combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Suchen von Datensätzen‣ Selektieren Sie nun in der Feldübersicht diejenigen Felder aus, in denen Sie suchenlassen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, gleichzeitig in mehreren Feldern zusuchen.Beispiel: Sie möchten nach der Firma "Sofortlieferungen GmbH & Co KG" suchen undgeben einfach "Sofortlieferungen" ein (da Sie die genaue Bezeichnung nicht kennen).Da die Firma zu einer größeren Unternehmensgruppe gehört, sind Sie nicht sicher,ob der gesuchte Begriff in dem Feld Firma, Firma2 oder Firma3 steht. Markieren Siedaher bei den zu untersuchenden Feldern alle drei Felder. So finden Sie alle Datensätzedieser Firma, unabhängig davon, ob "GmbH", "AG" oder "GmbH & Co KG".Tipp: Klicken Sie im Kontextmenü des Feldes, das Sie durchsuchen lassen möchten,auf die Option "Suchen". So können Sie die Normalsuche noch schnellerdurchführen, denn das entsprechende Feld ist nun im Suchdialog bereits vorselektiertund der aktuelle Feldinhalt ist schon als Suchkriterium eingetragen (einzigeAusnahme sind hier Felder vom Typ "Zeichen lang").‣ Unter "Suchkriterien" geben Sie den gesuchten Begriff ein.‣ Bei "Suchoption" wählen Sie die gewünschte Suchoption.‣ Möchten Sie die Suche Groß/Klein-sensitiv durchführen, markieren Sie die entsprechendeOption.Hinweis: Um diese Option nutzen zu können, muss die Groß/Klein-Such-Sensivität in der Datenbankserver-Konfiguration eingestellt werden.SuchoptionenIm Suchdialog stehen Ihnen verschiedene Suchoptionen zur Verfügung.▪▪▪Enthält-Suche: Um Daten zu finden, bei denen der Suchbegriff nicht genau mit demSuchfeld übereinstimmt, oder der Anfang nicht übereinstimmt, setzen Sie die Suchoption"Enthält" ein.Exakte Suche: Vorausgesetzt, Sie wissen bereits genau, was Sie suchen möchten,haben Sie die Möglichkeit, mit der Suchoption "exakt" zu suchen. Das bedeutet, Siemüssen in diesem Fall den kompletten Suchbegriff eingeben. Beachten Sie jedoch,dass in Feldern vom Typ "Bemerkung" die Exaktsuche nicht möglich ist.Wildcard-Suche: Um Daten zu finden, bei denen der Suchbegriff nicht genau mitdem Suchfeld übereinstimmt, oder der Anfang nicht übereinstimmt, setzen Sie dieSuchoption "Wildcard" ein. Wildcards sind die Zeichen "*" (beliebige Zeichenfolge)und "?" (beliebiges Zeichen).96
Die verschiedenen SuchmöglichkeitenBeispiel: Der Suchbegriff "*ungen" findet alle Zeichenketten, die auf "ungen" enden.Der Suchbegriff "M??ers" findet alle Zeichenketten mit 6 Zeichen, die mit "M" beginnenund auf "ers" enden.▪Phonetische Suche: Bei dieser Suchmöglichkeit können Sie nach dem Klang einesBegriffes suchen, anstatt nach der Schreibweise. Wissen Sie also nur, dass die gesuchtePerson "Meier" lautet, aber nicht, ob dieser sich mit "ei", "ai" oder "ay" schreibt,geben Sie ienfach eine der Schreibweisen ein. Als Suchergebnis erhalten Sie alleNamens-Varianten, also "Meier", "Maier" und "Mayer".Hinweis: Die Bedingungen für die phonetische Suche werden im übrigen nichtdurch den cRM festgelegt, sie werden über Ihr Datenbank-System realisiert. Umdie phonetische Suche mit dem PostgreSQL Datenbanksystem nutzen zu können,muss die Unterstützung einer phonetischen Suche ("SOUNDEX") bei der Installationvon PostgreSQL aktiviert werden.Suche verfeinernDie Option "Verwende aktuelle Selektion als Basis" im Suchdialog setzen Sie dann ein,wenn Sie bereits eine Suche durchgeführt haben und in diesen Datensätzen noch nacheinem weiteren Begriff suchen oder