combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Termin- und Aufgabenverwaltung6. Termin- und AufgabenverwaltungDiese eigenständige Ansicht ermöglicht die Verwaltung von Terminen und Aufgaben,damit Sie in Zukunft Ihr Zeitmanagement fest im Griff haben. Dabei ist die Termin- undAufgabenverwaltung auch teamfähig, das heißt, Sie können zum Beispiel auch Terminefür Kollegen festlegen.Es kann alternativ eine externe Terminverwaltung wie z.B. Outlook genutzt werden. WeitereInformationen finden Sie unter "Externe Termin- und Aufgabenverwaltung".6.1 AnsichtenDie Termin- und Aufgabenverwaltung öffnen Sie über die Navigation, die Termin-Schaltfläche im Projektmenü oder das Menü Termine einer Ansicht .Ansicht ändernÜber die Navigationsleiste wählen Sie "Tagesansicht", "Arbeitswochenansicht", "Wochenansicht","Monatsansicht" oder "Termin- bzw. Aufgabenliste".▪In der Arbeitswochenansicht werden beim Termin zusätzlich Symbole angezeigt:128
AnsichtenTermin mit Erinnerung.Serientermin mit Erinnerung.▪Privater Termin mit Erinnerung.Bei der Tages- und Wochenansicht ziehen Sie die Trennlinie zwischen rechtem undlinkem Bildschirmbereich an die gewünschte Stelle. Je nach Breite des rechten Bereichsund Bildschirmgröße werden in der Kalenderübersicht im rechten oberen Bereich1 oder 2 Monate dargestellt.Die Kalenderübersicht erlaubt Ihnen einen guten Überblick über Ihre anstehendenTermine. An Tagen mit einem Termin erscheint ein schwarzer Marker beim entsprechendenDatum, bei zwei Terminen sind es zwei, bei drei und mehr Terminen erscheinendrei Marker. Optional können Sie hier auch Detail-Informationen zu denTerminen erhalten, wenn Sie mit der Maus kurz auf dem jeweiligen Tag stehen bleiben.FunktionsleisteÜber die Funktionsleiste stehen Ihnen die wichtigsten Funktionen schnell zur Verfügung.▪▪▪▪▪▪Termin/Aufgabe erstellenSelektierten Termin/Aufgabe delegierenSelektierten Termin/Aufgabe löschenSprung von einem Termin/Aufgabe zum zugehörigen DatensatzAnsicht aktualisierenIn der gegenwärtigen Ansicht auf den aktuellen Tag wechselnSortierung wählenSofern Sie noch keine Sortierkriterien konfiguriert haben, wählen Sie Organisation >Sortierkriterien Termine bzw. Aufgaben.‣ Über "Neu" erstellen Sie ein neues Sortierkriterium. Geben Sie diesem zuerst einentreffenden Namen und wählen Sie dann aus der Liste das Feld aus, über das sortiertwerden soll. Durch Klick in die Spalte "Richtung" können Sie entscheiden, ob die Sortierungauf- oder absteigend erfolgen soll.‣ Möchten Sie über mehrere Felder sortieren, können Sie über die Schaltfläche "Neu"auch noch weitere Felder hinzufügen.129
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