combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Abgleich über WinFonie .......................................................................... 229Abgleich über Export/Import ................................................................... 22913. Konfiguration Projekt ............................................................................ 23013.1 Allgemein .............................................................................................. 23013.2 Projekt portieren .................................................................................... 23113.3 Projekteigenschaften ............................................................................. 23213.4 Projekteinstellungen .............................................................................. 233Info-Zentrale ............................................................................................ 23413.5 Ereignis Verwaltung ............................................................................... 23513.6 Navigationsstruktur ................................................................................ 23713.7 Firmenstammdaten ............................................................................... 23813.8 Datenbankstruktur ................................................................................. 238Datenbanktabelle .................................................................................... 239Datenbanksicht ....................................................................................... 239Datenbankfelder ...................................................................................... 240Indizes ..................................................................................................... 24214. Konfiguration Ansichten ....................................................................... 24314.1 Ansichtskonfiguration ............................................................................ 24314.2 Ansichtenname und Datenbanktabelle/-sicht ......................................... 24414.3 Felder .................................................................................................... 244Feldalias .................................................................................................. 244Feldtyp intern .......................................................................................... 24414.4 Relationen ............................................................................................. 252Relationen definieren .............................................................................. 253Beispiel 1:1-Relation ............................................................................... 253Beispiel 1:N-Relation .............................................................................. 254Beispiel N:M-Relation ............................................................................. 255Beispiel Ansprechpartner ........................................................................ 256Kaskadiertes Löschen und Updaten ....................................................... 25714.5 Codes definieren ................................................................................... 25814.6 Dublettencheck ..................................................................................... 25914.7 Funktionsdefinitionen ............................................................................ 26014.8 Automatische Nummernvergabe (autom. Zähler) .................................. 261Globale und ansichtenspezifische Zählerkonfiguration .......................... 261Globalen Zähler konfigurieren ................................................................. 262Ansichtenspezifische automatische Nummer anlegen ........................... 262Notwendige Rechtevergabe ................................................................... 26414.9 Auto-Protokoll ........................................................................................ 26410
14.10 Dokumentenverwaltung ........................................................................ 266Art der Dokumentenablage wählen ........................................................ 267Dokumenttyp anlegen ............................................................................. 268Automatische eMail Ablage .................................................................... 271Dokumenteninfos ................................................................................... 27114.11 Datensatz-Verweis ................................................................................. 272Allgemein ................................................................................................ 273Termine & Aufgaben und phone manager Anbindung ............................ 27414.12 Allgemein .............................................................................................. 27415. Konfiguration Allgemein ....................................................................... 27615.1 Einstellungen für den Programmstart .................................................... 27615.2 Oberfläche ............................................................................................. 27715.3 Mailversand konfigurieren ..................................................................... 278Mail-Dienst .............................................................................................. 279Mail-Optionen ......................................................................................... 28015.4 Verlauf konfigurieren ............................................................................. 28015.5 Akustische Signale ................................................................................ 28115.6 Formel-Editor verwenden ...................................................................... 281Variablen einfügen .................................................................................. 281Einfügen von Funktionen ........................................................................ 28315.7 Übernahmemaske konfigurieren ............................................................ 287Allgemeine Angaben ............................................................................... 288Übernahmezeilen .................................................................................... 289Zeileneigenschaften ................................................................................ 291Weitere Optionen .................................................................................... 294Schriftarten ............................................................................................. 29515.8 Druckvorlagen anpassen ....................................................................... 296Allgemein ................................................................................................ 296Seitenlayout ............................................................................................ 296Projektbausteine ..................................................................................... 301Arbeiten mit Benutzervariablen ............................................................... 302Etikett anpassen ..................................................................................... 303Einzel-/Serienbrief anpassen ................................................................... 304Karteikarte anpassen ............................................................................... 307Listen und Berichte anpassen ................................................................ 30715.9 Anbindung an Deutsche Post STAMPIT BUSINESS ............................... 313Gestaltung einer STAMPIT Druckvorlage ................................................ 31415.10 Anbindung an Groupware ...................................................................... 316Microsoft Outlook ................................................................................... 316Tobit David .............................................................................................. 31611
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14.10 Dokumentenverwaltung ........................................................................ 266Art der Dokumentenablage wählen ........................................................ 267Dokumenttyp anlegen ............................................................................. 268Automatische eMail Ablage .................................................................... 271Dokumenteninfos ................................................................................... 27114.11 Datensatz-Verweis ................................................................................. 272Allgemein ................................................................................................ 273Termine & Aufgaben und phone manager Anbindung ............................ 27414.12 Allgemein .............................................................................................. 27415. Konfiguration Allgemein ....................................................................... 27615.1 Einstellungen für den Programmstart .................................................... 27615.2 Oberfläche ............................................................................................. 27715.3 Mailversand konfigurieren ..................................................................... 278Mail-Dienst .............................................................................................. 279Mail-Optionen ......................................................................................... 28015.4 Verlauf konfigurieren ............................................................................. 28015.5 Akustische Signale ................................................................................ 28115.6 Formel-Editor verwenden ...................................................................... 281Variablen einfügen .................................................................................. 281Einfügen von Funktionen ........................................................................ 28315.7 Übernahmemaske konfigurieren ............................................................ 287Allgemeine Angaben ............................................................................... 288Übernahmezeilen .................................................................................... 289Zeileneigenschaften ................................................................................ 291Weitere Optionen .................................................................................... 294Schriftarten ............................................................................................. 29515.8 Druckvorlagen anpassen ....................................................................... 296Allgemein ................................................................................................ 296Seitenlayout ............................................................................................ 296Projektbausteine ..................................................................................... 301Arbeiten mit Benutzervariablen ............................................................... 302Etikett anpassen ..................................................................................... 303Einzel-/Serienbrief anpassen ................................................................... 304Karteikarte anpassen ............................................................................... 307Listen und Berichte anpassen ................................................................ 30715.9 Anbindung an Deutsche Post STAMPIT BUSINESS ............................... 313Gestaltung einer STAMPIT Druckvorlage ................................................ 31415.10 Anbindung an Groupware ...................................................................... 316Microsoft Outlook ................................................................................... 316Tobit David .............................................................................................. 31611
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