Betriebsunterbrechung in Lieferketten – Das (v)erkannte Risiko

Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Das (v)erkannte RisikoProf. Dr. Martin NellInstitut für Versicherungsbetriebslehre

Agenda• Einleitung: Globalisierung und ihre Folgen• Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Versicherung von Betriebsunterbrechungsrisiken in Lieferketten –Was geht und was geht nicht• Die Bedeutung des Risikomanagements• FazitBetriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 2Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Einleitung: Globalisierung und ihre Folgen• „Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten” (Kurt Tucholsky 1931).• Prozess der Globalisierung ist in vollem Gange, aber bei weitem noch nichtabgeschlossen.• Exportquoten ausgewählter Länder:Exportquote 1970 2013USA 5,8 10,0Japan 10,8 14,9GB 22,3 19,2Deutschland 16,4 44,1China 2,6 22,3Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 3Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Einleitung: Globalisierung und ihre Folgen• Globalisierung führt zu verstärkter internationaler Arbeitsteilung und Vernetzung.• Dies ermöglicht Wohlfahrtsgewinne durch Größen- und Spezialisierungsvorteile,Wettbewerbsintensivierung und beschleunigten technischen Fortschritt.• Aber: Globalisierung führt auch zu einer starken Zunahme systemischer Risiken.• Für den Finanzsektor wurde dies durch die Finanzkrise offensichtlich.• Dies gilt aber auch für Realwirtschaft.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 4Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Agenda• Einleitung: Globalisierung und ihre Folgen• Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Versicherung von Betriebsunterbrechungsrisiken in Lieferketten –Was geht und was geht nicht• Die Bedeutung des Risikomanagements• FazitBetriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 5Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Zunehmende Spezialisierung führt bei Unternehmen zu geringerenFertigungstiefen.• Unternehmen produzieren immer weniger Anteile an ihren Produkten selber,sondern lassen sie von spezialisierten Zulieferern herstellen.• Folge: Steigende Bedeutung von Lieferketten.• Im Zuge der Globalisierung werden Lieferketten geographisch immer weitergespannt (sinkende Bedeutung der Transportkosten).Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 6Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Funktionierende Lieferketten bieten enorme Vorteile.• Unternehmen können sich auf wenige Produkte/Prozesse konzentrieren.• Massive Spezialisierungs- (economies of scope) und Losgrößeneffekte(economies of scale).• Wohlfahrtsgewinne durch Effizienzsteigerung.• Aber: Lieferketten schaffen systematische Risiken. Was passiert bei Störung derLieferkette?Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 7Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• In Folge des Erdbebens und Tsunamis in Japan (2011) fällt ein Zulieferer fürein elektronisches Teil von Autoschlüsseln aus. Dadurch musste die Produktiondes Land Rover Discovery im westlichen Mittelengland zeitweise kompletteingestellt werden. Auch bei anderen Mitgliedern der Lieferkette kommt esdadurch zu Problemen.• Lektion: In einer Lieferkette ist jedes Glied systemrelevant, sofern es nichtschnell ersetzbar ist.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 8Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• In Folge des Erdbebens und Tsunamis in Japan (2011) muss ein Chemiewerkder Firma Merck in der Nähe von Fukushima geschlossen werden, das weltweitexklusiv das Effekt-Pigment „Xirallic“ herstellt. Als Folge davon kommt es beimehreren Automobilherstellern wie Toyota, GM und Ford zu Lieferengpässen beibestimmten Farbtypen.• Lektion: In einer vernetzten Welt sind hochspezialisierte Zulieferer Mitglied inmehreren Lieferketten. Dies erhöht das systemische Risiko.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 9Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Durch die Flut in Thailand (2011) fielen Zulieferer elektronischer Bauteile für dieComputer- und Autoindustrie (u.a. Toshiba, Honda, Nissan, Toyota) aus. DieUnterbrechung der Lieferketten hatte Produktionsausfälle und temporäreWerkschließungen zur Folge.