 %)
Kleinstbetriebe
0- 25 Zimmer
12 (18,5 %) 221 (3,1 %)
∑ 65 (100 %) 7.355 (100 %)
3.2.2 Qualitative Segmentierung
Die Qualitative Segmentierung der Betriebsart Hotel wird anhand der offiziellen
Klassifizierung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA)
vorgenommen, die allerdings freiwillig ist, so dass lediglich ein Teil der tatsächlich auf
dem Markt vorhandenen Hotels erfasst wird. Die Klassifizierung nach DEHOGA
ergibt die Segmentierung gemäß Tabelle 13.
54 STIWA Hotel Valuation & Consulting: Eigene Auswertung in Anlehnung an das Buchungsportal
hotel.de.
© STIWA 2008 Seite 50 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 13 - Segmentierung der Hotelleriebetriebe in Dresden 55 und Düsseldorf nach
DEHOGA Sternen 56
DEHOGA -Sterne Dresden Düsseldorf
Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in %
5-Sterne 7 10,4 % 2 57
4-Sterne 18 26,9 % 24 42,9 %
3-Sterne 36 53,7 % 27 48,2 %
2-Sterne 6 9,0 % 3 5,4 %
1-Stern 0 0 0 0
Gesamt 67 59
In Dresden sind laut der DEHOGA 67 Betriebe klassifiziert. Davon sind 7
Hotelleriebetriebe dem 5-Sterne-Segment, 18 Hotels dem 4-Sterne-Segment, 36
Hotels dem 3-Sterne-Segment und 6 Hotels dem 2-Sterne-Segment zuzuordnen.
Bisweilen gibt es keine 1-Sterne-Häuser in Dresden. Im Vergleich zu Düsseldorf und
Deutschland wird deutlich, dass in Dresden überdurchschnittlich viele Luxus-Hotels
(5*****) angesiedelt sind. In Düsseldorf beträgt der Anteil an 5-Sterne-Hotels nur
3,6 %, in Deutschland 1,8 % und in Dresden dagegen 10,4%. Dieser hohe Anteil an
Luxushotels steht in krassem Gegensatz zum in Dresden dominierenden und extrem
preissensiblen Nachfragesegment der Individual-Touristen und dem niedrigen
Preisniveau in Dresden.
3.2.3 Segmentierung nach Marken
Eine augenfällige Besonderheit des Dresdner Marktes ist der hohe Anteil von
Markenhotels am gesamten Hotelangebot. Nach Auswertung der Buchungsplattform
Hotel.de, sind 5.721 von den insgesamt 7.355 Hotelzimmer 58 den Markenhotels und
Kooperationen zuzuordnen. Dies entspricht einem Anteil von rund 78 %. Im Dresdner
Hotelmarkt fand bereits in den vergangenen Jahren ein harter
Verdrängungswettbewerb zu Lasten der Individual- bzw. Privathotellerie statt. Auf
Grund der starken nationalen und internationalen Marken, die auf den deutschen und
55 inkl. Radebeul.
56 Deutscher Hotel- und Gaststättenverband: www.hotelsterne.de – Deutsche Hotelklassifizierung.
57 Ende Mai ist als dritter Betrieb der Breidenbacher Hof dazu gekommen.
58 www.hotel.de: Summer der Hotelzimmer, die bei der Buchungsplattform gelistet sind (alle Sterne
Kategorien).
© STIWA 2008 Seite 51 / 75
3,6%

Hotelbedarfsanalyse Dresden
speziell auch den Dresdner Markt drängen, wird es immer schwieriger für
Familienbetriebe konkurrenzfähig zu bleiben. Die folgende Tabelle 14 zeigt eine
Auflistung der Markenhotels und Kooperationen in Dresden. Insbesondere der hohe
Anteil internationaler Marken sollte eigentlich dazu führen, dass der Anteil
internationaler Gäste in Dresden deutlich höher ausfällt. Dieser Effekt ist in Dresden
bislang ausgeblieben. Es sollten gemeinsame Marketinganstrengungen aller Hotels
und der Stadt Dresden unternommen werden, um dieses Manko zu beheben.
© STIWA 2008 Seite 52 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 14 - Markenhotels und Kooperationen in Dresden 59
Name Konzern/
Kooperation
Zimmerzahl Klassifizierung 60
Hotel Taschenbergpalais Kempinski 213 5
Radisson SAS Gewandhaus Hotel Radisson 97 5
The Westin Bellevue Dresden Starwood 340 5
Steigenberger Hotel de Saxe Steigenberger 185 4
Steigenberger Parkhotel Dresden-
Radebeul
Steigenberger 574 4
Maritim Maritim 328 4
Hilton Hilton 333 4
Four Points by Sheraton Königshof Starwood 93 4
Holiday Inn Dresden InterContinental 120 4
Pullmann Dresden Newa Pullmann 319 4
Dorint Hotel Dresden Dorint 244 4
Best Western Macrander Hotel
Dresden
Best Western 84 4
Best Western Premier Airport Best Western 100 4
Ramada Hotel Dresden Ramada 262 4
Ringhotel Residenz Alt Dresden Ringhotel (Kooperation) 212 4
art´otel Dresden by Park Plaza Carlson Group 174 4
Park Plaza Dresden Carlson Group 148 4
NH Dresden NH Hotels 269 4
InterCity Hotel Dresden Steigenberger 162 4
Mercure Hotel Elbpromenade Accor 103 3
Tulip Inn Dresden Accor 132 3
Ramada Resident Hotel Dresden Ramada 122 3
GreenLine Landhotel Dresden GreenLine Hotels
(Kooperation)
43 3
ACHAT Hotel Dresden Achat Hotels 157 3
Ibis Hotel Dresden Bastei Accor 306 2
Ibis Hotel Dresden Lilienstein Accor 306 2
Ibis Hotel Dresden Königsstein Accor 306 2
A&O Hotel Dresden A&O Hotel 83 2
∑ 5.815
59
STIWA Hotel Valuation & Consulting: Eigene Auswertung in Anlehnung an die Buchungsplattform
hotel.de.
