combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
Teilen Einbetten Melden
ePaper herunterladen

combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

combit.net
12.07.2015 Aufrufe

Einstieg und BedienungZählen Sie am Anfang ruhig die Mausklicks oder Tastenbetätigungen verschiedener Vorgehensweisenund Automatisierungsstadien ab. Automatisierung am falschen Ende kannmanchmal auch Mehrarbeit bedeuten.‣ Egal, ob Sie für die Bedienung nun überwiegend die Maus- oder die Tastaturvariantevorziehen: Bei der Eingabe einer Adresse - die wir im folgenden auch Datensatz nennenwerden - sollten Sie sich von Feld zu Feld (z.B. von Firma zu Firma2) auf jedenFall über die Tastatur (Taste RETURN oder ENTER) bewegen.‣ Geben Sie den jeweiligen Feldinhalt ein, und betätigen Sie zum Abschluss die TasteRETURN, um zum nächsten Feld zu springen. Soll ein Feld einmal leer bleiben, betätigenSie die Taste RETURN ein weiteres Mal. Hier zahlt sich schon einmal die geschickteWahl der Darstellungsreihenfolge für die einzelnen Felder aus.Beispiel: Eingabe der Firmen-Stammdaten anhand der Feldstruktur der Referenz-Solution.▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪Ansicht "Firmen" öffnen und Datensatz > Neu wählen"Hotel Schöner Blick" (in Feld "Firma") RETURN"Kurzentrum und Sporthotel" (in Feld "Firma2") RETURNFIRMA3 wird nicht benötigt, also noch ein RETURNAn dieser Stelle nun werden Sie feststellen, dass das Feld SUCH automatischmit den ersten Zeichen von Feld "Firma" gefüllt wurde. Sie profitieren Sie von einerFolgeverknüpfung. RETURN"D" (in Feld "Land") RETURN"78432" (in Feld "PLZZ"). Der cRM schreibt Ihnen automatisch den Namen desOrtes in das entsprechende Feld und ergänzt Ihnen sogar die Telefonvorwahlenin den "Telefon"-Feldern. Wenn Sie die Postleitzahl nicht kennen sollten, kommtdas mitgelieferte Straßenverzeichnis zum Einsatz.Um mit dem Cursor in das Feld "Strasse" zu kommen: RETURN RETURN"Buchenallee 34" (in Feld "Strasse") RETURNUm in das Telefonfeld hinter die Vorwahl zu kommen: RETURN RETURN"8678-99" (in Feld "Telefon") RETURN"8678-88" (In Feld "Telefax") RETURNSobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie zum Abschluss auf dieSchaltfläche "Speichern". Schon ist eine Firmenadresse eingegeben!Arbeiten mit FolgeverknüpfungSie können über eine Folgeverknüpfung ein oder mehrere Felder in Abhängigkeit vondem Inhalt eines anderen Feldes automatisch füllen.64

Gewusst wie! – VorüberlegungenFolgeverknüpfungen stehen für die Feldtypen "Eingabefeld", "Combobox" und "Checkboxen"zur Verfügung. Sie sind jedoch nicht auf eine Verknüpfung zwischen zwei Feldernbegrenzt, sondern können ein Feld auch mit mehreren Folgeverknüpfungen belegen.Oder Sie haben die Möglichkeit, mehrere Felder nacheinander zu verknüpfen, also beispielsweiseFeld1 -> Feld2 -> Feld3, etc.Hilfreich sind Folgeverknüpfungen etwa bei der Anrede. Dazu definieren Sie eine Folgeverknüpfungvom Feld "Anrede" zum Feld "Briefanrede" und legen dafür "Wenn-Dann"-Verknüpfungen fest.▪▪▪Wenn Anrede = "leer", dann Briefanrede = "Sehr geehrte Damen und Herren".Wenn Anrede = "Frau", dann Briefanrede = "Sehr geehrte Frau".Wenn Sie nun bei der Anrede "Frau" eingeben, wird bei der Briefanrede automatischdie entsprechende Briefanrede eingetragen.Sie können beliebig viele dieser Verknüpfungen anlegen. Definiert werden diese im EingabemaskenDesigner, weitere Informationen finden Sie daher im entsprechenden Kapitel.Arbeiten mit ComboboxenComboboxen eignen sich besonders für Felder, für die meist nur eine bestimmte, überschaubareAnzahl von Einträgen in Frage kommt. Ein Beispiel hierfür wären Anreden("Herrn", "Frau" usw.), die in einem eigenen Feld verwaltet werden.Sofern die Combobox editierbaren Text enthält, hilft Ihnen ein automatischer Vervollständigungsmechanismusbei der effektiven Dateneingabe: Während Sie tippen wird bereitsder erste "passende" Eintrag der Combobox gesucht und kann direkt mit der "Pfeil Nachunten"-Tasteausgewählt werden. Tippen Sie noch keinen Text, sondern stehen einfachmit dem Cursor im Feld, gelangen Sie über drücken von "ALT"+"Pfeil-nach-unten" in denAuswahldialog.Informationen zur Definition von Comboboxen finden Sie im Kapitel "EingabemaskenDesigner".Arbeiten mit feldspezifischen Textbausteinen (Autotext)Damit lässt sich die meiste Tipparbeit einsparen. Für alle in einem Feld öfter vorkommendenEinträge definieren Sie einen automatischen Textbaustein. Dieser Autotext kannauch Formeln enthalten, z.B. für den automatischen Eintrag von Benutzername und Datumin ein Bemerkungsfeld. Wenn Sie bei der Dateneingabe das jeweilige Kürzel eingeben,wird der Autotext automatisch eingetragen.Bei der Dateneingabe beschränkt sich Ihre Tipparbeit somit auf ein paar Kürzel. Dochnicht nur lästige Tipparbeit wird Ihnen abgenommen. Über Autotext Einträge können Siesich auch Ihre typischen Tippfehler automatisch korrigieren lassen! Weitere Informationenhierzu finden Sie im Kapitel "Eingabemasken Designer".65

