combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Workflow Designer16.1 AllgemeinEin Workflow (Arbeitsablauf) ist eine vordefinierte Abfolge von Aktivitäten. Das Ziel isthierbei eine mögliche (Teil-)Automatisierung der Ausführung, also z.B. die Telefonnummerdes aktuellen Datensatzes auslesen und einen Anruf starten.Dabei wird die nachfolgende Aktivität idealerweise durch den Ausgang der jeweils vorangehendendeterminiert, dabei können auch Wiederholungen (Schleifen) oder Verzweigungen(Wenn/Dann) ausgeführt werden.‣ Um einen neuen Workflow zu erstellen wählen Sie Extras > Workflow > Neu.‣ Um einen bestehenden Workflow zu öffnen wählen Sie Extras > Workflow > Bearbeiten.‣ Ein Workflow kann über Extras > Workflow > Ausführen, ein Ereignis, eine Schaltflächevom Typ "Workflow ausführen" oder eine Folgeverknüpfung gestartet werden.16.2 cRM AktivitätenEine Aktivität bildet die kleinste Ausführungseinheit in einem Arbeitsablauf. Diese Aktivitäthat bestimmte Eigenschaften.Im Workflow Designer stehen die Aktivitäten im Toolfenster "Aktivitäten" zur Verfügung.Diese Aktivitäten führen eine bestimmte Aktion im cRM aus, ihre Verhaltensweise wirddurch das Setzen von Eigenschaften bestimmt. Durch die grafische Visualisierung desAblaufs ist die Funktionsweise des Workflows schnell ersichtlich.Es stehen u.a. folgende Aktivitäten zur Auswahl: Aktualisiere Ansicht, Benutze Datensätze,Drucke Datensätze, Exportiere Datensätze, Filtere, Führe Skript aus, Für jeden Datensatz,Hebe Filter auf, Importiere Datensätze, Lege Dokument ab, Lies Feldinhalt, LöscheDatensatz, Neuer Datensatz, Neuer relationaler Datensatz, Öffne Ansicht, Rufe an, Rufe326