60
Klassifizierung nach eigenen Angaben der Hotelbetriebe und in Anlehnung an die DEHOGA
Klassifizierung.
© STIWA 2008 Seite 53 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
3.2.4 Segmentierung nach Tagungskapazitäten
Konferenzen sind für Hotels ein wichtiges Marktsegment, da sie zusammen mit den
Umsätzen aus der hauseigenen Gastronomie für einen hohen Deckungsbeitrag pro
Gast und außerhalb der klassischen Saisonzeiten für Auslastung der Kapazitäten
sorgen. Als Voraussetzung dafür gelten geeignete und zeitgemäße
Konferenzräumlichkeiten mit einem standardisierten Tagungsangebot. In Tabelle 15
werden die Tagungshotels in Dresden und Umgebung aufgelistet. In Dresden
besteht in ca. 19 Hotels die Möglichkeit, größere Tagungen und Kongresse zu
veranstalten. Die Dresdner Hotelbetriebe verfügen über ein vielseitiges Angebot, das
von kleinen Konferenzräumen bis zu großen Räumlichkeiten für Kongresse und
Galaabende reicht. Die Hotels bieten über 11.265 m² Tagungs- und Konferenzfläche
in Verbindung mit einer Kapazität von 4.272 Zimmern. Es fehlen jedoch Hotels für
Großveranstaltungen. Lediglich das Westin Hotel, das Hilton Dresden, das art`otel
und das Maritim Hotel können Veranstaltungen über 500 Personen ausrichten. In
Düsseldorf sind rund 60 Hotels als Tagungshotels ausgewiesen 61 . Für
Großveranstaltungen kommen hier 5 Hotels in Frage, das Radisson SAS
Scandinavia Hotel, das Maritim Hotel Düsseldorf, das InterContinental Düsseldorf
sowie das Hilton Düsseldorf.
61 www.tagungsplaner.de
© STIWA 2008 Seite 54 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 15 - Tagungshotels in Dresden und Umgebung 62
The Westin
Bellevue Dresden
Anzahl der
Räume
Zimmeranzahl Raumkapazität
von – bis
Gesamtkonferenzfläche
max.
Personenzahl im
größten Raum
19 340 24 – 850 m² 1.200 m² 1.000 Pax.
Hilton Dresden 14 333 41 – 552 m² 800 m² 700 Pax.
Steigenberger
Parkhotel
Dresden-
Radebeul
Ramada Hotel
Dresden
Park Plaza Hotel
Dresden
14 574 25 – 365 m² 1.500 m² 300 Pax.
12 262 53 – 585 m² 1.250 m² 400 Pax.
8 148 24 – 500 m² 800 m² 450 Pax.
art´otel dresden 6 174 26 – 630 m² 1.135 m² 600 Pax.
NH Dresden 10 269 25 – 300 m² ca. 745 m² 320 Pax.
Pullmann Dresden
Newa
Dorint Hotel
Dresden
Four Points Hotel
Königshof
Dresden
Steigenberger
Hotel de Saxe
Ringhotel
Residenz Alt
Dresden
Holiday Inn
Dresden
Maritim Hotel
(Tagungsräume
nur im Hotel)
Radisson SAS
Gewandhaus
Hotel
Best Western
Premier Airport
Hotel
Hotel Belmondo
Dresden
IBIS Hotels
Dresden
Hotel Am
Terrassenufer
7 319 48 – 275 m² 600 m² 250 Pax.
14 244 22 – 257 m² 800 m² 380 Pax.
7 93 40 – 290 m² 700 m² 300 Pax.
10 185 22 – 210 m² 700 m² 168 Pax.
7 212 33 – 125 m² 325 m² 150 Pax.
8 120 16 – 210 m² 800 m² 250 Pax.
9 328 51 m² 459 m² 16 Pax.
5 97 38 – 170 m² 110 m² 160 Pax.
5 100 21 – 64 m² k.A. m² 130 Pax.
2 64 33 – 75 m² 75 m² 65 Pax.
1 pro Haus 306 k.A. k.A. 30 Pax.
3 198 50 m² 50 m² 30 Pax.
∑ 4.366 Ca. 11.590 m²
62 www.dresden-congress.de: Dresden Meeting Guide; max. Personenzahl – Empfangbestuhlung,
inkl. Steigenberger Parkhotel Radebeul.
© STIWA 2008 Seite 55 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
3.2.5 Segmentierung nach Freizeiteinrichtungen
Die folgende Tabelle zeigt die Hotels in Dresden, die über Wellness- und
Fitnesseinrichtungen verfügen. Die Angaben beruhen auf den Angaben der
Buchungsplattform hotel.de.
Tabelle 16 - Auflistung der Freizeiteinrichtungen in Hotelbetrieben in Dresden 63
Hotel Taschenbergpalais
Kempinski Dresden
*****
Radisson SAS Gewandhaus
Hotel
*****
Romantik Hotel & Restaurant
Pattis
*****
The Westin Bellevue Dresen
*****
Hotel Suitess
*****
Steigenberger Hotel de Saxe
****
Hotel Smetana
****
Maritim Hotel & Internationales
Congress Center Dresden
****
Steigenberger Parkhotel
Radebeul
****S
Zimmerzahl Wellness Sport/Fitness
213
97
46
340
21
185
31
• Beauty Behandlungen • Schwimmbecken
• Fitnesseinrichtungen
• Sauna
• Wellness
•
• Sauna
• Solarium
• Wellness
• Beauty Behandlungen
• Massagen
• Solarium
• Sauna
• Beauty Behandlungen
• Wellness
• Massagen
• Beauty Behandlungen
• Solarium
• Sauna
• Massagen
• Solarium
• Whirlpool
328 • Wellnesseinrichtungen
574
• Whirlpool
• Solarium
• Sauna
• Beauty Behandlungen
• Schwimmbecken
• Fitnesseinrichtungen
• Schwimmbad
• Fitnesseinrichtungen
• Schwimmbad
• Schwimmbad
• Fitnesseinrichtungen
Die Dresdens Hotellerie verfügt über ein breites Angebot an Wellness- und
Tagungseinrichtungen, was für die klassische Stadthotellerie eher untypisch ist.
