combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Import, Export und Abgleich3. Im folgenden Dialog "Spaltenkonfiguration" geben Sie zunächst Ihre Benutzerdatenein, mit welchen Sie sich am combit Relationship Manager anmelden. Über die Öffnen-Schaltflächekönnen Sie das gewünschte Projekt auswählen.4. Nach Auswahl von Projekt und Ansicht wird versucht, die Palm-Felder mit den Felderndes combit Relationship Manager automatisch zu verknüpfen. Bei Bedarf könnenSie diese im Bereich "Feldzuordnung" für die jeweilige Ansicht anpassen.Hinweis: Bitte beachten Sie, dass beim Abgleich lediglich die Kategorie-ID (undnicht ihre Bezeichnung) in den combit Relationship Manager eingetragen wird. Diedazugehörige Bezeichnung können Sie in der Eingabemaske über eine Darstellungsbedingunganzeigen lassen. Das Hinzufügen neuer Kategorien ist nur auf demPalm möglich. Falls im combit Relationship Manager bei einem Datensatz eine Kategorie-IDeingetragen ist, die nicht im Palm vorhanden ist, wird diese im Palm auf"nicht Abgelegt" gesetzt.5. Um erweiterte Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitert".Im folgenden Dialog "Erweiterte Einstellungen" können Sie Einstellungen zurKonfliktlösung vornehmen:Die Konfliktlösung tritt dann ein, wenn sich ein Datensatz im cRM und im Palm geänderthat. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:▪▪▪▪combit Relationship Manager überschreibt Palm: Der komplette Adressdatensatzwird vom combit Relationship Manager in den Palm übernommen.Palm überschreibt combit Relationship Manager: Der komplette Adressdatensatzwird vom Palm in den combit Relationship Manager übernommen.Ignorieren: Es werden auf beiden Seiten keine Änderungen an den Datensätzenvorgenommen.Fragen: Sollte während des Abgleichs ein Konflikt entstehen, werden Sie gefragt,welche Aktion für den jeweiligen Datensatz ausgeführt werden soll. IndemSie auf die Spalte "Aktion" klicken, haben Sie auch hier die Optionen "combit RelationshipManager überschreibt Palm", "Palm überschreibt combit RelationshipManager" und "Ignorieren" zur Verfügung.6. Wurden alle Einstellungen vorgenommen, können Sie die Dialoge mit OK bestätigenund der Abgleich kann gestartet werden. Der Abgleich der Termine und Aufgabenläuft ohne weitere Konfiguration ab.Termin- und Aufgabenabgleich mit dem PalmSie haben die Möglichkeit, die Termin- und Aufgabenverwaltung mit der des Palm zusynchronisieren. Im Kontextmenue des HotSync-Managers haben Sie unter "Benutzerdefiniert..."die Möglichkeit, die gewünschte Abgleichsaktion zu wählen. Hierbei kann eine228