Ihre Suche verfeinern möchten. Würde diese Optionnicht selektiert, würde die vorherige Suche verworfen und die neue Suche über die gesamtenDatensätze durchgeführt werden.Beispiel: Sie haben mehrere Datensätze der Firma Sofortlieferungen GmbH & Co KGgefunden, benötigen jedoch nur die der Vertriebsabteilung. Führen Sie also eine weitereSuche durch, und zwar auf das Feld "Abteilung" und den Inhalt "Vertrieb", und markierendabei "Verwende aktuelle Selektion als Basis".SchnellsucheDiese Art der Suche funktioniert prinzipiell wie die normale Suche, und ermöglicht demAnwender eine schnellere Suche. Damit Sie nicht bei jedem Suchvorgang die gewünschtenFelder aus der Liste heraussuchen müssen, legen Sie hier bereits vorab diejenigenFelder fest, in denen Sie am häufigsten suchen werden.Es stehen Ihnen alle Felder der aktuellen Ansicht und alle Felder von denjenigen Ansichtenzur Verfügung, die direkt über eine 1:1-Relation verknüpft sind.‣ Wählen Sie den Menüpunkt Suchen > Schnellsuche bzw. in der Listenansichtlöst das direkte Lostippen automatisch den Schnellsuch-Dialog aus.97
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Die verschiedenen SuchmöglichkeitenBeispiel: Der Suchbegriff "*ungen" findet alle Zeichenketten, die auf "ungen" enden.Der Suchbegriff "M??ers" findet alle Zeichenketten mit 6 Zeichen, die mit "M" beginnenund auf "ers" enden.▪Phonetische Suche: Bei dieser Suchmöglichkeit können Sie nach dem Klang einesBegriffes suchen, anstatt nach der Schreibweise. Wissen Sie also nur, dass die gesuchtePerson "Meier" lautet, aber nicht, ob dieser sich mit "ei", "ai" oder "ay" schreibt,geben Sie ienfach eine der Schreibweisen ein. Als Suchergebnis erhalten Sie alleNamens-Varianten, also "Meier", "Maier" und "Mayer".Hinweis: Die Bedingungen für die phonetische Suche werden im übrigen nichtdurch den cRM festgelegt, sie werden über Ihr Datenbank-System realisiert. Umdie phonetische Suche mit dem PostgreSQL Datenbanksystem nutzen zu können,muss die Unterstützung einer phonetischen Suche ("SOUNDEX") bei der Installationvon PostgreSQL aktiviert werden.Suche verfeinernDie Option "Verwende aktuelle Selektion als Basis" im Suchdialog setzen Sie dann ein,wenn Sie bereits eine Suche durchgeführt haben und in diesen Datensätzen noch nacheinem weiteren Begriff suchen oder Ihre Suche verfeinern möchten. Würde diese Optionnicht selektiert, würde die vorherige Suche verworfen und die neue Suche über die gesamtenDatensätze durchgeführt werden.Beispiel: Sie haben mehrere Datensätze der Firma Sofortlieferungen <strong>GmbH</strong> & Co KGgefunden, benötigen jedoch nur die der Vertriebsabteilung. Führen Sie also eine weitereSuche durch, und zwar auf das Feld "Abteilung" und den Inhalt "Vertrieb", und markierendabei "Verwende aktuelle Selektion als Basis".SchnellsucheDiese Art der Suche funktioniert prinzipiell wie die normale Suche, und ermöglicht demAnwender eine schnellere Suche. Damit Sie nicht bei jedem Suchvorgang die gewünschtenFelder aus der Liste heraussuchen müssen, legen Sie hier bereits vorab diejenigenFelder fest, in denen Sie am häufigsten suchen werden.Es stehen Ihnen alle Felder der aktuellen Ansicht und alle Felder von denjenigen Ansichtenzur Verfügung, die direkt über eine 1:1-Relation verknüpft sind.‣ Wählen Sie den Menüpunkt Suchen > Schnellsuche bzw. in der Listenansichtlöst das direkte Lostippen automatisch den Schnellsuch-Dialog aus.97
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