combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Termin- und Aufgabenverwaltung6.2 Mit Terminen und Aufgaben arbeitenTermin oder Aufgabe neu anlegen‣ Klicken Sie in mit der rechten Maustaste in die Ansicht und wählen Sie im Kontextmenü"Neuer Termin" bzw. "Neue Aufgabe".‣ Wählen Sie Datensatz > Neuer Termin bzw. Datensatz > Neue Aufgabe.‣ Aus einer anderen Ansicht (z.B. Personen) über Termin > Neuer Termin zum Datensatz,wenn der Termin mit einer Adresse oder einem Projekt verknüpft sein soll.‣ Aus einer anderen Ansicht (z.B. Projekte) über Aufgaben > Neue Aufgabe zum Datensatz,wenn die Aufgabe mit einem Projekt verknüpft sein soll.Tipp: Wurde ein Termin aus einem Datensatz heraus angelegt, können Sie sich überTermin > Termine zum Datensatz anzeigen schnell einen Überblick über die zu dieserAdresse zugehörigen Termine verschaffen. Um wieder alle Termine anzuzeigen, aktivierenSie den Filter "Alle Termine".Termin oder Aufgabe bearbeitenUm einen Termin oder eine Aufgabe zu bearbeiten, klicken Sie in der aktuellen Ansichtoder der Erinnerung doppelt auf den entsprechenden Eintrag. Nun können Sie alle bei derErstellung festgelegten Optionen nach Bedarf ändern.‣ In der Tages- und Wochenansicht haben Sie die Möglichkeit, einen Termin per Drag &Drop zu bearbeiten. Markieren Sie einen Termin und klicken Sie auf den unterenRand des Feldes. Durch Ziehen nach unten können Sie nun den Termin zeitlich "verlängern".Über Klick auf den oberen Rand können Sie den Termin verschieben.‣ Im Kontextmenü stehen Ihnen die wichtigsten Befehle zum Bearbeiten zur Verfügung.‣ Über die Schaltfläche "Gehe zu Datensatz" (nur wenn eine Verknüpfung zu einemDatensatz vorliegt) gelangen Sie direkt zum zugehörigen Datensatz.‣ Möchten Sie einen Termin an einen Kollegen delegieren - beispielsweise an IhreVertretung – wählen Sie Bearbeiten > Delegieren.‣ Einige Felder der Termin- und Aufgabenliste sind direkt bearbeitbar.Ausgabe von Terminen und AufgabenMöchten Sie Termine oder Aufgaben als Karteikarte oder Liste ausgeben, wählen Sie inder Menüleiste "Ausgabe". Wählen Sie dann das gewünschte Ausgabeformat.‣ Über Rechtsklick > Kontextmenü können Sie den aktuellen Termin als Karteikarteausdrucken.132
Mit Terminen und Aufgaben arbeiten‣ Wie Karteikarten und Listen aussehen sollen, können Sie unter Konfiguration >Druck > Karteikarten definieren.‣ Näheres zur Konfiguration von Karteikarten und Listen finden Sie in der Zusatzdokumentation"List & Label –Designer Handbuch".Einstellungen für Termine‣ Betreff: Kurze Notizen (bis zu 140 Zeichen), die mit dem Termin dargestellt werden.Ihre 20 zuletzt eingetragenen Stichworte stehen in der Auswahl zur Verfügung.‣ Mit: Wurde der Termin direkt aus einem Datensatz angelegt, wird hier bereits dieKontaktinformation angezeigt. Auch hier stehen die 20 letzten Eintragungen zur Verfügung.‣ Ort: Einträge zu Räumlichkeiten oder Orten.‣ Privat: Private Termine können nur vom "Eigentümer" des Termins eingesehen werdenIn der Registerkarte Termin tragen Sie Termindetails wie Datum und Dauer ein. Die Voreinstellungfür die Dauer ergibt sich aus der unter Konfiguration > Allgemein gewähltenZeiteinstellung.133
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Mit Terminen und Aufgaben arbeiten‣ Wie Karteikarten und Listen aussehen sollen, können Sie unter Konfiguration >Druck > Karteikarten definieren.‣ Näheres zur Konfiguration von Karteikarten und Listen finden Sie in der Zusatzdokumentation"List & Label –Designer <strong>Handbuch</strong>".Einstellungen für Termine‣ Betreff: Kurze Notizen (bis zu 140 Zeichen), die mit dem Termin dargestellt werden.Ihre 20 zuletzt eingetragenen Stichworte stehen in der Auswahl zur Verfügung.‣ Mit: Wurde der Termin direkt aus einem Datensatz angelegt, wird hier bereits dieKontaktinformation angezeigt. Auch hier stehen die 20 letzten Eintragungen zur Verfügung.‣ Ort: Einträge zu Räumlichkeiten oder Orten.‣ Privat: Private Termine können nur vom "Eigentümer" des Termins eingesehen werdenIn der Registerkarte Termin tragen Sie Termindetails wie Datum und Dauer ein. Die Voreinstellungfür die Dauer ergibt sich aus der unter Konfiguration > Allgemein gewähltenZeiteinstellung.133
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