combit Relationship Manager - Handbuch - combit GmbH
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Suchen von DatensätzenKonfiguration anwählbar. Hier können Sie einstellen, welche Telefonfelder angereichertwerden sollen, und bestimmte Suchoptionen setzen.Über Organisation > Datenanreicherung aus Telefonverzeichnis können Sie die Adressanreicherungstarten. Je nach Wichtigkeit Ihrer Datenbestände ist es häufig empfehlenswert,die Anreicherung nur auf Datensätze anzuwenden die keine Telefonnummern beinhalten.Der Anreicherungsvorgang wird in der Textdatei enrich.txt im VerzeichnisC:\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\cRM protokolliert.Des weiteren kann für diese Aktion ein Autoprotokoll unter der Ansichten-Konfigurationaktiviert werden, welches etwaige Änderungen in ein Bemerkungsfeld je Datensatz protokolliert.Mehr dazu finden Sie im Kapitel "Konfiguration Projekte und Ansichten".4.6 RoutenplanungÜber Suchen > Routenplanung haben Sie die Möglichkeit verschiedene Routenplaner zurRoutenplanung oder Adressvisualisierung zu nutzen.Tipp: Wenn Sie Microsoft MapPoint einsetzen, können Sie Daten auf einer Landkartevisualisieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Visualisierung von Daten".Konfiguration‣ Wählen Sie Konfiguration > Telefonverzeichnis/ Routenplaner‣ Auf der Registerkarte "Routenplaner" wählen Sie im Feld "Name" den Routenplaneraus, den Sie verwenden möchten. Beachten Sie dabei die Besonderheiten und Einschränkungender jeweiligen Routenplaner, die im unteren Bereich des Dialogs angezeigtwerden.Hinweis: Da sich im Internet sehr schnell Strukturen und Adressen von Webseitenändern können, ist es möglich, dass Internet-Seiten/-Dienste ohne Vorwarnungplötzlich nicht mehr angesteuert werden können! Daher erfolgen diese Angabenohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung.‣ Auf der Registerkarte "Basisadresse" geben Sie die Startadresse für die Routenplanungan.‣ Auf der Registerkarte "Felder" erhalten Sie eine Liste mit den möglichen Such- undZielfeldern und den jeweils damit verknüpften Feldern Ihrer Ansicht. Um eine Verknüpfungzu ändern, klicken Sie zweimal auf die zu ändernde Zeile in die Spalte Datenbankfelder,es öffnet sich die Liste mit allen verfügbaren Feldern Ihrer Ansicht undSie können ein anderes Feld bestimmen. Eine Verknüpfung von PLZ oder Ort istzwingend notwendig!106
RoutenplanungRoutenplanung zum aktuellen DatensatzFür eine Routenplanung zur Adresse des aktuellen Datensatzes gehen Sie folgendermaßenvor:‣ Wählen Sie Suchen > Routenplanung > Routenplanung zum aktuellen Datensatz..‣ Im folgenden Dialog wählen Sie "Route planen" um den Routenplaner für die Routenplanungzur Adresse des aktuellen Datensatzes zu starten.Über die Schaltfläche "Konfiguration" können die Einstellungen für Startadresse undRoutenplaner geändert werden.Routenplanung mit Wegpunkten / ZwischenstoppJe nach konfiguriertem Routenplaner haben Sie auch die Möglichkeit, eine Route mitmehreren Wegpunkten zu planen oder Ihre Datensätze auf einer Karte zu visualisieren.‣ Um Wegpunkte zu setzen, navigieren Sie zu den entsprechenden Datensätzen undwählen Suchen > Routenplanung > Aktuellen Datensatz als Startpunkt / Zwischenstopp/ Endpunkt setzen.Wenn ein Wegpunkt gesetzt wird, ohne dass ein Startpunkt existiert, wird dieser automatischzu einem Startpunkt. Wenn anschließend ein Startpunkt gesetzt wird, wirdder vorherige Startpunkt automatisch ein Zielpunkt. Es sollten also generell zuerstStart und Zielpunkte gesetzt werden, bevor ein Wegpunkt gesetzt wird.‣ Über das Setzen dieser Punkte wird in der Statusleiste durch entsprechende Iconsinformiert.107
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Suchen von DatensätzenKonfiguration anwählbar. Hier können Sie einstellen, welche Telefonfelder angereichertwerden sollen, und bestimmte Suchoptionen setzen.Über Organisation > Datenanreicherung aus Telefonverzeichnis können Sie die Adressanreicherungstarten. Je nach Wichtigkeit Ihrer Datenbestände ist es häufig empfehlenswert,die Anreicherung nur auf Datensätze anzuwenden die keine Telefonnummern beinhalten.Der Anreicherungsvorgang wird in der Textdatei enrich.txt im VerzeichnisC:\Dokumente und Einstellungen\\Anwendungsdaten\cRM protokolliert.Des weiteren kann für diese Aktion ein Autoprotokoll unter der Ansichten-Konfigurationaktiviert werden, welches etwaige Änderungen in ein Bemerkungsfeld je Datensatz protokolliert.Mehr dazu finden Sie im Kapitel "Konfiguration Projekte und Ansichten".4.6 RoutenplanungÜber Suchen > Routenplanung haben Sie die Möglichkeit verschiedene Routenplaner zurRoutenplanung oder Adressvisualisierung zu nutzen.Tipp: Wenn Sie Microsoft MapPoint einsetzen, können Sie Daten auf einer Landkartevisualisieren. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel "Visualisierung von Daten".Konfiguration‣ Wählen Sie Konfiguration > Telefonverzeichnis/ Routenplaner‣ Auf der Registerkarte "Routenplaner" wählen Sie im Feld "Name" den Routenplaneraus, den Sie verwenden möchten. Beachten Sie dabei die Besonderheiten und Einschränkungender jeweiligen Routenplaner, die im unteren Bereich des Dialogs angezeigtwerden.Hinweis: Da sich im Internet sehr schnell Strukturen und Adressen von Webseitenändern können, ist es möglich, dass Internet-Seiten/-Dienste ohne Vorwarnungplötzlich nicht mehr angesteuert werden können! Daher erfolgen diese Angabenohne Gewähr und enthalten keine Zusicherung.‣ Auf der Registerkarte "Basisadresse" geben Sie die Startadresse für die Routenplanungan.‣ Auf der Registerkarte "Felder" erhalten Sie eine Liste mit den möglichen Such- undZielfeldern und den jeweils damit verknüpften Feldern Ihrer Ansicht. Um eine Verknüpfungzu ändern, klicken Sie zweimal auf die zu ändernde Zeile in die Spalte Datenbankfelder,es öffnet sich die Liste mit allen verfügbaren Feldern Ihrer Ansicht undSie können ein anderes Feld bestimmen. Eine Verknüpfung von PLZ oder Ort istzwingend notwendig!106