combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Daten eingeben und bearbeitenAdressen übernehmen‣ Haben Sie beispielsweise eine eMail mit einer Signatur, die Sie übernehmen möchten,selektieren Sie diese und kopieren Sie den Adressblock einfach in die Zwischenablage(z.B. über STRG+C).‣ Möchten Sie den Inhalt einer vCard übernommen, können Sie diese einfach doppelklicken.Hinweis: Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn die Dateiendung *.vcf mitdem cRM verknüpft ist. Nehmen Sie diese Einstellung beim Ausführen der Arbeitsplatzinstallation(Client.exe) vor.‣ Das address pick-up blinkt und sofern Sie die Clipboardüberwachung aktiviert haben,meldet sich der address pick-up mit einer Sprechblase "Mögliche Adresse gefunden".‣ Betätigen Sie nun den vorab definierten Hotkey oder wählen per Rechtsklick auf dasaddress pick-up Icon im Kontextmenü das gewünschte Übernahmeziel, z.B. "Übernehmenin combit Relationship Manager (Firmen)".‣ Im folgenden Fenster können Sie bei Bedarf noch die Übernahme nachbearbeiten.Per Drag & Drop können Sie mit der Maus Teile des Originaltextes in die Felder übernehmenoder direkt im Feld bearbeiten.‣ Nach Klick auf "Übernehmen" wird automatisch ein neuer Datensatz angelegt, sofernkein vorhandener Datensatz über die eMail Adresse identifiziert werden konnte. DieDaten werden entsprechend der Zuordnung in die Felder übernommen.Tipp: Wenn Sie eine Adresse aus dem Microsoft Internet Explorer übernehmen möchten,erspart Ihnen der address pick-up den Schritt über die Zwischenablage. Sie müssenim Internet Explorer die Adressdaten lediglich markieren und über die rechteMaustaste das Kontextmenü öffnen. Wählen Sie dann den Eintrag "address pick-up:Übernehmen in combit Relationship Manager".80
Dateneingabe über address pick-upKonfiguration des address pick-up‣ Starten Sie den address pick-up über die Programmgruppe im Windows- Startmenü.Alternativ kann das address pick-up auch automatisch mit dem cRM mitgestartetwerden. Weitere Informationen siehe "Einstellungen für den Programmstart" im Kapitel"Konfiguration Allgemein".‣ Anschließend klicken Sie im Infobereich der Windows-Taskleiste mit der rechtenMaustaste auf das address pick-up Symbol und wählen "Konfigurieren...".‣ Auf der Registerkarte "Übernahmeziele" bestimmen Sie die Ziele für die Datenübernahme.▪▪▪Über die Schaltfläche "Neu" definieren Sie ein neues Übernahmeziel. Geben Siezuerst das Zielprogramm an, in diesem Fall den cRM.Um ein bestehendes Übernahmeziel zu bearbeiten, wählen Sie die Schaltfläche"Markierten Eintrag konfigurieren".Um einen Hotkey für ein Übernahmeziel zu definieren, klicken Sie in der entsprechendenZeile in die Spalte "Hotkey" und betätigen die gewünschte Tastenkombination.‣ Im folgenden Dialog geben Sie zuerst Benutzername und Passwort an und wählendann das Projekt aus. Nachdem das Projekt geladen wurde, wählen Sie die Ansichtaus, in die die Daten übernommen werden soll.‣ Anschließend nehmen Sie die Zuordnung der Felder vor, sofern diese nicht schonautomatisch zugeordnet wurden. Über den Formel-Assistenten steht Ihnen dabeiauch der gesamte kopierte Text als Variable "AR.Quelltext" zur Verfügung, der dannz.B. mit der Funktion RegExMatch$() ausgewertet werden könnte. Somit könnte z.B.81
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Daten eingeben und bearbeitenAdressen übernehmen‣ Haben Sie beispielsweise eine eMail mit einer Signatur, die Sie übernehmen möchten,selektieren Sie diese und kopieren Sie den Adressblock einfach in die Zwischenablage(z.B. über STRG+C).‣ Möchten Sie den Inhalt einer vCard übernommen, können Sie diese einfach doppelklicken.Hinweis: Diese Funktion ist nur dann möglich, wenn die Dateiendung *.vcf mitdem cRM verknüpft ist. Nehmen Sie diese Einstellung beim Ausführen der Arbeitsplatzinstallation(Client.exe) vor.‣ Das address pick-up blinkt und sofern Sie die Clipboardüberwachung aktiviert haben,meldet sich der address pick-up mit einer Sprechblase "Mögliche Adresse gefunden".‣ Betätigen Sie nun den vorab definierten Hotkey oder wählen per Rechtsklick auf dasaddress pick-up Icon im Kontextmenü das gewünschte Übernahmeziel, z.B. "Übernehmenin <strong>combit</strong> <strong>Relationship</strong> <strong>Manager</strong> (Firmen)".‣ Im folgenden Fenster können Sie bei Bedarf noch die Übernahme nachbearbeiten.Per Drag & Drop können Sie mit der Maus Teile des Originaltextes in die Felder übernehmenoder direkt im Feld bearbeiten.‣ Nach Klick auf "Übernehmen" wird automatisch ein neuer Datensatz angelegt, sofernkein vorhandener Datensatz über die eMail Adresse identifiziert werden konnte. DieDaten werden entsprechend der Zuordnung in die Felder übernommen.Tipp: Wenn Sie eine Adresse aus dem Microsoft Internet Explorer übernehmen möchten,erspart Ihnen der address pick-up den Schritt über die Zwischenablage. Sie müssenim Internet Explorer die Adressdaten lediglich markieren und über die rechteMaustaste das Kontextmenü öffnen. Wählen Sie dann den Eintrag "address pick-up:Übernehmen in <strong>combit</strong> <strong>Relationship</strong> <strong>Manager</strong>".80
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