Gewusst wie! – VorüberlegungenFolgeverknüpfungen stehen für die Feldtypen "Eingabefeld", "Combobox" und "Checkboxen"zur Verfügung. Sie sind jedoch nicht auf eine Verknüpfung zwischen zwei Feldernbegrenzt, sondern können ein Feld auch mit mehreren Folgeverknüpfungen belegen.Oder Sie haben die Möglichkeit, mehrere Felder nacheinander zu verknüpfen, also beispielsweiseFeld1 -> Feld2 -> Feld3, etc.Hilfreich sind Folgeverknüpfungen etwa bei der Anrede. Dazu definieren Sie eine Folgeverknüpfungvom Feld "Anrede" zum Feld "Briefanrede" und legen dafür "Wenn-Dann"-Verknüpfungen fest.▪▪▪Wenn Anrede = "leer", dann Briefanrede = "Sehr geehrte Damen und Herren".Wenn Anrede = "Frau", dann Briefanrede = "Sehr geehrte Frau".Wenn Sie nun bei der Anrede "Frau" eingeben, wird bei der Briefanrede automatischdie entsprechende Briefanrede eingetragen.Sie können beliebig viele dieser Verknüpfungen anlegen. Definiert werden diese im EingabemaskenDesigner, weitere Informationen finden Sie daher im entsprechenden Kapitel.Arbeiten mit ComboboxenComboboxen eignen sich besonders für Felder, für die meist nur eine bestimmte, überschaubareAnzahl von Einträgen in Frage kommt. Ein Beispiel hierfür wären Anreden("Herrn", "Frau" usw.), die in einem eigenen Feld verwaltet werden.Sofern die Combobox editierbaren Text enthält, hilft Ihnen ein automatischer Vervollständigungsmechanismusbei der effektiven Dateneingabe: Während Sie tippen wird bereitsder erste "passende" Eintrag der Combobox gesucht und kann direkt mit der "Pfeil Nachunten"-Tasteausgewählt werden. Tippen Sie noch keinen Text, sondern stehen einfachmit dem Cursor im Feld, gelangen Sie über drücken von "ALT"+"Pfeil-nach-unten" in denAuswahldialog.Informationen zur Definition von Comboboxen finden Sie im Kapitel "EingabemaskenDesigner".Arbeiten mit feldspezifischen Textbausteinen (Autotext)Damit lässt sich die meiste Tipparbeit einsparen. Für alle in einem Feld öfter vorkommendenEinträge definieren Sie einen automatischen Textbaustein. Dieser Autotext kannauch Formeln enthalten, z.B. für den automatischen Eintrag von Benutzername und Datumin ein Bemerkungsfeld. Wenn Sie bei der Dateneingabe das jeweilige Kürzel eingeben,wird der Autotext automatisch eingetragen.Bei der Dateneingabe beschränkt sich Ihre Tipparbeit somit auf ein paar Kürzel. Dochnicht nur lästige Tipparbeit wird Ihnen abgenommen. Über Autotext Einträge können Siesich auch Ihre typischen Tippfehler automatisch korrigieren lassen! Weitere Informationenhierzu finden Sie im Kapitel "Eingabemasken Designer".65

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!