63 www.hotel.de, inkl. Radebeul.
© STIWA 2008 Seite 56 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
3.2.6 Preissegmentierung
Nach Angaben des Deutschen Hotelverbandes (IHA) sind deutschlandweit in der Zeit
von Januar bis Juni 2007 die Durchschnittspreise um rund 2,0 % auf insgesamt 85 €
gesunken. Für das erste Halbjahr 2007 waren vor allem im Luxussegment
rückläufige Raten zu beobachten (-2,6 %). Die Budget-Hotellerie wurde dagegen mit
einem Preisverfall von -0,5 % nur geringfügig betroffen. 64
Entgegen des nationalen Vorjahrestrends sinkender Zimmerpreise konnten gemäß
Tabelle 17 sechs deutsche Großstädte in den ersten 4 Monaten 2008 einen Anstieg
verzeichnen. Dazu zählten unter anderem Düsseldorf (+35,35 %), Köln (7,90 %),
Berlin (+5,39 %), Hamburg (+4,45 %), Leipzig (+4,24 %) und Frankfurt a.M.
(+3,68%). Dresden (-4,61 %) gehörte zusammen mit München (-8,93 %) zu den
deutschen Großstädten mit sinkendem Zimmerpreis.
Tabelle 17 - Durchschnittliche Zimmerpreise in ausgewählten deutschen Städten 65
Düsseldorf, Frankfurt a.M. und mit einigem Abstand Köln, Hamburg und München
sind die Märkte, die die höchsten Zimmerpreise in Deutschland generieren. Dresden
liegt mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 59,00 € in den Monaten Januar
bis April 2008 auf dem letzten Platz der untersuchten Städte.
64 IHA Hotelverband Deutschland: Hotelkonjunkturbarometer 2007.
65 Cost&Logis, 3. Juni 2008, Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbH und STR Global;
*aufgelaufen bis einschließlich April.
Durschn. Netto-Zimmerrate
YTD*/April 08, €
Veränderung gegenüber
YTD/April 07
Düsseldorf 126,16 +35,35 %
Frankfurt a.M. 121,47 +3,68 %
Köln 110,83 +7,90 %
Hamburg 106,98 +4,45 %
München 100,19 -8,93 %
Berlin 93,41 +5,39 %
Leipzig 65,20 +4,24 %
Dresden 59,00 -4,61 %
© STIWA 2008 Seite 57 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Darüber hinaus wurde für die Stadt Dresden und Düsseldorf das Luxus- und First
Class Segment genauer analysiert. Im Jahr 2007 betrug der durchschnittliche Netto-
Zimmerpreis ausgewählter 4- und 5-Sterne-Hotels für den Innenstadtbereich
110,51 €. Die niedrigsten Zimmerpreise wurden in den beiden Sommermonaten Juli
und August mit rund 90,0 €, die höchsten Zimmerpreise in den Monaten Mai, Juni
und September (zwischen 120 € und 127 €) erreicht. In den ersten vier Monaten des
Jahres 2008 belief sich der durchschnittliche Zimmerpreis dagegen auf 101,43 € und
ist damit 4,77 € niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem
Rückgang von 4,5 %. Eine Auffälligkeit bei der Preissegmentierung in Dresden ist die
Tatsache, dass gerade in stark frequentierten Monaten wie Juli und August, die
niedrigsten Zimmerpreise erzielt werden, was auf eine starke Konkurrenzsituation
und ein fast ausschließlich touristisches Geschäft hindeutet.
Abbildung 22 - Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis der Stadt (2006-2008) 66
Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis [€]
140
120
100
80
60
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
© STIWA 2008 Seite 58 / 75
Jahr
Juli
August
September
Oktober
November
Dresden 2006 Dresden 2007 Dresden 2008
Dezember
Im Vergleich hierzu liegt der durchschnittliche Netto-Zimmerpreis der 4- und 5-
Sterne-Hotels der Stadt Düsseldorf im Jahr 2007 mit 127,79 € deutlich über dem
Preisniveau der Stadt Dresden. Im WM-Jahr 2006 kristallisierte sich der Monate Juni
als der Monat mit dem höchsten Zimmerpreise heraus (181,65 €), im Folgejahr 2007
insbesondere der Monat Oktober mit 199,42 €. Auf Grund eines starken
Messeauftaktes 2008 befanden sich die Zimmerpreise auch zu Beginn des Jahres
66 STR Global Dresden, Luxury and upper upscale (05/2006 – 04/2008). Für Dresden waren die Daten
erst ab Mai 2006 verfügbar.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
2008 früh auf einem hohen Niveau. So betrug der durchschnittliche Netto-
Zimmerpreis von Januar bis April 147,99 € und war damit um 30,86 € (+26,35 %)
höher als im gleichen Vorjahreszeitraum. Wie aus Abbildung 23 ersichtlich unterliegt
der durchschnittliche Zimmerpreis in Düsseldorf ausgeprägten Schwankungen. Diese
sind insbesondere auf die erhöhte Nachfrage während Großveranstaltungen,
Messen und Tagungen zurückzuführen.
Abbildung 23 - Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis der Stadt Düsseldorf 2006-2008 67
Durchschnittlicher Netto-Zimmerpreis [€]
220
200
180
160
140
120
100
80
60
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
© STIWA 2008 Seite 59 / 75
Juli
Jahr
August
September
Oktober
November
Düsseldorf 2006 Düsseldorf 2007 Düsseldorf 2008
3.3 Bettenauslastung/Zimmerauslastung
Dezember
Für die Städte Dresden und Düsseldorf wurden die statistisch erfasste
Bettenauslastung 68 und die aussagekräftige Zimmerauslastung der Hotelbetriebe
bzw. 4-und 5-Sterne-Hotels zwischen 2002 und 2007 untersucht. Soweit Daten
vorhanden, sind diese in den Abbildung 24 und Abbildung 25 dargestellt.
