combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Import, Export und AbgleichImport relationaler DatenÜber Organisation > Import können Sie Daten nur in einzelne Tabellen importieren, dahermüssen Sie etwaige Relationen nach dem Import wieder herstellen. Um Datensätze nacheinem Import relational zu verknüpfen, empfehlen wir das folgende Vorgehen:1. Alle evtl. vorhandenen Constraints im Datenbanksystem löschen, an denen ein Importscheitern könnte (z.B. wenn ein Datensatz in der Ansicht "Kontakte" zwingendmit einem Datensatz aus der Ansicht "Personen" verknüpft sein muss, dies wäre zumZeitpunkt des Imports nicht möglich).2. Die Daten über den cRM in die jeweiligen Ansichten importieren. Das Feld über dasdie Datensätze eindeutig verknüpft sind, in die Felder "Z_Import_PK" und"Z_Import_FK" der jeweiligen Ansicht importieren.3. Im Datenbanksystem das Schlüsselfeld (die Verknüpfung der Datensätze) über eineAbfrage setzen. Beispiel siehe unten.Beispiel: Abgleich und Import aus einer gemeinsamen Tabelle.Firmen und Personen sind in den Originaldaten in einer gemeinsamen Tabelle (z.B. Excel)gespeichert.Da in den Originaldaten eine Firma mehrere Ansprechpartner haben kann führen wirkeinen Import sondern einen Abgleich durch, da bei einem Import in die Firmen-Ansichtein Firmen-Datensatz mehrfach angelegt werden würde. Es gibt kein eindeutiges Verknüpfungsfeld(z.B. eine Firmen-KundenNr bei jedem Datensatz) daher wird für die Verknüpfungals Schlüsselmerkmal die Kombination "Firmenname+Straße+Postleitzahl+Land" genutzt. Diese Kombination muss eindeutig sein und darf in der Firmen-Ansicht nureinmal vorkommen.Die Firmendaten werden mit der Ansicht "Firmen" abgeglichen. Schlüsselfeld für denAbgleich ist die Kombination "Firmenname+Straße+Postleitzahl+Land", da diese Kombi-202