combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Automatische Nummernvergabe (autom. Zähler)der gewünschten Ausgabemaske ersparen. Statt dessen reduzieren Sie diesen Ablaufüber ein Tastaturmakro auf einen einzigen Mausklick oder Tastendruck.Oder stellen Sie sich vor, Sie übernehmen häufig einzelne Adressen sowohl in Faxformulareals auch in Briefe oder Belege. Sie müssten jedes Mal zuerst die geeignete Übernahmemaskeaktivieren vor dem Ausführen der Übernahme. Mit Hilfe der Funktionsdefinitionendefinieren Sie eine Übernahmemaske für diese Zwecke, die Sie dann direkt übereine Schaltfläche aktivieren können.‣ Legen Sie zuerst in der Auswahlbox fest, welche Art von Funktionsdefinition festlegenmöchten – ob die Zuordnung einer Einzeldruckmaske, einer eMail-Vorlage, einesProgramms oder einer Übernahmemaske.‣ Über Klick in die gewünschte Zeile und die Schaltfläche "Öffnen" öffnen Sie den Dialogzur Auswahl der benötigten Datei. Geben Sie nun den Pfad und Namen der Maske,Vorlage oder des Programms an.‣ Öffnen Sie den Eingabemasken Designer und platzieren Sie eine Schaltflächen vomTyp "Funktionsdefinition Einzeldruck", "Funktionsdefinition Einzelmail", "FunktionsdefinitionProgramm" oder "Funktionsdefinition Übernahmemaske" und wählen Sie imFeld "Parameter" die definierte Funktionsdefinition aus. Weitere Informationen findenSie unter "Schaltfläche" im Kapitel "Eingabemasken Designer".‣ Für Programme, Scripte und Workflows kann eine Schaltfläche auch in der Symbolleisteder Ansicht angelegt werden. Im entsprechenden Dialog "Anpassen" stehen Ihnendazu auf der Registerkarte "Befehle" unter der Kategorie "Extras" die Einträge"Programm/Script/Workflow" zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter"Symbolleisten und Menüleisten anpassen" im Kapitel "Einstieg und Bedienung".14.8 Automatische Nummernvergabe (autom. Zähler)Auf der Registerkarte Auto.Nr. können Sie die automatische Vergabe einer Nummer, z.B.einer Kundennummer, ansichtenspezifisch definieren. Beim Anlegen eines neuen Datensatzeswird diese Nummer automatisch in ein bestimmtes Feld eingetragen.Globale und ansichtenspezifische ZählerkonfigurationEs gibt im cRM globale Zähler. Es handelt sich hierbei um rein numerische Werte, dievom angegebenen Startwert aus in der angegebenen Schrittweite inkrementiert werden.Diese Zähler sind ansichtenübergreifend, so dass ein gemeinsamer Kundennummernzählerauch in verschiedenen Ansichten verwendet werden kann (z.B. wenn Interessentenund Kunden in verschiedene Ansichten aufgeteilt sind, aber übergreifend eine Interessenten-/Kundennummervergeben werden soll).Innerhalb einer Ansicht kann nun auf diese globalen Zähler zurückgegriffen werden. Hierbeikann dann dieser globale Zählerwert in eine Formel gepackt werden, da bei der Kun-261