combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

Bestehendes Dokument einfügen‣ Das entsprechende Programm öffnet sich mit der zugeordneten Vorlage. Außerdemwird in der Zielansicht (z.B. Kontakte oder Dokumente) automatisch ein neuer Datensatzangelegt, entsprechend den von Ihnen festgelegten Regeln für ein neues Dokument.‣ Erstellen Sie das Dokument und speichern Sie dieses in der entsprechenden Anwendungab (z.B. in Word).‣ Speichern Sie dann auch den neuen Datensatz.7.4 Bestehendes Dokument einfügenÜber Drag & Drop einfügen‣ Ziehen Sie das Dokument (z.B. aus dem Explorer oder Outlook/Exchange) in denDokumenten-Container. Das Dokument wird entsprechend dem Feldtyp abgelegt.‣ Wenn Sie beim Ziehen die STRG-Taste gedrückt halten, wird beim Feldtyp "Dateiverweis"im dateityp-spezifischen Ablagepfad der Dokumentenverwaltung eine Kopiedes Dokumentes angelegt und ein Verweis auf diese Kopie in das Dokumentenfeldeingetragen. Der Name der Kopie folgt der in der Dokumentenverwaltung definiertenRegel. Der Zielpfad ist dabei derjenige, der in der Liste für den ersten Dokumenttypmit dieser Endung festgelegt wurde. Existiert zu einer Endung kein Dokumenttyp,wird die Kopie der Datei im Zielpfad für die Dateiendung "*" erzeugt.Hinweis: Wenn Sie ein bestehendes Dokument in ein Feld vom Typ "DMS Dokument"oder "Eingebettete Datei" einfügen, wird die ursprüngliche Original-Datei danach nichtautomatisch gelöscht. Diese Löschen sollte manuell erfolgen um eine doppelte Datenhaltungzu vermeiden.145