combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Nachrichten-Ablage aus OutlookHinweis: Für dieses Dateiformat muss in der Dokumentenverwaltung ein Dokumenttypangelegt sein, zumindest der Eintrag "Sonstiges Dokument" mit Dateiendung"*".‣ Wählen Sie den gewünschten Scanner aus und klicken Sie auf Einscannen um denVorgang zu starten.‣ Nach Beendigung des Scanvorgangs speichern Sie das Dokument über die Schaltfläche"Speichern".7.5 Nachrichten-Ablage aus OutlookÜber das Outlook AddIn können eMails aus einem Outlook-Ordner (z.B. Posteingang,Gesendete Objekte) in einer Ansicht abgelegt werden (z.B. in der Ansicht "Kontakte") undeinem Datensatz (z.B. in der Ansicht "Personen") zugeordnet werden.Die Funktionen zur Ablage und Anzeige stehen Ihnen über Schaltflächen und über dasMenü "combit Relationship Manager" zur Verfügung. Es können auch mehrere Nachrichtenauf einmal verarbeitet werden.Hinweis: Wenn in den Outlook-Einstellungen als eMail-Editor Microsoft Word ausgewähltist, stehen Ihnen diese Schaltflächen und das Menü in einer geöffneten eMailnicht zur Verfügung.eMail ablegen bzw. Adresse suchenÜber eMail ablegen bzw. Adresse(n) suchen wird die Datensatz-Suche im cRM anhandder eMail-Adresse des Empfängers/Absenders gestartet. Es wird in allen verfügbareneMail-Feldern der Suchansicht nach einer Übereinstimmung gesucht.Wenn ein eindeutiger Suchtreffer erzielt wurde (die eMail-Adresse darf nur einmal existieren),wird die Nachricht in der Ablageansicht abgelegt bzw. die passenden Datensätzeder Suchansicht werden angezeigt.Zudem enthält die eMail nach der Ablage eine Markierung mit Datum und Uhrzeit..147