67 STR Global: Düsseldorf, Luxury and upper upscale (01/02 – 04/08).
68 Die Bettenauslastung wird von den statistischen Ämtern auf Basis der Meldescheine erfasst.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 24 - Entwicklung der Bettenauslastung in Hotelbetrieben für Dresden und
Düsseldorf 2002 - 2007 69
%
70
60
50
40
30
20
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Bettenauslastung Dresden Bettenauslastung Düsseldorf
Die Bettenauslastung der Dresdner Hotels hat sich im Verlaufe der vergangenen
Jahre positiv entwickelt. Ausgehend von einem niedrigen Niveau nach der
Flutkatastrophe 2002 stieg die Hotelbettenauslastung von 43,0 % auf 56,1 %. Im
Jahr 2006 wurde mit 60,5 % der Höchststand der Hotelbettenauslastung in Dresden
erreicht. Im Jahr 2007 ging die Bettenauslastung auf 56,1 % zurück. Die
Hotelbettenauslastung in Düsseldorf blieb in den vergangenen 7 Jahren nahezu
konstant. Zwischen 2002 und 2007 sank die Bettenauslastung lediglich um 3,0
Prozentpunkte auf aktuell 43,0 %. Zur besseren Einordnung des Dresdner
Hotelmarktes wird in Tabelle 18 Dresden im Vergleich zu ausgewählten deutschen
Städten betrachtet. Hierbei liegt die sächsische Landeshauptstadt bei der
Bettenauslastung (alle Beherbergungsbetriebe) auf dem dritten Platz hinter München
(56,3 %) und Hamburg (56,2 %). Es ist dabei zu berücksichtigen, dass in touristisch
geprägten Märkten die Bettenauslastung allein deshalb höher ist, weil die Hotels
überwiegend von Paaren gebucht werden. In Städten die von Geschäftsreisenden
69 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
NRW; STR Global: Düsseldorf, Luxury and upper upscale (01/02 – 04/08); STR Global Dresden,
Luxury and upper upscale (05/2006 – 04/2008). Für Dresden waren die Daten erst ab Mai 2006
verfügbar.
© STIWA 2008 Seite 60 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
dominiert werden, werden die Zimmer i.d.R. von Einzelreisenden gebucht. Für die
Wirtschaftlichkeit der Hotels hat eine hohe Bettenbelegung nur eine eingeschränkte
Relevanz, da die Preise i.d.R. als Zimmerpreise (unabhängig von der Belegung mit
ein oder zwei Personen) ausgewiesen werden. Ein Hotel das nur Einzelreisende
beherbergt, kann deshalb bei deutlich geringerer Bettenauslastung trotzdem eine
höhere Zimmerauslastung aufweisen und profitabler sein als ein Wettbewerber,
dessen Zimmer nur mit Paaren belegt werden.
Tabelle 18 - Übersicht: Dresden im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten 70
ÜN gesamt Einwohner Bettenzahl
Bettenauslastung
71
Ausländeranteil
an den ÜN
Berlin 17.285.837 3.404.037 85.848 50,5 % 38,3 %
München 9.533.035 1.305.525 46.327 56,3 % 47,4 %
Hamburg 7.402.423 1.769.117 36.701 56,2 % 20,8 %
Frankfurt 5.388.088 666.000 32.712 45,1 % 47,0 %
Köln 4.480.211 1.024.346 12.284 48,2 % 35,4 %
Dresden 3.314.512 508.351 16.807 54,0 % 15,5 %
Düsseldorf 3.045.609 581.858 21.218 42,5 % 40,0 %
Stuttgart 2.586.640 597.158 16.650 43,0 % 29,9 %
Hannover 1.631.951 516.166 12.284 36,6 % 24,5 %
Aussagekräftiger als die Betten- ist die Analyse der Zimmerauslastung, da in der
Stadthotellerie Zimmer und keine Betten vermietet werden. Im folgenden Abschnitt
wurden lediglich ausgesuchte 4- und 5-Sterne-Hotels betrachtet, da insbesondere
die Werte dieses Marktsegmentes für den Dresdner Hotelmarkt relevant sind. Die
Zimmerauslastung der 4- und 5-Sterne-Hotels in Dresden belief sich im Jahr 2007
auf 65,6 %. 72 Mit diesem Wert befindet sich Dresden im Mittelfeld deutscher
Großstädte auf dem Niveau der Zimmerauslastung für 4- und 5-Sterne-Hotels der
70 www.dresden.de: Jahresbericht 2007; ÜN = Übernachtungen.
71 Bezug auf Beherbergungsbetriebe insgesamt.
72 STR Global: Dresden, Luxury and upper upscale, May 2006 to April 2008. Für den Hotelmarkt
Dresden war lediglich der Zeitraum von Mai 2006 bis April 2008 verfügbar.
© STIWA 2008 Seite 61 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Städte Köln und Stuttgart, jedoch deutlich hinter der Zimmerauslastung der Städte
München, Hamburg, Frankfurt oder Berlin. 73
Hinsichtlich der Entwicklung der Zimmerauslastung zeigt eine IHA-Studie, dass der
Standort Dresden im ersten Halbjahr 2007 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit
-5,0 % neben Hannover mit -6,3 %, Stuttgart mit -4,6% und Heidelberg -3,6 % zu den
Städten mit dem höchsten Rückgang bei der durchschnittlichen Zimmerauslastung
gehört. 74 Die Zimmerauslastung der 4- und 5-Sterne-Hotels in Dresden (Abbildung
25) für die ersten vier Monate 2008 deutet darauf hin, dass sich die negative
Tendenz fortsetzen wird. So betrug die Zimmerauslastung bis April 2008 lediglich
49,8 % und liegt damit 5,4 Prozentpunkte unterhalb des entsprechenden
Vorjahreswertes.
Interessant ist auch der direkte Vergleich mit Düsseldorf. Die Zimmerauslastung der
4- und 5-Sterne-Hotels in Düsseldorf stieg ab 2003 kontinuierlich auf 65,7 % (2007)
und liegt damit auf dem gleichen Niveau wie Dresden. Für den aktuellste
Betrachtungsmonat April 2008 zeigt sich eine deutliche Verbesserung der
Zimmerauslastung im Vergleich zum Vorjahr, nämlich um rund 18 Prozentpunkte auf
71,0 %. Düsseldorf liegt demnach deutlich über den Auslastungszahlen von Dresden
mit 59,6 %.
