combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
Konfiguration ProjektDateien und Ordner) im gewünschten Verzeichnis zu speichern und die Datenbankauf dem Datenbankserver anzuhängen. Sofern bereits eine Datenbank mit diese Namenexistiert, wird diese überschrieben.13.3 ProjekteigenschaftenDie Projektkonfiguration kann über Konfiguration > Projekt > Eigenschaften aufgerufenwerden. Auf der Registerkarte "Eigenschaften" legen Sie die Projekteigenschaften fest.Die Projekteigenschaften werden in der combit Relationship Manager Projektdatei (Dateiendung*.crm) gespeichert.Im Formel-Editor stehen z.B. in Druckvorlagen, Übernahmemaske und Eingabemaskespezielle cRM-Variablen zur Verfügung, die allgemeine Informationen über das Projektenthalten. Sie finden die Variablen und Felder im cRM-Unterordner in der Variablenliste(Weitere Informationen zu cRM-Variablen finden Sie unter "Formel-Editor verwenden" imKapitel "Konfiguration Allgemein").▪▪▪▪Im Feld Datenbank wählen Sie die Datenbank aus, auf der das Projekt basieren soll.Im Feld Name wird der Name des Projektes angegeben.Die ID des Projekts wird automatisch erstellt.Bei der Beschreibung können Sie alle für Sie relevanten Informationen eingeben.Sollten Sie mit mehreren Projekten arbeiten, haben Sie damit die Möglichkeit, dieseschnell zu unterscheiden.232
Projekteinstellungen▪Ansichten der Benutzerverwaltung erzeugen: Über diese Schaltfläche werden in derDatenbank Datenbanksichten erzeugt, die auf die cRM Benutzerverwaltung verweisen.Zudem werden Ansichten im aktuellen Projekt angelegt, die auf diesen Datenbanksichtenbasieren. Diese Ansichten können nur lesend verwendet werden, umbspw. Relationen von Kunden zu cRM-Benutzern zu definieren oder Benutzer und ihreRechte auszudrucken. Datenbankserverseitig müssen Sie das Recht haben, Datenbanksichtenauf der Datenbank erzeugen zu dürfen.Hinweis: Die Datenbanksichten greifen unter PostgreSQL über DBLINK auf diecombit Systemdatenbank zu.13.4 ProjekteinstellungenDie Projektkonfiguration kann über Konfiguration > Projekt > Eigenschaften aufgerufenwerden. Auf der Registerkarte "Einstellungen" legen Sie die Projekteinstellungen fest.▪▪Bei aktivierter Option Codebeschreibungen bei Druck und Export werden beim Druckenund Textexport die Beschreibungen der gesetzten Codeattribute im Klartextausgegeben, wie etwa "Weihnachtskarte". Ist die Option nicht markiert, wird statt derBeschreibung nur der Zustand aller Codeattribute ausgegeben, wie zum Beispiel"0010101".Im Bereich Telefonie kann für 2 Ansichten die Anruferkennung aktiviert werden. WeitereInformationen finden Sie unter "Rufnummernerkennung" im Kapitel "Telefonierenund Anrufliste".233
- Seite 182 und 183: Ausgabe von DatenDiese Ausgabe eign
- Seite 184 und 185: Ausgabe von DatenDatensätze ausgeg
- Seite 186 und 187: Ausgabe von Daten▪▪▪▪▪▪
- Seite 188 und 189: Ausgabe von Daten▪Das Vorschaufen
- Seite 190 und 191: Ausgabe von Datenzur Verfügung: Do
- Seite 192 und 193: Ausgabe von Daten‣ Wählen Sie im
- Seite 194 und 195: Ausgabe von DatenDie Datenquelle mi
- Seite 196 und 197: Ausgabe von Daten▪Bei Auswahl der
- Seite 198 und 199: Ausgabe von Daten‣ Im Dialog "Rou
- Seite 200 und 201: Telefaxdas Fax versendet. Die Proje
- Seite 202 und 203: Import, Export und AbgleichImport r
- Seite 204 und 205: Import, Export und AbgleichFormatwa
- Seite 206 und 207: Import, Export und AbgleichSpezialf
