combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Konfiguration Ansichten‣ In der Spalte "Formel" bestimmen Sie den Autoprotokoll-Text. Über Formeln habenSie Zugriff auf Datenfelder und zusätzliche Informationen, die so auch für den Eintragverwendet werden können. Über die Schaltfläche "Formeleditor" erhalten Sie dabeiHilfe von einem Assistenten.Wenn beim Autoprotokoll die Formel als Ergebnis einen Leerstring liefert (""), dannwird das entsprechende Feld nicht geschrieben.Je nach Aktion stehen Ihnen spezifische Aktionsvariablen zur Verfügung:▪▪▪eMail: Beschreibung der eMail-Vorlage (Action.TemplateDescription), Dateipfadinkl. Dateiname der eMail-Vorlage (Action.Template).Druck, Export, Übernahme: Dateipfad inkl. Dateiname der Vorlage (Action.Template).Anruf: Datum (Action.Date), Dauer (Action.Duration), Erste Info (Action.First Info),Info (Action.Info), Letzte Info (Action.LastInfo), Notiz (Action.Note), AnzahlAnrufversuche (Action.NumberOfCallTries), Nummer (Action.Number), Status(Action.Status). Die Variable "Action.Status" hat dabei folgende Werte und Bedeutung:3 = "Anruf nicht erfolgreich, da besetzt", 5 = "Anruf nicht erfolgreich,da aufgelegt", 6 = "Anruf nicht erfolgreich, da Anruf nicht angenommen", 8 ="Anruf nicht erfolgreich, anderer Fehler", sonst : "Anruf erfolgreich"Beachten Sie dabei auch "Ereignisse für Scripte" in Kapitel "Automatisierung mitScripten".‣ Über die Spalte "Anhängen" bestimmen Sie, dass der Autoprotokoll-Eintrag an denbestehenden Feldinhalt angehängt wird. Diese Funktion ist nur dann sinnvoll, wenndie Protokollierung in der aktuellen Ansicht erfolgen soll, z.B. in einem Bemerkungsfeld.14.10 DokumentenverwaltungMit der Dokumentenverwaltung können Sie einem Datensatz beliebige Dokumente zuordnen,die mit Informationen über Autor, Inhalt usw. in einem Container angezeigt werden.Beim Erstellen von Dokumenten können Sie Dokumentvorlagen nutzen. WeitereInformationen zur Nutzung der Dokumentenverwaltung finden Sie auch unter "KontaktundDokumentenverwaltung".In der Konfiguration der Dokumentenverwaltung wird festgelegt, wie Dokumente gespeichertwerden (Feldtyp, Speicherort, Dateiname), welche Dokumentvorlagen für neueDokumente zur Verfügung stehen und welche Feldinhalte in neue Dokumente übergebenwerden sollen.▪Die Konfiguration der Dokumentenverwaltung ist nur in der Ansicht sinnvoll, in derdie Dokumente abgelegt werden sollen (z.B. Kontakte oder Dokumente).266