73 Eurohypo: Marktbericht Deutschland 2007.
74 IHA Hotelverband Deutschland: Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2007.
© STIWA 2008 Seite 62 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 25 - Zimmerauslastung der 4- und 5-Sterne Hotels in Dresden und
Düsseldorf 2007 und 2008
%
100
80
60
40
20
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
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Juli
Monate
August
September
Oktober
Dresden 2007 Dresden 2008
Düsseldorf 2007 Düsseldorf 2008
November
Dezember
Zusammenfassend ergibt sich für Dresden und Düsseldorf eine ähnlich hohe
Zimmerauslastung. Im Jahr 2007 erreichten beide Städte eine Auslastung von rund
65 %. Bei Betrachtung der Bettenauslastung liegt Dresden zwischen den Jahren
2003 und 2007 jedoch auf einem deutlich höheren Niveau als Düsseldorf (s.
Abbildung 24). Dies resultiert aus dem stark touristisch geprägten Hotelmarkt der
Stadt Dresden. Touristische Destinationen zeichnen sich im Vergleich zu Messe- und
Geschäftsreisezielen in der Regel durch einen relativ hohen Doppelbelegungsfaktor
aus und erreichen demzufolge auch eine höhere Bettenauslastung.
3.4 Rohertrag (Revpar)
Der Ertrag eines Hotels wird mir dem Umsatz pro verfügbarem Zimmer gemessen –
in der internationalen Hotellerie auch Revpar (Revenue per available room) genannt.
Dabei wird die Zimmerauslastung mit der erreichten Nettozimmerrate multipliziert.
Der Revpar ist die einzige wirklich aussagekräftige Kennziffer der Messung von
Performance, denn ein Hotel mit niedrigerer Auslastung kann profitabler sein als ein
gut ausgelastetes Hotel mit niedrigem erreichtem Zimmerpreis.

Hotelbedarfsanalyse Dresden
In der Betrachtung des Gesamtmarktes liegt Dresden bereits deutlich hinter anderen
Städten zurück. Allerdings beträgt die Differenz zwischen dem Münchner Markt und
Dresden nur 24 € zwischen Dresden und Düsseldorf beträgt der Abstand nur 2 €.
Ein anderes Bild ergibt sich wenn man nur das obere Marktsegment betrachtet. Für
Dresden ergibt sich auf Basis der oben ermittelten Werte für die ausgesuchten 4-
und 5-Sterne Hotels ein Revpar von (65,6 % x 110.51 €) 72,49 €, für Düsseldorf
ergibt sich für 2007 bei gleicher Auslastung der Kapazitäten ein um 11,50 € höherer
Wert von 83,96 €. Über welches Potential Messestädte verfügen, zeigt die
Betrachtung der ersten vier Monate 2008. Düsseldorf erreichte in diesem Zeitraum
einen durchschnittlichen Revpar von 96,77 € im Vergleich zu Dresden mit 50,47 €.
Tabelle 19 - Gegenüberstellung der Zimmererträge ausgewählter deutscher Städte im
Monat April 75
Revpar
YTD/April 08/€
Veränderung gegenüber
YTD/April 07
Düsseldorf 86,49 +48,15 %
Frankfurt a.M. 81,01 +8,87 %
Köln 73,88 +8,2 %
Hamburg 72,81 +2,07 %
München 65,66 -10,85 %
Berlin 59,54 +2,37 %
Leipzig 41,16 +10,82 %
Dresden 27,40 -20,72 %
75 Cost&Logis, 3. Juni 2008, Fairmas Gesellschaft für Marktanalysen mbH und STR Global.
© STIWA 2008 Seite 64 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
3.5 Hotelprojekte
Die nachfolgende Tabelle 20 ist eine Zusammenfassung der zukünftig anstehenden
Hotelprojekte und Umbauten in Dresden. Auf Grund der Tatsache, dass sich die
Projekte in der Bau- bzw. Planungsphase befinden, wird darauf hingewiesen, dass
es sich hier um vorläufige Angaben handelt und sich Änderungen in Hinblick auf das
Eröffnungsdatum oder die Zimmeranzahl ergeben können.
Nach unserer Einschätzung wird das Angebot innerhalb der kommenden 5 Jahre
voraussichtlich um ca. 2.000 Zimmern oder ca. 4.000 Betten steigen. Dies bedeutet
eine Steigerung von 4,5 % pro Jahr. Der Großteil der Kapazitäten wird weiterhin im
4- und 5-Sterne-Segment entstehen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass anders
als z. B. in Düsseldorf der Strukturwandel in Dresden abgeschlossen ist und keine
oder kaum ältere Betriebe aus dem Markt fallen, so dass es sich bei den neuen
Hotels um eine reale Zunahme des Angebots handelt.
In den letzten 10 Jahren stieg das Bettenangebot in Dresden um ca. 3 % pro Jahr,
die Steigerungsrate nimmt mit den jetzt geplanten Projekten deutlich zu und erreicht
nach unserer Einschätzung einen Wert zwischen 4 % und 5 % pro Jahr. Ähnliche
Steigerungsraten wurden seit 2000 auch in Düsseldorf gemessen, allerdings steht
der Hotelmarkt dort auf einem soliden Fundament mit einem starken Kongress- und
Messegeschäft sowie einem generell höherem Preisniveau. Das in Dresden starke
touristische Marktsegment ist deutlich preissensibler und konjunkturabhängiger. Es
gibt keine Automatismen wie regelmäßig wiederkehrende Messen. Nachfolgend
werden in einer Szenarioanalyse die Auswirkungen eines Bettenwachstums auf die
Kapazitätsauslastung simuliert.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Tabelle 20 - Überblick über neue Hotelprojekte und Umbauten in Dresden 76
Betreiber Kat. Zimmer Lage Status
Yenidze k.a. k.a. k.a. Weißeritzstrasse Seit Juni eröffnet
L-Hotel Fatal Gruppe 3 162 Weißeritzstr.