- Seite 208 und 209: Import, Export und Abgleich‣ Zur
- Seite 210 und 211: Import, Export und AbgleichBeispiel
- Seite 212 und 213: Import, Export und Abgleich12.2 Exp
- Seite 214 und 215: Import, Export und Abgleichlenumbr
- Seite 216 und 217: Import, Export und AbgleichAbgleich
- Seite 218 und 219: Import, Export und AbgleichIn den m
- Seite 220 und 221: Import, Export und Abgleich▪▪
- Seite 222 und 223: Import, Export und AbgleichDatenban
- Seite 224 und 225: Import, Export und AbgleichInstalla
- Seite 226 und 227: Import, Export und Abgleich226keine
- Seite 228 und 229: Import, Export und Abgleich3. Im fo
- Seite 230 und 231: Konfiguration Projekt13. Konfigurat
- Seite 234 und 235: Konfiguration Projekt▪Im Bereich
- Seite 236 und 237: Konfiguration ProjektProjektspezifi
- Seite 238 und 239: Konfiguration Projekt▪▪▪▪
- Seite 240 und 241: Konfiguration ProjektBerechnungen d
- Seite 242 und 243: Konfiguration ProjektIndizeskonfigu
- Seite 244 und 245: Konfiguration Ansichten14.2 Ansicht
- Seite 246 und 247: Konfiguration AnsichtenFeldtyp "Num
- Seite 248 und 249: Konfiguration AnsichtenBemerkung:Be
- Seite 250 und 251: Konfiguration AnsichtenBeispiel:Dok
- Seite 252 und 253: Konfiguration AnsichtenTipp: Verwen
- Seite 254 und 255: Konfiguration AnsichtenPersonenID (
- Seite 256 und 257: Konfiguration AnsichtenTipp: An die
- Seite 258 und 259: Konfiguration Ansichten14.5 Codes d
- Seite 260 und 261: Konfiguration Ansichten‣ Legen Si
- Seite 262 und 263: Konfiguration Ansichtendennummernve
- Seite 264 und 265: Konfiguration Ansichtenvergeben, k
- Seite 266 und 267: Konfiguration Ansichten‣ In der S
- Seite 268 und 269: Konfiguration AnsichtenFür die im
- Seite 270 und 271: Konfiguration AnsichtenWeitere Info
- Seite 272 und 273: Konfiguration Ansichten▪▪▪Wen
- Seite 274 und 275: Konfiguration Ansichten▪▪Senden
- Seite 276 und 277: Konfiguration Allgemein15. Konfigur
- Seite 278 und 279: Konfiguration Allgemein▪▪Meldun
- Seite 280 und 281: Konfiguration Allgemein‣ Bei den
Projekteinstellungen▪Ansichten der Benutzerverwaltung erzeugen: Über diese Schaltfläche werden in derDatenbank Datenbanksichten erzeugt, die auf die cRM Benutzerverwaltung verweisen.Zudem werden Ansichten im aktuellen Projekt angelegt, die auf diesen Datenbanksichtenbasieren. Diese Ansichten können nur lesend verwendet werden, umbspw. Relationen von Kunden zu cRM-Benutzern zu definieren oder Benutzer und ihreRechte auszudrucken. Datenbankserverseitig müssen Sie das Recht haben, Datenbanksichtenauf der Datenbank erzeugen zu dürfen.Hinweis: Die Datenbanksichten greifen unter PostgreSQL über DBLINK auf die<strong>combit</strong> Systemdatenbank zu.13.4 ProjekteinstellungenDie Projektkonfiguration kann über Konfiguration > Projekt > Eigenschaften aufgerufenwerden. Auf der Registerkarte "Einstellungen" legen Sie die Projekteinstellungen fest.▪▪Bei aktivierter Option Codebeschreibungen bei Druck und Export werden beim Druckenund Textexport die Beschreibungen der gesetzten Codeattribute im Klartextausgegeben, wie etwa "Weihnachtskarte". Ist die Option nicht markiert, wird statt derBeschreibung nur der Zustand aller Codeattribute ausgegeben, wie zum Beispiel"0010101".Im Bereich Telefonie kann für 2 Ansichten die Anruferkennung aktiviert werden. WeitereInformationen finden Sie unter "Rufnummernerkennung" im Kapitel "Telefonierenund Anrufliste".233
Change language