combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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9. eMail .................................................................................................... 17089.1 Voraussetzungen ................................................................................... 1709.2 eMail senden ......................................................................................... 170Einzel-eMail ............................................................................................. 170Serien-eMail (Mailing) ............................................................................. 1719.3 Arbeiten mit eMail-Vorlagen / Standard-eMails ...................................... 171Erstellen einer eMail-Vorlage .................................................................. 172Formatierungsmöglichkeiten einer HTML-eMail ..................................... 174Import einer HTML-Datei in die Vorlage ................................................. 1759.4 Automatische eMail Ablage ................................................................... 1759.5 eMail Autopilot ...................................................................................... 175eMail Autopilot starten............................................................................ 176eMail Autopilot Einstellungen ................................................................. 17610. Ausgabe von Daten .............................................................................. 18010.1 Einzelübernahme in andere Programme ................................................ 18010.2 Ausgabe mit Druckvorlagen ................................................................... 181Ausgabe von Etiketten ............................................................................ 182Ausgabe von Listen und Reports ............................................................ 183Ausgabe von Karteikarten ....................................................................... 183Ausgabe von Einzelbrief und Serienbrief ................................................ 184Ausgabe - Einstellungen ......................................................................... 185Drucken mit der Vorschau ...................................................................... 186Ausgabe in andere Formate (PDF, RTF, Excel, ...) .................................. 188Dokumente digital signieren ................................................................... 191Anbindung an Deutsche Post STAMPIT BUSINESS ............................... 19210.3 Serienbrief über die Textverarbeitung drucken ...................................... 19310.4 Statistikfunktionen ................................................................................. 194Häufigkeitsstatistik über Kontextmenü ................................................... 194Statistik anzeigen .................................................................................... 195Statistik erstellen ..................................................................................... 19610.5 Visualisierung von Daten ....................................................................... 19711. Telefax .................................................................................................. 19911.1 Allgemein .............................................................................................. 19911.2 Direktes Faxen über Druckvorlagen ....................................................... 199Faxvorlage für den Windows Faxtreiber ................................................. 199Faxvorlage für den Tobit David Faxtreiber .............................................. 20012. Import, Export und Abgleich ................................................................ 201
12.1 Import von Daten ................................................................................... 201Import relationaler Daten ........................................................................ 202Formatwahl ............................................................................................. 204Datenquelle auswählen ........................................................................... 205Feldverknüpfung ..................................................................................... 208Felder für das Fehlerprotokoll auswählen ............................................... 210Namensvergabe für das Format ............................................................. 210Start des Imports .................................................................................... 21112.2 Export von Datensätzen ......................................................................... 212Formatwahl ............................................................................................. 212Feldauswahl und Feldverknüpfung ......................................................... 213Namensvergabe für das Format ............................................................. 214Zieldatei auswählen ................................................................................ 214Zieldatei fest in Vorlage speichern .......................................................... 215Start des Exports .................................................................................... 21512.3 Abgleich von Datenbanken .................................................................... 215Abgleich/Replikation direkt über den Datenbankserver .......................... 216Voraussetzungen für den Abgleich über den cRM ................................. 216Formatwahl und Datenquelle auswählen ............................................... 216Zuordnung der Schlüsselfelder ............................................................... 217Die Feldverknüpfung ............................................................................... 218Anzeigefelder auswählen ........................................................................ 220Einfügen neuer Datensätze ..................................................................... 220Abgleichsart (nur Outlook - Abgleich) ..................................................... 221Feldzuordnung für Re-Export (nur Outlook - Abgleich) ........................... 221Namensvergabe für das Format ............................................................. 221Start des Abgleichs und Statistiklauf ...................................................... 221Datenbankabgleich mit manueller Auswahl............................................ 22212.4 Abgleich mit Windows Mobile ............................................................... 222Abgleich starten ...................................................................................... 223Installation unter Vista/7 (Windows Mobile Device Center) .................... 223Installation unter Windows XP ................................................................ 224Verbindung konfigurieren ........................................................................ 225Hinweise ................................................................................................. 226Problembehebung .................................................................................. 22712.5 Abgleich mit Palm OS ............................................................................ 227Abgleich mit dem Palm starten .............................................................. 227Abgleich mit Palm konfigurieren ............................................................. 227Termin- und Aufgabenabgleich mit dem Palm ....................................... 22812.6 Abgleich mit Mobiltelefon ..................................................................... 229Abgleich über Outlook ............................................................................ 2299
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- Seite 14 und 15: Synchrone und Asynchrone Scripts ..
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- Seite 22 und 23: Vorbereitung und Installation▪▪
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- Seite 32 und 33: Vorbereitung und InstallationInstal
- Seite 34 und 35: Vorbereitung und Installation3. Wä
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- Seite 38 und 39: Vorbereitung und Installation▪ Fo
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- Seite 42 und 43: Vorbereitung und Installation▪ver
- Seite 44 und 45: Vorbereitung und InstallationDabei
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12.1 Import von Daten ................................................................................... 201Import relationaler Daten ........................................................................ 202Formatwahl ............................................................................................. 204Datenquelle auswählen ........................................................................... 205Feldverknüpfung ..................................................................................... 208Felder für das Fehlerprotokoll auswählen ............................................... 210Namensvergabe für das Format ............................................................. 210Start des Imports .................................................................................... 21112.2 Export von Datensätzen ......................................................................... 212Formatwahl ............................................................................................. 212Feldauswahl und Feldverknüpfung ......................................................... 213Namensvergabe für das Format ............................................................. 214Zieldatei auswählen ................................................................................ 214Zieldatei fest in Vorlage speichern .......................................................... 215Start des Exports .................................................................................... 21512.3 Abgleich von Datenbanken .................................................................... 215Abgleich/Replikation direkt über den Datenbankserver .......................... 216Voraussetzungen für den Abgleich über den cRM ................................. 216Formatwahl und Datenquelle auswählen ............................................... 216Zuordnung der Schlüsselfelder ............................................................... 217Die Feldverknüpfung ............................................................................... 218Anzeigefelder auswählen ........................................................................ 220Einfügen neuer Datensätze ..................................................................... 220Abgleichsart (nur Outlook - Abgleich) ..................................................... 221Feldzuordnung für Re-Export (nur Outlook - Abgleich) ........................... 221Namensvergabe für das Format ............................................................. 221Start des Abgleichs und Statistiklauf ...................................................... 221Datenbankabgleich mit manueller Auswahl............................................ 22212.4 Abgleich mit Windows Mobile ............................................................... 222Abgleich starten ...................................................................................... 223Installation unter Vista/7 (Windows Mobile Device Center) .................... 223Installation unter Windows XP ................................................................ 224Verbindung konfigurieren ........................................................................ 225Hinweise ................................................................................................. 226Problembehebung .................................................................................. 22712.5 Abgleich mit Palm OS ............................................................................ 227Abgleich mit dem Palm starten .............................................................. 227Abgleich mit Palm konfigurieren ............................................................. 227Termin- und Aufgabenabgleich mit dem Palm ....................................... 22812.6 Abgleich mit Mobiltelefon ..................................................................... 229Abgleich über Outlook ............................................................................ 2299