combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

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12.07.2015 Aufrufe

Kontakt- und DokumentenverwaltungVerwendung mit MS Exchange ServerWenn Sie den Microsoft Exchange Server als Backend System für Ihre eMail Clientseinsetzen, kann es zur Folge haben, dass eMails nicht im cRM abgelegt werden können,da kein Datensatz mit der eMail Adresse gefunden werden konnte.Dies liegt daran, dass der Exchange Server u.U. Mailadressen im X.400 Format an deneMail Client weiterleitet. Eine solche X.400 eMail Adresse könnte z.B. folgendermaßenaussehen: "/O=COMBIT/OU=ERSTE ADMINISTRATIVE GRUPPE/CN=RECIPIENTS/CN=MEINE.FIRMA"Das Outlook AddIn verwendet grundsätzlich genau die eMail Adresse, die in der eMailphysisch eingetragen ist. Da Sie in Ihren Adress-Datensätzen keine solchen "eMail Adressen"eingetragen haben werden, kann das AddIn dann entsprechend keinen passendenDatensatz finden.Mögliche Lösung: Richten Sie eine sog. "Folgeverknüpfung" ein, so dass bei Eingabe dereMail-Adresse in das Feld "eMail" automatisch die komplette X.400 Adresse in das Feld"eMail3" zusammengebaut wird. Das Feld "eMail3" muss vom Feldtyp "eMail" sein undeine Feldlänge von mind. 100 Zeichen haben, so dass darin dann die komplette X.400eMail Adresse (für die Suche durch das Outlook AddIn) abgelegt werden kann.Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Knowledgebaseunter www.combit.net/de/support/kb im Artikel "Verwendung des Outlook AddIns mit MSExchange Server".7.6 Nachrichten-Ablage aus David und ThunderbirdIn Mozilla Thunderbird und Tobit David können Sie über ein AddIn Nachrichten (eMailsbzw. in Tobit David auch Telefax und SMS) in einer Ansicht ablegen (z.B. in der Ansicht"Kontakte") und einem Datensatz (z.B. in der Ansicht "Personen") zuordnen.Zudem können Sie den zugehörigen Datensatz anzeigen lassen.150

Nachrichten-Ablage aus David und ThunderbirdDie Funktionen zur Ablage und Anzeige stehen Ihnen über Schaltflächen und über dasMenü "combit Relationship Manager" zur Verfügung. Es können auch mehrere Nachrichtenauf einmal verarbeitet werden.Nachricht ablegen bzw. Adresse suchenÜber Nachricht(en) ablegen bzw. Adresse(n) suchen wird die Datensatz-Suche im cRManhand der eMail-Adresse bzw. Faxnummer/SMS-Nummer des Empfängers/Absendersgestartet. Es wird in allen verfügbaren eMail-Feldern bzw. Telefon- und Mobiltelefonfeldernder Suchansicht nach einer Übereinstimmung gesucht.Wenn ein oder mehrere Suchtreffer erzielt wurden, wird die Nachricht in der Ablageansichtabgelegt bzw. die passenden Datensätze der Suchansicht angezeigt.Wenn kein Suchtreffer erzielt wurde, wird ein entsprechender Hinweisdialog angezeigt.Außerdem können Sie eine Protokolldatei anzeigen lassen die Auskunft darüber gibt,weshalb die Nachricht nicht zugeordnet werden konnte (z.B. "Es konnte kein passenderDatensatz gefunden werden").Voraussetzungen‣ Unterstützte Tobit David und Mozilla Thunderbird Versionen siehe Kapitel"Systemvoraussetzungen".‣ Eine gültige 1:N Relation zwischen der Suchansicht und der Ablageansicht, z.B. Personen(Suchansicht) auf Kontakte (Ablageansicht).‣ In der Dokumentenverwaltung der Ablageansicht (Rechtsklick auf die Ansicht > Eigenschaften)muss ein Dokumenttyp für die Dateiendung "eml" konfiguriert sein.‣ In der Ablageansicht muss ein Feld für die Dokumentenablage vorhanden sein(Feldtyp "Eingebettete Datei", "DMS Dokument" oder "Dateiverweis").Einstellungen‣ Öffnen Sie den Konfigurationsdialog über combit Relationship Manager > Einstellungen.‣ Registerkarte Allgemein: Geben Sie die Anmeldedaten an und wählen Sie das Projektaus, für das die Nachrichten-Zuordnung aktiviert werden soll. Außerdem können Siesich über die entsprechende Schaltfläche die Protokolldatei anzeigen lassen.151

Kontakt- und DokumentenverwaltungVerwendung mit MS Exchange ServerWenn Sie den Microsoft Exchange Server als Backend System für Ihre eMail Clientseinsetzen, kann es zur Folge haben, dass eMails nicht im cRM abgelegt werden können,da kein Datensatz mit der eMail Adresse gefunden werden konnte.Dies liegt daran, dass der Exchange Server u.U. Mailadressen im X.400 Format an deneMail Client weiterleitet. Eine solche X.400 eMail Adresse könnte z.B. folgendermaßenaussehen: "/O=COMBIT/OU=ERSTE ADMINISTRATIVE GRUPPE/CN=RECIPIENTS/CN=MEINE.FIRMA"Das Outlook AddIn verwendet grundsätzlich genau die eMail Adresse, die in der eMailphysisch eingetragen ist. Da Sie in Ihren Adress-Datensätzen keine solchen "eMail Adressen"eingetragen haben werden, kann das AddIn dann entsprechend keinen passendenDatensatz finden.Mögliche Lösung: Richten Sie eine sog. "Folgeverknüpfung" ein, so dass bei Eingabe dereMail-Adresse in das Feld "eMail" automatisch die komplette X.400 Adresse in das Feld"eMail3" zusammengebaut wird. Das Feld "eMail3" muss vom Feldtyp "eMail" sein undeine Feldlänge von mind. 100 Zeichen haben, so dass darin dann die komplette X.400eMail Adresse (für die Suche durch das Outlook AddIn) abgelegt werden kann.Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserer Knowledgebaseunter www.<strong>combit</strong>.net/de/support/kb im Artikel "Verwendung des Outlook AddIns mit MSExchange Server".7.6 Nachrichten-Ablage aus David und ThunderbirdIn Mozilla Thunderbird und Tobit David können Sie über ein AddIn Nachrichten (eMailsbzw. in Tobit David auch Telefax und SMS) in einer Ansicht ablegen (z.B. in der Ansicht"Kontakte") und einem Datensatz (z.B. in der Ansicht "Personen") zuordnen.Zudem können Sie den zugehörigen Datensatz anzeigen lassen.150

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