combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Daten eingeben und bearbeitenben nicht korrekt sind. So könnten Sie auch eine Kombination beider Feldinhalte angeben.3.5 Relational verknüpfte DatensätzeIm cRM haben Sie die Möglichkeit, mit Relationen zu arbeiten. So können Sie beispielsweiseeiner Adresse verschiedene Ansprechpartner, Kontakteinträge oder Projekte zuordnen.Die Relationen können frei definiert werden.Folgende Relationen werden unterstützt:▪▪▪1:1: Jeder Kontakteintrag ist einer Person zugeordnet.1:N: Jeder Person können beliebig viele Kontakteinträge zugeordnet werden.N:M: Eine Person ist beliebig vielen Projekten zugeordnet und jedes dieser Projektehat beliebig viele zugeordnete Personen.Informationen zur Konfiguration von Relationen finden Sie unter "Relationen" im Kapitel"Konfiguration Ansichten".1:1-relational verknüpfte DatensätzeZur Auswahl eines 1:1-relational verknüpften Datensatzes (z.B. Firma, Branche, Kontakttyp,Kontaktrichtung) nutzen Sie Schaltflächen vom Typ "Auswahl Relationaler Datensatz".▪In einer Auswahlliste werden alle für die Verknüpfung zur Verfügung stehenden Datensätzeder verknüpften Ansicht angezeigt. Wählen Sie den Datensatz per Doppelklickaus. Um eine Firma zu suchen tippen Sie den Suchbegriff einfach ein, es ist dabeinicht notwendig explizit die Suchfunktion aufzurufen. Es wird automatisch in demunter "Suchtext" eingestellten Feld gesucht.72
Relational verknüpfte Datensätze▪▪Über Rechtsklick auf die Schaltfläche "Mit Firma verknüpfen" können Sie eine bestehendeVerknüpfung lösen, über die Schaltfläche "Gehe zu" können Sie zur verknüpftenFirma wechseln.Für die bei der Auswahl in einer Auswahlliste angezeigten Datensätze, kann dabei einFilter hinterlegt werden, der die angebotenen Datensätze bestimmt. Dabei kann auchauf aktuelle Feldinhalte als Vergleichswert zugegriffen werden. Weitere Informationenfinden Sie unter "Schaltflächen zur Zuordnung und Anzeige relationaler Datensätze"im Kapitel "Eingabemasken Designer".Beispiel: Ansprechpartner einer Firma zuweisen‣ Um eine Person einer Firma zuzuordnen, klicken Sie im mitgelieferten Referenzprojekt"combit_cRM_Solution" in der Ansicht "Personen" rechts oben auf die Schaltfläche"Mit Firma verknüpfen".1:N-relational verknüpfte Datensätze (Container)Alle 1:n-relational verknüpften Datensätze (z.B. Ansprechpartner, Kontakte, Dokumente)werden in Containern angezeigt. Wird ein Datensatz über den Container neu in der verknüpftenAnsicht angelegt, wird der erstellte Datensatz automatisch mit dem aktuellenDatensatz relational verknüpft. Für viele Funktionen im Container-Kontextmenü sind auchSchaltflächen verfügbar.▪Über Doppelklick auf einen Eintrag oder über einen Rechtsklick auf einen Eintrag undAuswahl von "Ändern", wird der zugehörige Datensatz angezeigt und kann bearbeitetwerden.73
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Relational verknüpfte Datensätze▪▪Über Rechtsklick auf die Schaltfläche "Mit Firma verknüpfen" können Sie eine bestehendeVerknüpfung lösen, über die Schaltfläche "Gehe zu" können Sie zur verknüpftenFirma wechseln.Für die bei der Auswahl in einer Auswahlliste angezeigten Datensätze, kann dabei einFilter hinterlegt werden, der die angebotenen Datensätze bestimmt. Dabei kann auchauf aktuelle Feldinhalte als Vergleichswert zugegriffen werden. Weitere Informationenfinden Sie unter "Schaltflächen zur Zuordnung und Anzeige relationaler Datensätze"im Kapitel "Eingabemasken Designer".Beispiel: Ansprechpartner einer Firma zuweisen‣ Um eine Person einer Firma zuzuordnen, klicken Sie im mitgelieferten Referenzprojekt"<strong>combit</strong>_cRM_Solution" in der Ansicht "Personen" rechts oben auf die Schaltfläche"Mit Firma verknüpfen".1:N-relational verknüpfte Datensätze (Container)Alle 1:n-relational verknüpften Datensätze (z.B. Ansprechpartner, Kontakte, Dokumente)werden in Containern angezeigt. Wird ein Datensatz über den Container neu in der verknüpftenAnsicht angelegt, wird der erstellte Datensatz automatisch mit dem aktuellenDatensatz relational verknüpft. Für viele Funktionen im Container-Kontextmenü sind auchSchaltflächen verfügbar.▪Über Doppelklick auf einen Eintrag oder über einen Rechtsklick auf einen Eintrag undAuswahl von "Ändern", wird der zugehörige Datensatz angezeigt und kann bearbeitetwerden.73
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