combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Gewusst wie! – VorüberlegungenVor dem Anlegen einer EingabemaskeNachdem Sie sich für eine Struktur entschieden und diese angelegt haben, sollten Sieauch die Möglichkeit nutzen, sich eine dafür passende Eingabemaske anzulegen. Auchhier gilt: Der anfängliche Mehraufwand macht sich bald bezahlt.Eingabemasken bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten und Automatismen, mit denensich Ihr Arbeitsaufwand beim Umgang mit den Ansichten drastisch reduzieren lässt. Dasfängt schon mit der Platzierung der Felder in der Eingabemaske an. Bei der täglichenArbeit spielt es später eine große Rolle, in welcher Reihenfolge die Daten bei Ihnen üblicherweiseeingegeben werden und in welcher Weise die Felder daher dargestellt werdensollten.▪▪▪Ordnen Sie die Felder so an, dass zum einen eine gute Übersichtlichkeit gewahrtbleibt und zum anderen zusammenhängende Inhalte auch gemeinsam angezeigtwerden.Bestimmen Sie dann die Darstellungsreihenfolge der Felder, d.h. die Reihenfolge, inder die Einfügemarke bei der Dateneingabe von Feld zu Feld springt, so, wie es derReihenfolge der Dateneingabe entspricht.Wenn Sie mit mehreren Registerkarten arbeiten, empfiehlt es sich, zentrale Informationen,die einen Datensatz identifizieren, auf dem Arbeitsbereich neben den einzelnenRegisterkarten zu platzieren, oder diese Informationen auf allen Karten zu wiederholen.So haben Sie diese Informationen immer im Blick, gleichgültig, welche Kartegerade im Vordergrund ist.Neben dem reinen Layout der Eingabemaske, gibt es noch eine ganze Reihe von Automatismen,die Sie für Eingabemasken nutzen können. Informationen hierzu finden Sie imKapitel "Eingabemasken Designer".Rationelle DateneingabeNachdem Sie sich nun eine individuelle Struktur und eine auf Ihre Anforderungen abgestimmteEingabemaske angelegt haben, können Sie bei der Dateneingabe schon damitanfangen, von Ihren Vorüberlegungen zu profitieren.AllgemeinesWenn Sie den cRM richtig einsetzen, werden Sie jede Adresse, die Sie aufnehmen, nurnoch ein einziges Mal eingeben. Bei jedem Brief an diese Adresse, ob nun als Serienbrief,Einzelbrief oder auf der Basis eines Etiketts, greifen Sie auf diese Adresse zurück.Gleiches gilt für jedes Fax oder jede Mail, die Sie verschicken.Der Dateneingabe und Pflege der Adressen kommt daher eine zentrale Rolle zu. Sie solltesorgfältig ausgeführt werden. Denken Sie nur daran, wie oft Sie auf die herkömmlicheWeise eine Adresse abtippen müssten und wie viel Zeit Sie schon alleine dadurch sparen,dass Sie die Adresse nur ein einziges Mal schreiben müssen.63