combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Konfiguration Allgemein‣ Um in Excel eine Textmarke einzufügen, wählen Sie je nach Excel-Version Formeln >Definierte Namen > Namens-Manager bzw. Einfügen > Name > Definieren. Sie habenaber auch die Möglichkeit, direkt Sheet (z.B. "1"), Reihe und Spalte anzugeben.Weitere OptionenIm unteren Bereich des Dialogs stehen Ihnen je nach Zielprogramm noch allgemeineOptionen zur Verfügung.Automatisch EinfügenDie Option "Automatisch Einfügen" bewirkt, dass die zu übernehmenden Daten im Zielprogrammautomatisch übernommen werden. Ist die Option ausgeschaltet, verbleibendie Daten zunächst in der Zwischenablage und müssen im Zielprogramm manuell eingefügtwerden.FensterautomatikDie Option "Fensterautomatik" bewirkt, dass das Fenster des Zielprogramms nach derÜbernahme automatisch in den Vordergrund rückt.Datei speichernÜber "Datei speichern" können Sie angeben, ob die im Zielprogramm erstellte Datei anschließendabgespeichert werden soll. Über den Formelassistenten legen Sie fest, wieder Name der Datei generiert werden soll (bspw. der Anfang des Firmennamens).Als Dokumentfelder definierenÜber eine Auswahlliste können Sie "Dokumentfelder" definieren. Die selektierten Felderstehen in Word als Textmarken (Feldname Ref) zur Verfügung und können dort in eineDokumentvorlage eingefügt werden. Nachdem eine Textmarke durch das Dokumentfeld294
Übernahmemaske konfigurierendefiniert ist, lässt sie sich sehr einfach über ein REF-Feld auslesen. Gehen Sie folgendermaßenvor:‣ In der Übernahmemaske selektieren Sie alle Felder, die als Dokumentfelder an Wordübergeben werden sollen.▪▪▪▪Klicken Sie auf ein Feld um dieses zu selektieren.Um mehrere Felder zu selektieren halten Sie die Strg-Taste gedrückt.Um aktivierte Felder zu deselektieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klickenerneut auf ein selektiertes Feld.Bitte beachten: Feldbezeichnungen dürfen keine Punkte enthalten!‣ Öffnen Sie Ihre Dokumentvorlage in Word und fügen Sie an die entsprechendenStellen die Feldfunktion {Ref } ein.Beispiel: Aktivieren Sie das Dokumentfeld "Betreuer". In Word fügen Sie die Feldfunktion{Ref Betreuer} ein. An dieser Stelle wird dann der Inhalt von Feld "Betreuer" ausgegeben.‣ Die übergebenen Dokumentfelder müssen nach der Übergabe im Dokument nochaktualisiert werden. Markieren Sie dazu den gesamten Inhalt mit Strg+A und drückendann die Funktionstaste F9.SchriftartenDiese Optionen beziehen sich hauptsächlich auf Word. Sie haben die Möglichkeit, jedeZeile der Übernahmemaske zu formatieren. Wählen Sie dazu die gewünschte Schrift undSchriftgröße oder – noch einfacher – eine Formatvorlage aus der Liste aus. Wenn Siekeine Formatierung angeben, wird diese aus dem Absatz im Zieldokument übernommen,in das die Daten eingefügt werden.▪▪▪Wollen Sie, dass die in das Zielprogramm übernommenen Daten immer im gleichenSchriftbild wie das übrige Dokument erscheinen, verzichten Sie darauf, Schriften fürdie Übernahme einzustellen. Die übernommenen Informationen passen sich dann automatischden Absatzformatierungen an, in die sie eingefügt werden.Sie können Formatvorlagen, Schriftbezeichnungen und Schriftgrößen auch direkt indas Dialogfeld eingeben.Bitte beachten Sie, dass Sie nur Formatvorlagen angeben dürfen, die in der Dokumentvorlageauch definiert sind. Wenn Sie in einer Übernahmemaske eine Formatvorlageangeben, die im Zieldokument nicht definiert ist, erhalten Sie bei der Übernahmeeine Fehlermeldung.295
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Konfiguration Allgemein‣ Um in Excel eine Textmarke einzufügen, wählen Sie je nach Excel-Version Formeln >Definierte Namen > Namens-<strong>Manager</strong> bzw. Einfügen > Name > Definieren. Sie habenaber auch die Möglichkeit, direkt Sheet (z.B. "1"), Reihe und Spalte anzugeben.Weitere OptionenIm unteren Bereich des Dialogs stehen Ihnen je nach Zielprogramm noch allgemeineOptionen zur Verfügung.Automatisch EinfügenDie Option "Automatisch Einfügen" bewirkt, dass die zu übernehmenden Daten im Zielprogrammautomatisch übernommen werden. Ist die Option ausgeschaltet, verbleibendie Daten zunächst in der Zwischenablage und müssen im Zielprogramm manuell eingefügtwerden.FensterautomatikDie Option "Fensterautomatik" bewirkt, dass das Fenster des Zielprogramms nach derÜbernahme automatisch in den Vordergrund rückt.Datei speichernÜber "Datei speichern" können Sie angeben, ob die im Zielprogramm erstellte Datei anschließendabgespeichert werden soll. Über den Formelassistenten legen Sie fest, wieder Name der Datei generiert werden soll (bspw. der Anfang des Firmennamens).Als Dokumentfelder definierenÜber eine Auswahlliste können Sie "Dokumentfelder" definieren. Die selektierten Felderstehen in Word als Textmarken (Feldname Ref) zur Verfügung und können dort in eineDokumentvorlage eingefügt werden. Nachdem eine Textmarke durch das Dokumentfeld294
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