Express by Holiday
Inn
InterContinental
Dresden (Advanta
Riegel)
InterContinental 3 175
Dr.-Külz-Ring, MK 6
Altmarkt
InterContinental 5 200 Kleine Brüdergasse
Eröffnung Juni
2008
Eröffnung 2009
Eröffnung
Ende 2008
Hotel Bülow-Palais Bülow AG 5 68 Königsstr. 14 Fertigstellung 2008
Hotel Ostra-Allee Lindner Hotel 4 199
Hotel Stadt Rom k.A. k.A. k.a. Neumarkt
Design Hotel k.A. k.A. 75
Hotel Altmarkt k.A. 4/5
200 Zimmer
28 Appartments
Hotel Palaisplatz k.A. 4/5 Ca. 290
Hotel Stadt Leipzig k.A. k.A. 80
Hotel k.A. k.A.
Herzogin Garten;
Ecke Ostra-
Allee/Hertha-Linder-
Straße
Königsbrücker Str.
96
Altmarkt MK 2
Palaisplatz 2
a - d
Ecke
Heinrichstr..Rähnitz
gasse
unklar
Baubeginn 2008
Investorenwettbewberb
Baugenehmigung
für Neubau: 2007
Realisierung unklar
Baubeginn Sommer
2008
Bauvorbescheid
2007
Bauvorbescheid
2007
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ca. 75
Hotel k.A. k.A. 180
Umwandlung:
Wohnhaus in Hotel
k.A. k.A.
ca. 44
87 (Betten)
Teplitzer Str.
Neumarkt/Quartier
II.2, Rampische-
/Salzstr.
Flügelweg 4,6
Bauvorbescheid
2007
Erarbeitung
Bauantrag
British Hotel Hapimag. Apartmenthotel 25 Quartier VI. Im Bau
Swissôtel Swissôtel 5 235 Quartier VIII.
∑ Ca. 2.000
76 Dresden Werbung und Tourismus GmbH.
Baugenehmigung
erteilt
Geplante Eröffnung
2010

Hotelbedarfsanalyse Dresden
4 Szenarioanalyse
Um aus den vorliegenden statischen Daten die weitere Entwicklung auf dem
Dresdner Hotelmarkt ableiten zu können, werden die Daten der Vergangenheit auf
die Zukunft projiziert. Dabei wird ein Zeitraum von zehn Jahren (1997 bis 2007)
betrachtet.
4.1 Entwicklung der Nachfrage
Wie bereits oben erwähnt, stieg die Anzahl der Übernachtungen von 1997 bis 2007
um ca. 75 %. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 5,23 %. 77 Die
Ankünfte stiegen dagegen im selben Zeitraum um insgesamt 70 %. Dies kommt
einer jährlichen Wachstumsrate von 4,95 % gleich.
Abbildung 26 - Entwicklung und Prognose der Ankünfte und Übernachtungen in
Dresden (alle Beherbergungsbetriebe)
Anzahl
4520000
4020000
3520000
3020000
2520000
2020000
1520000
1020000
520000
20000
R 2 = 0,8048
R 2 = 0,798
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jahre
Ankünfte Übernachtungen
Trendlinie Ankünfte Trendlinie Übernachtungen
Geht man davon aus, dass die Ankünfte bzw. Übernachtungen in Zukunft mit der
gleichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate steigen, so kann man im Jahr
2011 mit ca. 1.908.097 Ankünften 78 und ca. 4.276.785 Übernachtungen 79 kalkulieren.
Die positive Prognose der Ankünfte und Übernachtungen basiert im Wesentlichen
77 Da es sich hier um einen Wachstumsprozess handelt, wurde zur Berechnung der Wachstumsrate
das geometrische Mittel berechnet.
78 Ankünfte gesamt.
79 ÜN in Hotelleriebetrieben.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
auf weiteren touristischen Attraktionen (Eröffnung des Schlosses), einer weiterhin
positiven Konjunkturentwicklung und einer Steigerung der internationalen Gäste.
Die Steigerung des Anteils der ausländischen Gäste an den Ankünften und
Übernachtungen (siehe Abbildung 12) von 2006 auf 2007 betrug bei den Ankünften
7,6 % und bei den Übernachtungen ca. 12 %. Wir gehen in der Zukunft von
Steigerungsraten um ca. 10 % p.a. aus, so dass sich der Anteil internationaler Gäste
in 5 Jahren um etwa 50 % erhöhen wird und dann zumindest einen Wert über 20 %
an den gesamten Übernachtungen erreicht haben sollte, vorausgesetzt, die
notwendigen Marketingmittel werden bereitgestellt.
4.2 Entwicklung des Angebotes
Wie bereits oben ausgeführt, gehen wir davon aus, dass das Zimmervolumen in
Dresden bis 2012 um ca. 2.000 Zimmer wächst. Hierin enthalten sind Hotels, die
noch in diesem Jahr eröffnen. Einige Projekte in der Aufstellung (Tabelle 20) werden
möglicherweise nicht realisiert, andere sind in der Aufstellung nicht enthalten.
Nachdem die Veränderungsprozesse auf der Angebotsseite relativ langfristig
angelegt sind – große Projekte haben eine Entwicklungszeit von bis zu fünf Jahren –
und zumindest größere Projekte am Markt bekannt sind, gehen wir davon aus, dass
die Entwicklung des Angebots relativ genau prognostiziert werden kann.
4.3 Szenarien
In der Szenarioanalyse wurden drei Fälle untersucht, wobei jeweils davon
ausgegangen wird, dass das Angebot wie oben ausgeführt um ca. 4,5 % pro Jahr
steigt.
Die „Best Case“ Variante geht davon aus, dass sich der langfristige Trend auf der
Nachfrageseite fortsetzt und die Nachfrage um rund 5,0 % p.a. steigt. Unter diesen
Prämissen wird die Kapazitätsauslastung der Hotels auf dem aktuellen Niveau
gehalten werden können. Preiserhöhungen werden sich jedoch kaum durchsetzen
lassen, da der Markt ständigen Angeboten neuer Hotels ausgesetzt ist.
