combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Konfiguration Ansichtenvergeben, können Sie diese auch aus dem Feld löschen. Doch auch hier wird die automatischeNummer dann nicht neu vergeben, sondern ausgelassen.Des weiteren besteht noch die Möglichkeit, ein Script für die Vergabe einer Kundennummereinzurichten. Damit könnte die Generierung der Nummer auch halbautomatischablaufen, sodass Sie beispielsweise bei jedem Datensatz neu entscheiden, ob diesereine Kundennummer erhalten soll oder nicht.Notwendige RechtevergabeZum Inkrementieren der Zähler für den Feldtyp 'Automatische Nummer' wird eine storedprocedure mit dem Namen "cmbt_sp_increment_counter" (MS SQL) bzw."cmbt_sp_increment_counter_pg" (PostgreSQL) verwendet.Nur MS SQL: Auf diese stored procedure benötigt der cRM Datenbankbenutzer EXECRechte. Im mitgelieferten Referenzprojekt wurde dies durch das Installationsprogrammbereits erledigt. Nachträglich erfolgt dies über den Query Analyzer durch Ausführen vonuse gogrant EXECUTE on cmbt_sp_increment_counter to ""goIst die stored procedure nicht vorhanden, erfolgt die Inkrementierung clientseitig (wodurchin seltenen Einzelfällen eine Nummer doppelt generiert werden könnte). Die StoredProcedure wird - sofern noch nicht vorhanden - bei der interaktiven Neuanlage einesAutomatischen Zählers (Konfiguration > Systemverwalter > Automatische Zähler) installiert,hierzu sind zu diesem Zeitpunkt einmalig CREATE PROCEDURE Rechte für denaktuellen cRM Datenbankbenutzer erforderlich!14.9 Auto-ProtokollAuf der Registerkarte Auto-Protokoll können Sie die automatische Protokollierung derVorgänge Einzelübernahme, Druck, eMail, Speichern, Export, Anreichern, Termin undAnruf konfigurieren.‣ Über die Schaltfläche "Neu" legen Sie ein neues Autoprotokoll an.‣ Klicken Sie in die Spalte "Aktion" um den Vorgang auszuwählen, der protokolliertwerden soll.‣ Wählen Sie in der Spalte "Zielansicht", in welcher Ansicht der Eintrag vorgenommenwerden soll.Hinweis: Wenn Sie eine andere Ansicht als die aktuelle Ansicht wählen, wird immerautomatisch ein neuer Datensatz in dieser Ansicht erzeugt (z.B. ein Kontakteintragin der Ansicht "Kontakte").264
Auto-Protokoll‣ Zur Aktivierung des Auto-Protokolls aktivieren Sie die Checkbox "Aktiv".‣ Wenn Sie zusätzlich "Fragen" aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, von Fall zu Fall zuentscheiden, ob ein Eintrag vorgenommen wird. Dabei werden Sie nach Beendigungder entsprechenden Aktivität gefragt, ob protokolliert werden soll.Wenn Sie das Autoprotokoll für den Versand von eMails aktiviert haben, sollten Sievor dem Versand von Serien-eMails die Option "Fragen" deaktivieren. Ansonstenmüssen Sie jede eMail einzeln bestätigen.Im Bereich "Felder" bestimmen Sie, welcher Protokolleintrag in welchem Feld vorgenommenwerden soll. Dabei stehen Ihnen die jeweiligen Felder der Zielansicht zur Verfügung.Tipp: Wenn Sie im mitgelieferten Referenzprojekt die Zielansicht "Kontakte" wählen,stehen Ihnen die Protokollfelder "Richtung" und "Typ" zur Verfügung. Diese Felder sindrelational mit den Ansichten "Richtungsarten" und "Kontaktarten" verknüpft. Die Bedeutungder Feldinhalte entnehmen Sie daher direkt den entsprechenden Ansichten (z.B.Typ 2 = eMail).265
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Auto-Protokoll‣ Zur Aktivierung des Auto-Protokolls aktivieren Sie die Checkbox "Aktiv".‣ Wenn Sie zusätzlich "Fragen" aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, von Fall zu Fall zuentscheiden, ob ein Eintrag vorgenommen wird. Dabei werden Sie nach Beendigungder entsprechenden Aktivität gefragt, ob protokolliert werden soll.Wenn Sie das Autoprotokoll für den Versand von eMails aktiviert haben, sollten Sievor dem Versand von Serien-eMails die Option "Fragen" deaktivieren. Ansonstenmüssen Sie jede eMail einzeln bestätigen.Im Bereich "Felder" bestimmen Sie, welcher Protokolleintrag in welchem Feld vorgenommenwerden soll. Dabei stehen Ihnen die jeweiligen Felder der Zielansicht zur Verfügung.Tipp: Wenn Sie im mitgelieferten Referenzprojekt die Zielansicht "Kontakte" wählen,stehen Ihnen die Protokollfelder "Richtung" und "Typ" zur Verfügung. Diese Felder sindrelational mit den Ansichten "Richtungsarten" und "Kontaktarten" verknüpft. Die Bedeutungder Feldinhalte entnehmen Sie daher direkt den entsprechenden Ansichten (z.B.Typ 2 = eMail).265
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