combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Konfiguration Ansichten▪▪▪Wenn Sie den Feldtyp "Eingebettete Datei" verwenden, müssen Sie mind. ein Feldmit dem Dateityp oder dem Dateinamen verknüpfen, damit der cRM die verknüpfteAnwendung zuordnen kann (z.B. Word für doc-Dateien).Sofern Sie auch alle anderen Dokumentinformationen im Container anzeigen lassenmöchten, legen Sie für alle verfügbaren Dokumentinformationen ein Datenbankfeld(z.B. Dateiname, Dateigröße, Erstellungsdatum...) an, und verknüpfen dieses, indemSie in die entsprechende Zeile klicken.Die Dokumentinformationen werden automatisch beim Einbinden der Datei ausgelesenund in den entsprechenden Feldern gespeichert. Nach diesen Feldinhalten könnenSie auch suchen und filtern.14.11 Datensatz-VerweisMit einem Datensatz-Verweis ist es möglich, direkt zu einem bestimmten Datensatz zunavigieren. Mit dieser Funktion haben Sie verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.272
Datensatz-VerweisAllgemein▪▪▪▪Senden Sie über Datensatz > Verweis > Senden an einem weiteren cRM-Benutzereinen Datensatz-Verweis per eMail. Der Empfänger muss nur auf diesen Verweisdoppelklicken, schon wird automatisch die entsprechende Ansicht geladen und erspringt ohne weiteres Zutun auf den richtigen Datensatz.Möchten Sie für eigene Zwecke einen Verweis hinterlegen, können Sie diesen überDatensatz > Verweis > Speichern als bzw. in Zwischenablage abspeichern.Im Fenster "Verlauf" der Navigation werden Verweise auf die letzten angesehenenbzw. bearbeiteten Datensätze abgelegt.Im Fenster "Favoriten" der Navigation können Verweise auf häufig verwendete Datensätzeabgelegt werden.Die Konfiguration erfolgt auf der Registerkarte Datensatz Verweis derAnsichtenkonfiguration:‣ Legen Sie den Dateinamen fest. Sie haben dabei Zugriff auf den Formel-Editor unddie Voreinstellung.‣ Legen Sie einen Kommentar/Betreff fest. Sie haben dabei Zugriff auf den Formel-Editor .273
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Datensatz-VerweisAllgemein▪▪▪▪Senden Sie über Datensatz > Verweis > Senden an einem weiteren cRM-Benutzereinen Datensatz-Verweis per eMail. Der Empfänger muss nur auf diesen Verweisdoppelklicken, schon wird automatisch die entsprechende Ansicht geladen und erspringt ohne weiteres Zutun auf den richtigen Datensatz.Möchten Sie für eigene Zwecke einen Verweis hinterlegen, können Sie diesen überDatensatz > Verweis > Speichern als bzw. in Zwischenablage abspeichern.Im Fenster "Verlauf" der Navigation werden Verweise auf die letzten angesehenenbzw. bearbeiteten Datensätze abgelegt.Im Fenster "Favoriten" der Navigation können Verweise auf häufig verwendete Datensätzeabgelegt werden.Die Konfiguration erfolgt auf der Registerkarte Datensatz Verweis derAnsichtenkonfiguration:‣ Legen Sie den Dateinamen fest. Sie haben dabei Zugriff auf den Formel-Editor unddie Voreinstellung.‣ Legen Sie einen Kommentar/Betreff fest. Sie haben dabei Zugriff auf den Formel-Editor .273
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