Die „Real Case“ Variante geht davon aus, das sich die Nachfrage langfristig mit der
halben Wachstumsrate der letzten Jahre in Höhe von 2,5 % einpendelt, der Dresdner
Hotelmarkt sich somit normalisiert. Folgende Faktoren sprechen für diese
Entwicklung. Die touristische inländische Nachfrage, geht zurück, da der
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Neuigkeitsfaktor Dresdens nicht mehr vorhanden ist. Weite Teile der Bevölkerung
haben Dresden zumindest als Tagesgäste besucht. Die Hauptattraktionen Grünes
Gewölbe und Frauenkirche können keine höheren Besucherzahlen aufnehmen.
Neue Anreize werden erst mit der Eröffnung des Schlosses geschaffen. Die
Steigerung der Ankünfte und Übernachtungen internationaler Gäste wird Zeit
benötigen, ebenso wie die Etablierung Dresdens als Kongressstadt für
Großkongresse nach Umbau und Erweiterung der Messe (2009/2010). Gleiches gilt
für positive Effekte durch eine verbesserte Infrastruktur, die frühestens nach
Fertigstellung des neuen Berliner Flughafens greifen. Impulse im Segment der
Geschäftsreisenden sind von den Dresdner Firmen kurzfristig ebenfalls nicht zu
erwarten. Die Szenarioanalyse zeigt, dass im Real Case die Bettenauslastung auf
49 % zurückgeht. Bei dem oben ermittelten Umrechnungsfaktor von 1,17 bedeutet
diese Bettenauslastung eine Zimmerauslastung von 57,3 %, ein Wert, bei dem sich
Hotels – insbesondere unter Berücksichtung des in Dresden vorhandenen niedrigen
Preisniveaus – nicht mehr oder zumindest unterdurchschnittlich verzinsen. Auf
diesem Niveau dürfte mit einem deutlichen Rückgang der Hotelentwicklungen zu
rechnen sein.
In der „Worst Case“ Betrachtung steigt das Angebot weiterhin an, die Nachfrage
konjunkturbedingt jedoch nicht mehr. In diesem Fall sinkt die Bettenauslastung auf
43 % (Zimmerauslastung 50,3 %). Bei einer Zimmerauslastung von dann ca. 50 %
kann damit gerechnet werden, dass insbesondere 5-Sterne Hotels wirtschaftliche
Probleme bekommen. Bei heutigem Preisniveau ergibt sich für die 4- und 5-Sterne-
Hotels ein Revpar von 55,26€, ein Wert, der deutlich unter den Benchmarks für 5-
Sterne-Hotels liegt. In der Folge werden Instandhaltungs- und
Erneuerungsmaßnahmen aufgeschoben, der Bestand altert schneller, die
Konkurrenzfähigkeit gerade im Vergleich mit anderen Kongressstädten sinkt.
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
Abbildung 27 – Darstellung der Best-, Real- und Worst Case Variante für Dresden
Bettenbelegung
60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jahre
Worst Case Variante Real Case Variante Best Case Variante
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Hotelbedarfsanalyse Dresden
5 Einflussmöglichkeiten auf die Kapazitätsausweitung des
Dresdner Hotelmarktes
STIWA wurde gebeten zu untersuchen, welche Steuerungsmöglichkeiten seitens der
Stadtverwaltung existieren und welche Möglichkeiten es gibt, das
Kapazitätswachstum in Dresden insbesondere im oberen Marktsegment zu
begrenzen. Dabei wurden auch regulative Maßnahmen auf Seiten der Stadt Dresden
diskutiert.
5.1 Regulative Maßnahmen
Über Änderungen von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen oder Erhaltungs-,
Gestaltungs-, Sanierungs- und Entwicklungssatzungen kann die Stadt Dresden auf
Bebauungen Einfluss nehmen und tut dies in Einzelfällen bereits. Aus Sicht eines
Investors bietet die Dresdner Altstadt immer noch gute Bedingungen für die
Realisierung von Hotels. Die Grundstückspreise sind relativ niedrig, es sind – noch –
große Grundstücke verfügbar, die Altstadt ist verkehrstechnisch gut angebunden.
Aus Sicht einer Stadt sollte weiterhin berücksichtigt werden, dass Hotels bedingt zur
Belebung von Innenstädten taugen. Eine Hotelnutzung ist besser als eine reine Büro-
Handelsnutzung wie man sie in vielen Innenstädten vorfindet. Die touristisch
erfolgreichsten Städte sind jedoch diejenigen, in deren Innenstädte ein hoher
Wohnanteil zu finden ist. Städte wie Barcelona, Wien, Venedig verfügen über
derartig belebte Innenstädte, erzielen europaweit die höchsten Zimmerpreise und die
höchsten Belegungen und werden auch in Zukunft attraktiv bleiben, da allgemein ein
Trend zurück zum Wohnen in der Stadt festzustellen ist. Die Dresdner Altstadt heute
wirkt zeitweise wie ein Freilichtmuseum und ist nach Schließung der
Sehenswürdigkeiten oftmals verwaist.
Dieser Faktor kann sich insbesondere für die wichtige Wiederholungsnachfrage als
entscheidend herausstellen. Dresden soll nicht als Stadt wahrgenommen werden, die
man nur einmal besucht haben muss, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen, sondern
als eine kulturell interessante, belebte Stadt, die man jederzeit besuchen kann.
Wir empfehlen deshalb, den Wohnanteil bei Projekten in der Altstadt deutlich zu
erhöhen. Ein Wert von 10 % bis 20 % an der Gesamtnutzung ist hierbei völlig
ungenügend (siehe Neumarkt). Gerade in Dresden, die als Wohnstadt verstärkt
© STIWA 2008 Seite 71 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
nachgefragt wird, können sich Projekte mit einem hohen Wohnanteil besser rentieren
als 4- und 5-Sterne-Hotels, die bei einem weiteren Rückgang der Auslastung
wirtschaftliche Probleme bekommen (vergl. 4.3). Aus Nachfragersicht bietet die
Altstadt mit ihren kulturellen Einrichtungen, zukünftig ausreichenden
Einkaufsmöglichkeiten und einer qualitativ hochwertigen Gastronomie beste
Voraussetzungen zum Wohnen.