• Lektion: Durch regionale Clusterung spezialisierter Zulieferindustrien entstehenzusätzliche systemische Risiken.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 10Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Lieferkette und ihre ZerbrechlichkeitEine Unterbrechung der Lieferkette kann vielfältige Ursachen haben, z.B.• Sachschaden in einem Betrieb der Lieferkette• Naturkatastrophen• Störung der Transportwege• Streiks• Stromausfall• Rechtliche Verfügungen (Sperrung des Luftraums durch Vulkanasche in Europa,Grenzschließung USA-Kanada nach Terroranschlägen)• Insolvenz• Schwarze Schwäne ….Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 11Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

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Versicherung von BU-Risiken in Lieferketten – Was geht• Traditionelle BU-Versicherung setzt einen durch eine versicherte Gefahrverursachten Sachschaden voraus. Keine Absicherung von Lieferkettenrisiken.• Bei mehreren Produktionsstandorten können Wechselwirkungsschäden in derBU-Versicherung mit versichert werden (Absicherung interner Lieferkettenrisiken).• Lieferkettenstörungen aufgrund eines Sachschadens in einem Zulieferbetriebkönnen durch eine erweiterte BU-Versicherung mit Rückwirkungsschadenklauselabgesichert werden. Voraussetzung: Sachschaden wäre versichertgewesen, wenn er beim Versicherungsnehmer eingetreten wäre.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 13Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Versicherung von BU-Risiken in Lieferketten – Was geht (nicht)• Versicherungsschutz für Lieferkettenrisiken ohne Sachschaden innerhalb derLieferkette ist nur eingeschränkt verfügbar.• Angeboten werden Deckungen für spezielle Gefahren, wie z.B. Stromausfall oderStörung von Lieferwegen aufgrund vertraglich definierter Ereignisse.• Vereinzelt werden allgemeine Lieferkettenversicherungen mit substantiellenAusschlüssen und rel. niedrigen Deckungslimits angeboten. Die Prämien sind imVergleich zur klassischen BU-Versicherung sehr hoch.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 14Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Versicherung von BU-Risiken in Lieferketten – Was geht nicht• Für Unternehmen steht bei Betriebsunterbrechungen deutlich mehr auf demSpiel als die direkten finanziellen Schäden.• Lieferengpässe können zu massiven und dauerhaften Reputationsschäden beiden Kunden führen, die im Extremfall eine Marke zerstören können.• Marktrisiken sind nicht versicherbar.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 15Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Versicherungstechnische Einordnung von BU-Risiken in LieferkettenGründe für das eingeschränkte Angebot von BU-Deckungen für Lieferketten:• Versicherte Kollektive bestehen im Idealfall aus unabhängigen Einzelrisiken.• Abhängigkeiten zwischen den Einzelrisiken (Kumule) stören Risikoausgleich imKollektiv.• Die Versicherung von Kumulrisiken ist schwierig, bedarf einer genauen Analyseund ist bei ausgeprägten Kumulrisiken nur eingeschränkt möglich.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 16Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Versicherungstechnische Einordnung von BU-Risiken in Lieferketten• BU-Risiken mit Sachschaden sind unabhängige Risiken (unproblematisch).• BU-Risiken in Lieferketten sind Kumulrisiken.• BU-Risiken in Lieferketten verschärfen bestehende Kumulrisiken(z.B. Naturkatastrophen).• BU-Risiken in Lieferketten sind intransparent. Kumulgefahr ist kaum schätzbar.• Fazit: BU-Risiken in Lieferketten sind intransparente Risiken mit hohemKumulpotential. Versicherungstechnisch problematische Risiken.