combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH

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12.07.2015 Aufrufe

Termin- und AufgabenverwaltungHinweise zur Nutzung von Outlook als TerminverwaltungBei der Anzeige von Terminen/Aufgaben zum aktuellen Datensatz werden in der Listenicht alle Eigenschaften der Termine/Aufgaben angezeigt. Um diese zu sehen, klicken Sieauf das entsprechende Element einfach doppelt.Hinweise zur Nutzung von Tobit David als Terminverwaltung▪▪▪Neue Termine und Aufgaben werden mit initiellen Werten direkt angelegt und gespeichert.Soll der Termin oder die Aufgabe verworfen werden, so genügt ein einfachesSchließen des Fensters (ohne Speichern) nicht, sondern das Element muss explizitim entsprechenden Archiv gelöscht werden.Bei der Anzeige von Terminen/Aufgaben zum aktuellen Datensatz werden in der Listenicht alle Eigenschaften der Termine/Aufgaben angezeigt. Um diese zu sehen, klickenSie auf das entsprechende Element einfach doppelt.Die Menübefehle "Terminübersicht", "Aufgabenübersicht" und "Termine/Aufgabenanzeigen" wechseln in die momentane aktive David-Ansicht. Ein explizites Forcierender Termin- bzw. Aufgabenübersicht ist nicht möglich.Hinweise zur Nutzung von IBM Lotus Notes als Terminverwaltung▪▪▪▪▪Die Anbindung basiert auf der Standard Mail-Datenbank von Lotus Notes.Es werden die folgenden Standard-Views von Lotus Notes verwendet: Kalendar($Calendar), Aufgaben ($ToDo)Für Termine wird das Formular "Appointment" verwendet und für Aufgaben das Formular"Task".Neue Termine und Aufgaben werden mit initiellen Werten direkt angelegt und gespeichert.Soll der Termin oder die Aufgabe verworfen werden, so genügt ein einfachesSchließen des Fensters (ohne Speichern) nicht, sondern das Element muss explizitin der entsprechenden View (Kalendar/ToDo) gelöscht werden.Das Anlegen von Serienterminen ist mit den Standardformularen nicht möglich.Hinweise zur Nutzung in ScriptenDie OLE-Schnittstelle des cRM wird weiterhin immer auf der internen Terminverwaltungarbeiten, d.h. für Scripte die Termine im cRM anlegen, hat die Aktivierung einer externenTerminverwaltung keine Auswirkung. Im Script kann über die PropertycRM.TimeManagerType abgefragt werden, welche Terminverwaltung gerade aktiv ist(siehe OLE Dokumentation).142

Voraussetzungen7. Kontakt- und DokumentenverwaltungSie können Kontakte und Dokumente in einer gemeinsamen Ansicht verwalten.7.1 Voraussetzungen‣ Eine gültige 1:N Relation zwischen der Adressenansicht und der Ablageansicht, z.B.Personen (Adressenansicht) auf Kontakte (Ablageansicht). Damit ist es möglich, inder Adressansicht alle verknüpften Kontakte und Dokumente in einem Container anzuzeigen.‣ In der Dokumentenverwaltung der Ablageansicht (Rechtsklick auf die Ansicht > Eigenschaften)muss mind. ein Dokumenttyp "Sonstige Dokumente" konfiguriert sein.‣ In der Ablageansicht muss ein Feld für die Dokumentenablage vorhanden sein:Feldtyp "Dateiverweis", "Eingebettete Datei" oder "DMS Dokument".‣ Ausführliche Informationen zu Dokumenttypen und zur Definition der Feldtypen findenSie unter "Dokumentenverwaltung" im Kapitel "Konfiguration Ansichten".7.2 Kontakte und Dokumente bearbeiten‣ Über Doppelklick auf einen Eintrag oder über einen Rechtsklick auf einen Eintrag undAuswahl von "Ändern", wird der zugehörige Datensatz angezeigt und kann bearbeitetwerden.‣ Über Doppelklick auf das Dokument-Feld können Sie ein Dokument direkt öffnen.‣ Über Rechtsklick auf einen Eintrag stehen diverse feldtyp-spezifische Menüpunktezur Verfügung (z.B. Telefonwahl, eMail senden, Neues Dokument).‣ Über Rechtsklick auf das Dokument-Feld stehen diverse dokumentspezifische Menüpunktezur Verfügung, z.B.:▪Dokument mit verknüpfter Anwendung bearbeiten: Öffnet das verknüpfte/eingebetteteDokument zum Bearbeiten in der verknüpften Anwendung (z.B.Word, Excel).143

Voraussetzungen7. Kontakt- und DokumentenverwaltungSie können Kontakte und Dokumente in einer gemeinsamen Ansicht verwalten.7.1 Voraussetzungen‣ Eine gültige 1:N Relation zwischen der Adressenansicht und der Ablageansicht, z.B.Personen (Adressenansicht) auf Kontakte (Ablageansicht). Damit ist es möglich, inder Adressansicht alle verknüpften Kontakte und Dokumente in einem Container anzuzeigen.‣ In der Dokumentenverwaltung der Ablageansicht (Rechtsklick auf die Ansicht > Eigenschaften)muss mind. ein Dokumenttyp "Sonstige Dokumente" konfiguriert sein.‣ In der Ablageansicht muss ein Feld für die Dokumentenablage vorhanden sein:Feldtyp "Dateiverweis", "Eingebettete Datei" oder "DMS Dokument".‣ Ausführliche Informationen zu Dokumenttypen und zur Definition der Feldtypen findenSie unter "Dokumentenverwaltung" im Kapitel "Konfiguration Ansichten".7.2 Kontakte und Dokumente bearbeiten‣ Über Doppelklick auf einen Eintrag oder über einen Rechtsklick auf einen Eintrag undAuswahl von "Ändern", wird der zugehörige Datensatz angezeigt und kann bearbeitetwerden.‣ Über Doppelklick auf das Dokument-Feld können Sie ein Dokument direkt öffnen.‣ Über Rechtsklick auf einen Eintrag stehen diverse feldtyp-spezifische Menüpunktezur Verfügung (z.B. Telefonwahl, eMail senden, Neues Dokument).‣ Über Rechtsklick auf das Dokument-Feld stehen diverse dokumentspezifische Menüpunktezur Verfügung, z.B.:▪Dokument mit verknüpfter Anwendung bearbeiten: Öffnet das verknüpfte/eingebetteteDokument zum Bearbeiten in der verknüpften Anwendung (z.B.Word, Excel).143

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