5.2 Marktregulative
Um die Realisierung weiterer Hotels zu steuern, sehen wir die Transparenz des
Marktes als wichtigstes Regulativ. Die zurückgehenden Auslastungszahlen
verbunden mit steigenden Baukosten (s.u.) haben zu ersten Verzögerungen bei
bereits angekündigten Projekten geführt. Als positiv ist zu sehen, dass die Stadt
Dresden die zukünftig geplanten Projekte veröffentlicht. Dies schafft eine
Transparenz für alle Marktteilnehmer. Allerdings sollten diese Informationen ständig
aktualisiert werden. Die derzeit veröffentlichten Daten wurden zuletzt im November
2007 aktualisiert. Eine aktive und offensive Pressearbeit kann in diesem
Zusammenhang ebenfalls nur empfohlen werden.
Die Baukosten – auch für Hotels – sind in den vergangenen Monaten bedingt durch
allgemeine Inflation, steigende Rohstoffpreise und der zumindest in einigen Märkten
guten Baukonjunktur stark gestiegen. Gestiegen sind auch die betrieblichen Kosten
insbesondere für Energie und Lebensmittel. Dies führt oftmals dazu, dass viele
Projektkalkulationen nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprechen und nicht
mehr aufgehen. Dieser Trend wird anhalten und für eine gewisse Beruhigung bei der
Realisierung neuer Projekte sorgen.
Wir erwarten, sofern sich die Nachfrage in Dresden weiterhin leicht rückläufig
entwickelt, ein Nachlassen des Hotelbaubooms zumindest im oberen Segment,
zumal auch die innerstädtischen Grundstücke, auf denen Großhotels von mehr als
10.000 m² gebaut werden können, knapp werden. An kleineren Grundstücken haben
die internationalen Betreiber nur geringes Interesse und ohne Betreibervertrag
werden die meisten Investoren keine Hotelprojektentwicklung beginnen.
© STIWA 2008 Seite 72 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
6 Empfehlungen
Die Performance der Hotels in Dresden ist nicht so gut wie es auf den ersten Blick
scheint. Seit dem Boomjahr 2006 entwickelt sich die Nachfrage rückläufig. Höhere
Preise werden sich in diesem Marktumfeld und aufgrund der touristischen Prägung
des Marktes kaum durchsetzen lassen. Von neuen Hotels in Dresden zumindest im
oberen Marktsegment ist deshalb deutlich abzuraten. Primäres Ziel sollte es vielmehr
sein, die Zimmerkapazitäten besser auszulasten, damit die bestehenden Hotels bei
weiterem Rückgang der touristischen Nachfrage nicht in wirtschaftliche
Schwierigkeiten geraten.
Wir sehen zumindest im Marktsegment MICE (Meetings, Incentives, Conferences
und Events) ein großes Potential für die Stadt Dresden, da sie ein von allen
Veranstaltern gefordertes homogenes, räumlich konzentriertes Hotelangebot mit
einer hohen städtischen Attraktivität verbindet. An den bekannten Defiziten der
Verkehrsinfrastruktur muss weiterhin gearbeitet werden, wobei sich die Randlage
Dresdens im europäischen Kontext relativiert. Für einen internationalen
Kongressbesucher ist der Direktflug nach Prag plus Transfer nach Dresden
möglicherweise die bessere Alternative als ein Flug nach Dresden mit Umsteigen in
Frankfurt oder München.
Unabhängig vom Ausbau der Messe zu einem weiteren Kongresscenter, sollte in
jedem Fall versucht werden die Vermarktung des Kongresszentrums in Richtung
Großkongresse zu verbessern. In Unkenntnis der abgeschlossenen Verträge können
wir jedoch keine Handlungsempfehlungen geben.
Den aktuell extrem geringen Anteil internationaler Gäste in Dresden sehen wir als
enormes Potential für die Zukunft. Es sollten entsprechende Budgets von Seiten der
Stadt Dresden zur Verfügung gestellt werden, um die internationale Bekanntheit
Dresdens als Kulturstadt von Weltgeltung zu steigern und den Anteil der – gut
zahlenden – ausländischen Gäste zu erhöhen.
Die Verbindung Berlin, Dresden, Prag könnte als einer der touristischen
„Trampelpfade“ in Zentraleuropa vermarktet werden. In diesem Zusammenhang
sollte beachtet werden, dass viele Reisende die UNESCO Welterbeliste als Leitfaden
für ihre jeweiligen Reisen verwenden. Ein Verlust des Status Welterbestadt durch
© STIWA 2008 Seite 73 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
den Bau der Waldschlösschenbrücke könnte negative Auswirkungen auf den
internationalen Tourismus in Dresden haben, der ja gerade gesteigert werden soll.
Neben den vorhandenen Sehenswürdigkeiten sollte daran gearbeitet werden, die
Attraktivität Dresdens durch Events wie den SemperOpernball oder auch eine
erneute Bewerbung um die Bundesgartenschau im Wettbewerb mit anderen
Destinationen zu erhöhen.
© STIWA 2008 Seite 74 / 75

Hotelbedarfsanalyse Dresden
Schlusswort
Der Unterzeichner weist darauf hin, dass das vorstehende Gutachten durch ihn
persönlich nach bestem Wissen und Gewissen und ohne persönliches Interesse am
Ergebnis erstellt wurde.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Gutachten Urheberschutz genießt, es ist nur
für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Einer
Veröffentlichung durch den Auftraggeber wird jedoch ausdrücklich zugestimmt. Nur
der Auftraggeber und die Unterzeichner können aus dem Gutachten gegenseitig
Rechte geltend machen.
Düsseldorf, 16. Juli 2008
STIWA Hotel Valuation & Consulting GmbH
Chartered Surveyors
© STIWA 2008 Seite 75 / 75