combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Telefaxdas Fax versendet. Die Projekteigenschaften werden im Toolfenster "Eigenschaften"angezeigt, wenn kein Objekt im Arbeitbereich selektiert ist.Faxvorlage für den Tobit David FaxtreiberWenn das Fax über den David Faxtreiber versendet werden soll, übergeben Sie die Faxnummer(@@NUMMER) und andere Feldinformationen über sogenannte DvISE Befehlean den David Client. Dadurch wird beim Druck der Empfängerdialog unterdrückt, da alleInformationen im Dokument bereits eingebettet sind.‣ Eine fertige, direkt verwendbare Druckvorlage wird bereits mitgeliefert: Rufen SieKonfiguration > Druck > Karteikarte auf und laden Sie die Datei "Personen - Serienfax-VorlageDavid Tobit". Druckvorlagen finden Sie standardmäßig im Verzeichnis"Druckvorlagen" im Projektverzeichnis.‣ Diese Druckvorlage können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, es stehen Ihnen dabeialle Datenbankfelder für eine Personalisierung zur Verfügung. Platzieren Sie ein Textobjekt,in das Sie den DvISE Befehl direkt eingeben.‣ Eine genaue Dokumentation der DvISE Befehle entnehmen Sie bitte der entsprechendenDavid Dokumentation.Hinweis: Es gibt noch weitere Möglichkeiten des Faxversands, wie etwa mit Titelmakros(Makroanweisungen, die auf bestimmte Fenstertitel wie den eines Faxprogrammsreagieren) oder Scripten. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Support-Bereichauf www.combit.net/de/support/kb.200
Import von Daten12. Import, Export und AbgleichMit diesen Funktionen können Sie Daten bzw. Datenbestände importieren, in andereProgramme exportieren oder einen Abgleich durchführen. Um Ihnen die einzelnen Arbeitsschrittezu erleichtern, steht Ihnen jeweils ein Assistent zur Verfügung der Sie auchbei komplexen Feldzuordnungen unterstützt.Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:‣ Import von Daten, z.B. aus anderen Anwendungen, Datenbanken, Textdateien, Excel-Dateien usw. Die Daten werden über eine von Ihnen definierte Feldzuordnung alsneue Datensätze importiert und zu den vorhandenen Datensätzen hinzugefügt‣ Export von Daten, z.B. Daten an andere Anwendungen oder PDAs übergeben, Excel-Datei erstellen, Serienbriefdatenquelle erstellen usw.‣ Abgleich von Daten, dabei wird im Gegensatz zum Import für jeden Datensatz einmöglicherweise schon bestehender Datensatz gesucht und gegebenenfalls abgeglichenoder (wenn der Datensatz noch nicht besteht) dieser importiert. Dies ermöglichtIhnen z.B. die Datensynchronisation für Außendienstmitarbeiter oder zwischen Filialen.Es werden verschieden Formen des Abgleichs beschrieben:▪▪▪▪▪▪Abgleich der Datenbank direkt über den Replikations-Mechanismus des Datenbanksystems.Abgleich einer cRM-Ansicht mit Anwendungen, Datenbanken, Textdateien, Excel-Dateien,Outlook-Kontakten usw. Die Quelle bleibt unverändert.Abgleich mit Outlook-Kontakten. Der Abgleich wird in Form eines Exports mitanschließendem automatischem Import durchgeführt.Abgleich mit Palm OS über HotSync.Abgleich mit Windows Mobile und Outlook Mobile über ActiveSync.Abgleich mit Mobiltelefonen über Outlook oder Import/Export.12.1 Import von DatenÜber Organisation > Import können Sie fremde und eigene Dateien importieren. DieDatenbank oder Datei, aus der Datensätze importiert werden (=Quelldatei), bleibt dabeiunverändert.Da die Felder der Quelldatei nicht unbedingt mit den Feldern der Zieldatei übereinstimmen,muss beim Import definiert werden, welche der Felder miteinander verknüpft werdensollen. Die Verknüpfungen zwischen den Feldern in Quell- und Zieldatenbank könnenautomatisch oder manuell vorgenommen werden. Das durch den Assistenten eingestellteFormat können Sie speichern, und ist damit unter "Eigene Formate" auswählbar undsofort ausführbar.201
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Import von Daten12. Import, Export und AbgleichMit diesen Funktionen können Sie Daten bzw. Datenbestände importieren, in andereProgramme exportieren oder einen Abgleich durchführen. Um Ihnen die einzelnen Arbeitsschrittezu erleichtern, steht Ihnen jeweils ein Assistent zur Verfügung der Sie auchbei komplexen Feldzuordnungen unterstützt.Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:‣ Import von Daten, z.B. aus anderen Anwendungen, Datenbanken, Textdateien, Excel-Dateien usw. Die Daten werden über eine von Ihnen definierte Feldzuordnung alsneue Datensätze importiert und zu den vorhandenen Datensätzen hinzugefügt‣ Export von Daten, z.B. Daten an andere Anwendungen oder PDAs übergeben, Excel-Datei erstellen, Serienbriefdatenquelle erstellen usw.‣ Abgleich von Daten, dabei wird im Gegensatz zum Import für jeden Datensatz einmöglicherweise schon bestehender Datensatz gesucht und gegebenenfalls abgeglichenoder (wenn der Datensatz noch nicht besteht) dieser importiert. Dies ermöglichtIhnen z.B. die Datensynchronisation für Außendienstmitarbeiter oder zwischen Filialen.Es werden verschieden Formen des Abgleichs beschrieben:▪▪▪▪▪▪Abgleich der Datenbank direkt über den Replikations-Mechanismus des Datenbanksystems.Abgleich einer cRM-Ansicht mit Anwendungen, Datenbanken, Textdateien, Excel-Dateien,Outlook-Kontakten usw. Die Quelle bleibt unverändert.Abgleich mit Outlook-Kontakten. Der Abgleich wird in Form eines Exports mitanschließendem automatischem Import durchgeführt.Abgleich mit Palm OS über HotSync.Abgleich mit Windows Mobile und Outlook Mobile über ActiveSync.Abgleich mit Mobiltelefonen über Outlook oder Import/Export.12.1 Import von DatenÜber Organisation > Import können Sie fremde und eigene Dateien importieren. DieDatenbank oder Datei, aus der Datensätze importiert werden (=Quelldatei), bleibt dabeiunverändert.Da die Felder der Quelldatei nicht unbedingt mit den Feldern der Zieldatei übereinstimmen,muss beim Import definiert werden, welche der Felder miteinander verknüpft werdensollen. Die Verknüpfungen zwischen den Feldern in Quell- und Zieldatenbank könnenautomatisch oder manuell vorgenommen werden. Das durch den Assistenten eingestellteFormat können Sie speichern, und ist damit unter "Eigene Formate" auswählbar undsofort ausführbar.201
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