combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

cRM AktivitätenMenüpunkt auf, Schließe Ansicht, Schreibe Feldinhalt, Sende eMail, Speichere Datensatz,Wenn Dann Allgemein, Zeige Hinweisfenster. Eine ausführliche Beschreibung aller Aktivitätenund deren Eigenschaften finden Sie in der Workflow-Zusatzdokumentation im Dokumentenverzeichnis.Die System.*-Aktivitäten sind microsoftspezifische Aktivitäten. Weitere informationensiehe Abschnitt "System Aktivitäten".Die erste Aktivität eines WorkflowsEin Workflow kann mit denjenigen Datensätzen arbeiten, die in einer geöffneten Ansichtsichtbar sind. Verwenden Sie dazu nach dem Start die Aktivität ÖffneAnsicht und erstellendann evtl. einen Filter mit der Aktivität Filtere.Alternativ kann ein Workflow auch ohne das visuelle Öffnen einer Ansicht erstellt werden.Verwenden Sie dazu die Aktivität Benutze Datensätze. Wenn keine der beiden Aktivitätenverwendet wird, arbeitet der Workflow mit dem aktuellen Datensatz.Aktivitäten einfügenAktivitäten können per Drag & Drop aus der Aktivitätenliste auf dem Arbeitsbereich eingefügtwerden.‣ Wählen Sie die gewünschte Aktivität und ziehen diese mit gedrückter linker Maustasteauf den Arbeitsbereich.‣ Lassen Sie die Maustaste los, wenn die Aktivität an der gewünschten Stelle positioniertist. Gültige Einfügepositionen werden durch eine grüne Grafik signalisiert.‣ Über Drag & Drop kann eine Aktivität auch verschoben werden.‣ Um eine Aktivität zu löschen wählen Sie "Löschen" im jeweiligen Kontextmenü.Eigenschaften einer AktivitätIm Toolfenster Eigenschaften werden die Eigenschaften der einzelnen Aktivitäten dargestellt.Wenn keine Aktivität selektiert ist, können die globalen Eigenschaften desWorkflows definiert werden. Unterhalb der Liste gibt es einen Bereich, in dem für jedeselektierte Eigenschaft ein Beschreibungstext ausgegeben wird.Über die Schaltflächen "nach Kategorien" oder "Alphabetisch" wird die Sortierung der Listeeingestellt. Wenn nach Kategorien sortiert wird, enthält jede Rubrik Eigenschaften, dieihrerseits wieder in Gruppen zusammengefasst sein können. Rubriken und Eigenschaftsgruppenlassen sich für den besseren Überblick öffnen und schließen.Die Eigenschaften sind für jede Aktivität individuell verschieden. Es gibt dabei allerdingseine Reihe von Merkmalen, die allen Aktivitäten gemeinsam sind. Diese Eigenschaftenwerden hier nun zentral beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung aller Aktivitäten undderen Eigenschaften finden Sie in der Workflow-Zusatzdokumentation im Dokumentenverzeichnis.327