combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Konfiguration Allgemein‣ Um die Einzelübernahme mit der aktivierten Übernahmemaske auszuführen, wählenSie Ausgabe > Einzelübernahme.Um eine Übernahmemaske zu erstellen oder zu ändern gehen Sie folgendermaßen vor:‣ Wählen Sie Konfiguration > Übernahmemaske > Bearbeiten.‣ Die zuletzt ausgewählte Übernahmemaske wird geöffnet.‣ Wenn Sie eine bestehende Übernahmemaske anpassen möchten, wählen Sie dieseüber Datei > Öffnen aus. Übernahmemasken haben immer den Dateityp *.XFX. ImUnterverzeichnis "Übernahmemasken" finden Sie einige Beispiele, die Sie an Ihre Anforderungenanpassen können. n.‣ Wenn Sie eine neue Übernahmemaske erstellen möchten, wählen Sie Datei > Neu.Allgemeine Angaben‣ Geben Sie eine Beschreibung für die Übernahmemaske an. Diese Beschreibungsteht Ihnen als Variable für Autoprotokolle zur Verfügung.288
Übernahmemaske konfigurieren‣ Wählen Sie das Zielprogramm für die Übernahme aus. Bei der Wahl des Programmsist unbedingt auf die Auswahl der korrekten Version zu achten. Über die Schaltfläche"Programmpfad einstellen" kann das Programm gestartet werden, wenn es nicht gefundenwurde.Sollten Sie das gewünschte Programm nicht in der Liste finden, können Sie das Zielprogramm"Zwischenablage" einstellen. Die Daten können Sie dann manuell in fastjedes Windowsprogramm einfügen.‣ Für eine Übernahme in Word und Excel können Sie im Feld "Dokumentvorlage" eineDokumentvorlage für das Zielprogramm auswählen. Diese Dokumentvorlagen könnenz.B. Firmenlogo und Absenderangaben bereits enthalten.▪▪▪▪Um die Felder an bestimmten Stellen in Word- oder Excel-Dokumenten zu platzieren,können in diesen Vorlagen auch Textmarken enthalten sein. Diese Textmarkenwerden dann denn einzelnen Übernahmezeilen zugeordnet. Weitere Informationenzu Textmarken siehe Abschnitt "Textmarken".In der Combobox stehen Ihnen nur die Benutzervorlagen von Word bzw. Excelzur Auswahl. Alternativ kann auch eine Vorlage aus dem Arbeitsgruppenverzeichnisangegeben werden, schreiben Sie dazu den Dateinamen einfach in dasFeld. Eine Vorlage wird automatisch im Verzeichnis der Arbeitsgruppenvorlagengesucht, wenn die angegebene Vorlage nicht im Verzeichnis der Benutzervorlagengefunden wird.Alternativ kann auch der komplette Dokumentenpfad angegeben werden (z.B.F:\Vorlagen\standardbrief.dot).Wenn Sie eine Übernahmemaske für einen Dokumenttyp der Dokumentenverwaltungerstellen, wählen Sie an dieser Stelle keine Dokumentvorlage aus, dadiese direkt bei der Konfiguration des Dokumenttyps in der Dokumentenverwaltung(siehe Kapitel "Konfiguration Ansichten") angegeben wird.ÜbernahmezeilenDer Dialog enthält eine Listbox, in der die einzelnen Zeilen der Übernahmemaske angezeigtwerden, sowie verschiedene Optionen. Wenn Sie eine neue Übernahmemaskeerstellen, ist diese Listbox zunächst leer.Übernahmemasken werden Zeile für Zeile aufgebaut. Jede Zeile wird dabei automatischmit einem Zeilenumbruch abgeschlossen. Jede Zeile kann Felder, festen Text und Funktionenenthalten. Dabei können auch mehrere Felder oder Texte in einer Zeile stehen.Die einzelnen Zeilen einer Übernahmemaske werden in der Listbox des Übernahmemaskendialogesuntereinander angezeigt.289
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