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 17Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Agenda• Einleitung: Globalisierung und ihre Folgen• Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Versicherung von Betriebsunterbrechungsrisiken in Lieferketten –Was geht und was geht nicht• Die Bedeutung des Risikomanagements• FazitBetriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 18Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Bedeutung des Risikomanagements• Im Jahr 2000 fiel eine Produktionsanlage für Mikrochips von Royal PhilipsElectronics in New Mexico infolge eines Blitzschlages aus. Die Anlage war Teilder Lieferkette der Mobiltelefonhersteller Nokia und Ericsson.• Nokia konnte durch Diversifikation in der Lieferkette nach sehr kurzerUnterbrechung weiter produzieren.• Ericsson konnte den Ausfall des Zulieferers nicht kompensieren. Folge: DirekteKosten der Betriebsunterbrechung 400 Mio. $. Indirekte Kosten:Marktanteilsverlust 3%, Hoher Quartalsverlust der Mobiltelefon-Sparte,Übernahme durch Sony 2001.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 19Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Bedeutung des Risikomanagements• Lektion: Für BU-Risiken in Lieferketten ist gutes Risikomanagement vonzentraler Bedeutung.• Gutes Risikomanagement konzentriert sich darauf, Ausfälle in der Lieferkette sogut wie möglich zu kompensieren.• Identifikation von Kettengliedern, für die der Markt bei einem Ausfall keinehinreichend schnelle Ersatzlösung bereithält.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 20Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Bedeutung des Risikomanagements• Bei den kritischen Kettengliedern Hinterfragung der bisherigen Beschaffungsstrategie: Diversifikation der Lieferkette (Vorsicht vor regionalen Clustern) Modifikation von just in time - Konzepten (Lagerhaltung bei beschaffungskritischenKomponenten) Etablierung eines Business Continuity Managements• Ziel ist die adäquate Berücksichtigung von Unterbrechungsrisiken in Lieferketten.• Versicherer spielen dabei eine entscheidende Rolle.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 21Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Die Bedeutung des Risikomanagements – Die Rolle der Versicherer• Beraterfunktion.• Menschen neigen dazu, schwer kalkulierbare Risiken mit hohemSchadenpotential zu unterschätzen (insb. schwarze Schwäne).• Risikogerechte Versicherungsprämien liefern Marktpreise für Risiko.• Konsequenz: Adäquate Berücksichtigung des Unterbrechungsrisikos inLieferketten.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 22Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Agenda• Einleitung: Globalisierung und ihre Folgen• Die Lieferkette und ihre Zerbrechlichkeit• Versicherung von Betriebsunterbrechungsrisiken in Lieferketten –Was geht und was geht nicht• Die Bedeutung des Risikomanagements• FazitBetriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 23Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Fazit• Steigende Bedeutung von Lieferketten im Zuge wachsender Globalisierung.• Stärker global agierende Lieferketten mit zunehmender Vernetzung und immergeringerer Fertigungstiefe fördern den Wohlstand, sind aber zunehmend anfälliggegenüber diversen Risiken.• BU-Risiken in Lieferketten sind systemische Risiken und damit versicherungstechnischungleich gefährlicher als Standard-BU-Risiken mit Sachschaden.• Die Auswirkungen von Betriebsunterbrechungen in Lieferketten können durchzielgerichtetes Risikomanagement erheblich vermindert werden.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 24Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Fazit• Ein zielgerichtetes Risikomanagement können (und müssen) Versicherer durchadäquate Marktpreise für Risiko unterstützen.• Flexiblere Lieferketten und ein leistungsfähiges Business Continuity Managementsind notwendige Voraussetzungen, die verbleibenden BU-Risiken zuvernünftigen Konditionen zu versichern.• Unter diesen Voraussetzungen sind BU-Risiken in Lieferketten sowohl fürproduzierende Unternehmen als auch für Versicherer und Rückversichererbeherrschbar.Betriebsunterbrechung in Lieferketten –Prof. Dr. Martin NellSeite 25Das (v)erkannte Risiko Institut für Versicherungsbetriebslehre26.06.13

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.Prof. Dr. Martin NellInstitut für Versicherungsbetriebslehre